Украина: рынок сортового проката в 2011 году

Игроки рынка характеризуют 20 как достаточно удачный – как по ценам, так и по объемам продаж. Ожидания трейдеров в целом оправдались благодаря форсированному завершению работ под футбольный Евро-2012 рост, обусловившим рост спроса на длинномерную продукцию. В 2011 г., согласно данным Кабинета министров, украинские металлурги выпустили 30,373 млн. т готового проката, что на 8,5% превышает показатель 2010 г. Несмотря на рост производства, фактические показатели все же оказались ниже ожидаемых – по итогам года украинские металлурги произвели на 4% меньше проката по сравнению с планом на 2011 г.

Среди предприятий, показавших наибольший рост производства в декабре, такие предприятия как “Запорожсталь” (26,8% к ноябрю), Алчевский МК (22,5%), ДМЗ им. Петровского (17,8%) и Донецкий ЭМЗ (9,33%). В то же время, наибольшее падение было зафиксировано на ДМК им. Дзержинского (-26,45%), Донецком МЗ (-24,77%) и меткомбинате “Азовсталь” (-17,58%).

Производство проката в Украине, тыс. т

Ugmk.info по данным Кабинета министров.

Экспортные и импортные поставки

Как сообщает источник в Кабинете министров, по итогам 11 месяцев прошлого года экспорт длинномерного и сортового проката составил 5,277 млн. т, что на 0,2% меньше показателя 2010 г. В ноябре же экспортные поставки достигли 502 тыс. т, что на 6,8% превышает показатель предыдущего месяца. Наибольшее количество данной продукции было поставлено в Россию, Ирак и Индию – 117,52 тыс. т, 79,16 тыс. т и 35,63 тыс. т соответственно.

Что касается импорта, то по итогам января-ноября 2011 г. в Украину было ввезено 396,24 тыс. т длинномерного проката, что на 15,1% больше показателя 2010 г. В ноябре по сравнению с октябрем ввоз данной продукции оказался меньше показателя октября на 21,8% и составил 40,67 тыс. т. Крупнейшими поставщиками сортового проката в страну были Россия, Молдова и Болгария, отгрузившие в адрес украинских потребителей 20,28 тыс. т, 9,95 тыс. т и 3,54 тыс. т соответственно.

Внутренний рынок

По данным маркетингового центра УГМК (Украинской горно-металлургической компании), за 11 месяцев 2011 г. объем поставленного на украинский рынок проката по сравнению с АППГ вырос на 15% и составил 6,623 млн. т. Наибольший прирост наблюдается в поставках балок, швеллеров, уголков и арматуры – 31,6%, 23,5%, 17% и 14,7% соответственно.

Представители металлоторговых компаний характеризуют ушедший год как достаточно успешный. По словам начальника отдела продаж “Харьковметалл-2” Сергея Цимбала, рост реализации по итогам 2011 г. наблюдался на уровне 10-15%. Он также добавил, что наибольшие объемы продаж сортового проката были зафиксированы в летние месяцы и в декабре. Эксперт объяснил, что нетрадиционное увеличение спроса в конце года связано с тем, что декабрь с точки зрения погодных условий оказался благоприятным месяцем для завершения строительных работ, чем активно пользовались потребители.

“По сравнению с 2010 г. в сегменте сортового проката потребление выросло на 34%. С мая по сентябрь спрос на данную продукцию в 2011 г. рос крайне медленными темпами, а на складском рынке нередко возникал дисбаланс спроса и предложения”, – отметил начальник отдела реализации “Металл Холдинг Харьков” Александр Резниченко, также добавив, что в конце года наблюдался активный спрос, вызванный дополнительным финансированием сегментов строительства.

Комментируя ситуацию в потребляющих отраслях в 2011 г., заместитель генерального директора по коммерции УГМК Виталий Ключник сообщил, что объемы потребления сортового и фасонного проката метизной и машиностроительной отраслью оставались высокими на протяжении всего года. Эксперт добавил, что, несмотря на начавшееся в ноябре сезонное сокращение потребления проката в целом, сокращение потребления этими отраслями происходило медленнее, чем в других. Что касается строительства, как основного потребителя сортового проката, топ-менеджер отметил, что в январе-феврале эта отрасль сохраняла низкий уровень потребления сортового проката, что было связано с сезонным снижением. “Тем не менее, уже в марте 2011 г. спрос на сортовой прокат со стороны строителей начал расти, но все равно не достиг уровня аналогичного месяца предыдущего года. С апреля по июль наблюдался рост потребления, который сохранялся на протяжении последующих двух месяцев. В конце октября началось сезонное сокращение строительных работ, что привело к сокращению потребления строительной отраслью, продолжавшемуся до декабря”, – отметил эксперт.

По словам С. Цимбала, в 2011 г. основная часть строительных проектов была связана с Евро-2012. Также активно достраивали уже ранее начатые проекты, не связанные с проведением чемпионата, в то время как новые, из-за нехватки бюджетных средств, в прошлом году строить не начинали.

