Европейские металлурги заговорили о масштабном кризисе в сталелитейной отрасли региона еще в начале осени 2011 г. Действительно, события последних месяцев свидетельствуют о том, что рынок стали в Европе, фактически, застыл. В регионе уже остановлены мощности по производству более 26 млн. т металла в год. О быстром улучшении ситуации в отрасли, по прогнозам экспертов, говорить пока тоже не приходится.
Еще весной 2011 г. ничто не предвещало столь печального развития событий в европейской металлургии. Выплавка металла постоянно увеличивалась, и создавалась впечатление, что отрасль медленно, но уверенно возвращается к рекордным показателям трехлетней давности. Однако, через несколько месяцев ситуация в секторе полностью изменилась. Негативный прогноз развития экономик ведущих европейских государств стал причиной резкого падения спроса на сталь.
“В течение первой половины 2011 г. наблюдалась устойчивая тенденция роста производства стали и спроса на нее, однако уже в августе ситуация в отрасли существенно изменилась в худшую сторону из-за падения темпов экономического роста в Европе.
Вероятность значительного сокращения глобального выпуска стали и потребностей в ней становилась все более и более реальной”, – говорит Энтони де Карвальо, старший экономист Управления науки Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD).
К кризису в отрасли, как полагают многие аналитики, привело и стремительное увеличение производства стали в первой половине 2011 г., хотя спрос на нее в то время был не очень большим. “Темпы роста выпуска металла в первой половине 2011 г. были слишком высокие. Однако уже в июле спрос на стальную продукцию пошел вниз”, – говорит Питер Фиш, аналитик из консалтинговой компании MEPS International.
Не прибавили радости европейским металлургам и пересмотренные в худшую сторону прогнозы по части роста европейского ВВП, а также осознание того, что до урегулирования долгового кризиса в еврозоне еще очень далеко.
Реакция европейских металлургических компаний на ухудшение конъюнктуры осенью 2011 г. была примерно такой же, как и в 2008 г. Их руководство начало оперативно принимать решения о сокращении объемов производства, увольнении персонала и даже закрытии отдельных сталелитейных объектов. А некоторые топ-менеджеры быстро от слов перешли к делу.
В частности, компания Arcelor Mittal, на долю которой в 2010 г. пришлось 48% стали, выплавленной в Европе, еще в начале июля 2011 г. объявила о том, что она останавливает доменную печь с годовой мощностью 1,1 млн. т на заводе во французском г. Флоранж.
В начале сентября 2011 г. Arcelor Mittal анонсировала прекращение функционирования с октября здесь же во Флоранже второй доменной печи из-за “падения спроса на плоский прокат”. Кроме того, осенью наполовину были уменьшены мощности комбината Фос-сюр-Мер, вблизи Марселя. Такие меры руководство холдинга объяснило резким падением спроса на автолист со стороны местных автомобилестроительных концернов – Peugeot и Renault.
Закрытием объектов Arcelor Mittal во Франции дело не ограничилось. Тогда же, в сентябре 2011 г., компания объявила об остановке доменной печи №1 в немецком городе Айзенхюттенштадте, объяснив это необходимостью “оптимизации производства и сезонным падением спроса на стальную продукцию”, пообещав вновь запустить домну, когда “спрос на сталь опять станет расти”.
По данным пресс-секретаря Arcelor Mittal, в результате остановки домны №1 мощности завода сократятся на 500 тыс. т в год.
Практически одновременно Arcelor Mittal объявила о закрытии своих производств в городках Роданж и Шифланж в Люксембурге: в первом расположены два прокатных стана, а во втором – электродуговая печь. Эти предприятия выпускают арматуру, крановые рельсы и специальный профиль, а их совокупная производительность в 2009 г. составила 597 тыс. т.
Кроме того, 23 сентября Лакшми Миттал анонсировал “план оптимизации активов Arcelor Mittal” стоимостью 1 млрд. евро, предусматривающий переориентацию усилий и внимания компании с высокозатраных сталелитейных объектов на низкозатратные предприятия. Первые, по словам Миттала, преимущественно находятся именно в Европе. “Мы закроем наши высокозатратные заводы и станем эффективнее использовать мощности менее затратных предприятий, не теряя при этом своей доли рынка”, – заявил Лакшми Миттал инвесторам, хотя и не исключил, что такие остановки будут преимущественно временными.
Первыми шагами по реализации этого плана стали дальнейшие остановки производств Arcelor Mittal в Европе. В начале октября 2011 г. компания объявила о предстоящем в ноябре закрытии завода в испанском городе Сестао: здесь находятся две электродуговые печи и семь прокатных станов, а совокупная мощность предприятия составляет 1.8 млн. т горячекатаных рулонов и 600 тыс. т травленого листового металла в год.
