После длительного периода стагнации, металлоторговцы отмечают активизацию объемов строительных работ в апреле. Тем не менее, существенного роста потребления на рынке до окончания Евро-2012 ожидать не стоит. По данным правительства, в январе-апреле в Украине произведено 9,659 млн. т готового проката, что на 1,2% больше по сравнению с показателем 2011 г. В апреле украинские металлурги произвели 2,548 млн. т проката, что на 2,3% меньше показателя марта. Наибольший рост производства зафиксирован на Донецком ЭМЗ (125%), ДМЗ им. Петровского (12,5%) и «Арселор Миттал Кривой Рог» (8,6%). В то же время, наибольшее снижение отмечалось на Донецком МЗ (-43,9%), Алчевском МК (-2,7%) и “Запорожстали” (-2,2%).
Производство проката в Украине
Апрель 2012 г., тыс. т | Изм. к марту 2012 г., % | 4 мес. 2012 г., тыс. т | Изм. к АППГ, % | |
«Арселор Миттал Кривой Рог» | 447 | 8,6 | 1722 | 9,4 |
ММК им. Ильича | 402 | -1,2 | 1521 | -5,7 |
Енакиевский МЗ | 245 | 4,7 | 915 | 101 |
«Азовсталь» | 382 | -1,7 | 1449 | -24,9 |
Алчевский МК | 275 | -2,7 | 1123 | -12,3 |
ДМК им. Дзержинского | 289 | 4,1 | 1122 | 12 |
«Запорожсталь» | 261 | -2,2 | 1006 | -3,4 |
Донецкий ЭМЗ | 63 | 125 | 167 | -54,8 |
ДМЗ им. Петровского | 70 | 12,5 | 239 | -10,6 |
Донецкий МЗ | 21 | -43,9 | 92 | -41 |
«Днепроспецсталь» | 22 | 0 | 76 | -10,6 |
Данные: Кабинет министров.
Экспортные и импортные поставки
Согласно данным Кабинета министров, в первом квартале экспорт длинномерного проката составил 1,476 млн. т, что на 0,6% превышает АППГ. В марте украинские металлурги поставили на внешние рынки 492,9 тыс. т длинномеров, что на 6,4% больше показателя февраля. Стоит отметить, что отгрузки фасонного проката в адрес российских потребителей в марте находились на уровне 55-56 тыс. т.
В настоящее время украинские экспортеры сорта ориентируются на рынок Дальнего Востока, где спрос на данный материал выше, нежели в странах MENA. Тем не менее, реализуя продукцию в данных направлениях, отечественным поставщикам приходится понижать ее стоимость. В начале третьей декады апреля квадрат производства MetinvestInternational S.A. для реализации в мае предлагался потребителям из ЮВА по $615/т, FOB, что на $5-10/т ниже предлагаемых неделей ранее уровней. Кроме того, с целью стимулирования продаж на те же $10/т до $645-665/т, FOB понизилась стоимость арматуры для реализации в мае.
Что же касается импортных поставок, то за первые три месяца этого года в Украину было ввезено 94,1 тыс. т длинномерного проката, что на 12% превышает показатель 2011 г. В частности, в марте импортные поставки составили 32,2 тыс. т, что ниже показателя февраля 2012 г. на 2,4%.
Внутренний рынок
По словам заместителя генерального директора УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) Виталия Ключника, наибольший объем продаж компании в апреле пришелся на уголки, которые в общей структуре продаж сортового проката заняли 35%, тогда как на арматуру пришлось около 28%, а на швеллера – 27%.
Оценивая ситуацию по рынку, начальник отдела продаж “Харьковметалл-2” Сергей Цимбал отметил, что во второй декаде месяца начала значительно увеличиваться реализация швеллеров и балок, тогда как продажи остальных видов продукции увеличивались равномерно на протяжении месяца. “В целом же, по итогам месяца объем реализации сортового проката в месячном исчислении увеличился на 30%, тогда как по сравнению с апрелем 2011 г. уровень продаж вырос приблизительно на 10-15%”, – отмечает С. Цимбал. Эксперт объясняет такие показатели роста одновременно как активно достраивающимися объектами перед Евро, так и высоким уровнем спроса со стороны российских потребителей.
