Усиливающееся ценовое давление на украинских металлоторговцев со стороны зарубежных поставщиков вынудило трейдеров откорректировать по итогам июля стоимость в сторону снижения. При этом спрос оставался на стабильном уровне за счет сезонного фактора.
Внутренний рынок
Демонстрирующая падение украинская промышленность продолжает оставаться основным фактором, оказывающим негативное влияние на потребление металла. По данным Госстата, в январе-июле объем промпроизводства снизился на 5,7% по сравнению с АППГ. Что касается потребляющих отраслей, то падение в машиностроительном секторе, как основном потребителе плоского проката, за 7 месяцев составило 11,5%, тогда как объем строительных работ сократился на 17,7% до 28,3 млрд. грн. Наиболее критичной выглядит ситуация в вагоностроении, которое в январе-июле сократило выпуск продукции на 41,% до 17,6 тыс. ед. Кроме того, падение отмечалось и в производстве труб, которое в отчетном периоде составило 18,6%. Тем не менее, в июле ситуация в сегменте листового проката характеризовалась повышенным сезонным спросом, высоким уровнем конкуренции, а также дефицитом некоторых товарных позиций. Исходя из рыночных тенденций потребления, заместитель генерального директора по коммерции УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) Виталий Ключник сообщил, что наиболее востребованным на рынке является толстый лист (толщиной от 6 мм.), который занимает в структуре продаж компании 91%, что всего на 0,7% меньше показателя июня. В июле наибольшим спросом по сравнению с июнем пользовались тонкие листы (толщиной 2-5,9 мм.), на которые пришлось 6,7%. Прирост по данному виду продукции составил 0,1%. В свою очередь, на х/к листы пришлось 1,8%, что на 0,5% больше показателя июня. Описывая тенденции изменения цен в июле, В. Ключник отметил незначительное снижение стоимости данной продукции на внутреннем рынке. По его словам, эта тенденция коснулась сегмента горячекатаных листов и была поддержана большинством участников рынка. Кроме того, топ-менеджер добавил, что в ушедшем месяце усилилось влияние импортной продукции на рынок листового проката, что вероятно имело влияние на снижение цен. В частности, по словам представителя металлоторговой компании “Сбыт Стил” Игоря Чуприна, основное негативное влияние на ценовую ситуацию на внутреннем рынке оказало снижение стоимости продукции российских производителей. Причиной этому стала неблагоприятная конъюнктура ключевых рынков сбыта.
Согласно данным торговой площадки ugmk.info, цены плоского проката на вторичном рынке листового проката менялись разнонаправленно. По Харьковскому региону снижение составило 0,3% (21,76 грн.) до 7250 грн./т. В то же время по Днепропетровскому региону стоимость плоской продукции выросло на 0,23% (16,3 грн.) до 7022,96 грн./т. В то же время по Киевскому региону стоимость листового проката не менялась.
Тендеры, проекты и перспективы
Согласно прогнозу В. Ключника, до конца августа спрос на листовую сталь будет оставаться на стабильно высоком уровне. При этом он отметил, что под влиянием этого вероятно также незначительное увеличение цен.
Как сообщил И. Чуприн, в начале августа покупательская активность в сегменте в целом остается умеренной, несмотря на активизацию потребителей в конце июля вследствие ожидания повышения цен.
Среди последних крупных проектов в судостроении стоит отметить начавшийся в прошлом месяце на Черноморском судостроительном заводе ремонт флагманского корабля ВМС Украины фрегата “Гетьман Сагайдачный”. Судостроительный завод “Залив” принял на ремонт российскую самоподъемную буровую установку “Амазон” длинной 50 м.
