Украина: рынок труб в феврале 2012 года

Низкая потребительская активность в ушедшем месяце так и не дала возможности металлоторговцам нарастить объемы продаж. Тем не менее, ожидается, что положительные тенденции марта будут способствовать увеличению реализации во всех сегментах труб.

Согласно данным правительства, за первые два месяца украинские трубные предприятия произвели 378,2 тыс. т продукции, что на 8,4% превышает АППГ. В то же время, в феврале выпуск труб составил 202,4 тыс. т, что на 14,9% больше показателя января. В частности, наибольший рост производства по итогам месяца был зафиксирован на Днепропетровском ТЗ (146,6%), заводе “Коминмет” (34,7%), Луганском ТЗ (24,7%) и заводе “Нико Тьюб” (18,7%). В то же время, наибольшее падение объемов выпуска по итогам февраля отмечалось на заводе “ЮТиСТ” (-16,6%) и Новомосковский ТЗ (-1,6%).

Производство труб в Украине

	Февраль 2012 г., тыс. т	Изм. к январю 2012 г., %	2 мес. 2012 г.	Изм. к АППГ, %
Харцызский ТЗ	70,9	14,35	132,9	31,2
Нижнеднепровский ТЗ	34,6	0,58	68,5	5,22
“Нико Тьюб”	38,1	18,7	70,1	45,4
Новомосковский ТЗ	18,0	-1,6	36,4	41
“Коминмет”	16,1	34,7	28	-2,5
Луганский ТЗ	12,6	24,7	22,8	-46,9
Днепропетровский ТЗ	7,4	146,6	10,5	-24,4
ММК им. Ильича	0,0	0	0	-100
“ЮТиСТ”	1,0	-16,6	2,1	-43,2
“Сентравис”	1,4	16,6	2,7	12,5

Данные: Ugmk.info по данным Госстата.

Экспортные и импортные поставки

По данным Кабинета министров в январе украинские трубные предприятия поставили на внешние рынки 158,3 тыс. т стальных труб, что на 4,7% меньше АППГ и на 25,3% больше показателя декабря 2011 г. Крупнейшими потребителями украинских труб стали Россия, Казахстан и Туркменистан, в адрес которых было поставлено 44,53 тыс. т, 36,67 тыс. т и 32,62 тыс. т отечественной трубной продукции соответственно.

Что же касается импортных поставок, то в январе в Украину было ввезено 5,14 тыс. т труб, что на 48,7% меньше АППГ и на 13,3% меньше показателя декабря 2011 г. Крупнейшими поставщиками трубной продукции в Украину стали Россия, Китай и Австрия, отгрузившие в январе 3,33 тыс. т, 0,48 тыс. т и 0,3 тыс. т соответственно. Стоит отметить, что по состоянию на 1 марта импортеры исчерпали годовую квоту (с 1 октября 2011 г. по 30 сентября 2012 г.) на поставку стальных бесшовных обсадных и насосно-компрессорных труб в Украину на 83,34%, поставив 13,962 тыс. т. Общий объем квоты составляет 16,753 тыс. т.

Внутренний рынок

Комментируя ситуацию на внутреннем рынке, заместитель генерального директора по коммерции УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) Виталий Ключник сообщил, что в феврале наибольшие объемы продаж приходились на профильные электросварные трубы, доля которых составила около 70%. “На электросварные круглые пришлось порядка 20% потребления, тогда как на бесшовные – около 7%”, – добавил топ-менеджер.

Что же касается ситуации в сегменте бесшовных нержавеющих труб, то, по словам аналитика ЧАО “Сентравис Продакшн Юкрейн” Алексея Белоконя, их основными потребителями были преимущественно предприятия машиностроительного сектора, в адрес которых было отгружено более 75% продукции в сегменте. Эксперт также добавил, что в феврале наибольший спрос наблюдался на трубы общего назначения.

По словам заместителя директора ЧП “Триада” Дарьи Барвинской, в феврале потребление в сегменте электросварных тонкостенных труб по сравнению с январем снизилось на 10%. Характеризуя ситуацию в потребляющих отраслях, В. Ключник отметил, что потребление труб нефтегазовым сектором по-прежнему находится на низком уровне. Кроме того, в феврале сезонный спад потребления наблюдался в строительной отрасли.

Это подтверждает старший аналитик ИА “Арт-Капитал” Дмитрий Ленда, отмечая, что объемы потребления труб строительного сортамента, которые традиционно составляют львиную долю внутреннего потребления, снизились. По мнению эксперта, снижение объемов строительных работ в феврале вызвано сильными морозами.

