2011 г. оказался далеко не самым успешным ни для вьетнамской экономики, ни, тем более, для национальной металлургии. Вьетнам, считавшийся до последнего времени “новым Китаем” в Юго-Восточной Азии, столкнулся в последнее время с серьезными экономическими и финансовыми проблемами, которые оказывают крайне негативное влияние на состояние сталелитейной промышленности государства. Тем не менее, вьетнамские металлурги не теряют оптимизма, надеются на скорейший выход отрасли из затянувшегося кризиса и даже реализуют новые проекты со своими зарубежными партнерами. А ведь не далее как в 2007 г. вьетнамское правительство разработало амбициозный план по развитию национальной металлургии на период до 2025 г., в соответствии с которым предусматривалось привлечь в отрасль порядка $12 млрд. инвестиций в интересах увеличения производства стали в стране до 25 млн. т в год. Эти средства планировалось мобилизовать в ходе акционирования государственных компаний и размещения акций на фондовых биржах мира, а также за счет широкого привлечения иностранных инвесторов. Казалось, что все предпосылки для реализации этих планов во Вьетнаме имеются: за предшествовавшие пять лет СРВ добилась роста экономики, в среднем, более чем на 7% в год и вошла в десятку наиболее быстроразвивающихся стран мира. Валовой внутренний продукт с 2001 г. по 2010 г. вырос в 3,2 раза, а безработица снизилась до 4,5 %.
Однако глобальный кризис внес свои серьезные коррективы в планы вьетнамского правительства. По данным генерального секретаря Вьетнамской ассоциации производителей стали (Vietnam Steel Association – VSA) Динь Хуэй Тама, современная ситуация в сталелитейной отрасли страны гораздо тяжелее, чем в 2008 г. “Разразившийся тогда кризис заставил правительство Вьетнама принять меры, призванные оказать помощь национальной сталелитейной отрасли. На поддержание экономики и металлургии СРВ был выделен стимулирующий пакет кредитов в $1 млрд. Кроме того, правительство уменьшило банковские процентные ставки по кредитам от 14 до 10%. Это позволило увеличить потребление стали в стране на 31% до 4.1 млн. т в 2009 г.”, – рассказывает Там.
Сегодня, по его словам, ситуация совершенно иная. Из-за высокой инфляции (за первые пять месяцев 2011 г. она составила 12% вместо планировавшихся 7%) вьетнамское правительство вынуждено было в середине прошлого года поднять годовые процентные ставки по займам до 22%, хотя еще в апреле прошлого года этот показатель составлял 18%, а в октябре 2010 г. – 14%. Кроме того, были серьезно урезаны размеры государственных инвестиций. В результате этого, как утверждает Фам Чи Кыонг, председатель Vietnam Steel Association, были заморожены несколько крупных проектов по строительству объектов инфраструктуры, а также фактически замер национальный рынок недвижимости. Все это привело к резкому падению спроса на стальную продукцию в стране.
Отсутствие спроса на металл, по словам Кыонга, вынудило многие металлургические предприятия Вьетнама снизить степень загрузки мощностей до 50-60%. Наряду с этим, в последние годы существенно уменьшился приток инвестиций во вьетнамскую металлургию. “В настоящее время желающих вкладывать деньги в национальную сталелитейную отрасль единицы. Производительность многих мелких заводов в стране составляет от 200 тыс. до 300 тыс. т в год, у нас даже появилась поговорка, что “сталь теперь производит каждая вьетнамская семья”. Оборудование на этих заводах устарело, поэтому наша продукция по качеству не может конкурировать с металлом, выпускаемым другими странами. По данным исследования, проведенного United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO), только 2-3 предприятия из 18 более-менее крупных заводов, выпускающих сталь в СРВ, соответствуют международным стандартам. На большинстве металлургических предприятий страны в качестве сырья используется металлолом, что приводит к выпуску низкокачественного металла”, – говорит Кыонг.
