Стальное потребление в Польше практически вышло на докризисный уровень, и обещает расти даже после завершения проектов подготовки к Евро-2012. Залогом этому служит хороший тонус польской экономики – даже на фоне своих мощных европейских соседей.
Макроэкономика и реальный сектор
Польша остается одной из немногих стран ЕС, в которой сохраняется рост экономики, экспорта и внутреннего потребления. Валовой внутренний продукт страны (ВВП) увеличился на 4,31% в 2011 г., по сравнению с 3,75% в 2010 г. Рост польского ВВП в докризисный период (2006-2007 гг.) превышал 6%, и даже в 2009 г. экономика страны выросла на 1,8%. Основными драйверами роста экономики остаются растущие инвестиции и устойчивый внутренний спрос. Страна реализует ряд крупномасштабных инфраструктурных проектов, часть из которых связана с подготовкой к проведению чемпионата Европы по футболу 2012 г.
В структуре ВВП на долю промышленности приходится 33%, на сектор услуг – свыше 60%, и менее 5% – на сельское хозяйство. В промышленности наиболее развитыми отраслями являются машиностроение, включая автомобилестроение и судостроение, черная и цветная металлургия, углепром и химпром.
В 2011 г. уровень польской внешней торговли превысил докризисный уровень. Поддержку польскому экспорту оказало снижение курса злотого по отношению к евро. Существенной, но не критической проблемой Польши является достаточно высокий уровень государственного долга, который в 2011 г. составил 56,4% от ВВП, хотя это ниже установленного в ЕС порога в 60%. Инфляция в последние 6 лет только дважды превысила 4% (4,2% в 2008 г. и 4,3% в 2011 г.).
Торговое сальдо сведено с минимальным минусом (прирост импорта лишь незначительно превышает экспорт). Основные позиции польского экспорта – машиностроительная и транспортная продукция и оборудование, бытовая техника, агропродукция. Основные позиции импорта – машиностроительная продукция, химпродукция, минеральное сырье, топливо.
Одним из факторов экономической устойчивости Польши является ориентация ее внешней торговли на экономического лидера региона – Германию, чья экономика остается сравнительно стабильной, несмотря на кризис. Кроме того, высокую активность развили в стране азиатские компании, которые рассматривают Польшу как удобный плацдарм для продвижения своих товаров в ЕС. Помимо производства электроники и бытовой техники, японские, корейские и китайские компании интересуются также химическим и автомобильным секторами.
Среди крупных польских компаний, известных во всем мире, можно выделить нефтегазовую PGNiG, производителя меди и золота KGHM Polska Miedz, одного из крупнейших в мире производителей бульдозеров Stalowa Wola (в январе 2012 г. китайский производитель строительной и спецтехники Liugong закрыл сделку по приобретению Huta Stalowa Wola), гданськие судоверфи.
Динамика макроэкономических показателей Польши в 2008-2011 гг., % к АППГ
| Показатели | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. (прогноз) |
| ВВП | 5,1 | 1,6 | 3,9 | 4,3 | 2,9 |
| Потребление | 6,1 | 2 | 3,5 | 2,1 | 2,4 |
| Инвестиции | 9,6 | -1,2 | -0,2 | 8,7 | 4,9 |
| Экспорт | 7,1 | -6,8 | 12,1 | 8 | 5,1 |
| Импорт | 8 | -12,4 | 13,9 | 6,8 | 4,2 |
| Реализация промпродукции | 3,6 | -4,5 | 9 | 7,7 | 5,6 |
Источник: GUS, HIPH.
Строительство
Доля строительства в ВВП страны составляет порядка 7%. Сектор получил хорошую поддержку благодаря реализации проектов по Евро-2012, в рамках подготовки к которому было начато строительство и модернизация скоростных автотрасс, автомобильных дорог, включающих многочисленные мосты и тели и других объектов транспортной инфраструктуры, а также стадионов в Варшаве, Гданьске, Познани и Вроцлаве. Это обеспечило как минимум 4-х летний стабильный спрос на металлопродукцию в стране.