Наибольшую активность в потреблении труб по итогам ушедшего месяца демонстрировали предприятия угольной и нефтегазовой промышленности страны, о чем свидетельствуют данные портала о госзакупках. Крупнейшие из проведенных в феврале тендеров на закупку трубной продукции представлены в таблице.

Тендерные закупки трубной продукции украинскими госпредприятиями в феврале

Источник: Ugmk.info по данным портала о госзакупках и ИА «Украинськи новыны».

Цены и перспективы

Согласно данным торговой площадки ugmk.info, в феврале на рынке труб наблюдались следующие ценовые тенденции. По Киеву стоимость труб снизилась на 1,52% (143,97 грн.) до 9357,79 грн./т, по Днепропетровску падение составило 0,82% (74,65 грн.) до 8997,74 грн./т. В то же время, по Харьковскому региону наблюдался рост на 1,65% (145,78 грн.) до 8965,65 грн./т.

Как отмечает Д. Ленда, по итогам февраля цены на бесшовные трубы выросли на 2%, тогда как стоимость сварных, наоборот, понизилась на 2,5%. Эксперт объясняет тенденцию снижения цен в сегменте сварных труб падением активности в строительстве, в котором они интенсивно используются.

Тем не менее, В. Ключник отмечает, что в конце февраля стоимость сварных труб выросла, наибольшее влияние на что оказал рост стоимости г/к рулонов. Он ожидает, что в марте стоимость сварных труб будет продолжать увеличиваться, тогда как стоимость бесшовных останется без изменений. В то же время, топ-менеджер прогнозирует, что более заметное увеличение стоимости трубной продукции будет наблюдаться в апреле вместе с восстановлением спроса. Кроме того, по словам эксперта, уже в марте ожидается оживление закупочной активности со стороны трейдеров, которые будут увеличивать складские запасы в преддверии начала сезона.

Стоимость тонкостенных электросварных труб в феврале, по словам Д. Барвинской снизилось незначительно – приблизительно на 2%. “Это понижение было связано с уменьшением стоимости х/к проката, использующегося для производства данного вида труб, цена на который ввиду слабого спроса по итогам февраля понизилась”, – объясняет эксперт. Она также добавила, что в первые дни марта существенно увеличилась потребительская активность. Учитывая позитивные тенденции реализации начала месяца, эксперт прогнозирует, что по итогам марта объемы потребления достигнут объема, соответствующего уровням продаж предыдущих двух месяцев вместе взятых. “Что же касается стоимости, то в целом, она останется неизменной, но возможно незначительное снижение на 3-4%, что будет зависеть от стоимости сырья”, – резюмировала она.

Согласно прогнозу А. Белоконя, в сегменте бесшовных нержавеющих труб в марте ожидается рост объемов потребления теплообменных и котельных труб. При этом эксперт ожидает, что стоимость данной продукции не будет существенно меняться ввиду стабилизации цен на никель. Как прогнозируют в маркетинговом центре УГМК, в марте на внутреннем рынке Украины наибольший спрос будет наблюдаться на трубы диаметром 57-159 мм.

Ценовые тенденции на рынке трубной продукции

	01.02.2012	01.03.2012		Изменение цены, %	Изменение цены, грн./т
		цена, грн.	цена, $
Киев	9501,76	9357,79	1169,72	-1,52	-143,97
ВГП	8687,42	8546,89	1068,36	-1,62	-140,53
Сварные	8530,12	8386,88	1048,36	-1,68	-143,24
Бесшовные	11711,78	11669,24	1458,66	-0,36	-42,54
Профильные	9077,7	8828,13	1103,52	-2,75	-249,57
Днепропетровск	9072,39	8997,74	1124,72	-0,82	-74,65
ВГП	8364,8	8250,8	1031,35	-1,36	-114,00
Сварные	8495,58	8432,79	1054,10	-0,74	-62,79
Бесшовные	10798,54	10798,54	1349,82	0,00	0,00
Профильные	8630,64	8508,83	1063,60	-1,41	-121,81
Харьков	8819,87	8965,65	1120,71	1,65	145,78
ВГП	8483,79	8476,54	1059,57	-0,09	-7,25
Сварные	8267,95	8664,2	1083,03	4,79	396,25
Бесшовные	9926,72	9977,56	1247,20	0,51	50,84
Профильные	8601,02	8744,31	1093,04	1,67	143,29

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Альянс”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, “АО “УГМК” (Киевский филиал), “Юникон Трейд”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Вест-Пром”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “АО “УГМК” (Днепропетровский филиал)”, “Юникон”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Металл Холдинг Харьков”, “РТК Трейд”, “АО “УГМК” (Харьковский филиал)”, “Харьковметалл – 1”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Степан Добровольский, Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)