Высокий уровень активности сохраняется в сегменте точного машиностроения. Харьковский “Турбоатом” в настоящее время выполняет заказ по модернизации паровой турбины для блока 12 Старобешевской ТЭС (Донецкая обл.). Ряд заказов для зарубежных поставщиков в настоящее время выполняет “Запорожтрансформатор”. В частности, предприятие в сентябре поставит для Техутского медно-молибденового комбината (Армения) 10 трансформаторов. Кроме того, до конца года предприятие произведет и поставит в адрес казахской Экибастузский ГРЭС-1 два трансформатора и 10 реакторов. До ноября предприятие отгрузит в адрес Керманской региональной электрокомпании (Иран) 4 шунтирующих и 3 однофазных реактора. Кроме того, “Харьковский машиностроительный завод “Красный Октябрь” в настоящее время проводит реконструкцию Тульского кирпичного завода (Россия) в рамках которой будет произведена практически полная замена его оборудования. На данный момент предприятие уже отгрузило заказчику пресс увеличенной производительности стоимостью более 7 млн. грн. Что же касается тендерных закупок плоского проката, то единственный крупный конкурс, проведенный в июле, касался закупки Запорожской АЭС 8,44 т плоского проката на 4,57 млн. грн. Поставку осуществит ООО “Украинская ферросплавная компания”. Закупку проката можно связать с проведением ремонтных работ на предприятии. В числе проектов, которые в ближайшее время будут поддерживать спрос на листовой прокат, выделены следующие:
Проект | Заказчик | Исполнитель | Детали |
Строительство буксира серии POSS-115 | Сельскохозяйственное предприятие «Нибулон» | Судостроительный завод «Лиман» | Начало строительство запланировано на ноябрь и предположительно будет завершено в течение 9 мес. |
Поставка газоперекачивающего оборудования | Компания из ОАЭ | ГП «Зоря»-«Машпроект» | Согласно условиям контракта в адрес заказчика будет поставлено два двигателя мощностью по 25 МВт и три двигателя мощностью по 16 МВт. Отгрузка предположительно будет осуществлена в 4 кв. |
Ремонт железнодорожного оборудования | «Укрзализныця» | ПАО «Тепловозоремонтный завод» | Во 2 полугодии на предприятии согласно подписанным соглашениям будет отремонтировано 22 секции тепловозов серии М62, ТЭП70, 2ТЖ10, ТЭМ7, 10 дизелей 5Д49 и 16ЧН26/26, а также 228 колесных пар для разных серий тепловозов. |
Производство поршневых компрессоров | ООО «Киришинефтеоргсинтез» (Россия) | Сумское НПО им. Фрунзе | На предприятии спроектировано и в настоящее время производятся две установки на базе одноступенчатых поршневых компрессоров. Сумма контракта и сроки поставки не разглашаются. |
Данные открытых источников.
Поддерживать спрос на листовую сталь будет и возобновление с сентября выпуска вагонов-цистерн на Крюковском ВСЗ, производство которых было остановлено в 2005 г.
Ценовые тенденции на рынке листового проката
12.07.2013 | 19.07.2013 | Изменение цены, % | Изменение цены, грн./т | ||
цена, грн. | цена, $ | ||||
Киев | 7445,28 | 7445,28 | 930,66 | 0,00 | 0,00 |
Холоднокатаный | 7709,81 | 7709,81 | 963,73 | 0,00 | 0,00 |
Горячекатаный | 6426,27 | 6426,27 | 803,28 | 0,00 | 0,00 |
Оцинкованный | 8873,4 | 8873,4 | 1109,18 | 0,00 | 0,00 |
Рифленый | 6877,64 | 6877,64 | 859,71 | 0,00 | 0,00 |
ПВЛ | 7339,3 | 7339,3 | 917,41 | 0,00 | 0,00 |
Днепропетровск | 7006,53 | 7022,96 | 877,87 | 0,23 | 16,43 |
Холоднокатаный | 7128,68 | 7145,41 | 893,18 | 0,23 | 16,73 |
Горячекатаный | 6150,53 | 6179,58 | 772,45 | 0,47 | 29,05 |
Оцинкованный | 8416,25 | 8456,25 | 1057,03 | 0,48 | 40,00 |
Рифленый | 6435,18 | 6431,55 | 803,94 | -0,06 | -3,63 |
ПВЛ | 6902 | 6902 | 862,75 | 0,00 | 0,00 |
Харьков | 7272,54 | 7250,78 | 906,35 | -0,30 | -21,76 |
Холоднокатаный | 7504,72 | 7504,72 | 938,09 | 0,00 | 0,00 |
Горячекатаный | 6245,28 | 6205,91 | 775,74 | -0,63 | -39,37 |
Оцинкованный | 8708,5 | 8683,5 | 1085,44 | -0,29 | -25,00 |
Рифленый | 6691,22 | 6646,78 | 830,85 | -0,66 | -44,44 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Викант”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Сталекс”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, АО “УГМК” (Днепропетровский филиал), “Викант”, “МД Групп”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “РТК Трейд”, АО “УГМК” (Харьковский филиал), “АВ Металл Групп”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)