“В апреле по сравнению с мартом продажи сортового проката увеличились на 24%”, – комментирует ситуацию на рынке начальник отдела реализации “Металл Холдинг Харьков” Александр Резниченко. Эксперт отмечает, что на рост этого показателя повлияло увеличение объемов реализации арматуры, балок, уголков и швеллеров, рост по которым по итогам апреля составил 27%, 8%, 12% и 11,5% соответственно. “Стоит отметить, что в сегменте арматурного проката наблюдался существенный дефицит продукции размерами 12-16 мм, тогда как по уголкам не хватало позиций 50Х4 мм, и 100Х8 мм. Также отмечался дефицит катанки диаметром 8-10 мм, что стало основной причиной снижения объемов реализации данной продукции практически вдвое”, – добавил А. Резниченко.
Что касается ситуации в потребляющих отраслях, то, по словам В. Ключника, в ушедшем месяце наблюдался рост активности со стороны строительства. Тенденцию к росту отгрузок сортового проката в адрес предприятий этого сектора подтверждает и С. Цимбал, добавляя, что в настоящее время в основном идет работа над крупными строительными проектами. “Со второй декады апреля, сортовой прокат начали активно закупать для коттеджного строительства. Кроме того, наиболее перспективным видом строительства в настоящее время является сельскохозяйственный сегмент, спрос на металл со стороны которого постоянно увеличивается”, – отметил эксперт.
“В апреле по сравнению с мартом строительный сектор в целом увеличил потребление сортового проката, но это увеличение было несущественным, о чем также свидетельствует незначительные изменения в ценах”, – комментирует старший аналитик ИК “Арт-Капитал” Дмитрий Ленда.
В Украине наблюдается дефицит торговых площадей, что приводит к активизации и в этом сегменте строительства. Из наиболее крупных проектов, работа над которыми ведется в настоящее время, стоит выделить сельскохозяйственный рынок “Столичный”, строительство второй очереди которого будет закончено в июне. В Донецкой области ведутся работы по возведению двух крупных торговых центров. Первый – “Южные склоны”, площадью 18 тыс. кв. м, и второй – “Ситипарк”, площадь которого 50 тыс. кв. м.
Согласно проведенному анализу тендерной активности государственных закупок длинномерного проката, в апреле наиболее крупные закупки совершали предприятия угледобывающей и вагоностроительной отраслей. Более подробная информация о тендерных закупках длинномеров в апреле предоставлена в таблице ниже.
Тендерные закупки длинномерного проката в апреле
Заказчик | Поставщик | Сумма, млн. грн. |
ГП «Макеевуголь» | ООО «Арсенал-Дон» | 15,42 |
ГП «Торезантрацит» | ООО «Метстройобеспечение», ПП «Донспецстрой» | 24,37 |
Стрыйский вагоноремонтный завод | АО «УГМК» | 9,66 |
Стрыйский вагоноремонтный завод | ТД «Укртранс» | 7,291 |
«Синтез Ресурс» | Вольногорский ГМК | 6,296 |
Источник: портал о госзакупках, ИА «Украинськи новыны».
Цены и перспективы
По данным торговой площадки ugmk.info, в апреле в сегменте сортового проката наблюдались следующие ценовые тенденции. По киевскому региону стоимость данной продукции снизилась на 0,07% (5,55 грн.) до 8007,02 грн./т. По днепропетровскому региону цены снизились на 0,47% (35,65 грн.) до 7513,26 грн./т. По харьковскому региону по итогам месяца падение составило 0,28% (22,92 грн.) до 8228,31 грн./т.
По словам В. Ключника, в апреле стоимость сортового проката менялась несущественно и в целом осталась на уровне марта. Д. Ленда подтверждает неизменность стоимости сортового проката в ушедшем месяце, добавив при этом, что складские цены по итогам апреля увеличились максимум на 3%.
