Украина: рынок сортового проката в апреле 2012 года

После длительного периода стагнации, металлоторговцы отмечают активизацию объемов строительных работ в апреле. Тем не менее, существенного роста потребления на рынке до окончания Евро-2012 ожидать не стоит. По данным правительства, в январе-апреле в Украине произведено 9,659 млн. т готового проката, что на 1,2% больше по сравнению с показателем 2011 г. В апреле украинские металлурги произвели 2,548 млн. т проката, что на 2,3% меньше показателя марта. Наибольший рост производства зафиксирован на Донецком ЭМЗ (125%), ДМЗ им. Петровского (12,5%) и «Арселор Миттал Кривой Рог» (8,6%). В то же время, наибольшее снижение отмечалось на Донецком МЗ (-43,9%), Алчевском МК (-2,7%) и “Запорожстали” (-2,2%).

Производство проката в Украине

	Апрель 2012 г., тыс. т	Изм. к марту 2012 г., %	4 мес. 2012 г., тыс. т	Изм. к АППГ, %
«Арселор Миттал Кривой Рог»	447	8,6	1722	9,4
ММК им. Ильича	402	-1,2	1521	-5,7
Енакиевский МЗ	245	4,7	915	101
«Азовсталь»	382	-1,7	1449	-24,9
Алчевский МК	275	-2,7	1123	-12,3
ДМК им. Дзержинского	289	4,1	1122	12
«Запорожсталь»	261	-2,2	1006	-3,4
Донецкий ЭМЗ	63	125	167	-54,8
ДМЗ им. Петровского	70	12,5	239	-10,6
Донецкий МЗ	21	-43,9	92	-41
«Днепроспецсталь»	22	0	76	-10,6

Данные: Кабинет министров.

Экспортные и импортные поставки

Согласно данным Кабинета министров, в первом квартале экспорт длинномерного проката составил 1,476 млн. т, что на 0,6% превышает АППГ. В марте украинские металлурги поставили на внешние рынки 492,9 тыс. т длинномеров, что на 6,4% больше показателя февраля. Стоит отметить, что отгрузки фасонного проката в адрес российских потребителей в марте находились на уровне 55-56 тыс. т.

В настоящее время украинские экспортеры сорта ориентируются на рынок Дальнего Востока, где спрос на данный материал выше, нежели в странах MENA. Тем не менее, реализуя продукцию в данных направлениях, отечественным поставщикам приходится понижать ее стоимость. В начале третьей декады апреля квадрат производства MetinvestInternational S.A. для реализации в мае предлагался потребителям из ЮВА по $615/т, FOB, что на $5-10/т ниже предлагаемых неделей ранее уровней. Кроме того, с целью стимулирования продаж на те же $10/т до $645-665/т, FOB понизилась стоимость арматуры для реализации в мае.

Что же касается импортных поставок, то за первые три месяца этого года в Украину было ввезено 94,1 тыс. т длинномерного проката, что на 12% превышает показатель 2011 г. В частности, в марте импортные поставки составили 32,2 тыс. т, что ниже показателя февраля 2012 г. на 2,4%.

Внутренний рынок

По словам заместителя генерального директора УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) Виталия Ключника, наибольший объем продаж компании в апреле пришелся на уголки, которые в общей структуре продаж сортового проката заняли 35%, тогда как на арматуру пришлось около 28%, а на швеллера – 27%.

Оценивая ситуацию по рынку, начальник отдела продаж “Харьковметалл-2” Сергей Цимбал отметил, что во второй декаде месяца начала значительно увеличиваться реализация швеллеров и балок, тогда как продажи остальных видов продукции увеличивались равномерно на протяжении месяца. “В целом же, по итогам месяца объем реализации сортового проката в месячном исчислении увеличился на 30%, тогда как по сравнению с апрелем 2011 г. уровень продаж вырос приблизительно на 10-15%”, – отмечает С. Цимбал. Эксперт объясняет такие показатели роста одновременно как активно достраивающимися объектами перед Евро, так и высоким уровнем спроса со стороны российских потребителей.

“В апреле по сравнению с мартом продажи сортового проката увеличились на 24%”, – комментирует ситуацию на рынке начальник отдела реализации “Металл Холдинг Харьков” Александр Резниченко. Эксперт отмечает, что на рост этого показателя повлияло увеличение объемов реализации арматуры, балок, уголков и швеллеров, рост по которым по итогам апреля составил 27%, 8%, 12% и 11,5% соответственно. “Стоит отметить, что в сегменте арматурного проката наблюдался существенный дефицит продукции размерами 12-16 мм, тогда как по уголкам не хватало позиций 50Х4 мм, и 100Х8 мм. Также отмечался дефицит катанки диаметром 8-10 мм, что стало основной причиной снижения объемов реализации данной продукции практически вдвое”, – добавил А. Резниченко.