Динамика стройсектора Польши в 2008-2011 гг., % к АППГ
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| +6% | +4% | +9% | +16,3% |
Источник: ugmk.info
В 2011 г. объем строительных работ в Польше вырос по сравнению с предыдущим годом более чем на 16%. На подготовку объектов инфраструктуры (спортивные сооружения, автодороги, аэропорты и пр.) к проведению Евро-2012 в Польше было потрачено около 100 млрд. злотых (22,9 млрд. евро), – заявил глава комиссии физкультуры, спорта и туризма Сейма Польши Иренеуш Рась.
На долю строительного комплекса и производства металлоконструкций приходится порядка 46% всего стального потребления Польши, или 3,5-4 млн. т в год. Потребление конструкционной стали составило в минувшем году около 1,2 млн. т. 2011 г. стал удачным для компаний из сектора металлоконструкций благодаря масштабным инвестициям в инфраструктуру. По оценкам Польской палаты металлоконструкций, в минувшем году объем производства в отрасли вырос на 100 тыс. т и составил 1,35 млн. т.
Машиностроение
В автопроме, который выпускает до 800 тыс. легковых и свыше 50 тыс. грузовых машин в год, доминируют сборочные заводы компаний Fiat, Opel и Volskwagen. В 2011 г. при общем росте производства в автопроме почти на 14% выпуск легковых авто сократился на 6%, до 740 тыс. шт., грузовых – вырос на 15%, автобусов – на 11.5%. В 2011 г. в производстве металлических продуктов рост составил 18,5%, металлоконструкций – 24,8%. Правда, в секторе машиностроения в минувшем году был отмечен спад в 3,6%. Польша является одним из крупнейших производителей бытовой техники в Европе, экспортируя стиральные машины, холодильники и мелкую технику. Все крупнейшие производители бытовой техники имеют свои производственные площадки в Польше. В стране ежегодно выпускается свыше 3 млн. шт. стиральных машин, 2 млн. холодильников и морозильников, более 1 плит.
Стальное потребление
Согласно данным польской стальной ассоциации (Hutnicza Izba Przemys_owo-Handlowa, HIPH), в 2011 г. потребление стали в Польше выросло на 11% до 11 млн. т. Доминирующим получателем металлопродукции оставались строительный и транспортный сектор в связи с инвестициями в инфраструктуру.
В 2008-2009 гг. потребление стали в польской экономике снизилось из-за кризиса более чем на 30% – с 12 млн. т в 2007 г. до 8 млн. т в 2009 г. В этот же период производство стали Польше упал до самого низкого уровня за всю историю в 7,1 млн. т. По уровню потребления стали на душу населения (287 кг/чел в 2011 г.) Польша уже приближается к среднему уровню ЕС – 310 кг/чел, уже сегодня опережая Великобританию и Францию.
Динамика видимого потребления металлопродукции в Польше, млн. т
| Показатель | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |
| Всего | 12 | 11 | 8,2 | 9,8 | 11 |
| Длинн. продукция | 4,8 | 4,3 | 2,9 | 3,4 | 3,7 |
| Плоская продукция | 6,1 | 6,1 | 4,4 | 5,4 | 6,1 |
| Трубная продукция | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1 | 1,2 |
Источник: данные HIPH.
В 2012 г., по оценкам правительства, рост ВВП составит минимум 2,5% при инфляции в 2-3%. Перспективы польского рынка стали выглядят неплохо. Несмотря на завершение подготовки к Евро-2012 и снижение количества проектов в области инфраструктуры, спрос на сталь должен сохраниться в таких секторах как энергетика, железнодорожный транспорт, машиностроение, производство бытовой техники и металлообработка. В 2012 г. прогнозируется порядка 10% рост стройсектора и сопоставимый уровень инвестиций в железнодорожную инфраструктуру. По данным исследовательской фирмы “PMR”, в 2011 г. инвестиций в ж/д инфраструктуру возросли на 25% и составили более трех миллиардов злотых (700 млн. евро). В текущем году эта цифра может составить 3,5 млрд. злотых (800 млн. евро).
По прогнозу HIPH, в 2012 г. потребление стали в стране увеличится на 5,5% до 11,6 млн. т. Есть и более сдержанные прогнозы, согласно которым темпы роста видимого потребления может сократиться до 3% в основном из-за спада в строительной отрасли. Кроме того, есть основания ожидать и спада выпуска промышленной продукции из-за рецессии в еврозоне, на которую приходится свыше 70% польского экспорта. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)