Надежду на увеличение продаж в марте металлургам дают постепенное улучшение погодных условий, а также незначительное увеличение цен, которое провели производители в первой декаде марта с целью стимулирования потребительской активности. В начале весны ожидаемый рост спроса оценивается в диапазоне от 15 до 40%.
Экспортные и импортные поставки
Согласно данным Кабинета министров, в январе экспорт плоского проката упал на 21,5% по сравнению с январем 2011 г., составив 563,39 тыс. т., тогда как в месячном исчислении снизился на 16,6%. Странами, в адрес которых было отгружено наибольшее количество данной продукции стали Россия, Турция и Польша, потребившие за отчетный период 94,25 тыс. т, 55,02 тыс. т и 29,97 тыс. т соответственно. Что касается импорта, то в январе ввоз листового проката в Украину составил 67,45 тыс. т, что на 18% больше АППГ и на 20,3% меньше показателя декабря 2011 г. Крупнейшими поставщиками данной продукции на украинский рынок остаются Россия, Китай и Словакия, поставки которых за отчетный период составили 38,61 тыс. т, 5,72 тыс. т и 4,53 тыс. т соответственно.
По данным маркетингового центра УГМК (Украинская горно-металлургическая компания), в структуре поставок импортной металлопродукции треть занимает трубная заготовка, доля которой по итогам января увеличилась до 38,7% по сравнению с 26,3%, зафиксированными за АППГ. Кроме того, доля оцинкованного листа выросла с 7,6% до 10,5%, доля х/к листов снизилась с 6,7% до 5%.
Основными поставщиками трубной заготовки в январе стали Оскольский ЭМК и Белорусский МЗ, доли которых в поставках которых составляют 93,5% и 3,6%, соответственно. Г/к лист поставляется в основном российскими заводами: Магнитогорским МК, Северсталью, и Новолипецким МК, доли которых в поставках составляют 67,2%, 14,7% и 8,5%, соответственно.
В январе большая часть поставляемой из-за рубежа плоской продукции отгружается в адрес производителей труб (45,8% от общего объема импорта), машиностроительных предприятий (18,6%), металлоторговых компаний (13,8%), а также предприятий горно-металлургического комплекса (3,7%).
Внутренний рынок
Комментируя ситуацию на внутреннем рынке листового проката, заместитель генерального директора по коммерции УГМК Виталий Ключник отметил, что в феврале не наблюдалось существенного повышения спроса по сравнению с началом года. Эксперт также добавил, что во всех основных потребителях листового проката в настоящее время отмечается сезонный спад потребления.
В свою очередь, старший аналитик ИА “Арт-Капитал” Дмитрий Ленда отметил, что, несмотря на то, что в строительстве, как в одном из основных потребителей плоского проката, наблюдалось снижение активности, потребление в нем поддерживалось в основном за счет проектов связанных с подготовкой к проведению футбольного чемпионата. Эксперт также добавил, что высокий уровень активности наблюдался в трубном секторе, который по итогам февраля показал 14% рост в месячном исчислении. “Что касается машиностроительного сектора, то в нем по итогам ушедшего месяца ожидается падение темпов развития, чего также можно ожидать и от всей украинской экономики”, – добавил Д. Ленда.
“Потребление плоского проката в ушедшем месяце по сравнению с январем существенно не изменилось. Если сравнивать уровень спроса с прошлым годом, то февраль 2012 г. показал 5% спад уровня реализации”, – отметил начальник отдела продаж “Харьковметалл-2” Сергей Цимбал.
Что касается структуры потребления листовой стали, эксперт сообщил, что продажи как х/к продукции, так и по г/к листам шли равномерно. Тем не мене, С. Цимбал выделил листы г/к толщиной 8-40 мм, реализация которых шла наиболее успешно. “Также хорошо продавались нержавеющие листы, потребление которых в настоящее время года является наиболее активным. Их закупают для производства насосов, а также для декоративных целей – в частности, для облицовки фасадов зданий и для внутренних отделочных работ”, – добавил он.
Начальник отдела продаж “Металл Холдинг Харьков” Александр Резниченко отметил, что в феврале наибольший спрос наблюдался на г/к листы толщинами 6-8 мм, реализация которых увеличилась на 12%, а также на тонкие листы 2-3 мм, по которым был зафиксирован рост на уровне 5-7%. “В целом же, объемы продаж плоского проката в феврале остались на уровне предыдущего месяца”, – резюмировал эксперт. Исходя из динамики цен, объема физических поставок, относительных показателей роста и снижения, в маркетинговом центре УГМК прогнозируют, что в сегменте листового проката в марте наиболее востребованными будут листы толщинами 10-12 мм, 13-20 мм, и 2-5 мм.
В январе, несмотря на сезонное снижение активности в потребляющих отраслях, активно закупали плоский прокат предприятия тяжелого машиностроения, а также вагоностроительные предприятия, о чем свидетельствуют данные портала о госзакупках. Крупнейшие из них отображены в таблице ниже.
