Игроки рынка характеризуют 20 как достаточно удачный – как по ценам, так и по объемам продаж. Ожидания трейдеров в целом оправдались благодаря форсированному завершению работ под футбольный Евро-2012 рост, обусловившим рост спроса на длинномерную продукцию. В 2011 г., согласно данным Кабинета министров, украинские металлурги выпустили 30,373 млн. т готового проката, что на 8,5% превышает показатель 2010 г. Несмотря на рост производства, фактические показатели все же оказались ниже ожидаемых – по итогам года украинские металлурги произвели на 4% меньше проката по сравнению с планом на 2011 г.
Среди предприятий, показавших наибольший рост производства в декабре, такие предприятия как “Запорожсталь” (26,8% к ноябрю), Алчевский МК (22,5%), ДМЗ им. Петровского (17,8%) и Донецкий ЭМЗ (9,33%). В то же время, наибольшее падение было зафиксировано на ДМК им. Дзержинского (-26,45%), Донецком МЗ (-24,77%) и меткомбинате “Азовсталь” (-17,58%).
Производство проката в Украине, тыс. т
Производители | Декабрь 2011 г. | Изм. к ноябрю 2011 г., % | 2011 г. | Изм. к 2010 г., % |
«Арселор Миттал Кривой Рог» | 452 | 1,25 | 4485 | -8,5 |
ММК им. Ильича | 350 | -2,6 | 4359 | 18,38 |
«Азовсталь» | 399 | -17,58 | 3651 | -29,1 |
Алчевский МК | 306 | 22,5 | 3332 | 36,1 |
«Запорожсталь» | 281 | 26,8 | 2889 | 11 |
ДМК им. Дзержинского | 221 | -26,45 | 2787 | 15,9 |
Енакиевский МЗ | 199 | -14,5 | 2176 | 91,3 |
Донецкий ЭМЗ | 91 | 9,33 | 1012 | 34,2 |
ДМЗ им. Петровского | 62 | 17,8 | 683 | -5,1 |
Донецкий МЗ | 27 | -24,77 | 426 | -20,1 |
«Электросталь» (Курахово) | 39 | -0,5 | 304 | 0,7 |
«Днепроспецсталь» | 25 | 4,7 | 237 | 17,2 |
Ugmk.info по данным Кабинета министров.
Экспортные и импортные поставки
Как сообщает источник в Кабинете министров, по итогам 11 месяцев прошлого года экспорт длинномерного и сортового проката составил 5,277 млн. т, что на 0,2% меньше показателя 2010 г. В ноябре же экспортные поставки достигли 502 тыс. т, что на 6,8% превышает показатель предыдущего месяца. Наибольшее количество данной продукции было поставлено в Россию, Ирак и Индию – 117,52 тыс. т, 79,16 тыс. т и 35,63 тыс. т соответственно.
Что касается импорта, то по итогам января-ноября 2011 г. в Украину было ввезено 396,24 тыс. т длинномерного проката, что на 15,1% больше показателя 2010 г. В ноябре по сравнению с октябрем ввоз данной продукции оказался меньше показателя октября на 21,8% и составил 40,67 тыс. т. Крупнейшими поставщиками сортового проката в страну были Россия, Молдова и Болгария, отгрузившие в адрес украинских потребителей 20,28 тыс. т, 9,95 тыс. т и 3,54 тыс. т соответственно.
Внутренний рынок
По данным маркетингового центра УГМК (Украинской горно-металлургической компании), за 11 месяцев 2011 г. объем поставленного на украинский рынок проката по сравнению с АППГ вырос на 15% и составил 6,623 млн. т. Наибольший прирост наблюдается в поставках балок, швеллеров, уголков и арматуры – 31,6%, 23,5%, 17% и 14,7% соответственно.
