Мировой и американский рынок алюминия и алюминиевого сырья

Бокситы являются доминирующим видом природного сырья, используемого в промышленном производстве глинозема, применяемого для выплавки алюминия. Мировые ресурсы бокситов Геологическая служба США оценивает в 55-75 млрд. т, которые распределяются между отдельными регионами следующим образом (%): Африка – 32, Океания – 23, Южная Америка и страны Карибского моря – 21, Азия – 18, прочие регионы – 6. В США бокситы являются единственным видом сырья, используемым в производстве глинозема в коммерческих масштабах, однако в долгосрочной перспективе объем их ресурсов недостаточен для удовлетворения ожидаемого спроса. Тем не менее, страна, как и остальные крупные продуценты алюминия, обладает неисчерпаемыми ресурсами этого металла, заключенными в других минералах. В целом в мире природных ресурсов бокситов достаточно для обеспечения мировых потребностей в алюминии в течение весьма длительного периода времени.

Мировые природные запасы бокситов на конец 2011 г. Геологическая служба США оценивает в 29 млрд. т, при этом ее географическая структура оценивается следующим образом (млн. т, на конец года):

* – округленные показатели.

Динамика мировой добычи бокситов, млн. т

* – предварительные данные Геологической службы США; ** – округленные показатели.

По предварительной оценке Геологической службы США, в 2011 г. добыча бокситов в мире увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 5% до 220 млн. т после практически такого же прироста в 2010 г. Рост производства в прошлом году был обеспечен вводом в строй новых рудников, а также расширением действующих мощностей и возобновлением эксплуатации ранее остановленных предприятий в Бразилии, Венесуэле, Гвинее, Индии, Китае, Суринаме и на Ямайке. В Австралии добыча бокситов, по оценке, несколько снизилась из-за наводнений, негативно сказавшихся на функционировании ряда рудников. Остальные крупные мировые продуценты данного сырья в 2011 г. заметно повысили выпуск, причем у лидирующей тройки – Австралии, Китае и Бразилии производство существенно превысило уровень 2008 г. В России в 2011 г. после снижения в 2009-2010 гг. добыча бокситов увеличилась.

Данные о масштабах добычи бокситов в США не публикуются. Сообщается, что в 2011 г. почти все потребленные в стране бокситы импортировались, причем 90% данного сырья перерабатывалось в глинозем, а остальная часть использовалась в неметаллургических областях, таких как производство абразивов, химикатов и огнеупоров. В свою очередь, около 90% всего потребленного в стране глинозема поступало на алюминиевые плавильные заводы, а 10% использовалось в неметаллургических сферах.

По оценке Геологической службы США, мировое производство глинозема в 2011 г., как и в 2010 г., увеличилось по сравнению с предыдущим годом после сокращения, отмечавшегося в 2009 г. По данным International Aluminium Institute и источников в промышленности КНР, выпуск глинозема в мире повысился в 2011 г. на 8% по сравнению с 2010 г., когда он вырос на 14% после 12%-ного снижения в 2009 г.

Годовые мощности по выпуску глинозема в США в 2011 г. составили 5,64 млн. т, при этом функционировали три рафинировочных завода фирмы Bayer, а эксплуатации другого завода возобновилась только в IV квартале прошлого года после временной остановки, осуществленной в 2006 г. Ожидается, что данное предприятие будет выведено на полную мощность в 2012 г.

В 2007-2010 гг. бокситы (расчет на базе алюминиевого эквивалента) ввозились в США из следующих стран (%): Ямайка – 41, Гвинея – 21, Бразилия – 18, Гайана – 8, прочие страны – 12; а глинозем (%): Австралия – 38, Бразилия – 18, Суринам – 17, Ямайка – 16, прочие страны – 11; в сумме (%): Ямайка – 30, Бразилия – 18, Гвинея – 16, Австралия – 14, прочие страны – 22.

Динамика основных показателей американского рынка алюминиевого сырья характеризовалась следующими данными (тыс. т, если не указано иное):

* – предварительные данные Геологической службы США; ** – эквивалентный вес бокситов во всех формах, по сухому весу; *** – эквивалентный вес кальцинированного материала; **** – в алюминиевом эквиваленте; ***** – на конец года. Источник: материалы Геологической службы США.

В 2010 г. глинозем существенно подорожал по сравнению с 2009 г., когда на начало года цены на данное сырье металлургического сорта, по данным Metal Bulletin, составили $210-240/т, а к концу сентября достигли $300-310. Хотя в последующие месяцы 2010 г. цены на глинозем снизились, они оставались выше показателей, наблюдавшихся в соответствующие периоды предыдущего года.

В 2011 г. глинозем продолжал дорожать. На начало прошлого года американские импортные цены (фас) на глинозем металлургического сорта составили $384/т. К апрелю они достигли максимума в $460/т, затем с мая по август цены находились в диапазоне от $415 до $431.

По предварительным данным Геологической службы США, в 2011 г. выплавка алюминия в мире повысилась по сравнению с предыдущим годом на 8% до 44,1 млн. т после 9%-ного роста в 2010 г.

По данным Геологической службы США, динамика выплавки алюминия в мире характеризовалась следующими показателями (тыс. т):

* – предварительные данные; ** – округленные показатели.

