Мировой рынок: глобальный рейтинг стальных экспортеров в 2011 году

Согласно подготовленному Ugmk.info рейтингу, в 2011 г. крупнейшим экспортером стали в мире стал Китай, в то время как Япония осталась лидером по объему «чистого» экспорта. Украина, сохранив за собой 6-е место в Топ-10 экспортеров (и 3-е по уровню профицита), почти догнала Россию, которая в минувшем году отметилась 16% падением экспорта. В 2011 г. на позицию крупнейшего экспортера стали в мире вышел Китай (почти 49 млн. т), опередив пострадавшую от Фукусимской трагедии Японию (41 млн. т). На 3-й позиции – Евросоюз, внешние поставки из которого выросли на 11% до 36 млн. т. На 4-е место поднялась Южная Корея с показателем 28,5 млн. т (+9% к уровню 2010 г.), на 5-е, соответственно, опустилась Россия, экспорт которой за 2011 г. сократился почти на 5 млн. т. На 6-й позиции – Украина (24 млн. т), в погоню за которой устремляется амбициозная Турция, поставившая за цель выйти на 20 млн. уровень стального экспорта уже в 2012 г.

Рейтинг Ugmk.info стальных экспортеров в 2011 г. (предв. оценка), млн. т

№	Страны	2011 г.	2010 г.	Изм., %
1	Китай	48,9	42	15
2	Япония	41,24	43,4	-5
3	ЕС 27	36	32,7	11
4	Ю. Корея	28,48	23,9	9,3
5	Россия	24,4	29	16
6	Украина	24,14	23,8	2
7	Турция	15,54	14,8	5,3
8	США	13,45	12	12
9	Бразилия	10,8	8,9	21
10	Тайвань	8,3	9,8	-16

Источник: данные Ugmk.info, ISSB и отраслевых ассоциаций

По информации ISSB, в 2011 г. объем мировой торговли металлопродукцией (вкл. Трубы) вырос на 6,2% до 292 млн. т. В 3-м квартале минувшего года из 71,9 млн. т глобальной стальной торговли половина (36,8 млн. т) пришлась на плоский прокат, продажи длинномерной продукции составили 14,7 млн. т, полуфабрикатов – 11,9 млн. т и труб – 8,5 млн. т.

Азия

Экспорт стали из КНР в 2011 г. вырос почти на 15% до 48,9 млн. т, а импорт, наоборот, сократился до 15,6 млн. т (-5,2%). В итоге позитивный торговый баланс по стали вырос на 27,4% и составил 28,4 млн. т по сравнению с 22 млн. т в 2010 г. 55% китайского экспорта отправлено в азиатский регион, где крупнейшим покупателями были Южная Корея (10 млн. т) и Индия (2,6 млн. т). В Америку ушло 14% китайского экспорта, в ЕС – 11%.

В 2011 г. японские меткомпании снизили вывоз металлопродукции на 5% до 41,24 млн. т. В т. ч., экспорт конечной металлопродукции снизился на 6,6% до 27,38 млн. т, полуфабрикатов – на 1,5% до 5,11 млн. т. 81% внешних поставок стали из Японии ушло в азиатские страны – Корею (8,85 млн. т), КНР (6,9 млн. т), Таиланд (4,6 млн. т) и Тайвань (3,5 млн. т). Вне Азии ключевым импортером японской стали были США (доля 4,7%). 30% японского экспорта составил г/к прокат. Импорт стали в Японию в 2011 г. увеличился на 15% до 8,3 млн. т, включая 4,48 млн. т конечной продукции (+22,4%). Южная Корея в 2011 г., впервые за много лет, добилась позитивного баланса в торговле сталью, одновременно войдя в топ-5 мировых экспортеров. Нетто-экспорт составил 5,7 млн. т: экспорт вырос на 9,3% до 28,48 млн. т (рекордный показатель), в то время как импорт сократился на 8,5% до 22,96 млн. т. 64% корейских поставок ушло на рынки стран Азии, 10% – в США, и 9,3% на Ближний Восток. В товарной структуре продукции на горячекатаный рулон, основной экспортный продукт страны, приходится 22% (порядка 6,4 млн. т), х/к рулон – 17% (более 5,1 млн. т), толстый лист – 5% (1,2 млн. т). По оценке Korea Iron and Steel Association, экспорт из Кореи в 2012 г. может вырасти до 29,65 млн. т, импорт – до 21,91 млн. т. Экспорт металлопродукции Тайваня за 11 месяцев 2011 г. составил 7,6 млн. т, соответственно, годовой итог можно оценить в 8,3 млн. т при импорте на уровне 1,9 млн. т. Таким образом, нетто-экспорт в минувшем году снизился до 6,4 млн. т по сравнению с около 8 млн. т в 2010 г. Индия за 2011/2012 гг. финансовый год (апрель-март) экспортировала порядка 3,9 млн. т – на 13% выше уровня предыдущего фингода. Учитывая 6,5 млн. т импорта – индийский нетто-импорт составил в минувшем году 2,6 млн. т (3,3 млн. т в 2010/2011).

