Россия: металлурги завершают реализацию планов по расширению мощностей

На этапе посткризисного возобновления инвестиционной деятельности в черной металлургии РФ завершается реализация планов, направленных на расширение мощностей. В 2012 г. и последующем годах акцент сместится на инвестиции в улучшение качества металлопродукции.

С начала по конец 2000-х годов степень износа оборудования в черной металлургии РФ снизилась с 54 до 43%. По последним данным “Русской стали”, за 2000-2011 гг. в модернизацию производства в отрасли было вложено 1204,6 млрд. руб. (около $40 млрд. при среднегодовом курсе 30 российских рублей за доллар США). Соответственно, за эти 12 лет среднегодовой объем вложений метпредприятий составлял порядка $3,33 млрд.

Инвестиции в модернизацию предприятий черной металлургии РФ

Источник: “Руссталь”.

Максимальные показатели инвестиций были достигнуты в 2008 г. – около $6,4 млрд. Эксперты отмечают, что в период высоких мировых цен на стальной прокат, российские предприятия черной металлургии смогли заработать средства на модернизацию и начали обновление производственных мощностей. Благодаря этому объем инвестиций в основной капитал вырос в 5,5 раз по сравнению с 2000-2003 гг., когда годовые инвестиции в отрасль составляли $700-900 млн.

Несмотря на кризис, объем инвестиций сократился незначительно. Предприятия завершали начатые до кризиса инвестиционные проекты. В 2009 г. и 2011 г. годовые вложения превышали $5 млрд. Это очень хороший показатель, благодаря которому российская металлургия фактически догнала по вложениям в производство ведущие мировые меткомпании. По оценкам “Русстали”, инвестиции российских метпредприятий в расчете на 1 т выплавленной стали в 2006-2010 гг. превышают инвестиции некоторых зарубежных мировых лидеров производства. В среднем по отрасли сумма инвестиций на 1 т произведенной стали в РФ составляет $57.

Объемы инвестиций по крупнейшим меткомпаниям РФ, $ млрд.

Источник: данные компаний, оценка Ugmk.info.

В 2011 г. CAPEX (капитальные затраты на приобретение, создание или модернизацию основных средств) Новолипецкого МК оцениваются в порядка $2 млрд. Ключевыми проектами года стали завершение строительства и ввод в эксплуатацию доменной печи №7 (суммарные инвестиции около $1,4 млрд.), которая даст возможность нарастить выплавку чугуна в Липецке сразу на 30%. В конце года также начал работу новый конвертер объемом 300 т, в который было инвестировано почти $480 млн. В рамках программы по расширению производственные мощностей по выплавке стали до 12,4 млн. т в год планируемый объем инвестиций на 2012 г. также составит около $2 млрд. По данным компании, за 1999-2010 гг. инвестиции в модернизацию по группе НЛМК составили 223,5 млрд. руб. (порядка $7,4 млрд.). В результате проведенной модернизации коэффициент износа основных средств на НЛМК снизился с 62% в 2000 г. до 41% к 2010 г. В 2011 г. капитальные расходы “Северстали” составили около $1,8 млрд., из которых половина вложена в российские активы компании. Основными проектами стали ввод новых линий на заводе Columbus, модернизация на заводе Dearborn (оба – в США), строительство сортового мини-завода в Балаково Саратовской области, реконструкция коксовой батареи №7, реконструкция доменной печи №5 и строительство второй линии полимерного покрытия на Череповецком МК, строительство новой шахты на PBS Coals (США). По данным “Северстали”, в 2011-2015 гг. компания вложит в развитие дивизионов $8,66 млрд. В частности, в действующие и строящиеся российские мощности будет вложено $3,87 млрд., в американские – $1,34 млрд. Инвестиции в “Северсталь-Ресурс” составят $3,45 млрд., из них $1,2 млрд. – на развитие Nordgold.

Магнитогорский МК на CAPEX в 2011 г. направил порядка $1,1 млрд., в т. ч.: в 1 кв. – $381 млн., во 2 кв. – $328 млн., в 3 кв. – $264 млн. Основные проекты – пуск на площадке в Стамбуле агрегата непрерывного горячего цинкования, что ознаменовало завершение строительства меткомплекса MMK Metalurji, базирующегося на двух промышленных площадках – в Искендеруне и Стамбуле. В России – строительство на ММК комплекса по производству высококачественного холоднокатаного и оцинкованного проката мощностью 2 млн. т. В июле 2011 г. введена в строй первая очередь комплекса холодной прокатки – линия непрерывного травления, соединенная с прокатным станом. Пуск второй очереди – АГНЦ, агрегата непрерывного отжига и агрегата инспекции полосы – запланирован на июль 2012 г.

Крупнейшие инвестпроекты в черной металлургии РФ за 2011 г.

Источник: Ugmk.info по данным компаний.

Капитальные затраты “Евраза” в 2011 г. предварительно оцениваются на уровне $900 млн. Основные проекты – реконструкция рельсопрокатного производства на НКМК (инвестиции в 2011 г. – $130 млн.) и НТМК (в 2011 г. – $20 млн.), внедрение вдувания пылеугольного топлива на НТМК и ЗСМК (в 2011 г. – $175 млн.), строительство мини-завода в Южном (Ростовская обл.) и Костанае (Казахстан) – общие инвестиции в 2011 г. – $80 млн., а также пуск установка “печь-ковш” для внепечной обработки стали на “Евраз НТМК” (инвестиции $16 млн.), пуск которого в комплексе с реконструкцией МНЛЗ-3 и конвертера №4 позволит увеличить производительность конвертерного цеха НТМК до 4,5 млн. т стали в год. Вложения в сырьевой дивизион (Качканарский ГОК и добыча углей в Тыве) на 2011 г. планировались на уровне $80 млн. CAPEX “Мечела” в 2011 г. составили свыше $1,5 млрд. (планировалось более $2 млрд.) Наибольшие объемы инвестиций (около 60%) в настоящее время сконцентрированы на горнодобыче, в частности, ключевым проектом остается освоение Эльгинского угольного месторождения углей.

В металлургическом сегменте в 2011 г. началось строительство рельсобалочного стана мощностью 1,1 млн. т (рельсы длиной до 100 м и фасованный прокат: швеллер, балка, уголок). В рамках этого проекта в минувшем году введена в эксплуатацию первая очередь – МНЛЗ №5, предназначенная для получения рельсобалочной заготовки. Планируется также строительство еще одного кислородного конвертера и МНЛЗ №6, а в перспективе – домны №3. Инвестиции в проект составят порядка $800 млн., пуск производства планируется на июнь 2012 г.

По данным компании, общие инвестиции в развитие российских предприятий “Мечела” с 2005 г. до 2012-2013 гг. оцениваются в $2,3 млрд. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)