В середине октября Arcelor Mittal подтвердила свои планы потушить две доменные печи мощностью 3,1 млн. т жидкой стали в год в бельгийском городе Льеже. Главная причина, как заявили представители компании, – производить ту горячекатаного рулона в Льеже на 40 евро дороже, чем в Северной Европе. Непосредственным обслуживанием этих печей занимается 600 рабочих, и новость о закрытии объекта стала для них серьезным ударом. Дело дошло до того, что рабочие захватили в заложники шесть менеджеров Arcelor Mittal и удерживали их в течение 48 ч, протестуя против остановки печей. Не менее остро шли дискуссии между профсоюзами и руководством Arcelor Mittal и на других закрываемых объектах.
Наконец, в конце октября 2011 г. мировой сталелитейный гигант объявил о временной остановке доменной печи на своем заводе в Домброве-Гурниче.
В специальном заявлении Arcelor Mittal по этому поводу отмечалось, что “проанализировав объемы заказов на ближайшие месяцы, руководство компании приняло решение временно вывести из эксплуатации печь №3 в Домброве-Гурниче. Вторая печь Домброве-Гурниче и печь в Кракове продолжат работу в обычном режиме”. Arcelor Mittal Poland является крупнейшим производителем стали в Польше, а производительность закрытой печи №3 составляет 2,2 млн. т в год – 30% выпускаемого компанией Arcelor Mittal металла в Польше.
Таким образом, за последние полгода Arcelor Mittal остановила 9 из 25 доменных печей, расположенных в европейских странах, надеясь сэкономить на подобной стратегии превентивного закрытия 700-800 млн. евро. При этом аналитики американского банка Citi прогнозируют, что ни одна из печей в Европе, остановленная Arcelor Mittal, по словам представителей компании, якобы временно, никогда вновь не будет пущена в эксплуатацию.
“На наш взгляд, слово “временно” можно уверенно заменить на “постоянно”, это касается закрытых объектов Arcelor Mittal и в Люксембурге, и во Франции, и в Испании, и в Бельгии”, – говорит аналитик Citi Аниндя Мохинта.
Впрочем, высокопоставленные представители Arcelor Mittal косвенно соглашаются с этим. По мнению вице-президента европейского подразделения Arcelor Mittal по производству плоского проката Робрехта Гимпе, спрос на горячекатаные рулоны в Европе восстановится (т. е. вернется к показателям 2008 г.) лишь в 2016 г.
Тем временем, действия крупнейшего мирового производителя стали по остановке своих объектов в Европе стали примером и для других владельцев металлургических активов на континенте. Вслед за Arcelor Mittal о подобных шагах объявил и второй по величине производитель стали в регионе Tata Steel Europe – европейское подразделение индийской сталелитейной корпорации Tata Steel. В сентябре оно проинформировало об остановке еще одной доменной печи на заводе в британском Сканторпе. Несколько лет назад здесь уже была погашена одна домна; таким образом, из четырех печей в Сканторпе в настоящее время продолжают функционировать только две.
В начале декабря 2011 г. Tata Steel Europe объявила об остановке стана горячей прокатки на заводе Llanwern в Уэльсе. “Агрегат не будет функционировать до тех пор, пока экономическая ситуация в Великобритании и спрос на сталь не сделают оправданным его перезапуск.
В течение ближайшего времени на рынок будет поставляться продукция с другого стана горячей прокатки Tata Steel Europe в Порт-Толботе в Южном Уэльсе, где затраты на производство ниже”, — так обосновало руководство компании закрытие стана на заводе Llanwern в специальном заявлении от 2 декабря. Этот агрегат, кстати, уже останавливался в период с января по сентябрь 2009 г., и этот шаг топ-менеджеры Tata Steel Europe тогда тоже объяснили падением спроса на сталь. По данным Карла-Ульриха Кехлера, генерального директора Tata Steel Europe, в настоящее время компания функционирует лишь на 80-85% от своей полной мощности.
Тем временем, третий по величине производитель стали в Европе – немецкая компания ThyssenKrupp в последнее время не предпринимала столь радикальных шагов по закрытию своих металлургических объектов, как Arcelor Mittal и Tata Steel Europe. По данным пресс-секретаря ThyssenKrupp, компания не останавливала и не планирует пока останавливать какие-либо домны, однако он признал, что если в январе 2011 г. ThyssenKrupp работала на 100% своей полной мощности, то к концу года – лишь на 80%. В четвертом квартале 2011 г., по оценкам представителей компании, ThyssenKrupp сократила объемы выпуска металлопродукции на 500 тыс. т. Здесь же отметим, что об уменьшении производства стальной продукции к концу 2011 г. на 10% (300 тыс. т) объявил и второй по величине производитель стали в Германии компания Salzgitter, обосновав свои шаги падением спроса на эту продукцию в Европе.
