Украина: рынок сортового проката в апреле 2012 года

Как свидетельствуют данные Кабинета министров, производство готового протока в Украине по итогам января-мая снизилось на 7,7% по сравнению с АППГ, достигнув 12,016 млн. т. В том числе, в мае выпуск данной продукции зафиксирован на уровне 2,356 млн. т, что ниже как показателя апреля (-7,5%), так и мая 2011 г. (-13%). Кроме того, в ОП “Металлургпром” сообщали, что в первые две недели ушедшего месяца среднесуточное производство проката снизилось по сравнению с апрелем на 10,1% до 78 тыс. т. По итогам мая наибольшее падение выпуска готового проката зафиксировано на “Азовстали” (-53%), Донецком МЗ (-45,7%), тогда как наибольший рост отмечался на ДМЗ им. Петровского и на Алчевском МК. В ближайшие месяцы росту загрузки производственных мощностей метпредприятий будет препятствовать неопределенность перспектив развития экономической ситуации на ключевых экспортных направлениях.

Внутренне потребление

Игроки рынка отмечают, что, несмотря на меньшее количество рабочих дней в мае, потребление сортового проката не снизилось, а в некоторых регионах даже наблюдался рост. По оценкам начальника отдела реализации “Металл Холдинг Харьков” Александра Резниченко, рост спроса на сортовой прокат в мае по харьковскому региону в месячном исчислении составил 31%. По его словам, этот рост был обеспечен увеличением потребления таких товарных позиций как арматура (+27% в месячном исчислении), уголков (+8% и балок (+5%). “Что касается арматуры, то в ушедшем месяце наблюдался дефицит продукции диаметрами 8 мм, 10 мм, и 12 мм, что в целом негативно повлияло на потребление относительно наших прогнозов”, – добавил он. В то же время, эксперт отметил падение на 16% уровней продаж швеллеров, что по его словам, связано с тенденцией замены данной продукции потребителями на профильные трубы с целью облегчения конструкций и экономии затрат. В свою очередь, заместитель генерального директора по коммерции УГМК Виталий Ключник отметил, что основной объем майских продаж пришелся на арматуру, которая в структуре реализации заняла 23%, тогда как на уголки и швеллера – 19% и 16% соответственно. Кроме того, топ-менеджер добавил, что в структуре майских поставок металлопроката отгрузки в адрес металлоторговых предприятий составили 60%, тогда как основными конечными потребителями данной продукции были предприятия метизной и машиностроительной отраслей, поставки в адрес которых по итогам мая составили 10% и 11% соответственно.

Анализируя ситуацию в потребляющих отраслях, стоит отметить возрастающий уровень инвестиций в сектор сельскохозяйственного строительства, что обусловлено положительными ожиданиями в отношении агропромышленного сектора страны. Среди наиболее крупных проектов, стоит выделить строительство складского комплекса в Луганской области площадью до 10 тыс. кв. м. на территории которого будут размещены хранилища и холодильники для сельхозпродукции. Общая сумма инвестиций в проект до 2016 г. составит 100 млн. евро. Еще один крупный проект в данном сегменте строительства реализуется в Черниговской области, где ведется работа над возведением Ичнянского молочно-консервного комбината. На данный момент в данный проект уже инвестировано около 20 млн. евро. Общая сумма инвестиций ожидается на уровне 50 млн. евро. Также в настоящее время ведутся работы по сооружению элеватора в Кировоградской области, ввод которого в эксплуатацию запланирован на сентябрь. Общая его мощность будет составлять 80 тыс. т зерновых, а объем инвестиций – 120 млн. грн. Стоит отметить, что на фоне динамики строительного сектора, которая в текущем году не оправдывает ожиданий металлоторговцев, приятной неожиданностью является сегмент строительства сельхозсооружений, который в дальнейшей перспективе может стать одним из ключевых драйверов потребления металлопроката. Несмотря на меньшее количество рабочих дней в мае, продолжали активно закупать сортовой прокат госпредприятия. Наибольшую активность по итогам ушедшего месяца продемонстрировали вагоностроительные предприятия и оборонный сектор. В частности, среди наиболее крупных тендеров на закупку длинномерного проката, стоит выделить тендер на закупку “Укрспецвагоном” профильного металлопроката на 76,522 млн. грн. Кроме того, в мае харьковский Завод им. Малышева по итогам тендера закупил сортового г/к проката на 54,452 млн. грн. Также стоит отметить закупку сумским предприятием “Сумыхимпром” сортового г/к проката на 14,827 млн. грн.

Ценовые тенденции и перспективы развития

Конъюнктура как внутреннего, так и внешних рынков в последние несколько месяцев не способствует существенному изменению стоимости длинномерного прока на внутреннем рынке Украины. В мае также не наблюдалось существенных ценовых колебаний. По данным торговой площадки по итогам мая средняя стоимость данной продукции на вторичном рынке увеличилась всего лишь на 0,37% или на 27,09 грн. В частности, по Киеву длинномерный прокат подешевел на 0,06% (5 грн.) до 8002,02 грн./т, тогда как по Днепропетровску наблюдался рост на 1,51% (113,54 грн.) до 7626,8 грн./т. Кроме того, ценовые индексы по Харькову снизились на 0,33% (27,25 грн.) до 8201,06 грн./т. Свои цены на сортовой прокат для внутреннего рынка в мае также не пересматривали и основные производители данной продукции. По апрельским ценам в мае отпускали арматурный прокат АМКР и “Метинвест”. Кроме того, не меняли стоимость фасонного проката в ушедшем месяце ДМКД им. Дзержинского, Алчевский МК и ДМЗ им. Петровского. В. Ключник объясняет такую тенденцию повышенным уровнем конкуренции на внутреннем рынке, усилившейся вследствие неблагоприятной конъюнктуры на экспортных рынках. “В мае мы не меняли стоимость сортового проката, исключением стали лишь балки, которые по итогам месяца подешевели на 200 грн./т. Ожидается, что в июне стоимость длинномерного проката также останется на нынешних уровнях. Что же касается потребления, то оно по нашим ожиданиям снизится на 40%. Основной причиной этому станут транспортные ограничения на время проведения Евро-2012, что повлияет на активность в строительстве. По этим причинам на данный момент на время проведения чемпионата уже остановлены работы на двух объектах жилищного строительства. В то же время, в июне будет продолжаться рост потребления сортового проката со стороны предприятий производящих металлоконструкции, двери, киоски, активность которых возросла в середине мая. Традиционно в июне спрос на сортовой прокат возрастает, однако в этом году в крупнейших регионах Украины потребление сортового проката, ввиду проведения Евро-2012, вероятнее всего будет снижено. В таких условиях металлоторговцы будут пытаться удерживать стоимость своей продукции хотя бы на нынешних уровнях.

Ценовые тенденции на рынке длинномерного проката

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Альянс”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Юникон Трейд”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, АО “УГМК” (Днепропетровский филиал)”, “Юникон”), и харьковских металлотрейдеров (Металлобазы «Комэкс» (Харьков), “Металл Холдинг Харьков”, “РТК Трейд”, АО “УГМК” (Харьковский филиал)”, “Харьковметалл – 1”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)