Украина: рынок труб в 2011 году

Игроки рынка отмечают, что в ушедшем году рынок показал рост, основными драйверами которого выступали строительство и машиностроение. В свою очередь, нефтегазовый сектор демонстрировал критически низкие объемы потребления труб. Согласно данным объединения “Укртрубопром”, украинские производители труб в прошлом году нарастили производство на 25,8% по сравнению с 2010 г. – до 2,212 млн. т. В то же время, в декабре выпуск труб составил 163,2 тыс. т, что на 11% меньше показателя ноября.

Наибольший рост производственных показателей по итогам 2011 г. продемонстрировали такие предприятия как Харцызский ТЗ (104,1% к 2010 г.), завод “ЮТиСТ” (54,9%), Днепропетровский ТЗ (27,1%) и Новомосковский ТЗ (19,7%). Спад был зафиксирован только на ММК им. Ильича (54,9%) и Луганском ТЗ (-13,3%).

Производство труб в Украине, тыс. т

Данные: Кабинет министров.

Экспортные и импортные поставки

По данным Кабинета министров, в январе-ноябре 2011 г. экспорт труб из Украины составил 1,516 млн. т, что на 34,5% превышает АППГ. По итогам ноября 2011 г. по сравнению с октябрем, поставки на внешние рынки увеличились на 12,2% до 147,93 тыс. т. В частности, наибольшее количество труб было отгружено в адрес России (56,53 тыс. т), Казахстана (32,47 тыс. т) и США (13,83 тыс. т).

Стоит отметить, что 20 декабря 2011 г. между Украиной и странами Таможенного союза было подписано соглашение о поставках труб. Согласно ему, в первом полугодии текущего года трубные предприятия Украины смогут беспошлинно поставить в Россию, Казахстан и Беларусь 264 тыс. т труб – 150 тыс. т, 42 тыс. т и 72 тыс. т соответственно.

В свою очередь, с1 октября по 31 декабря 2011 г. импортеры выбрали квоту на поставку стальных обсадных и насосно-компрессорных труб в Украину на 79,11%. В частности, за этот период в страну было введено 13,253 тыс. т труб. Суммарная годовая (с 1 октября 2011 г. по 30 сентября 2012 г.) квота составляет 16,753 тыс. т труб.

Внутренний рынок

Описывая ситуацию на внутреннем рынке, заместитель генерального директора по коммерции УГМК (Украинской горно-металлургической компании) Виталий Ключник сообщил, что в январе-феврале 2011 г. наблюдалось сезонное сокращение строительных работ, что привело к снижению объемов продаж трубной продукции. “В марте-августе наблюдался рост потребления труб строительной отраслью, который начал снижаться в сентябре, и продолжился до декабря. Спрос на трубы со стороны машиностроительного сектора в январе-мае прошлого года оставался на низком уровне, тогда как на протяжении июня-июля их потребление росло вплоть до августа, когда объем закупок начал снижаться”, – отметил эксперт, добавив, что спрос со стороны нефтегазового сектора страны оставался на низком уровне на протяжении всего 2011 г.

Старший аналитик инвестиционной группы “Арт-Капитал” Дмитрий Ленда, ссылаясь на данные информационного агентства “Металл-Курьер”, сообщил, что по итогам 11 месяцев 2011 г. в разрезе отраслевого потребления, на трубы строительного сортамента пришлось 80%. В то же время, 70% общего потребления составили сварные трубы. В частности, по данным агентства, в прошлом году внутренний рынок Украины потребил 412 тыс. т сварных труб малого диаметра, что на 5% превышает показатель 2010 г. Кроме того, с 229 тыс. т до 245 тыс. т увеличилось потребление профильных труб.

Характеризуя ситуацию в сегменте электросварных тонкостенных труб, заместитель директора ЧП “Триада” Д. Барвинская сообщила, что объемы продаж данной продукции в прошлом году несущественно отличались от объемов, потребленных в 2010 г., что в нынешних экономических условиях можно считать удачным. В особенности, по словам эксперта, повышенный уровень спроса наблюдался в октябре, что связано с сезонным фактором. Также, она констатировала, что нетрадиционно высоким был спрос в декабре, но, тем не менее, понижающая динамика в конце года все же наблюдалась.

Что касается труб из нержавеющей стали, основными потребителями которых являются машиностроительный и энергетический сектора, то, по словам аналитика ЧАО “Сентравис Продакшн Юкрейн” Алексея Белоконя, в 2011 г. отмечался рост спроса со стороны последнего, что связано с улучшением ситуации в отрасли после кризиса. Кроме того, восстановление энергетики также содействовало увеличению объемов потребления котельных труб. В свою очередь, машиностроение, по словам эксперта, сектор демонстрировал повышенный спрос на теплообменные трубы.

Цены и перспективы

По данным торговой площадки ugmk.info, в 2011 г. в Украине стоимость труб увеличилась на 21,8% до 9129,3 тыс. грн/т. В частности, по киевскому региону наблюдался 23,95% (1884,88 грн.) рост, до 9547,86 грн./т. По Днепропетровску цены выросли на 26,84% (1925,67 грн.) до 9100,96 грн./т. В то же время, в Харькове стоимость труб увеличилась на 14,77% (1124,88 грн.) до 8739,08 грн./т.

Описывая тенденции изменения стоимости труб в ушедшем году, В. Ключник сообщил, что “первая волна повышения цен была зафиксирована в январе-феврале и до июня они практически не менялись, когда на рынке наблюдался повторный рост. В августе выросла стоимость сварных труб, тогда как цены на бесшовные остались неизменными. Уже в конце года, в ноябре-декабре трубная продукция незначительно подешевела”.

В свою очередь, Д. Ленда отметил, что в первые 9 месяцев 2011 г. на рынке преобладал повышательный тренд, но в 4 квартале их стоимость начала снижаться на фоне негативных тенденций в экономике. “Тем не менее, высокий спрос со стороны строительной отрасли сгладил снижение цен на трубы в последние месяцы года”, – добавил эксперт.

“Что касается сегмента электросварных труб, то по итогам года, данная продукция прибавила 10-12% к уровню 2010 г.” – комментирует Д. Барвинская. Она также отметила, что в декабре по причине сезонного снижения объемов потребления отмечался спад цен на 15%. Характеризуя ситуацию в сегменте, эксперт сообщила, что за первые 20 дней 2012 г. потребление электросварных труб находилось приблизительно на 50% ниже уровня среднемесячного и начнет восстанавливаться лишь в марте. “Что же касается прогнозов в отношении цен, то их изменение будет зависеть от тенденций изменения стоимости листового проката”, – сообщила она.

“В первые месяцы 2012 г. ожидается постепенное увеличение уровня деловой активности, сопровождаемое ростом цен на нержавеющие трубы, которому будет содействовать увеличение цен на никель. Оно же, в свою очередь будет вызвано ожидающейся стабилизацией экономической ситуацией на мировых рынках”, – прогнозирует А. Белоконь.

Тенденции на рынке труб Украины в 2011 г.

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Альянс”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, “АО “УГМК” (Киевский филиал), “Юникон Трейд”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Вест-Пром”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “АО “УГМК” (Днепропетровский филиал)”, “Юникон”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Металл Холдинг Харьков”, “РТК Трейд”, “АО “УГМК” (Харьковский филиал)”, “Харьковметалл – 1”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)