Металл Украины и мира

Украина: рынок труб в 2011 году

Игроки рынка отмечают, что в ушедшем году рынок показал рост, основными драйверами которого выступали строительство и машиностроение. В свою очередь, нефтегазовый сектор демонстрировал критически низкие объемы потребления труб. Согласно данным объединения “Укртрубопром”, украинские производители труб в прошлом году нарастили производство на 25,8% по сравнению с 2010 г. – до 2,212 млн. т. В то же время, в декабре выпуск труб составил 163,2 тыс. т, что на 11% меньше показателя ноября.

Наибольший рост производственных показателей по итогам 2011 г. продемонстрировали такие предприятия как Харцызский ТЗ (104,1% к 2010 г.), завод “ЮТиСТ” (54,9%), Днепропетровский ТЗ (27,1%) и Новомосковский ТЗ (19,7%). Спад был зафиксирован только на ММК им. Ильича (54,9%) и Луганском ТЗ (-13,3%).

Производство труб в Украине, тыс. т

Продукция Декабрь 2011 г., тыс. т Изм. к ноябрю 2011 г., % 2011 г., тыс. т Изм. к 2010 г., %
Харцызский ТЗ 73,1 43,05 630,6 104,1
Нижнеднепровский ТЗ 28,5 -17,6 405,4 13,72
“Нико Тьюб” 16,1 -53,7 367,3 17,4
Луганский ТЗ 10,1 -21,09 200,3 -13,3
Новомосковский ТЗ 15,3 -6,7 218,6 19,7
“Коминмет” 12,2 -24,7 181,5 16,5
Днепропетровский ТЗ 2,4 -76,4 102,1 27,1
ММК им. Ильича 0 0 37,5 -24,9
“ЮТиСТ” 1,5 36,36 23,7 24,9
“Сентравис” 1,3 -18,75 16 28

Данные: Кабинет министров.

Экспортные и импортные поставки

По данным Кабинета министров, в январе-ноябре 2011 г. экспорт труб из Украины составил 1,516 млн. т, что на 34,5% превышает АППГ. По итогам ноября 2011 г. по сравнению с октябрем, поставки на внешние рынки увеличились на 12,2% до 147,93 тыс. т. В частности, наибольшее количество труб было отгружено в адрес России (56,53 тыс. т), Казахстана (32,47 тыс. т) и США (13,83 тыс. т).

Стоит отметить, что 20 декабря 2011 г. между Украиной и странами Таможенного союза было подписано соглашение о поставках труб. Согласно ему, в первом полугодии текущего года трубные предприятия Украины смогут беспошлинно поставить в Россию, Казахстан и Беларусь 264 тыс. т труб – 150 тыс. т, 42 тыс. т и 72 тыс. т соответственно.

В свою очередь, с1 октября по 31 декабря 2011 г. импортеры выбрали квоту на поставку стальных обсадных и насосно-компрессорных труб в Украину на 79,11%. В частности, за этот период в страну было введено 13,253 тыс. т труб. Суммарная годовая (с 1 октября 2011 г. по 30 сентября 2012 г.) квота составляет 16,753 тыс. т труб.

Внутренний рынок

Описывая ситуацию на внутреннем рынке, заместитель генерального директора по коммерции УГМК (Украинской горно-металлургической компании) Виталий Ключник сообщил, что в январе-феврале 2011 г. наблюдалось сезонное сокращение строительных работ, что привело к снижению объемов продаж трубной продукции. “В марте-августе наблюдался рост потребления труб строительной отраслью, который начал снижаться в сентябре, и продолжился до декабря. Спрос на трубы со стороны машиностроительного сектора в январе-мае прошлого года оставался на низком уровне, тогда как на протяжении июня-июля их потребление росло вплоть до августа, когда объем закупок начал снижаться”, – отметил эксперт, добавив, что спрос со стороны нефтегазового сектора страны оставался на низком уровне на протяжении всего 2011 г.

Старший аналитик инвестиционной группы “Арт-Капитал” Дмитрий Ленда, ссылаясь на данные информационного агентства “Металл-Курьер”, сообщил, что по итогам 11 месяцев 2011 г. в разрезе отраслевого потребления, на трубы строительного сортамента пришлось 80%. В то же время, 70% общего потребления составили сварные трубы. В частности, по данным агентства, в прошлом году внутренний рынок Украины потребил 412 тыс. т сварных труб малого диаметра, что на 5% превышает показатель 2010 г. Кроме того, с 229 тыс. т до 245 тыс. т увеличилось потребление профильных труб.