Америка

Экспорт стали из США в 2011 г., по данным American Institute for International Steel, составил 13,454 млн. т, лишь немного недотянув до рекордного уровня 2008 г. (13,47 млн. т). Ключевыми рынками сбыта остаются партнеры по NAFTA (75%) – экспорт в Мексику вырос на 32% до 3,44 млн. т, в Канаду – на 1,5% до 6,73 млн. т. Отмечен рост поставок в ЕС (+28%) – до 603 тыс. т, Африку (+ 137%) – до 286 тыс. т и на Тайвань (+ 80%) – до 175 тыс. т. В целом, за 2011 г. нетто-импорт США составил 12,8 млн. т, увеличившись по сравнению с 2010-м годом на 3 млн. т. Канадский стальной экспорт в 2011 г. сократился до 6,2 млн. т, импорт вырос до 8,8 млн. т. Нетто-импорт вырос до 2,7 млн. т (1,7 млн. т в 2010 г.). Бразильский стальной экспорт в 2011 г. вырос на 21% до 10,8 млн. т, а импорт снизился на 36% до 3,78 млн. т. Благодаря этому, торговый профицит вырос до 7,24 млн. т, рекордный показатель за последние 5 лет. В 2011 г. экспорт полуфабрикатов из Бразилии вырос на 36% до 7,2 млн. т, а поставки стального плоского проката сократились на 7% до 2,2 млн. т.

Евросоюз

В 2011 г. баланс торговли сталью ЕС (без учета внутрирегиональных поставок) остался позитивным – 2 млн. т, снизившись, однако, втрое по сравнению с предыдущим годом (6,2 млн. т). Объем экспорта из ЕС вырос на 11% до 36 млн. т, импорта – на 28% до 34 млн. т. В минувшем году европейские меткомпании отгрузили за рубеж 14,6 млн. т плоского проката (-2% к 2010 г.) и 10,85 млн. т длинномерного (+8%). В ЕС основные экспортеры – Германия, Бельгия, Франция, Италия и Нидерланды, и эти же страны (в меньшей степени – Бельгия) одновременно выступают наибольшими импортерами. Итальянский экспорт в 2011 г. вырос на 12,1% до почти 17 млн. т, в т. ч., поставки в ЕС выросли на 16% до 12,02 млн. т, вне ЕС – на 3% до 5 млн. т. Стальной экспорт из Германии в 2011 г. составил 20,2 млн. т (чуть ниже уровня предыдущего года), включая 4,63 млн. т поставок вне ЕС. В немецком экспорте традиционно доминирует плоская продукция (12,4 млн. т), поставки длинномеров составили 5,7 млн. т. Импорт в Германию в 2011 г. достиг 21,4 млн. т – итак, нетто-импорт составил 1,1 млн. т, тогда как в 2009-2010 гг. страна была нетто-экспортером.

Рейтинг Ugmk.info ведущих стальных нетто-экспортеров в 2011 г.

Источник: данные Ugmk.info, ISSB и отраслевых ассоциаций

Турция

По данным Turkish Iron and Steel Producers’ Association, в 2011 г. турецкий экспорт стальной продукции, включая полуфабрикаты, вырос на 5,3% до 15,54 млн. т, а импорт сократился на 3% до 10,7 млн. т. Соответственно, стальной профицит составил 4,8 млн. т. Поставки на рынок Ближнего Востока и Персидского залива упали, в связи с «арабской весной» на 12% до 7,1 млн. т. Экспорт в Северную Африку в 2011 г. сократился на 31% до 1,8 млн. т. Общая доля поставок в регион MENA в минувшем году упала до 47% по сравнению с 61% в 2010 г. Ключевым импортером стал Ирак, нарастивший закупки турецкой стали на 28% до 1,5 млн. т, поставки в ОАЭ также были на уровне 1,5 млн. т, однако здесь сокращение к уровню предыдущего года составило 37%.

Поставки в ЕС выросли на 43% по сравнению с 2010 г. до 3,36 млн. т (18% всего экспорта). В т. ч. экспорт в Италию вырос на 126% до 1,2 млн. т, в Румынию – на 13,5% до 364 тыс. т. Турецкий экспорт плоского проката вырос на 50% до 2,3 млн. т, длинномерного – на 14% до 10,5 млн. т, вкл. 7,3 млн. т арматуры (+14,4%). На 2012 г. прогнозируется сохранение позитива в торговле сталью, экспорт превысит импорт на 50%. Ожидается рост поставок плоской продукции на 10%, импорта – снижение на 6-7%.

СНГ

Российский стальной экспорт в 2011 г., по данным МЭРТ РФ, сократился на 16% до 24,4 млн. т, а импорт вырос на 21,5% до 5,8 млн. т. Таким образом, нетто-экспорт сократился до 18,6 млн. т. В т. ч., поставки за рубеж полуфабрикатов сократились на 19% до 12,9 млн. т, плоского проката – на 11% до 8,6 млн. т, сортового- на 16,5% до 2,9 млн. т. Импорт в РФ вырос на 21,5% до 5,8 млн. т. В т. ч., плоского проката вырос на 13% до 3,5 млн. т, сортового – на 37% до 2,3 млн. т. Украинские метпредприятия в 2011 г. увеличили экспорт металлопродукции на 2% до 24,14 млн. т. При этом импорт вырос на 10% до 1,84 млн. т, а позитивное торговое сальдо составило 22,34 млн. т. В минувшем году Украина снизила экспорт полуфабрикатов на 5% до 10,81 млн. т, в т. ч. квадратной заготовки – на 13% до 5,14 млн. т, тогда как поставки слябов выросли на 1,6% до 5,572 млн. т.  В 2011 г. украинские меткомпании снизили экспорт длинномерного проката на 0,1% до 5,77 млн. т, в т. ч. экспорт арматуры – на 7% до 2,25 млн. т, катанки – на 4,6% до 1,7 млн. т.

Поставки листового проката в минувшем году выросли на 15% до 7,56 млн. т, включая рост экспорт г/к проката на 15% до 6,52 млн. т, х/к проката – на 11% до 0,9 млн. т. По данным ISSB, 3-м крупнейшим экспортером в СНГ остался Казахстан, внешние поставки которого в 2011 г. снизились на 11% до 2,5 млн. т. Стальной экспорт из Беларуси вырос на 6% до 1,8 млн. т. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)