Мировой железорудный рынок остается слабым, но украинским экспортерам удается поступательно наращивать экспорт, находя свои ниши в условиях жесткой борьбы за рынки сбыта. В результате через несколько лет экспорт ЖРС из Украины способен превысить 40 млн. т.
Рыночные источники сообщают, что в 1 квартале Турция заметно сократила импорт железорудного сырья – на 20,5% относительно января-марта 2012 г. – до 1,5 млн. т. Это произошло после прошлогоднего роста экспорта на 18% до 7,84 млн. т. И что интересно, если бразильские поставки ЖРС в страну в 1 квартале упали на 53% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. – до 572,807 тыс. т, то импорт из Украины (по турецким данным) даже вырос, почти на 25% до 366,626 тыс. т.
Эксперты называют это иллюстрацией того, что у отечественной железорудной продукции есть и другие перспективные рынки сбыта, кроме известного и желанного Китая. Да, спрос на мировом рынке остается сжатым из-за слабости потребления, и почти весь прошлый год цены падали, однако в последнем квартале сменились подъемом из-за пуска программы широкомасштабного инфраструктурного строительства в КНР. В 2013 г. ситуация принципиально не изменилась, но китайские ожидания сохраняются: весной Национальная комиссия Китая по развитию и реформам (NDRC) сообщила, что в текущем году выплавка стали в стране вырастет на 30 млн. т, а это создаст дополнительный спрос на ЖРС в 50 млн. т. Правда, прирост внутренней добычи в Поднебесной при этом составит 20 млн. т, а большая тройка глобальных поставщиков – Vale, BHP Billiton, Rio Tinto – может добавить еще 100 млн. т мощностей. Это снова сужает возможности на рынках сбыта и ужесточает конкуренцию.
И все же КНР остается важным вектором развития украинского железорудного экспорта. В 2012 г. сюда поставлено 16,325 млн. т ЖРС, что на 16,7% больше, чем годом ранее, и достигло 46,5% экспортного тоннажа. Стоимость китайского экспорта составила $1,4 млрд. Тренд сохраняется и в нынешнем году, за 1 квартал китайцам реализовано 4,354 млн. т ЖРС, что немного больше, чем в январе-марте 2012 г. Управляющий отделом исследований аналитической группы Metal Bulletin Брайн Левич отмечает, что это возможно за счет хорошего ценового предложения при достаточном качестве. В конце весны ГОКи Украины были способны предложить окатыши по $100-110/т, DAF/FOB, что меньше или сопоставимо с ценами поставщиков из России при данном базисе поставки. Аналитик полагает, что отечественные позиции на рынке Китая сохранятся и в 2013 г., и могут несколько укрепиться за счет ряда факторов.
Одним из этих факторов является неуклонный рост внутреннего потребления ЖРС в РФ, которое в прошлом году почти достигло 90 млн. т (в 2011 г. – 84 млн. т). Россияне являются одним из традиционных экспортеров в КНР, в то же время меткомбинаты Западной Сибири обычно недообеспечены железорудным сырьем из-за сосредоточения добычи в центре страны и на Урале. Экономист Credit Suisse Group Тобиас Мерат допускает, что переориентация вовнутрь страны части российского экспорта ЖРС способна принести украинским поставщикам не менее 2-3 млн. т дополнительных продаж на китайском рынке.
Еще один позитивный для наших ГОКов момент – планы Ассоциации сталепроизводителей Вьетнама (VSA) пролоббировать запрет железорудного экспорта в целях адекватного обеспечения внутреннего потребления. По данным VSA, из-за нехватки ЖРС в стране уже остановилось несколько домен (всего их действует 14, общегодовая мощность – 3,8 млн. т чугуна). Ранее пошлина на вывоз железорудной продукции уже была повышена с 30% до 40%. И хотя Вьетнам является малым поставщиком ЖРС в Китай (2,9-3 млн. т в год), уход вьетнамской руды с рынка также может быть выгоден Украине.