Представители металлоторговых компаний характеризуют ушедший год как достаточно успешный. По словам начальника отдела продаж “Харьковметалл-2” Сергея Цимбала, рост реализации по итогам 2011 г. наблюдался на уровне 10-15%. Он также добавил, что наибольшие объемы продаж сортового проката были зафиксированы в летние месяцы и в декабре. Эксперт объяснил, что нетрадиционное увеличение спроса в конце года связано с тем, что декабрь с точки зрения погодных условий оказался благоприятным месяцем для завершения строительных работ, чем активно пользовались потребители.
“По сравнению с 2010 г. в сегменте сортового проката потребление выросло на 34%. С мая по сентябрь спрос на данную продукцию в 2011 г. рос крайне медленными темпами, а на складском рынке нередко возникал дисбаланс спроса и предложения”, – отметил начальник отдела реализации “Металл Холдинг Харьков” Александр Резниченко, также добавив, что в конце года наблюдался активный спрос, вызванный дополнительным финансированием сегментов строительства.
Комментируя ситуацию в потребляющих отраслях в 2011 г., заместитель генерального директора по коммерции УГМК Виталий Ключник сообщил, что объемы потребления сортового и фасонного проката метизной и машиностроительной отраслью оставались высокими на протяжении всего года. Эксперт добавил, что, несмотря на начавшееся в ноябре сезонное сокращение потребления проката в целом, сокращение потребления этими отраслями происходило медленнее, чем в других. Что касается строительства, как основного потребителя сортового проката, топ-менеджер отметил, что в январе-феврале эта отрасль сохраняла низкий уровень потребления сортового проката, что было связано с сезонным снижением. “Тем не менее, уже в марте 2011 г. спрос на сортовой прокат со стороны строителей начал расти, но все равно не достиг уровня аналогичного месяца предыдущего года. С апреля по июль наблюдался рост потребления, который сохранялся на протяжении последующих двух месяцев. В конце октября началось сезонное сокращение строительных работ, что привело к сокращению потребления строительной отраслью, продолжавшемуся до декабря”, – отметил эксперт.
По словам С. Цимбала, в 2011 г. основная часть строительных проектов была связана с Евро-2012. Также активно достраивали уже ранее начатые проекты, не связанные с проведением чемпионата, в то время как новые, из-за нехватки бюджетных средств, в прошлом году строить не начинали.
В целом же, строительный сектор в 2011 г. показывал рост. По данным Министерства регионального развития в 2011 г. в Украине было введено в эксплуатацию 9,7 млн. кв. м жилья, что на 4,3% больше показателя 2010 г. Кроме того, по данным Госстата, в январе-ноябре 2011 г. объем выполненных строительных работ вырос на 12,5% по сравнению с АППГ.
Цены и перспективы
Согласно данным торговой площадки ugmk.info, в прошлом году стоимость сортового проката в Украине выросла на 39,23% до 8095,69 грн./т. В частности, по киевскому региону сортовой прокат подорожал на 41,6% (2405,41 грн.) до 8187,58 грн./т, по Днепропетровску был зафиксирован рост в 34,37% (1996,21 грн.) до 7803,87 грн./т. Тогда как по харьковскому региону цены выросли на 41,72% (2442,03 грн.) до 8295,63 грн./т.
Характеризуя ценовые изменения на рынке сортового проката по харьковскому региону С. Цимбал сообщил, что тенденции 2011 г. несколько отличались от тех, которые просматривались в предыдущие годы. “В начале 2011 г. наблюдалось резкое (20-25%) увеличение стоимости сортового проката. Кроме того, в мае наблюдалась незначительная коррекция цен в сторону снижения, которая составила приблизительно 5%. Также снижение стоимости длинномеров отмечалось и в конце года, когда обычно цены, вызванные повышенным спросом, начинают расти”, – прокомментировал эксперт.
Как отмечает В. Ключник, в начале 2011 г. было зафиксировано значительное увеличение стоимости сортового проката – в январе цены поднимались каждую неделю. В мае началась вторая волна подъема цен, продлившаяся до сентября. С октября до конца года стоимость сортового и фасонного проката оставалась стабильной, за исключением уголков 25-75 мм, которые упали в цене.