Что касается ситуации в потребляющих отраслях, то, по словам В. Ключника, в ушедшем месяце наблюдался рост активности со стороны строительства. Тенденцию к росту отгрузок сортового проката в адрес предприятий этого сектора подтверждает и С. Цимбал, добавляя, что в настоящее время в основном идет работа над крупными строительными проектами. “Со второй декады апреля, сортовой прокат начали активно закупать для коттеджного строительства. Кроме того, наиболее перспективным видом строительства в настоящее время является сельскохозяйственный сегмент, спрос на металл со стороны которого постоянно увеличивается”, – отметил эксперт.

“В апреле по сравнению с мартом строительный сектор в целом увеличил потребление сортового проката, но это увеличение было несущественным, о чем также свидетельствует незначительные изменения в ценах”, – комментирует старший аналитик ИК “Арт-Капитал” Дмитрий Ленда.

В Украине наблюдается дефицит торговых площадей, что приводит к активизации и в этом сегменте строительства. Из наиболее крупных проектов, работа над которыми ведется в настоящее время, стоит выделить сельскохозяйственный рынок “Столичный”, строительство второй очереди которого будет закончено в июне. В Донецкой области ведутся работы по возведению двух крупных торговых центров. Первый – “Южные склоны”, площадью 18 тыс. кв. м, и второй – “Ситипарк”, площадь которого 50 тыс. кв. м.

Согласно проведенному анализу тендерной активности государственных закупок длинномерного проката, в апреле наиболее крупные закупки совершали предприятия угледобывающей и вагоностроительной отраслей. Более подробная информация о тендерных закупках длинномеров в апреле предоставлена в таблице ниже.

Тендерные закупки длинномерного проката в апреле

Источник: портал о госзакупках, ИА «Украинськи новыны».

Цены и перспективы

По данным торговой площадки ugmk.info, в апреле в сегменте сортового проката наблюдались следующие ценовые тенденции. По киевскому региону стоимость данной продукции снизилась на 0,07% (5,55 грн.) до 8007,02 грн./т. По днепропетровскому региону цены снизились на 0,47% (35,65 грн.) до 7513,26 грн./т. По харьковскому региону по итогам месяца падение составило 0,28% (22,92 грн.) до 8228,31 грн./т.

По словам В. Ключника, в апреле стоимость сортового проката менялась несущественно и в целом осталась на уровне марта. Д. Ленда подтверждает неизменность стоимости сортового проката в ушедшем месяце, добавив при этом, что складские цены по итогам апреля увеличились максимум на 3%.

Комментируя тенденции изменения цен в сегменте, С. Цимбал отметил, что в начале месяца металлоторговцы предпринимали попытки незначительно увеличить котировки, но в конце месяца им пришлось их снизить до уровня начала марта. “В настоящее время перспективы дальнейшего развития рынка в мае-июне довольно туманны. Что касается мая, то уровень реализации снизится по причине меньшего количества рабочих дней. Ожидается, что спрос в текущем месяце снизится приблизительно на 25-30%. В июне в городах, где будут проходить матчи Евро-2012, ожидается снижение деловой активности, что также негативно скажется на спросе. С уверенностью можно сказать, что потребление будет восстанавливаться уже после проведения чемпионата. В свою очередь, цены в сегменте сортового проката будут оставаться на нынешнем уровне, так как причин для существенного роста или падения в настоящее время нет”, – прогнозирует эксперт.

По мнению А. Резниченко, до окончания Евро-2012 ни стоимость сортового проката, ни спрос на него существенно меняться не будут. Экспортеры ожидают, что заметного увеличения продаж в этом сегменте следует ожидать уже после проведения чемпионата, но насколько существенным будет этот рост, прогнозировать сложно.

Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Альянс”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, “АО “УГМК” (Киевский филиал), “Юникон Трейд”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “АО “УГМК” (Днепропетровский филиал)”, “Юникон”), и харьковских металлотрейдеров (“МеталлобазыКомэкс (Харьков)”, “Металл Холдинг Харьков”, “РТК Трейд”, “АО “УГМК” (Харьковский филиал)”, “Харьковметалл – 1”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)