Растет внутренний железорудный спрос и в Индии, где в 2012 г. он достиг примерно 120 млн. т (со 113 млн. т в 2011 г.). И уже в текущем году индийские металлурги вынуждены наращивать импорт ЖРС. До конца года директор по коммерции и маркетингу одного из ведущих метхолдингов страны JSW Steel Джаянт Ачарья ожидает ежемесячного ввоза не менее чем в 1 млн. т, если не больше. По словам специалиста, это связано не с последствиями запрета на добычу железных руд в Карнатаке, а с развитием внутреннего производства стали, которое в 2012 г. выросло на 6,3% до 76,7 млн. т, а к 2020 г. достигнет 100 млн. т.
Одновременно индийские рудные компании активно развивают экспорт, что еще больше усугубляет дефицит внутреннего предложения. В 2012-2013 финансовом году страна увеличила экспорт ЖРС на 157% до 121 млн. т, и в 2013-2014 фингоду ожидается дальнейшее расширение. “Это происходит, несмотря на то, что в конце 2011 г. экспортные пошлины на железные руды были подняты с 20% до 30%. Возникла парадоксальная ситуация: мощностей для добычи в общем-то достаточно, но они все больше используются на экспорт, формируя дефицит внутри страны”, – комментирует Д. Ачарья.
А это означает, что и в Индии у отечественных рударей есть определенные перспективы, особенно если они оперативно отреагируют на ситуацию. В 2012 г. они реализовали в Индии 154 тыс. т ЖРС, а в 1 квартале – уже 51 тыс. т. Эксперты считают, что уже в 2014 г. годовые украинские железорудные поставки индийским покупателям могут подскочить до 400-500 тыс. т и более.
Что касается Турции, то в прошлом году экспорт в эту страну действительно развивался и вырос на 11,2% до 611,6 тыс. т. Б. Левич замечает, что Украина уже почти вытеснила с этого рынка Россию, а теперь Анкара еще и оптимизирует структуру рудного импорта в пользу источников более оперативной поставки (не говоря уже о развитии металлопроизводства). Такими источниками для турок являются Иран и Украина, полагает аналитик. Причем если с первым есть сложности политического характера, то с Киевом их нет. Экономист допускает, что в 2013 г. отечественные продажи ЖРС в Турции могут вырасти до 1,5-2 млн. т, хотя еще в минувшем году составили только 600 тыс. т.
Безусловно, не будем забывать и о Европе, куда уходит половина украинского железорудного экспорта. В 2012г. он составил 17,470 млн. т, или на 7,1% меньше, чем годом ранее. Однако специалисты убеждены, что в нынешнем году украинские ГОКи способны восполнить этот пробел и улучшить показатели европоставок относительно не только 2012 г., но и 2011 г.
В частности, старший аналитик ИК Dragon Capital Денис Саква говорит, что в обозримой перспективе европейское направление останется привлекательным ввиду малого транспортного плеча. В свою очередь такие традиционные потребители как Польша, Чехия, Словакия, Австрия пока что не собираются диверсифицировать своих поставщиков. Чехия в прошедшем году приобрела в Украине 4,396 млн. т ЖРС (12,5% экспорта в тоннаже), Польша – 4,345 млн. т (12,4%), Словакия – 3,442 млн. т, Австрия – 3,030 млн. т. И если металлургия Европы начнет восстанавливаться (а рано или поздно это случится), то все эти страны будут расширять закупки у наших ГОКов.
И хотя на отдельных направлениях в 2012 г. объемы экспорта снижались, совокупные годовые поставки выросли на 2,8% до 35,137 млн. т. В Dragon Capital прогнозируют, что в этом году отечественный железорудный экспорт снова вырастет, и на сей раз рост составит 3% до более чем 36 млн. т. В 1 квартале экспортные поставки выросли на 4,6% до 8,972 млн. т. По мнению Д. Саквы, ключевыми точками роста станут увеличение производства компанией Ferrexpo и развитие продаж группой «Метинвест», а это позволит развивать выпуск продукции, который за 5 месяцев года уже вырос на несколько процентов. В 2014 г. экспорт может увеличиться еще на 1 млн. т, а с 2016 г. – еще на 3 млн. т, и превысить 40 млн. т. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)