Прогнозируя перспективы потребления сортового проката, игроки отмечают, что до конца февраля на рынке будет сохраняться затишье. “Уже в марте ожидается рост закупок, что будет обусловлено в основном увеличением объемов закупок трейдерами перед началом нового сезона”, – объясняет В. Ключник.
По словам С. Цимбала, предположительно в апреле-мае в секторе строительства будет наблюдаться повышенная активность, связанная с подготовкой к проведению футбольного чемпионата. В целом же, как прогнозирует эксперт, в текущем году, так же как и в прошлом, в строительстве в основном будут вестись работы над уже начатыми проектами.
Согласно прогнозу А. Резниченко, по итогам года потребление сорта вырастет приблизительно на 30% по сравнению с 2011 г. “Что касается цен, то до апреля не стоит ожидать роста. Тем не менее, в связи с экономической ситуацией, повышения можно ожидать в любой момент”, – добавил он.
Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката
01.01.2011 | 01.01.2012 | Изменение цены, % | Изменение цены, грн./т | ||
цена, грн. | цена, $ | ||||
Киев | 5782,17 | 8187,58 | 1023,45 | 41,60 | 2405,41 |
Арматура | 5412,55 | 7771,24 | 971,41 | 43,58 | 2358,69 |
Балка | 7195,05 | 8581,33 | 1072,67 | 19,27 | 1386,28 |
Уголок | 5790,26 | 7724,13 | 965,52 | 33,40 | 1933,87 |
Швеллер | 5815,06 | 8021,7 | 1002,71 | 37,95 | 2206,64 |
Квадрат | 5612,8 | 8261,19 | 1032,65 | 47,18 | 2648,39 |
Круг | 5978,2 | 8298,33 | 1037,29 | 38,81 | 2320,13 |
Полоса | 5583,98 | 8655,17 | 1081,90 | 55,00 | 3071,19 |
Шестигранник | 4869,48 | 5670,2 | 708,78 | 16,44 | 800,72 |
Днепропетровск | 5807,66 | 7803,87 | 975,48 | 34,37 | 1996,21 |
Арматура | 4892,58 | 7639,35 | 954,92 | 56,14 | 2746,77 |
Балка | 6926,92 | 7899,81 | 987,48 | 14,05 | 972,89 |
Уголок | 5361,15 | 7502,93 | 937,87 | 39,95 | 2141,78 |
Швеллер | 5606,28 | 7737,03 | 967,13 | 38,01 | 2130,75 |
Квадрат | 5411,07 | 8043,82 | 1005,48 | 48,65 | 2632,75 |
Круг | 5353,92 | 7696,65 | 962,08 | 43,76 | 2342,73 |
Полоса | 5524 | 8107,5 | 1013,44 | 46,77 | 2583,50 |
Шестигранник | 7385,37 | 7900 | 987,50 | 6,97 | 514,63 |
Харьков | 5853,6 | 8295,63 | 1036,95 | 41,72 | 2442,03 |
Арматура | 5222,06 | 7813,67 | 976,71 | 49,63 | 2591,61 |
Балка | 7126,52 | 8490,39 | 1061,30 | 19,14 | 1363,87 |
Уголок | 5533,32 | 7770,21 | 971,28 | 40,43 | 2236,89 |
Швеллер | 5570,76 | 8069,35 | 1008,67 | 44,85 | 2498,59 |
Квадрат | 5461,36 | 8172,38 | 1021,55 | 49,64 | 2711,02 |
Круг | 5818,1 | 8448,65 | 1056,08 | 45,21 | 2630,55 |
Полоса | 5538,58 | 8458,39 | 1057,30 | 52,72 | 2919,81 |
Шестигранник | 6558,11 | 9142 | 1142,75 | 39,40 | 2583,89 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Альянс”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, “АО “УГМК” (Киевский филиал), “Юникон Трейд”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “АО “УГМК” (Днепропетровский филиал)”, “Юникон”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Металл Холдинг Харьков”, “РТК Трейд”, “АО “УГМК” (Харьковский филиал)”, “Харьковметалл – 1”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)