По его словам, многие локальные сталелитейные объекты во Вьетнаме, получившие лицензию на строительство от местных или провинциальных властей, проработали несколько месяцев и были закрыты из-за нехватки сырья, энергоносителей и воды. Некоторые предприятия были возведены в нарушение элементарных норм по защите окружающей среды и так и не были введены в эксплуатацию, поскольку уполномоченные органы отказались выдавать соответствующие разрешения из-за угрозы для экологической безопасности. На все это тратились огромные деньги, которые, как оказалось впоследствии, были просто “выброшены на ветер”.
По состоянию на конец прошлого года в замороженном состоянии во Вьетнаме оказались три крупных металлургических проекта. В частности, правительство аннулировало лицензию на строительство в центральной провинции Нинь Тхуан интегрированного сталелитейного комплекса Ca Na-Ninh Thuan Steel Complex стоимостью $9,8 млрд. и производительностью 4,5 млн. т стали в год, начало которому еще было положено в ноябре 2008 г. Этот проект предусматривал также строительство нескольких энергогенерирующих объектов и современного морского порта.
Причина, как указывается в заявлении правительства, – “неспособность главных инвесторов – вьетнамской судостроительной компании Viet Nam Shipbuilding Industry Group (Vinashin) и малазийской корпорации Lion Group – реализовать этот проект и невыполнения ими своих обязательств”. Кроме того, как говорят вьетнамские чиновники, “по объективным причинам” (которые, правда не называются) заморожены еще два крупных проекта: возведение интегрированного комплекса в провинции Ха Тинь стоимостью $5 млрд. и проектной мощностью 4.2 млн. т стали в год и прокатного завода в провинции Ба Риа-Вунг Тау стоимостью $600 млн. и проектной мощностью 2 млн. т в год. Инвесторами второго проекта являются индийская Tata Group (протокол о намерениях подписала с вьетнамской стороной еще в 2007 г.) и Vietnam Steel Corporation (VSC), а третьего – индийская Essar, VSC и Viet Nam Rubber Corporation.
Тем временем, хаос на вьетнамском рынке стальной продукции привел к тому, что по состоянию на конец прошлого года около 20% сталелитейных предприятий страны стояли на грани краха. “Хотя ни одна из этих компаний официально не объявила о своем банкротстве, они понесли существенные потери, поскольку не смогли продать свою продукцию, и были вынуждены частично, а иногда и полностью остановить производство. Например, компания Van Loi из Хайфона вообще прекратила выпуск стали. Кроме того, многие предприятия вынуждены были снизить цены на стальную продукцию на 2-2,5%, чтобы стимулировать продажи. На складах вьетнамских производителей к концу 2011 г. скопилось более 1 млн. т заготовки”, – говорит председатель Vietnam Steel Association Фам Чи Кыонг.
По данным Нгием Суан Да, заместителя генерального директора крупнейшей сталелитейной корпорации Вьетнама Vietnam Steel Corporation (VSC), в 2011 г. компания вынуждена была сократить выпуск конструкционной стали на 2% по сравнению с предыдущим годом, до 1,9 млн. т из-за падения спроса. Многие дочерние предприятия этой корпорации выполнили годовой план по выпуску продукции лишь на 60%. По той же причине мощности второго по величине вьетнамского производителя стали компании Hoa Phat, как утверждает ее гендиректор Тран Туан Дыонг, в последнее время загружены лишь на 80%. По словам этих руководителей, многие металлургические предприятия страны, и их компании не исключение, сталкиваются с серьезными проблемами по части получения банковских кредитов и покупки иностранной валюты для дальнейшего обновления оборудования в интересах повышения качества выпускаемой стали.
Наконец, глава Vietnam Steel Association Фам Чи Кыонг указывает еще на одну проблему, которая серьезно беспокоит вьетнамских металлургов. Речь, по сути, идет о перепроизводстве металла в стране. В настоящее время, по словам Кыонга, спрос на сталь СРВ не превышает 5 млн. т, а совокупные мощности национальных предприятий составляют до 9 млн. т в год. В течение последних пяти лет, по данным VSA, местный рынок потреблял лишь 50-60% от произведенной в стране стальной продукции. По оценкам той же VSA, в 2011 г. Вьетнам произвел около 7 млн. т проката, на 1% меньше, чем годом ранее. В целях снижения перепроизводства сталелитейные компании страны начали переключаться на экспорт, отправив в 2011 г. за рубеж около 2 млн. т стальной продукции почти на $2 млрд. Но и здесь у Вьетнама дела идут не самым лучшим образом, поскольку его продукция не выдерживает конкуренцию с высококачественным зарубежным металлом, да еще и подвергается антидемпинговому давлению. Основные потоки вьетнамского экспорта идут, главным образом, в соседние Лаос и Камбоджу.
