Крупнейший украинский горно-металлургический холдинг “Метинвест” декларирует намерение превратиться в одну из ведущих и наиболее эффективных сталеплавильных компаний мира. Ключевое внимание, согласно заявлениям топ-менеджмента, будет уделено повышению доли продукции с высокой добавленной стоимостью. В частности, запланировано расширение производства стали с нынешних 15 млн. т в год до 25-30 млн. т, что позволит сократить долю поставок железорудного сырья сторонним потребителям с 50% от общего объема производимой продукции до менее 10%. Кроме того, предполагается увеличить производство железной руды более высокого качества. Доля полуфабрикатов в объеме продаж стальной продукции должна сократиться от около 25% по итогам 2011 г. до менее 5%. Расширять производственные мощности планируется как и благодаря поглощениям, так и за счет органичного роста. За 2007-2011 гг. компания вложила в модернизацию своих мощностей порядка $3 млрд., из них – около $1 млрд. было инвестировано в прошлом году.
Группа “Метинвест”, контролирующая 37 предприятий в Украине, Европе и США, представляет собой единственную в Украине вертикально интегрированную горно-металлургическую компанию с полным циклом- от добычи сырья (руды и коксующихся углей) до производства конечного продукта. Стоимость холдинга, по оценкам экспертов, составляет порядка $30-40 млрд.
В 2011 г. украинские предприятия “Метинвеста” произвели свыше 35 млн. т агломерата, 12,4 млн. т чугуна, 14,4 млн. т стали, свыше 12 млн. т готового проката. Входящий в группу Харцызский трубный завод (ХТЗ) в 2011 г. нарастил производство труб по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 104%, до 630,6 тыс. т. В 2012 г. на предприятиях группы планируется выплавить уже свыше 15 млн. стали.
О своих глобальных амбициях компания Ахметова заявила несколько лет назад. В частности, в 2008 г. было объявлено, что до 2018 г. “Метинвест” инвестирует свыше $15 млрд. в удвоение объемов выплавки стали и откажется от продажи полуфабрикатов другим компаниям. То, что заявленные планы не были реализованы в полном объеме, отчасти можно объяснить глобальным экономическим кризисом.
Определенные подвижки в сторону повышения доли продукции с высокой добавленной стоимостью имели место быть и в 2011 г. По итогам года “Метинвест” увеличил производство готовой продукции на 90% – с 4,9 млн. т до 9,3 млн. т. В то же время, производство полуфабрикатов (квадратной заготовки и слябов) осталось практически на том же уровне: 3,02 млн. т в 2011 г. против 2,97 млн. т в 2010 г. Выпуск товарной квадратной заготовки сократился на 37,5%: от 823 тыс. т до 514 тыс. т. за счет увеличения внутригруппового потребления предприятиями компании. В целом, согласно официальному отчету, группа увеличила долю готовой металлопродукции на 13,7 п.п. по сравнению с 2010 г. – до 77,1%.
Хотя “Метинвест” объявил в качестве стратегической цели повышение доли конечной продукции в объеме продаж, значительные средства вкладываются и в модернизацию горнодобывающих мощностей. Наибольшее внимание среди своих горнорудных предприятий “Метинвест” уделяет Северному ГОКу, на реконструкцию которого в 2011 г. было направлено порядка $300 млн. Стратегия предприятия предусматривает увеличение добычи руды от 30 млн. т до порядка 45 млн. т в год в течение 15 ближайших лет.
В 2011 г. на данном предприятии была введена в строй модернизированная обогатительная секция с годовой производительностью около 870 тыс. т железорудного концентрата с содержанием железа на уровне 66%. Согласно заявлениям руководства группы, на предприятии в настоящее время полностью восстановлены все 19 секций рудо-обогатительной фабрики, а примененные при строительстве последней секции инновационные технологии позволили одновременно повысить качество выпускаемой продукции и увеличить производительность оборудования на 10% по сравнению с их аналогами.
На данном этапе основным проектом для СевГОКа является модернизация на Первомайском карьере – базовом для добычи руды. Результатом обновления должен стать переход на более прогрессивную технологию циклично-поточной скальной вскрыши мощностью 40 млн. т в год. Первая очередь ЦПТ планируется к сдаче 1 июля 2013 г., вторая – 1 декабря 2013 г., а в конце 2016 г. рудный комплекс будет перенесен с отметки минус 115 м до минус 235 м. Общая стоимость проекта составляет $315 млн. Далее на повестке дня – строительство нового хвостохранилища и утверждение мероприятий по увеличению отдачи второго из эксплуатируемых предприятием карьеров – Анновского.
