Украина: балансовое совещание в горно-металлургическом комплексе, март 2012 года

С традиционным весенним оживлением на мировых рынках эксперты обещают металлургам повышение уровня спроса и цен на металлопродукцию, хотя и с оговорками. В феврале металлургическая отрасль поставила антирекорд по объемам среднесуточного производства чугуна, стали и проката с начала 2011 г. Во второй половине месяца объемы начали расти, однако показатели за 12 суток марта пока свидетельствуют о снижении среднесуточного производства проката даже по сравнению с февральским показателем.

Среднесуточное производство металлопродукции, тыс. т

Рыночная конъюнктура остается негативной, и, хотя определенные признаки оживления присутствуют, низкие цены и большие портовые запасы, по-прежнему ограничивают уровень производства. Запасы украинской металлопродукции в портах сохраняются на уровне 2 млн. т, экспорт черных металлов в январе 2012 г. (февральских данных пока нет) сократился по сравнению с январем 2011 г. на 2%, до 2,360 млн. т.

Производство металлопродукции, млн. т

Обеспечение заводов сырьем в феврале было удовлетворительным, в соответствии с уровнем производства, – сообщил на балансовом совещании предприятий ГМК гендиректор ОП “Металлургпром” Василий Харахулах. Хотя, из-за погодных условий, некоторые сбои в поставках сырья все же возникли.

Как и месяцем ранее, сохранялся острый дефицит металлолома, обеспечение которым ненамного превысило половину от потребности метпредприятий. Как пояснил В. Харахулах, перебои с обеспечением ломом были в основном связаны со сложными погодными условиями в конце января-начале февраля. Остатки лома на складах предприятий сократились до 110 тыс. т при норме 400-450 тыс. т.

«В марте обеспечение металлургов ломом улучшится», – пообещал исполнительный директор объединения “Укрвтормет” Владимир Галушкин. По его словам, улучшение уже заметно – на сегодня уровень среднесуточных поставок лома составляет уже 86% от потребности метпредприятий. Представитель “Укрвтормета” при этом подчеркнул, что не только погода является фактором, влияющим на стабильность поставок лома. «Второй фактор, а он обычно первый – это цена и своевременность расчетов», – отметил В. Галушкин, призвав металлургов придерживаться платежной дисциплины.

Впрочем, как раз в вопросах финансовых взаимоотношений с контрагентами металлурги в феврале продемонстрировали невиданный прорыв. Сдвинулся с мертвой точки вопрос погашения долгов перед предприятиями огнеупорной отрасли, в частности, МК “Запорожсталь” полностью погасил задолженность перед “Красноармейским динасовым заводом”, есть прогресс в платежах со стороны “Азовстали” и “Днепровского меткомбината им. Дзержинского”. Отмечают позитивные моменты и производители метизов: “Арселор Миттал Кривой Рог” прислушался к аргументам предприятий и выровнял внутренние и внешние цены на катанку.

Апрельские оптимистичные надежды металлургов на рост производства поставщики сырья обещают обеспечить полностью. В том числе, не ожидаются проблемы с поставками углей, – сообщил представитель “Укркокса”. Планы Минэнергоугля ограничить импорт углей в Украину (активно обсуждавшиеся на прошлом балансовом совещании) в этот раз участники встречи решили обойти молчанием. Хотя, похоже, угольный вопрос не закрыт. Более подробно эту тему было решено обсудить кулуарно с участием представителя ГП “Уголь Украины”.

«Предлагаю в рабочем порядке обговорить вопрос обеспечения углем метпредприятий. Обсудим ситуацию более конкретно», – назначил встречу за закрытой дверью заместитель начальника управления – начальник отдела развития ГМК и химпрома Министерства экономического развития и торговли Юрий Деркач.

Гендиректор ОП “Металлургпром” В. Харахулах сообщил о финансовых и инвестиционных результатах металлургов в 2011 г. Только два предприятия – “Арселор Миттал Кривой Рог” и “Днепроспецсталь” отработали год с положительной рентабельностью. Отрицательный финрезультат до налогообложения металлургов в 2011 г. вырос по сравнению с 2010 г. на 21,6% до 4,603 млрд. грн., чистый убыток увеличился на 58,5% до 6,5 млрд. грн. Рентабельность производства металлопродукции в 2011 г. составила “минус” 3,47%, в то время как в 2010 г. – “минус” 2,37%.

Несмотря на ухудшение финпоказателей, отмечен рост инвестиций в техперевооружение производства. В минувшем году предприятия “Металлургпрома” нарастили объем капитальных инвестиций на 42,5% до 6,367 млрд. грн. Удельные инвестиции на ту произведенной стали в 2011 г. составили $22,5/т против $17,4/т в 2010 г. В тоже время стоит учитывать, что в 2010 г. объем капинвестиций уменьшился максимально за последние годы.