Проблема перепроизводства металла в СРВ может стать еще острее в самое ближайшее время, поскольку заявленных проектов по строительству металлургических предприятий становится все больше и больше. “Ситуация во Вьетнаме как две капли воды напоминает китайский сценарий. В СРВ слишком много мелких заводов, из которых единицы способны функционировать эффективно. Поэтому выход из положения – это скорейшая консолидация вьетнамской сталелитейной отрасли. Было бы и идеальным, если бы правительство страны приняло решение о создании в СРВ 2-3 индустриальных зон по производству стали. В Китае правительство закрывает мелкие металлургические предприятия и стимулирует появление нескольких крупных игроков в национальной сталелитейной отрасли. По этому пути должен идти и Вьетнам”, – поясняет Нгием Суан Да, вице-президент Vietnam Steel Corporation.
В то же время, сами вьетнамские специалисты признают, что их страна нуждается в высококачественной стальной продукции, на которую всегда есть спрос. Не удивительно поэтому, что в 2011 г., по данным Главного статистического бюро Вьетнама (General Statistics Office – GSO) и национальной таможенной службы, импорт металла в страну составил около 7,4 млн. т на сумму около $6,43 млрд. Главными поставщиками стали во Вьетнам стали Япония (2 млн. т), Южная Корея (1,7 млн. т) и Китай (1,7 млн. т). Впрочем, место для российского и украинского металла на внутреннем рынке СРВ сегодня тоже наверняка найдется. Между тем даже в условиях вышеперечисленных трудностей вьетнамские металлурги не теряют оптимизма и даже планируют реализовать ряд новых проектов в национальной сталелитейной отрасли. В апреле прошлого года премьер министр Вьетнама Нгуен Тан Зунг одобрил план приватизации Vietnam Steel Corporation. За последние четыре года процессы приватизации в СРВ, фактически, остановились из-за глобального кризиса. Правительство Вьетнама пообещало активизировать их уже в текущем году.
Как и при проведении большинства приватизационных сделок, государство намерено оставить в своих руках контрольный пакет акций VSC, уменьшив свою долю от 93,93 до 51%. Правда, об участии каких-либо потенциальных зарубежных инвесторов в приватизации Vietnam Steel Corporation пока ничего не сообщается, однако известно, что само руководство VSC намерено привлечь к этой сделке японских партнеров. Кроме того, в последнее время представители VSC все чаще и чаще стали говорить о продаже лишь 15% акций компании. По последним данным, акциями лидера вьетнамской металлургии интересуются Evraz Романа Абрамовича и НЛМК Владимира Лисина, а также японские корпорации Nippon Steel, Tokyo Steel, Kobe Steel, Mitsubishi и Marubeni-Itochu.
Сама же VSC, по данным вице-президента компании Нгием Суан Да, намерена вести разработку месторождений железной руды в интересах сокращения расходов и поставки сырья из внутренних источников, а не из-за рубежа. В настоящее время, по его словам, VSC ведет разработку Thach Khe – крупнейшего месторождения железной руды в СРВ (разведанные запасы – около 500 млн. т с содержанием железа 60%) в провинции Хатинь, а также рудника Quy Xa (120 т лимонитовой руды с содержанием железа 53%) в северной провинции Лаокай. С этого рудника, где VSC работает в партнерстве с китайской Kunming Iron and Steel, сырье планируется поставлять на доменные печи планируемого совместного предприятия с участием этих двух компаний, которое, как предполагается, будет запущено в следующем году и станет выпускать около 500 тыс. т заготовки в год.