В 2011 г. производство первичного алюминия в мире повысилось по сравнению с 2010 г. в результате ввода в строй новых плавильных предприятий и возобновления функционирования заводов, закрытых в 2008 г. – начале 2009 г. Сооружение и ввод в эксплуатацию новых предприятий в 2011 г. был осуществлен в основном в Китае и Индии. В Катаре и ОАЭ были выведены на проектную мощность заводы, строительство которых было завершено до 2011 г.

Мировые мощности алюминиевых плавильных предприятий по состоянию на конец года, по данным Геологической службы США, были следующими (тыс. т в год):

* – предварительные данные; ** – округленные показатели.

По сообщению International Aluminium Institute, мировые складские запасы металла у продуцентов алюминия увеличились к концу июля 2011 г. примерно до 2,6 млн. т с 2,5 млн. в конце 2010 г. Запасы первичного алюминия на расположенных в различных регионах мира складах Лондонской биржи металлов (ЛБМ) повысились к концу сентября прошлого года до 4,6 млн. т с 4,3 млн. в конце 2010 г.

По данным Platt`s Metals Week, среднемесячные американские цены на слитки первичного алюминия на начало 2011 г. составили $1163/т и в апреле достигли пика в $1283. Затем в среднемесячных ценах на металл появилась понижательная динамика и в августе они опустились до уровня в $1166/т. Динамика цен алюминия на ЛБМ повторяла тенденцию, наблюдавшуюся на рынке США.

Если в 2008 г. США были нетто-экспортером алюминия, то в 2011 г., как и в 2009-2010 гг., зависимость промышленности США от импорта алюминия сохранялась, только слегка уменьшившись относительно 2010 г., поскольку хотя национальное производство первичного металла в прошлом году увеличилось по сравнению с 2010 г., по оценке, на 15%, оно все еще оставалось ниже уровня 2008 г. Производство вторичного алюминия в стране в 2011 г. повысилось, по оценке, на 12%, но также еще не достигло показателя 2008 г.

В 2011 г. в США действовали 5 компаний, эксплуатировавших 10 предприятий по выплавке первичного алюминия, при этом в начале года были закрыты пять плавильных заводов, а в I квартале возобновилось производство металла на закрытом в 2009 г. плавильном предприятии в г. Мессина (шт. Нью-Йорк), где продолжались работы, направленные на расширение мощностей до запланированных 148 тыс. т в год. Кроме того, в начале 2011 г. были вновь введены в эксплуатацию остановленные в конце 2008 г. – начале 2009 г. пять печей на других четырех плавильных заводах.

Выпуск металла на плавильном заводе в Нью-Мадрид (шт. Миссури) достиг проектной мощности уже во II квартале 2010 г. после временной остановки предприятия из-за аварийной ситуации в электросети в январе 2009 г. На заводе по-прежнему ведутся работы по расширению производственных мощностей до 266 тыс. т металла в год к концу 2013 г.

В целом в 2011 г. производство первичного алюминия в США продолжало восстанавливаться после того, как в первой половине предыдущего года оно стабилизировалось, а в целом за 2010 г. существенно повысилось вслед за 35%-ным снижением в 2009 г., вызванным резким падением цен на металл во второй половине 2008 г., наблюдавшимся на фоне развития глобального финансово-экономического кризиса.

В 2011 г. повысилась загрузка мощностей американских алюминиевых плавильных предприятий, которые в прошлом году использовались на 62% против 54% в 2010 г.

По оценке, базирующейся на публикуемых рыночных ценах, в 2011 г. стоимость выпущенного в стране первичного алюминия составила 5,27 млрд. долл. против 3,99 млрд. в 2010 г. и 2,96 млрд. в 2009 г.

В сфере вторичного производства в 2011 г. из закупленного лома в США было извлечено около 3,0 млн. т алюминия, из которых примерно 54% было получено из нового (производственного) лома и 46% – из старого (отслужившие свой срок алюминиевые изделия). Объем металла, извлеченного из старого лома, эквивалентен 36% видимого потребления алюминия в стране.

Видимое потребление алюминия в США увеличилось в 2011 г. на 10% по сравнению с 2010 г. Потребление данного металла в стране территориально концентрировалось в восточно-центральных штатах, при этом его отраслевая структура оценивалась следующим образом (%): транспортная сфера – 34%, изготовление упаковки – 27, строительный сектор – 12, электротехническая промышленность – 8, машиностроение – 8, производство потребительских товаров долговременного пользования – 7, прочие сферы – 4.

Экспорт алюминия из США в 2011 г. продолжал расти, повысившись на 10% относительно уровня предыдущего года. На Китай, Канаду и Мексику в прошлом году в сумме пришлось примерно 79% всего американского экспорта металла. В Китай из США вывозился алюминиевый лом, на который приходилось 40% суммарного экспорта США.

Американский импорт алюминия для потребления в 2011 г. изменился незначительно относительно 2010 г. (увеличение примерно на 1,5%). В прошлом году Канада, Россия и ОАЭ обеспечили около 71% суммарного импорта алюминия в США. В 2007-2010 гг. географическая структура американского импорта алюминия была следующей (%): Канада – 62, Россия – 8, Китай – 5, Мексика – 3, прочие страны – 22.

По данным Геологической службы США, динамика основных показателей американского рынка алюминия была следующей (тыс. т, если не указано иное):

* – предварительные данные; ** – на базе старого лома; *** – с учетом вторичного производства в стране и импорта лома; **** – на конец года; ***** – включая алюминиевые сплавы; ****** – американские средние спотовые цены на алюминиевые слитки. Источник: Материалы Геологической службы США. (БИКИ/Металл Украины, СНГ, мира)