Среди тех, кто подхватил почин Arcelor Mittal, оказалась и крупнейшая итальянская металлургическая компания Riva, принявшая в октябре 2011 г. решение остановить линию горячей прокатки на своем заводе Ilva в Таранто.
Пытаясь компенсировать падение цен и спроса на сталь в самой Италии, Riva какое-то время во второй половине 2011 г. вполне успешно продавала свою продукцию производителям автомобилей в Германии.
В дальнейшем, однако, как признал пресс-секретарь Riva Альберто Каттанео, объем этих продаж тоже пошел на спад. Частные владельцы Riva уверяют, что каких-либо дополнительных остановок производств в ближайшее время не предусматривается; впрочем, к концу 2011 г. компания и так функционировала лишь на 75% от своей полной мощности. Неважно идут дела и у европейских подразделений американской сталелитейной корпорации US Steel, расположенных в Сербии (US Steel Serbia) и U.S. Steel Kosice (Словакия). Средний коэффициент использования производственных мощностей на этих предприятиях в августе-октябре 2011 г. составил лишь 70%. В октябре руководство US Steel Serbia заявило о том, что возобновление работы ДП №1 мощностью 0,8 млн. т чугуна в год на заводе компании в городе Смедерево, остановленной во второй половине мая 2011 г. из-за ухудшения ситуации на рынке конечной продукции, в ближайшее время не планируется. В городе поползли слухи о резком сокращении производства на заводе (чего не отрицает и руководство US Steel Serbia) и даже о возможном его закрытии, в результате чего без работы может оказаться 5 тыс. рабочих предприятия.
Возможность сокращения производства и закрытия некоторых объектов на своих европейских заводах рассматривает также крупнейший испанский производитель стали компания Celsa. Она обосновывает это необходимостью “адаптироваться к падению спроса на сталь в конце 2011 г. – начале 2012 г.”.
Таким образом, по данным аналитиков, в последнее время в Европе были остановлены мощности по производству более 26 млн. т металла в год. По мнению некоторых рыночных игроков, маловероятно, что эти мощности могут быть повторно введены в эксплуатацию в обозримой перспективе. Ведь по прогнозам европейской Ассоциации производителей стали Eurofer, темпы роста реального потребления стальной продукции на континенте снизятся с 6,1% в 2011 г. до 2% в 2012 г., а увеличение выпуска металла в 2012 г. составит лишь 2,6%. Как полагают эксперты ассоциации, строительная отрасль и производство бытовой техники, возможно, уже прошли пик спада в 2011 г. и в 2012 г. можно будет надеяться на некоторый подъем. Однако у машиностроительной, трубопрокатной и автомобильной отраслей Европы дно еще впереди, при том, что в общей структуре потребления металла в странах Евросоюза на эти отрасли приходится почти 50%.
Впрочем, как считают некоторые специалисты, сокращение производства сталелитейными компаниями Европы может пойти только на пользу региональной металлургической отрасли. То есть, речь идет о том, что даже в случае восстановления спроса на металл на континенте на уровне, близком к докризисному, отрасль не будет увеличивать объемы выплавки стали. Подобного мнения придерживается, к примеру, Вольфганг Эдер, генеральный директор австрийской сталелитейной корпорации Voest Аlpine.
По его оценкам, к 2030 г. производственные мощности металлургических комбинатов в 15 ключевых странах ЕС снизятся почти вдвое – примерно до 60-75 млн. т в год. Сегодня они составляют 140 млн. т, а в середине 80-х годов достигали порядка 200 млн. т.
“Через 20 лет большая часть производств низкокачественных стальных полуфабрикатов в Западной Европе закроется и будет переведена в восточноевропейские страны, такие как Россия, Украина и Турция, с целью уменьшения затрат. Европа сможет получить преимущества, только если сконцентрирует усилия на качестве, а не на количестве.
Металлургическая отрасль региона будет прибыльной, если она сфокусирует свое внимание на выпуске стальной продукции с высокой добавленной стоимостью”, – резюмирует Вольфганг Эдер. (Reuters, Metal Bulletin, Steel Business Briefing, MEPS International/Rusmet.ru/Металл Украины, СНГ, мира)