Тендерные закупки плоского проката в феврале
| Заказчик | Поставщик | Объем поставки | Сумма, млн. грн. |
| ГП «Электротяжмаш» | «Астер-В», UKRROM-servis spol s.r.o., Украинская ферросплавная компания, Украинская индустриальная инвестиционная группа, «ПФК Содружество», «Торгсервис ЛТД» | – | 280,344 |
| «Крымский титан» | «Синтез Ресурс» | – | 44,783 |
| ТД «Укртранс» | 3760 т | 36,558 | |
| ГП «Дарницкий вагоноремонтный завод» | ТД «Укртранс» | 370 т | 4,27 |
| ПАО «Львовский локомотиворемонтный завод» | «Викан» | – | 12,87 |
Источник: Ugmk.info по данным портала о госзакупках и ИА «Украинськи новыны».
Цены и перспективы
Согласно данным торговой площадки ugmk.info в феврале на рынке листовой стали наблюдались следующие ценовые тенденции. По киевскому региону стоимость плоского проката снизилась на 2,17% (179,09 грн.) до 8072,82 грн./т. По днепропетровскому региону снижение составило 1,39% (107,99 грн.) до 7655,03 грн./т. Кроме того, по харьковскому региону стоимость листовой стали снизилась на 0,95% (79,56 грн.) до 8305,16 грн./т.
“Цены на украинском рынке на основные виды плоского проката оставались стабильными, что касается как цен производителей, так и складских цен. В то же время, незначительно выросла стоимость штрипса, что было вызвано позитивной динамикой в трубной отрасли”, – отмечает Д. Ленда.
По словам С. Цимбала, в начале марта производители плоского проката с целью стимулирования активности потребителей, несколько повысили стоимость своей продукции. В частности, х/к листы подорожали в среднем на 1%, тогда как рост по г/к составил около 2%. А. Резниченко, в свою очередь, сообщил, что повышение в первой декаде марта составило порядка 150-300 грн./т. “В частности, тонкие г/к листы прибавили по 270 грн. на 1 т”, – отметил он.
На фоне проведенного повышения можно ожидать, что до конца марта спрос будет постепенно повышаться. Д. Ленда ожидает, что увеличение спроса в марте будет возможно за счет погодного фактора, который сдерживает рост активности в некоторых потребляющих отраслях. Куда более оптимистичным является прогноз А. Резниченко, который считает, что мартовский рост продаж может достигнуть 30-40%.
В связи с этим в ближайшее время стоит ожидать, что в ближайшем будущем стоимость листовой стали будет постепенно увеличиваться. Это подтверждает В. Ключник, отмечая, что по итогам марта будет наблюдаться незначительная повышательная коррекция, тогда как в апреле, с началом сезона, повышение цен будет более значительным.
Делая более долгосрочный прогноз в отношении ценовой динамики, С. Цимбал выразил мнение, что стоимости листовой стали до июня подорожает на 10-15%
Ценовые тенденции на рынке листовой стали
| 01.02.2012 | 01.03.2012 | Изменение цены, % | Изменение цены, грн./т | ||
| цена, грн. | цена, $ | ||||
| Киев | 8251,91 | 8072,82 | 1009,10 | -2,17 | -179,09 |
| Холоднокатаный | 8590,18 | 8497,04 | 1062,13 | -1,08 | -93,14 |
| Горячекатаный | 7400,79 | 7320,67 | 915,08 | -1,08 | -80,12 |
| Оцинкованный | 9817,19 | 9608,21 | 1201,03 | -2,13 | -208,98 |
| Рифленый | 7910,5 | 7787,45 | 973,43 | -1,56 | -123,05 |
| ПВЛ | 7540,89 | 7150,74 | 893,84 | -5,17 | -390,15 |
| Днепропетровск | 7763,02 | 7655,03 | 956,88 | -1,39 | -107,99 |
| Холоднокатаный | 8187,27 | 8122,5 | 1015,31 | -0,79 | -64,77 |
| Горячекатаный | 7043,85 | 6938,96 | 867,37 | -1,49 | -104,89 |
| Оцинкованный | 9385,33 | 9504,69 | 1188,09 | 1,27 | 119,36 |
| Рифленый | 7162 | 7094 | 886,75 | -0,95 | -68,00 |
| ПВЛ | 7036,67 | 6615 | 826,88 | -5,99 | -421,67 |
| Харьков | 8384,72 | 8305,16 | 1038,15 | -0,95 | -79,56 |
| Холоднокатаный | 8995,08 | 8931,29 | 1116,41 | -0,71 | -63,79 |
| Горячекатаный | 7606,01 | 7452,51 | 931,56 | -2,02 | -153,50 |
| Оцинкованный | 9653,79 | 9780,93 | 1222,62 | 1,32 | 127,14 |
| Рифленый | 8053,71 | 7631,67 | 953,96 | -5,24 | -422,04 |
| ПВЛ | 7615 | 7729,38 | 966,17 | 1,50 | 114,38 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Альянс”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, “АО “УГМК” (Киевский филиал), “Юникон Трейд”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “АО “УГМК” (Днепропетровский филиал)”, “Юникон”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Металл Холдинг Харьков”, “РТК Трейд”, “АО “УГМК” (Харьковский филиал)”, “Харьковметалл – 1”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)