Украина: стальной экспорт в страны Ближнего Востока в I квартале 2012 года увеличился

В 2012 г. на позицию основного рынка сбыта украинской экспорта металлопродукции возвращается ближневосточный регион, где наконец-то началось восстановление потребительской активности. Одновременно ужесточается конкуренция с турецкими сталепроизводителями, которые уже опередили украинских по объему производства и медленно, но уверенно вытесняют их с наиболее привлекательных рынков сбыта.

В первом квартале, впервые за последние 3 года, фиксируется рост экспорта украинского проката на Ближний Восток. По данным ГП “Укрпромвнешэкспертиза”, за январь-февраль поставки в этот регион составили 1,06 млн. т, или почти 31% всего стального экспорта. В то же время поставки в ЕС, наоборот, сократились до 590 тыс. т (17% в общем объеме).

Изменения в структуре украинского экспорта метпродукции

Источник: данные ДЗИ и УПВЭ.

В 2011 г. украинский стальной экспорт в страны Ближнего Востока сократился по сравнению с 2010 г. на 2 млн. т, став жертвой “арабской весны”.

В нынешнем году политическая обстановка в регионе еще далека от полной стабилизации, однако ряд стран, включая Египет, вернулись к импорту металлопродукции. По данным “Укринформа”, в 1 квартале возобновление активности строительной отрасли АРЕ обусловило увеличение закупок металлопродукции из Украины на 61% по сравнению с 1 кварталом 2011 г.

Устойчиво растет потребление в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, Ливане, Иордании и даже в нестабильной Сирии (последние 4 страны являются основными нашими покупателями на Ближнем Востоке). В целом, на текущий год от региона MENA (не считая Турции) ожидают 10% роста стального потребления – примерно до 67 млн. т. В то же время, из числа покупателей фактически выпал Иран, международные санкции против которого свели импорт полуфабрикатов в страну к минимуму.

Экспорт металлопродукции (включая трубы)в страны MENA

Страны	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2011 г./2010 г., %
ЕС-27	9,3	7,9	8	+2
Турция	10,7	9,6	7,8	-19
Украина	7,1	6,7	6,2	-7
Россия	6,2	5,4	4,5	-17
Китай	2,6	3,6	4,2	+18
Прочие	8,4	9,3	9,3	0
Всего	44,3	42,5	40,1	-6

Источник: по данным ISSB.

В 2011 г. экспорт украинской металлопродукции в страны MENA сократился до 6 млн. т, самого низкого показателя за последние 5 лет. Рекордный объем поставок в этот регион был зафиксирован в 2007 г. – почти10 млн. т.

В минувшем году вырос объем поставок украинского металлопроката в страны Евросоюза, поставки по другим ключевым направлениям экспорта (страны MENA, СНГ, Азия) остались примерно на уровне предыдущего года. На протяжении последних лет объем украинского экспорта в страны MENA снижается вследствие роста конкуренции, прежде всего, со стороны турецких производителей.

Внешнеторговый стальной баланс Турции

Источник: данные ugmk.info.

В минувшем году турецкий экспорт стальной продукции, включая полуфабрикаты, вырос на 5,3% до 15,54 млн. т, а импорт сократился на 3% до 10,7 млн. т. Экспорт плоского проката вырос на 50% до 2,3 млн. т, длинномерного – на 14% до 10,5 млн. т, вкл. 7,3 млн. т арматуры (+14,4%). Около 50% турецкого экспорта приходится на страны MENA, где ведущими ее покупателями являются ОАЭ, Ирак и Саудовская Аравия.

В 2011 г. поставки на рынок Ближнего Востока и Персидского залива упали, в связи с “арабской весной”, на 12% до 7,1 млн. т, экспорт в Северную Африку в 2011 г. сократился на 31% до 1,8 млн. т. Но уже в 1 квартале экспорт металлопродукции из Турции вырос почти на 10%,до 4,93 млн. т. В т. ч., поставки сортового проката (55% от общего объема экспорта) увеличились на 26% по сравнению с АППГ – до 3,2 млн. т, в то время как отгрузки заготовки и плоского проката сократились на 12% и 31% соответственно. Ключевым рынком сбыта турецкой метпродукции остаются соседние страны Персидского залива и Северной Африки, при этом экспорт в Северную Африку за январь-март вырос на 47% (!).

За ушедший квартал турецкие поставки в Северную Америку, где в текущем году фиксируются быстрые темпы восстановления рыночного спроса и высокие цены на прокат, выросли на 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, турецкий экспорт в Евросоюз, который все еще переживает рецессию, упал на 44%. Вот что значит мобильность поставок и полноценная диверсификация.

Уместно добавить, что в 2011 г. Турция стала вторым по величине производителем стали в Европе, восьмым крупнейшим производителем стали в мире и 7-м в списке ведущих мировых экспортеров. В минувшем году видимое потребление стали в стране выросло на 14% до 27 млн. т – это почти в 4 раза больше, чем в Украине.

В первые 3 месяца Турция нарастила выплавку стали на 14% до 9,02 млн. т, на 1 млн. т обойдя Украину и показав самую высокую динамику роста производства из всей топ-десятки. По итогам года турецкое производство стали достигнет 38,5 млн. т, из этого объема примерно 20 млн. т уйдет на экспорт, составляя конкуренцию, в том числе, и украинскому экспорту на рынках MENA и Евросоюза.

Стальной экспорт по странам мира в 2012 г.

Источник: данные ugmk.info.

Украинские сталепроизводители выигрывают у турецких по себестоимости продукции, тогда как последние имеют географические преимущества для поставок на Ближний Восток, доставляя продукцию покупателям вдвое быстрее.

Если политическая и экономическая ситуация в странах Ближнего Востока и Северной Африки в текущем и последующем годах стабилизируется, объем рыночного потребления быстро вернется к “дореволюционному” уровню, а вскоре и превзойдет его – учитывая необходимость восстановления разрушенной промышленности и инфраструктуры в Египте, Тунисе и особенно в Ливии.

В этом случае места на региональном рынке хватит для всех – как туркам, так и украинцам, продукция которых остается самой конкурентоспособной в странах MENA. Если же на Ближнем Востоке разгорится новый конфликт – например, вокруг Ирана или Сирии – то новое сужение спроса сильно осложнит положение украинских сталепроизводителей, которым снова придется собирать “рыночные крохи” по всему миру. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)