В целом же, строительный сектор в 2011 г. показывал рост. По данным Министерства регионального развития в 2011 г. в Украине было введено в эксплуатацию 9,7 млн. кв. м жилья, что на 4,3% больше показателя 2010 г. Кроме того, по данным Госстата, в январе-ноябре 2011 г. объем выполненных строительных работ вырос на 12,5% по сравнению с АППГ.

Цены и перспективы

Согласно данным торговой площадки ugmk.info, в прошлом году стоимость сортового проката в Украине выросла на 39,23% до 8095,69 грн./т. В частности, по киевскому региону сортовой прокат подорожал на 41,6% (2405,41 грн.) до 8187,58 грн./т, по Днепропетровску был зафиксирован рост в 34,37% (1996,21 грн.) до 7803,87 грн./т. Тогда как по харьковскому региону цены выросли на 41,72% (2442,03 грн.) до 8295,63 грн./т.

Характеризуя ценовые изменения на рынке сортового проката по харьковскому региону С. Цимбал сообщил, что тенденции 2011 г. несколько отличались от тех, которые просматривались в предыдущие годы. “В начале 2011 г. наблюдалось резкое (20-25%) увеличение стоимости сортового проката. Кроме того, в мае наблюдалась незначительная коррекция цен в сторону снижения, которая составила приблизительно 5%. Также снижение стоимости длинномеров отмечалось и в конце года, когда обычно цены, вызванные повышенным спросом, начинают расти”, – прокомментировал эксперт.

Как отмечает В. Ключник, в начале 2011 г. было зафиксировано значительное увеличение стоимости сортового проката – в январе цены поднимались каждую неделю. В мае началась вторая волна подъема цен, продлившаяся до сентября. С октября до конца года стоимость сортового и фасонного проката оставалась стабильной, за исключением уголков 25-75 мм, которые упали в цене.

Прогнозируя перспективы потребления сортового проката, игроки отмечают, что до конца февраля на рынке будет сохраняться затишье. “Уже в марте ожидается рост закупок, что будет обусловлено в основном увеличением объемов закупок трейдерами перед началом нового сезона”, – объясняет В. Ключник.

По словам С. Цимбала, предположительно в апреле-мае в секторе строительства будет наблюдаться повышенная активность, связанная с подготовкой к проведению футбольного чемпионата. В целом же, как прогнозирует эксперт, в текущем году, так же как и в прошлом, в строительстве в основном будут вестись работы над уже начатыми проектами.

Согласно прогнозу А. Резниченко, по итогам года потребление сорта вырастет приблизительно на 30% по сравнению с 2011 г. “Что касается цен, то до апреля не стоит ожидать роста. Тем не менее, в связи с экономической ситуацией, повышения можно ожидать в любой момент”, – добавил он.

Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката

	01.01.2011	01.01.2012		Изменение цены, %	Изменение цены, грн./т
		цена, грн.	цена, $
Киев	5782,17	8187,58	1023,45	41,60	2405,41
Арматура	5412,55	7771,24	971,41	43,58	2358,69
Балка	7195,05	8581,33	1072,67	19,27	1386,28
Уголок	5790,26	7724,13	965,52	33,40	1933,87
Швеллер	5815,06	8021,7	1002,71	37,95	2206,64
Квадрат	5612,8	8261,19	1032,65	47,18	2648,39
Круг	5978,2	8298,33	1037,29	38,81	2320,13
Полоса	5583,98	8655,17	1081,90	55,00	3071,19
Шестигранник	4869,48	5670,2	708,78	16,44	800,72
Днепропетровск	5807,66	7803,87	975,48	34,37	1996,21
Арматура	4892,58	7639,35	954,92	56,14	2746,77
Балка	6926,92	7899,81	987,48	14,05	972,89
Уголок	5361,15	7502,93	937,87	39,95	2141,78
Швеллер	5606,28	7737,03	967,13	38,01	2130,75
Квадрат	5411,07	8043,82	1005,48	48,65	2632,75
Круг	5353,92	7696,65	962,08	43,76	2342,73
Полоса	5524	8107,5	1013,44	46,77	2583,50
Шестигранник	7385,37	7900	987,50	6,97	514,63
Харьков	5853,6	8295,63	1036,95	41,72	2442,03
Арматура	5222,06	7813,67	976,71	49,63	2591,61
Балка	7126,52	8490,39	1061,30	19,14	1363,87
Уголок	5533,32	7770,21	971,28	40,43	2236,89
Швеллер	5570,76	8069,35	1008,67	44,85	2498,59
Квадрат	5461,36	8172,38	1021,55	49,64	2711,02
Круг	5818,1	8448,65	1056,08	45,21	2630,55
Полоса	5538,58	8458,39	1057,30	52,72	2919,81
Шестигранник	6558,11	9142	1142,75	39,40	2583,89

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Альянс”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, “АО “УГМК” (Киевский филиал), “Юникон Трейд”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “АО “УГМК” (Днепропетровский филиал)”, “Юникон”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Металл Холдинг Харьков”, “РТК Трейд”, “АО “УГМК” (Харьковский филиал)”, “Харьковметалл – 1”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)