По итогам января-мая украинским коксохимикам почти удалось удержать прошлогодние объемы производства – снижение составило всего 0,2% до 7,974 млн. т. Вместе с тем выплавка чугуна за указанный период возросла на 1% до 12,094 млн. т. Таким образом более высококачественный импортный кокс потихоньку забирает долю рынка местных КХЗ.
Основным драйвером этого тренда стал металлургический комбинат “Arcelor Mittal Кривой Рог”, один из крупнейших в Украине. За 5 месяцев он нарастил выплавку чугуна на 13,6% до 2,228 млн. т, при этом сократив выпуск кокса на 4,9% до 1,056 млн. т. При среднем по Украине коэффициенте 0,52 удельного расхода кокса при выплавке чугуна, по данным ассоциации “Укркокс”, дефицит баланса кокса на АМКР составил 102,56 тыс. т. Благодаря этому импорт в Украину за январь-апрель резко возрос: в 4,2 раза, до 155,63 тыс. т. При этом, например, в апреле 89,46% от общего объема ввозимого кокса пришлось на Польшу и еще 7,5% на Чехию. В этих странах расположены КХЗ концерна Arcelor Mittal, с которых осуществляются поставки в адрес АМКР. Одновременно концерн отказался от кокса с комбината Arcelor Mittal Temirtau в Казахстане, хотя еще в апреле прошлого года оттуда в Кривой Рог поступило 4,49 тыс. т.
Надо отметить, что несмотря на очевидные логистические преимущества поставок из Польши и Чехии перед Казахстаном, импорт кокса в апреле обходился в $353/т и $497/т соответственно против $319/т годом ранее. При этом средняя ввозная стоимость кокса в Украину за 2011 г. составила $386/т, по данным Государственной таможенной службы Украины. Влияние на цену оказывает снижение спотовых и контрактных котировок на металлургический уголь на мировом рынке.
По данным аналитического агентства CRU Steel, в I-II кв. нынешнего года стоимость снизилась до $220/т (FOB Австралия) против $340/т за тот же период годом ранее. При этом контрактные цены снижаются вслед за спотовыми с лагом в 1 кв. По прогнозам CRU Steel, до конца года не стоит ожидать подорожания металлургического угля, а также кокса. Аналогичного мнения придерживаются в аналитическом агентстве McCloskey.
Крупному экспортеру чугуна, Днепропетровскому метзаводу им. Петровского, пока удавалось закрывать потребность в коксе, несмотря на то, что падение объемов производства на аффилированном объединении “Днепрококс” за 5 месяцев было опережающим к снижению выплавки чугуна на ДМЗП: на 27,6% против 9,5% соответственно, до 186 тыс. т и 344 тыс. т.
Но если такая тенденция сохранится, то уже во II полугодии ДМЗП может также начать импорт кокса. Снижение объемов выпуска кокса в Украине за 5 месяцев было бы гораздо более серьезным, если бы не Алчевский КХЗ, один из крупнейших производителей, входящий в корпорацию “Индустриальный союз Донбасса”. За январь-май предприятие нарастило объемы на 27,4% до 1,487 млн. т. При этом Алчевский меткомбинат и Днепровский меткомбинат им.Ф.Дзержинского, на которые главным образом ориентируется предприятие, за этот период незначительно увеличили выплавку чугуна, на 0,4% и 1,7% до 1,464 млн. т и 1,342 млн. т.
Очевидно, “Алчевсккокс” обеспечил загрузку мощностей за счет внешнеторговых контрактов. Действительно, экспорт кокса из Украины в январе-апреле вырос на 26,9% до 803,13 тыс. т. При этом 37,14% всего апрельского объема пришлось на поставки в Индию, где украинские акционеры ИСД Сергей Тарута и Олег Мкртчан имеют налаженные бизнес-связи. В 2011 г. связанный с С.Тарутой консорциум “Укриндустрия” стал победителем тендера на строительство КХЗ в штате Чаттисгарх. Ранее этот консорциум уже реализовал в Индии проекты по строительству и реконструкции 7 коксохимзаводов, в т. ч. для одного из лидеров местного рынка, корпорации Tata steel.