Тем временем, в конце прошлого года в индустриальной зоне Phu My Industrial Park вьетнамской провинции Вунг Тау был введен в эксплуатацию завод Nippon Steel Pipe Vietnam стоимостью $31 млн. по производству труб, принадлежащий японской корпорации Nippon Steel. Предприятие уже поставило первую партию труб на экспорт в Камбоджу. Контрольный пакет акций нового предприятия (51%) принадлежит Nippon Steel, 10% – государственной компании Vietnam Steel Corporation, а оставшиеся 39% акций являются собственностью пяти японских торговых компаний. Завод является первым проектом Nippon Steel по выпуску стальных труб и листового проката за пределами Японии. Его мощность составляет около 5 тыс. т продукции в месяц, она будет преимущественно отправляться на экспорт.
Наряду с этим, другая японская компания Kyoei Steel (крупнейший производитель арматуры в Японии) анонсировала два новых проекта во Вьетнаме. В рамках первого из них Kyoei Steel вместе со своим вьетнамским партнером Dang Le Hoa приобретет прокатный завод Tam Diep Rolling Mill на севере Вьетнама и построит там новый прокатный стан, что позволит расширить производительность Kyoei Steel Vietnam с нынешних 300 тыс. до 800 тыс. т в год. Кроме того, Vina Kyoei Steel (другая вьетнамская дочерняя компания Kyoei Steel) получила от правительства СРВ разрешение на строительство к середине 2013 г. нового мини-завода на юге Вьетнама. Vina Kyoei Steel планирует потратить $200 млн. на возведение новой электродуговой печи и установку современного прокатного оборудования, что позволит увеличить мощности Vina Kyoei Steel по производству арматуры и профиля до 1 млн. т в год. В результате реализации этих двух проектов, как заявил представитель Kyoei Steel, совокупная ежегодная производительность предприятий этой японской компании во Вьетнаме в ближайшие три года будет доведена до 1,8 млн. т.
Тем временем, компания Posco-Vietnam (совместное предприятие южнокорейской Posco (85%) и японской Nippon Steel Corporation (15%), которое начало производство в СРВ в октябре 2009 г., планирует в текущем году завершить установку стана горячей прокатки (3 млн. т) и линии непрерывного цинкования (400 тыс. т). В настоящее время г/к подкат поставляется южнокорейскими заводами Posco, которые, предположительно, также выступят поставщиками слябов для нового оборудования. На сегодняшний день предприятие оснащено линией травления (1,2 млн. т), станом холодной прокатки “тандем” аналогичной мощности и линией отжига (700 тыс. т). В настоящее время, по словам представителя Posco-Vietnam, несмотря на трудную ситуацию в металлургической отрасли Вьетнама, мощности компании загружены полностью. Наконец, увеличить к концу года в два раза свои мощности по выпуску арматуры и катанки намерена вьетнамская сталелитейная компании SSE Steel. В настоящее время SSE Steel уже возводит формовочно-литейную машину производительностью 700 тыс. т заготовки на своем заводе в провинции Хайфон в 100 км к востоку от Ханоя. Но в компании хотят установить еще оборудование по выпуску дополнительных 350 тыс. т заготовки в год, что даст возможность существенно уменьшить импорт этой продукции из Китая, Малайзии и Таиланда.
Судя по всему, до 2014 г. крупных производственных объектов в металлургической промышленности Вьетнама не появится, хотя в строй будут, безусловно, вводиться новые прокатные предприятия, а также, вероятно, мини-заводы. Таким образом, Вьетнам и в ближайшие годы должен остаться крупным импортером стали (главным образом, по-прежнему, заготовки и горячий прокат), а также металлолома. Для компаний из России и Украины Вьетнам представляется одним из важных рынков сбыта, хотя на нем и придется конкурировать с китайскими и другими восточноазиатскими компаниями. (VietNam Net Bridge, Metal Bulletin, Steel Business Briefing, Reuters, МинПром, Металл-Курьер, Укррудпром, vietnambusiness.asia, news.vneconomy.vn/Rusmet.ru/Металл Украины, СНГ, мира)