Ряд проектов реализуется и на других ГОКах компании. В частности, на Ингулецком ГОКе в декабре 2011 г. был введен в эксплуатацию второй комплекс магнито-флотационной доводки концентрата (МФДК), что позволит увеличить выпуск высококачественного концентрата с содержанием железа 67% от 3,3 млн. до 6,5 млн. т в год. Общий бюджет проекта составил около $40 млн. Существенные инвестиции для “метинвестовских” ГОКов (как, впрочем, и для других предприятий группы), являются насущной необходимостью, поскольку уровень износа их мощностей несмотря на все капиталовложения последних лет остается достаточно высоким. По состоянию на начало 2011 г. эксперты оценивали изношенность мощностей Северного ГОКа на уровне 38%, Ингулецкого – 35,8%, а Центрального – 60,5%.
Среди металлургических предприятий “Метинвеста” в настоящее время первое место по объему вложений занимает Енакиевский металлургический завод. Для него заявлены планы по инвестициям порядка $1 млрд. На данном предприятии, согласно заявлениям руководства группы, планируется реконструкция всех переделов – от агломерационного до прокатного, а также снижение общей энергоемкости производства стали от сегодняшних 23 ГДж/т до 18 ГДж/т в 2020 г. (на 24%) и почти двукратное сокращение потребления природного газа: от 316 млн. куб. м в прошлом году до 170 млн. куб. м, начиная с 2016г. Также предполагается организовать на предприятии собственное электроснабжение, чтобы уменьшить нагрузку на электросети региона. Завершить основные мероприятия по модернизации планируется до 2020 г.
Агломерационное производство должно быть модернизировано до 2015 г.; к этому сроку должна быть построена новая аглофабрика. В результате, по данным экспертов, вместо четырех агломашин суммарной производительностью 2,1 млн. т будет использоваться одна мощностью 4,5 млн. т в год. На заводе значимость этого проекта объясняют тем, что существующие агломерационные мощности на ЕМЗ изношены и не в состоянии обеспечить доменное производство предприятия сырьем надлежащего качества и в достаточном количестве. Предполагаемая стоимость проекта – $250 млн. К настоящему моменту завершена разработка технико-экономического обоснования, осуществляется работа по базовому инжинирингу.
Годовые мощности по выплавке чугуна на ЕМЗ к 2017г. планируется увеличить до 3,78 млн. т в год (до недавних пор завод производил порядка 2-2,5 млн. т чугуна в год). Кроме того, к 2014 г. предполагается оснащение всех ДП завода установками вдувания пылеугольного топлива (ПУТ). К настоящему времени завершен подготовительный этап, ведутся тендерные процедуры по выбору поставщика, готовится разрешительная документация.
В начале декабря 2011 г. рамках модернизации доменного производства на заводе был введен в эксплуатацию современный комплекс доменной печи №3 (ДП-3) с годовой производительностью в 1,2 млн. т чугуна, что в два раза выше прежней. Потребление кокса новой доменной печью будет на 10% меньше по сравнению с двумя старыми печами завода, а себестоимость чугуна должна снизиться, по оценкам экспертов, на 5% или на $20/т. Новая печь спроектирована с учетом будущего использования ПУТ, что должно сократить себестоимость еще на $20-30/т после введения установки в эксплуатацию. Инвестиции в проект превысили $220 млн. Дальше по плану – реконструкция еще одной доменной печи мощностью 900 тыс. т чугуна в год.
Производство стали на ЕМЗ в “Метинвесте” намереваются довести до 4,5 млн. т в год, в частности, за счет строительства нового комплекса (проектная мощность в настоящий момент – 2,6 млн. т). С этой целью группа “Метинвест” заявляет о намерении инвестировать в дальнейшую модернизацию сталеплавильного производства на предприятии порядка $300 млн. в 2012-2015 гг.
Комплекс инвестиционных мероприятий в прокатном производстве планируется осуществить в период 2016-2019 гг. при общих ожидаемых капиталовложениях свыше $150 млн. В частности, на ЕМЗ собираются начать изготавливать блюмы. Этот новый вид продукции должен в дальнейшем обеспечивать полуфабрикатами для производства рельсов и крупносортового проката другой завод группы “Метинвест” – “Азовсталь”.