При этом апрельские поставки украинского кокса в Индию выросли на 84,63% к прошлогоднему значению, до 80,24 тыс. т, хотя и сократились относительно марта на 35,3%. Средняя стоимость поставок кокса в Индию в апреле снизилась на 21,11% к аналогичному периоду 2011 г. – до $269/т. Также в апреле заметно увеличились отгрузки кокса в Россию – в 3,85 раза до 44,9 тыс. т. Средняя цена по экспортным контрактам снизилась на 33,17% до $268/т. Таким образом, в условиях стагнации рынка нивелировалась маржа по условиям коммерческих контрактов в Индию и РФ. Год назад за обозреваемый период средняя стоимость в первом случае составляла $341/т, во втором – $401/т.
Рост потребностей российских металлургов в коксе во многом обусловлен пуском новой доменной печи мощностью 3,4 млн. т в год Новолипецким меткомбинатом в сентябре 2011 г. По мнению группы компаний “Кокс”, дальнейший рост емкости рынка РФ возможен с 2014 г. – после ввода в эксплуатацию новой домны объединением “Тулачермет”. Увеличение объемов выплавки стали и чугуна в Турции позволило украинским КХЗ в текущем году возобновить экспорт на местный рынок: 40,02 тыс. т в марте и 29,72 тыс. т в апреле при средней стоимости $271/т и $237/т соответственно./тот же период в 2011 г. поставки в Турцию не осуществлялись. Вместе с тем, несмотря на существенное снижение цены в апреле, удержать на прежнем уровне объемы продаж украинским производителям не удалось.
Традиционным экспортером кокса остается группа “Донецксталь”. Но если входящий в нее Ясиновский КХЗ за 5 месяцев увеличил производство на 9% до 714 тыс. т, то Макеевский КХЗ наоборот, сократил на 9,2% до 433 тыс. т. При этом собственное потребление выросло незначительно за счет наращивания выплавки чугуна Донецким метзаводом на 12,8% до 530 тыс. т.
Закрытие 3 коксовых батарей на комбинате “Азовсталь”, анонсированное в конце мая, очевидно будет компенсироваться увеличением загрузки мощностей остальных предприятий группы “Метинвест”: Авдеевского, Енакиевского и Донецкого КХЗ. При этом батарею №6 планируется вывести из эксплуатации уже в июле.
CRU Steel ожидает, что в текущем году мировое производство кокса возрастет на 4,9% к 2011 г. до 642 млн. т. Но повысить загрузку батарей смогут лишь китайские производители, поскольку в КНР прогнозируется увеличение на 4,7% до 401 млн. т. Свой прогноз агентство делает исходя из ожидаемого повышения выплавки чугуна в мире на 6,87% до 1,183 млн. т. Драйвером опять же будет Китай: там планируется прирост на 8,24% до 683 млн. т.
Эксперты из CRU Steel и McCloskey не дают отдельный прогноз по выпуску кокса в Украине на 2012 г., но ожидают снижение выплавки чугуна с 28,88 млн. т в 2011г. до 28 млн. т. Также предполагается уменьшение потребления металлургического угля с 27 млн. до 26 млн. т, импорта угля с 10 млн. до 9 млн. т.
Таким образом подразумевается снижение загрузки коксовых батарей. Если говорить о европейском рынке, он в 2012 г. не сможет поддержать работу украинских КХЗ на экспорт. В самой Европе прогнозируется снижение выплавки чугуна с 81 млн. до 78 млн. т. Европейское направление поставок кокса является одним из основных для группы “Донецксталь”.
Вместе с тем относительно неплохие перспективы на текущий год есть в Индии, где ожидается повышение производства чугуна с 39 млн. до 41 млн. т. Поэтому “Алчевсккокс” может сохранить лидирующие позиции в отрасли по темпам прироста до конца 2012 г. Участники рынка, входящие в ассоциацию “Укркокс”, в среднем на 2012 г. прогнозируют незначительное подорожание доменного кокса на внутреннем рынке – на 4,13% к предыдущему году. Также они отмечают стабильность цен на угольный концентрат украинского производства, которые колеблются в пределах 100-200 грн./т в ту или иную сторону. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)