В своем ежегодном выпуске World Steel in Figures международная металлургическая ассоциация WSA опубликовала рейтинг 40 крупнейших компаний мира по объему выплавленной стали. По-настоящему серьезных изменений по сравнению с прошлым годом в нем не произошло, но определенные выводы из этих изменений можно сделать.
Прежде всего, впервые в первой десятке мирового рейтинга значатся сразу шесть китайских компаний. Ansteel Group благодаря частичному объединению активов с Panzhihua Steel Group и пуску новых в прошлом году вышла на десятое место, оттеснив вниз индийскую группу Tata Steel. При этом, специалисты WSA пока “не засчитывают” объявленное еще в 2007 г. слияние Ansteel с другой компанией из северо-восточной провинции Ляонин – Benxi Steel. Хотя формально они образуют группу AnBen, совокупный объем производства в которой составил в прошлом году 46,3 млн. т стали (это дало бы группе второе место в мировом рейтинге), пока обе компании действуют самостоятельно, постепенно округляя свои владения за счет приобретений. Benxi, кстати, находится в процессе слияния с Beitai Steel. Совокупный объем мощностей этих компаний превышает 20 млн. т в год.
Вообще, как показывают данные WSA, давние планы китайского правительства, направленные на консолидацию национальной металлургической отрасли, постепенно воплощаются в жизнь. Посредством слияния в 2007 г. была создана Hebei Group, крупнейший в стране производитель длинномерного проката, а Baosteel благодаря нескольким поглощениям увеличила мощности до более 40 млн. т в год. Вместе с перспективной AnBen и Wuhan Steel эти компании образуют своеобразную “большую четверку” в китайской металлургии, на долю которой в прошлом году пришлось 25% выплавки стали в стране.
В дальнейшем, как ожидается, лидеры станут еще крупнее. В конце мая китайские власти утвердили три проекта строительства меткомбинатов производительностью по 10 млн. т в год каждый, который планируют построить компании Baosteel, Wuhan Steel и Shougang. За счет последнего “большая четверка” китайских металлургических корпораций вполне может превратиться в “большую пятерку”. Также на подступах к лидерам находятся Shagang из провинции Цзяньсу – крупнейший в стране негосударственный производитель стали, а также занявшая по итогам 2011 г. 11-тое место в мировом рейтинге группа Shandong Iron & Steel, которая в настоящее время ведет переговоры о слиянии с Rizhao Steel – одной из десятка средних по китайским меркам компаний с объемом производства от 8 млн. до 17 млн. т в год.
Более-менее на равных с китайцами пока остаются лишь транснациональная группа Arcelor Mittal и ведущие восточноазиатские производители – корейская Posco, признанная в этом году самой эффективной металлургической корпорацией мира, и японские Nippon Steel и JFE Steel. Впрочем, достаточно уверенно в настоящее время среди них может чувствовать себя только Posco, в то время как Arcelor Mittal в последнее время была вынуждена вывести из строя часть мощностей в Европе, а японские компании несут потери из-за ухудшения экспортной конъюнктуры и экономического спада в стране.
Очевидно, существенно увеличивать объем выпуска в обозримом будущем эти корпорации (возможно, за исключением Posco) не будут. Arcelor Mittal и так отягощена огромными долгами, а из-за кризиса ей пришлось отложить на неопределенный срок проекты расширения мощностей в Бразилии, Украине и Казахстане. К тому же, приоритетом руководства корпорации в последнее время является, похоже, повышение самообеспеченности сырьем. Японские компании ранее заявляли о намерении инвестировать средства в металлургические мощности за рубежом, но в последние несколько месяцев никакой конкретной информации на этот счет не поступало.
Posco во время кризиса была вынуждена отказаться от строительства интегрированного комбината во Вьетнаме, а ее индийский мегапроект, анонсированный еще в 2005 г., с тех пор не продвинулся ни на метр. Зато, по мнению некоторых аналитиков, Posco может заинтересоваться недавно выставленными на продажу заводами германской ThyssenKrupp в США и Бразилии (что в самой Posco пока отрицают). Кроме того, ведущая корейская компания участвует в другом бразильском проекте с местной компанией Vale и Dongkuk Steel, а также намеревается построить меткомбинат в Индонезии.
Судя по всему, ведущие азиатские сталелитейные компании будут и далее усиливать свое доминирование в мировой металлургической отрасли. Лидерству Arcelor Mittal в ближайшие годы, очевидно, мало что угрожает, но доля азиатских компаний в ведущей группе, очевидно, будет увеличиваться. В 2011 г. среди 20 крупнейших производителей стали в мире было 13 азиатских компаний плюс Tata Steel, значительная часть мощностей которых приходится на Азию. При этом, из первой двадцатки вылетели “Северсталь”, продавшая часть своих американских заводов обанкротившейся к настоящему времени группе RG Steel, и итальянская Riva. По тому же пути может пойти и ThyssenKrupp, если она таки избавится от своих убыточных активов в Америке.
Крупнейшая металлургическая компания в СНГ – российская группа “Евраз”, как и по итогам 2010 г., заняла 17-тое место с результатом в 16,8 млн. т, чуть больше, чем годом ранее. Украинский “Метинвест холдинг” с 14,4 млн. т был поставлен специалистами WSA на 24-тое место, сразу за “Северсталью”. Кроме того, в четвертом десятке рейтинга оказались российские Магнитогорский меткомбинат и НЛМК, а также (на 40-вом месте) украинская группа “Индустриальный Союз Донбасса”. При этом, страны СНГ уступают по количеству компаний, представленных в рейтинге WSA, только китайцам.
Крупнейшие металлургические компании мира
| Компания | Страна | Производство, млн. т | |||||
| 2011 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2008 г. | 2007 г. | |||
| 1 | Arcelor Mittal | Транснациональная | 97,2 | 98,2 | 77,5 | 103,3 | 116,4 |
| 2 | Hebei Group | Китай | 44,4 | 42,9 | 40,2 | 33,3 | 31,1 |
| 3 | Baosteel | Китай | 43,3 | 37,0 | 38,9 | 35,4 | 28,6 |
| 4 | Posco | Южная Корея | 39,1 | 35,4 | 31,1 | 34,7 | 31,1 |
| 5 | Wuhan Group | Китай | 37,7 | 36,6 | 30,3 | 27,3 | 20,2 |
| 6 | Nippon Steel | Япония | 33,4 | 35,0 | 26,5 | 37,5 | 35,7 |
| 7 | Shagang Group | Китай | 31,9 | 30,1 | 26,4 | 23,3 | 22,9 |
| 8 | Shougang Group | Китай | 30,0 | 25,8 | 17,3 | 12,2 | 12,9 |
| 9 | JFE | Япония | 29,9 | 31,1 | 25,8 | 33,0 | 34,0 |
| 10 | Ansteel Group | Китай | 29,8 | 22,1 | 20,1 | 16,0 | 16,2 |
Источник: World Steel Association. Rusmet.ru/Металл Украины, СНГ, мира)