Согласно заявлениям руководства группы, “Метинвест” намерен до 2020 г. инвестировать в реконструкцию и модернизацию двух своих заводов – “Азовстали” и ММК им. Ильича – более $8 млрд. и так же, как и на Енакиевском заводе, провести реконструкцию всех переделов. В результате суммарный объем выплавки стали на этих предприятиях должен вырасти на 35% до 16 млн. т. в год, а удельные выбросы на ту стали снизиться в 5 раз, до 7 кг. По словам генерального директора “Метинвеста” Игоря Сырого, компания планирует в течение 5-8 лет ежегодно вкладывать в эти предприятия около $1 млрд.
Правда, пока что планы для них выглядят менее детализированными, чем для ЕМЗ. На ММК им. Ильича из реализуемых в настоящее время проектов самыми значимыми являются строительство ПУТ и турбовоздуходувной машины №3 (ТВД-3). Завершить строительство ТВД планируется в первом квартале 2012 г. Что касается ПУТ, то, по словам первого заместителя гендиректора ММК Сергея Матвиенкова, “уже до мая 2012 г. подрядчики должны окончить строительно-монтажные работы в полном объеме и приступить к общей наладке работы комплекса, а с мая до конца 2012 г. нам крайне важно перейти на такой режим экономии, который бы позволил доменщикам вдувать в домны, минимум, 100-120 кг пылеугольного топлива на каждую ту производимого чугуна”. При этом, мощность установки ПУТ с тремя мельницами, которая будет построена на предприятии, позволит комбинату обеспечить работу всех пяти доменных печей не только с учетом их реконструкции, но и с учетом перспектив наращивания объема производства до 7 млн. т чугуна в год (ilich.in.ua, 31.12.2011).
Основными мероприятиями, проведенными на “Азовстали” в 2011 г., можно назвать прекращение выплавки стали мартеновским способом, а также реконструкцию толстолистового стана-3600 с вводом установки контролируемого охлаждения проката. Пуск в эксплуатацию данного оборудования разрешит перейти к термомеханическому контролируемому процессу, тем самым достичь механических характеристик проката, которые до недавних пор достигались введением в сталь легирующих элементов. Модернизация стана позволит снизить себестоимость выпуска листа, ускорить прокатку и, как следствие, увеличить производительность на 10% (ранее – порядка 1,6 млн. т в год). Кроме того, предполагается расширить сортамент и освоить производство штрипса из стали марок Х80 и Х90. Повышение категории прочности штрипса позволит уменьшить толщину стенки высокопрочных труб большого диаметра для газо- и нефтепроводов высокого давления на Харцызском трубном заводе.
Можно заметить, что не все “метинвестовские” предприятия получают существенные инвестиции. Относительно Харцызского трубного завода официальный сайт с гордостью сообщает, что “только в 2009-2010 гг. объем инвестиций в техническое переоснащение составил около 48,7 млн. грн.”. На данном предприятии в 2006-2010 гг. был реализован крупный проект – около 260 млн. грн. (чуть более $30 млн.) – строительство новой линии производства одношовных толстостенных труб большого диаметра (ТБД) из стали категории прочности до Х80. Новых значительных проектов по техперевооружению в настоящее время завод не анонсирует.
Положительной стороной “Метинвеста” можно, безусловно, считать стабильное финансовое положение компании. По итогам первого полугодия 2011 г. чистая прибыль группы составила $1,141 млрд., что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2010 г. за тот же период EBITDA Margin холдинга составила 28,6%, что является самым высоким показателем среди металлургических компаний СНГ и Европы. Данные за весь год на момент написания статьи не были опубликованы. Ранее в компании заявляли, что по итогам года ожидают EBITDA на уровне $3,5-3,6 млрд.
Недостатком же можно считать то, что на данном этапе холдинг больше уделяет внимание реконструкции нижних переделов: анонсирует планы по увеличению объемов добычи железной руды, а на металлургических заводах инвестиции направляются главным образом в доменное и сталеплавильное производства, в то время как строительство новых прокатных станов по большей части – дело отдаленного будущего. В частности, на ЕМЗ, для которого опубликованы наиболее детализированные планы, модернизации прокатного производства должна произойти в последнюю очередь – во второй половине текущего десятилетия, в то время как аглодоменное и сталеплавильное должны быть реконструированы уже к 2015 г. (Rusmet.ru/Металл Украины, СНГ, мира)