Характеризуя ситуацию в сегменте электросварных тонкостенных труб, заместитель директора ЧП “Триада” Д. Барвинская сообщила, что объемы продаж данной продукции в прошлом году несущественно отличались от объемов, потребленных в 2010 г., что в нынешних экономических условиях можно считать удачным. В особенности, по словам эксперта, повышенный уровень спроса наблюдался в октябре, что связано с сезонным фактором. Также, она констатировала, что нетрадиционно высоким был спрос в декабре, но, тем не менее, понижающая динамика в конце года все же наблюдалась.

Что касается труб из нержавеющей стали, основными потребителями которых являются машиностроительный и энергетический сектора, то, по словам аналитика ЧАО “Сентравис Продакшн Юкрейн” Алексея Белоконя, в 2011 г. отмечался рост спроса со стороны последнего, что связано с улучшением ситуации в отрасли после кризиса. Кроме того, восстановление энергетики также содействовало увеличению объемов потребления котельных труб. В свою очередь, машиностроение, по словам эксперта, сектор демонстрировал повышенный спрос на теплообменные трубы.

Цены и перспективы

По данным торговой площадки ugmk.info, в 2011 г. в Украине стоимость труб увеличилась на 21,8% до 9129,3 тыс. грн/т. В частности, по киевскому региону наблюдался 23,95% (1884,88 грн.) рост, до 9547,86 грн./т. По Днепропетровску цены выросли на 26,84% (1925,67 грн.) до 9100,96 грн./т. В то же время, в Харькове стоимость труб увеличилась на 14,77% (1124,88 грн.) до 8739,08 грн./т.

Описывая тенденции изменения стоимости труб в ушедшем году, В. Ключник сообщил, что “первая волна повышения цен была зафиксирована в январе-феврале и до июня они практически не менялись, когда на рынке наблюдался повторный рост. В августе выросла стоимость сварных труб, тогда как цены на бесшовные остались неизменными. Уже в конце года, в ноябре-декабре трубная продукция незначительно подешевела”.

В свою очередь, Д. Ленда отметил, что в первые 9 месяцев 2011 г. на рынке преобладал повышательный тренд, но в 4 квартале их стоимость начала снижаться на фоне негативных тенденций в экономике. “Тем не менее, высокий спрос со стороны строительной отрасли сгладил снижение цен на трубы в последние месяцы года”, – добавил эксперт.

“Что касается сегмента электросварных труб, то по итогам года, данная продукция прибавила 10-12% к уровню 2010 г.” – комментирует Д. Барвинская. Она также отметила, что в декабре по причине сезонного снижения объемов потребления отмечался спад цен на 15%. Характеризуя ситуацию в сегменте, эксперт сообщила, что за первые 20 дней 2012 г. потребление электросварных труб находилось приблизительно на 50% ниже уровня среднемесячного и начнет восстанавливаться лишь в марте. “Что же касается прогнозов в отношении цен, то их изменение будет зависеть от тенденций изменения стоимости листового проката”, – сообщила она.

“В первые месяцы 2012 г. ожидается постепенное увеличение уровня деловой активности, сопровождаемое ростом цен на нержавеющие трубы, которому будет содействовать увеличение цен на никель. Оно же, в свою очередь будет вызвано ожидающейся стабилизацией экономической ситуацией на мировых рынках”, – прогнозирует А. Белоконь.

Тенденции на рынке труб Украины в 2011 г.

  01.01.2011 01.01.2012 Изменение цены, % Изменение цены, грн./т
цена, грн. цена, $
Киев 7702,98 9547,86 1193,48 23,95 1844,88
ВГП 7222,41 8736,44 1092,06 20,96 1514,03
Сварные 6988,74 8577,14 1072,14 22,73 1588,4
Бесшовные 9427,19 11711,78 1463,97 24,23 2284,59
Профильные 7173,57 9166,08 1145,76 27,78 1992,51
Днепропетровск 7175,29 9100,96 1137,62 26,84 1925,67
ВГП 7011,09 8422,8 1052,85 20,14 1411,71
Сварные 6765,09 8525,81 1065,73 26,03 1760,72
Бесшовные 8011,54 10798,54 1349,82 34,79 2787
Профильные 6913,43 8656,7 1082,09 25,22 1743,27
Харьков 7614,2 8739,08 1092,39 14,77 1124,88
ВГП 7086,68 8377,12 1047,14 18,21 1290,44
Сварные 7036,92 8179,78 1022,47 16,24 1142,86
Бесшовные 9209,04 9926,72 1240,84 7,79 717,68
Профильные 7124,15 8472,7 1059,09 18,93 1348,55

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Альянс”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, “АО “УГМК” (Киевский филиал), “Юникон Трейд”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Вест-Пром”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “АО “УГМК” (Днепропетровский филиал)”, “Юникон”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Металл Холдинг Харьков”, “РТК Трейд”, “АО “УГМК” (Харьковский филиал)”, “Харьковметалл – 1”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)

Exit mobile version