«В 2010 г. у нас были самые низкие показатели капинвестиций и понятно почему: кризис 2008-2009 гг. многих выбил из колеи, работы по модернизации и реконструкции приостанавливались или прекращались, – сообщил В. Харахулах. – В 2011 г. предприятия в основном продолжали или завершали реализацию ранее начатых проектов по техперевооружению».

Наиболее значительные средства в техперевооружение в 2011 г. инвестировали АМКР, Енакиевский МЗ, “Азовсталь”, “Запорожсталь”, Алчевский МК, ММК им. Ильича, “Энергомашспецсталь”.

В том числе, в 2011 г. на ЕМЗ введена в эксплуатацию новая доменная печь №3, на Днепровском МК им. Дзержинского – установка “печь-ковш “№2 мощностью 2,3 млн. т. Завершил строительство машины непрерывного литья заготовок №1 “Арселор Миттал Кривой Рог”, на сегодня идет процесс освоения МНЛЗ. В 2012 г. ожидается завершение проекта по реконструкции сталеплавильного производства на Донецком МЗ с выводом из эксплуатации мартеновского производства. Также в числе крупнейших проектов, завершение которых ожидается в 2012 г. – ввод в эксплуатацию электростанции мощностью 330 МВт на Алчевском МК.

Несмотря на провальное начало года и достаточно пессимистические настроения в мировой экономике, эксперты отмечают признаки традиционного сезонного оживления и обещают металлургам улучшение конъюнктуры в ближайшие месяцы. О рыночных перспективах рассказал заместитель начальника аналитического отдела ГП “Укрпромвнешэкспертиза” (УПВЭ) Павел Перконос. По словам эксперта, в течение февраля наблюдался преимущественно восходящий ценовой тренд, как в сегменте длинного, так и в сегменте плоского проката. Но здесь тоже была своя специфика. Сегмент длинного проката за последние пару месяцев дважды побывал на “дне”, а сейчас, похоже, описывает второй локальный пик. Цена на заготовку за последний месяц выросла весьма существенно при текущем уровне потребления (на $50/т) и составляет на сегодня порядка $610/т на условиях FOB Черное море. Однако уже присутствуют признаки торможения этого роста.

«Драйвером роста на длинный прокат было, в первую очередь, оживление спроса в Турции, а также процесс пополнения запасов на Ближнем Востоке. Сейчас этот фактор потихоньку ослабевает, что окажет сдерживающее влияние на цены», – отметил П. Перконос. По прогнозам экспертов УПВЭ, в марте поставщики длинного проката будут вынуждены незначительно снизить цены. «Восходящая динамика возобновится к апрелю-маю, что будет связано с ростом деловой активности в Юго-Восточной Азии, на Ближнем Востоке, в Европе. Хотя тоже со своими оговорками», – отметил П. Перконос. В сегменте плоского проката рост в течение февраля был более умеренным и попытки поставщиков повысить цены сталкивались с решительным сопротивлением потребителей. Тем не менее, на сегодня цена несколько возросла (по рулону – до уровня $610-615/т) и есть перспективы для дальнейшего роста в марте, апреле, а возможно и на более длительный срок.

По январским данным, относительно лучшая конъюнктура в длинном прокате позволила по сравнению с декабрем незначительно увеличить (на 3,7%) объемы экспорта. В тоже время, по плоскому прокату в январе отмечено снижение экспорта на 7,5%. Основные потери в объемах экспорта плоского проката пришлись на страны Европейского Союза.

«Но, тем не менее, есть признаки стабилизации макроэкономической ситуации в Европе, что, как мы полагаем, должно положительно сказаться и на потреблении стали. Будет это находить свое отражение во втором квартале, возможно, в третьем квартале», – сообщил П. Перконос. Сохраняются проблемы со сбытом продукции в Азиатском регионе (и по длинному, и по плоскому прокату).

«С Азиатским регионом ситуация у нас достаточно проблематична в силу нескольких факторов. В первую очередь, наш доступ на рынки Юго-Восточной Азии ограничивает фактор высокого фрахта. Плюс высокие запасы проката в Китае, которые оказывают серьезное давление на региональные рынки. Китайские производители также пытаются поднимать цену на свою продукцию, но, в силу все еще ограниченного спроса, эти попытки удается реализовывать достаточно скромно», – отметил П. Перконос.

В целом, как прогнозируют эксперты, движение рынков металлопотребления в ближайшие месяцы будет восходящим, хотя этот рост будет сложно реализовать в силу накопившихся проблем. Понижающее давление на рынок будут оказывать высокие запасы нереализованной металлопродукции, также может ослабить ценовые позиции поставщиков металла продолжающееся снижение стоимости угля. В свою очередь, снижение объемов производства балансирует рынок и, в перспективе, положительно скажется на ценовой ситуации.

«Ожидаемый весенний всплеск активности, невысокий уровень запасов во многих регионах и снизившиеся объемы производства, как мы полагаем, позволят поставщикам металлопродукции умеренно проводить повышение цен в ближайшее время», – сообщил П. Перконос. (Ирина Оприщенко, Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)