Комментируя тенденции изменения цен в сегменте, С. Цимбал отметил, что в начале месяца металлоторговцы предпринимали попытки незначительно увеличить котировки, но в конце месяца им пришлось их снизить до уровня начала марта. “В настоящее время перспективы дальнейшего развития рынка в мае-июне довольно туманны. Что касается мая, то уровень реализации снизится по причине меньшего количества рабочих дней. Ожидается, что спрос в текущем месяце снизится приблизительно на 25-30%. В июне в городах, где будут проходить матчи Евро-2012, ожидается снижение деловой активности, что также негативно скажется на спросе. С уверенностью можно сказать, что потребление будет восстанавливаться уже после проведения чемпионата. В свою очередь, цены в сегменте сортового проката будут оставаться на нынешнем уровне, так как причин для существенного роста или падения в настоящее время нет”, – прогнозирует эксперт.
По мнению А. Резниченко, до окончания Евро-2012 ни стоимость сортового проката, ни спрос на него существенно меняться не будут. Экспортеры ожидают, что заметного увеличения продаж в этом сегменте следует ожидать уже после проведения чемпионата, но насколько существенным будет этот рост, прогнозировать сложно.
Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката
01.04.2012 | 01.05.2012 | Изменение цены, % | Изменение цены, грн./т | ||
цена, грн. | цена, $ | ||||
Киев | 8012,57 | 8007,02 | 1000,88 | -0,07 | -5,55 |
Арматура | 7412,18 | 7416,72 | 927,09 | 0,06 | 4,54 |
Балка | 8582,95 | 8589,47 | 1073,68 | 0,08 | 6,52 |
Уголок | 7612,82 | 7618,58 | 952,32 | 0,08 | 5,76 |
Швеллер | 7991,8 | 8020,28 | 1002,54 | 0,36 | 28,48 |
Квадрат | 8068,32 | 7998,02 | 999,75 | -0,87 | -70,30 |
Круг | 8087,43 | 8068,11 | 1008,51 | -0,24 | -19,32 |
Полоса | 8332,49 | 8337,95 | 1042,24 | 0,07 | 5,46 |
Днепропетровск | 7548,91 | 7513,26 | 939,16 | -0,47 | -35,65 |
Арматура | 7248,17 | 7248,17 | 906,02 | 0,00 | 0,00 |
Балка | 7893,58 | 7907,36 | 988,42 | 0,17 | 13,78 |
Уголок | 7294,05 | 7260,6 | 907,58 | -0,46 | -33,45 |
Швеллер | 7711,9 | 7710,95 | 963,87 | -0,01 | -0,95 |
Квадрат | 7605 | 7442,5 | 930,31 | -2,14 | -162,50 |
Круг | 7487,47 | 7484,9 | 935,61 | -0,03 | -2,57 |
Полоса | 7602,22 | 7538,33 | 942,29 | -0,84 | -63,89 |
Харьков | 8251,23 | 8228,31 | 1028,54 | -0,28 | -22,92 |
Арматура | 7432,11 | 7377,26 | 922,16 | -0,74 | -54,85 |
Балка | 8498,76 | 8505,43 | 1063,18 | 0,08 | 6,67 |
Уголок | 7717,61 | 7708,08 | 963,51 | -0,12 | -9,53 |
Швеллер | 8146,31 | 8094,17 | 1011,77 | -0,64 | -52,14 |
Квадрат | 8135,74 | 8082,88 | 1010,36 | -0,65 | -52,86 |
Круг | 8362,06 | 8350,01 | 1043,75 | -0,14 | -12,05 |
Полоса | 8470,44 | 8461,81 | 1057,73 | -0,10 | -8,63 |
Шестигранник | 9246,84 | 9246,84 | 1155,86 | 0,00 | 0,00 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Альянс”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, “АО “УГМК” (Киевский филиал), “Юникон Трейд”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “АО “УГМК” (Днепропетровский филиал)”, “Юникон”), и харьковских металлотрейдеров (“МеталлобазыКомэкс (Харьков)”, “Металл Холдинг Харьков”, “РТК Трейд”, “АО “УГМК” (Харьковский филиал)”, “Харьковметалл – 1”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)