По итогам мая потребление листовой стали на внутреннем рынке снизилось незначительно, а цены в целом остались на уровне предыдущего месяца. В июне существенных подвижек объемов продаж не будет, улучшения рыночной ситуации трейдеры ждут уже в июле.
Внутреннее потребление
В мае на внутреннем рынке плоского проката наблюдалась незначительная негативная динамика потребления по сравнению с показателями апреля. По оценке начальника отдела продаж “Харьковметалл-2” Сергея Цимбала, в ушедшем месяце спрос в сегменте листового проката по харьковскому региону снизился на 10-15% в месячном исчислении. В частности, он сообщил, что наиболее существенное падение отмечалось по горячекатаным листам, которое зафиксировано на уровне 20%, тогда как по х/к продукции падение составило порядка 10%. Эксперт отметил, что более существенное снижение не произошло за счет финальной фазы реализации проектов под Евро-2012.
Понижающий тренд на рынке отметил также старший аналитик ИК “Арт-Капитал” Дмитрий Ленда, добавив, что наибольший спрос сохранился на тонколистовой г/к прокат, тогда как второй по востребованности подгруппой была тонколистовая г/к продукция.
В свою очередь, заместитель генерального директора по коммерции УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) Виталий Ключник отметил, что из общего объема продаж плоского проката в мае 83% пришлось на листы толщиной от 6 мм, тогда как на х/к листы пришелся всего лишь 1%. Он также добавил, что по итогам ушедшего месяца отгрузки проката металлоторговым предприятиям сократились, в то время как потребление листовой стали машиностроителями и трубниками осталось на уровне апреля.
Стоит отметить, что стабильный уровень потребления металлопроката сохраняют украинские вагоностроительные предприятия. Им удается сохранить уровень потребления плоского проката за счет хорошей обеспеченности в основном заказами для зарубежных покупателей. К примеру, Крюковский вагоностроительный завод в текущем году поставит в Казахстан 49 пассажирских вагонов, что в 4 раза превышает показатель прошлого года. Кроме того, положительная динамика производства ожидается на Стахановском вагоностроительном заводе, на котором планируют в этом году произвести 8 тыс. грузовых вагонов, что превысит показатель 2011 г. на 19%. Способствовать поддержке нынешнего уровня активности в вагоностроении в дальнесрочной перспективе будет также модернизация вагонного парка компанией “Лемтранс”, для чего только в этом году будет закуплено 5 тыс. новых полувагонов на более чем $350 млн.
Поддержку потреблению плоского проката оказывают также предприятия судостроительного сектора, которые в настоящее время не испытывают существенных трудностей с зарубежными заказами. В мае херсонский завод “Паллада” завершил строительство плавучего композитного дока для хорватской компании Victor Lenac общей стоимостью 7 млн. евро. В мае судостроительный завод “Залив” завершил изготовление плавучего дока для португальской Estaleiros Navais de Peniche SA общим спусковым весом 1,2 тыс. т. Кроме того, предприятие приступает к постройке корпусов судов проекта PSV 3300 для нидерландской компании Damen Shipyards Bergum. Кроме того, николаевский “Нибулон” на мощностях одесского “Океана” в ближайшее время начнет строительство двух буксиров Nibulon-4 серии POSS-115 для собственных нужд. В конце мая компания завершила работы над постройкой аналогичного судна, которое является уже четвертым по счету.
Стоит отметить, что Верховная Рада собирается с 1 июля 2012 г. по 1 января 2018 г. провести экономический эксперимент по поддержке отечественного судостроения путем предоставления ряда налоговых преференций предприятиям отрасли, что в перспективе может положительно сказаться на развитии отрасли в целом.
Что же касается потребления листового проката трубным сектором, то, снижение производства по итогам мая на 5,6% в месячном исчислении, не свидетельствует о снижении активности в данном секторе, так как обусловлено снижением выпуска труб лишь на Харцызском ТЗ. Остальные трубные предприятия будут сохранять нынешние объемы потребления листового проката.
Наибольшую активность в сфере государственных закупок плоского проката проявляли предприятия энергетического сектора страны, которые завершили наибольшее количество тендеров по итогам ушедшего месяца. Среди крупнейших тендеров мая, помимо энергетиков оказались также предприятия машиностроительного сектора и порты. В частности, “Электротяжмаш” провело тендер на закупку плоского проката общей стоимостью 93,43 млн. грн. Помимо этого корпорация “Энергоресурс-инвест” закупит по итогам проведенного тендера листовой стали на 12,7 млн. грн. Также “Одесский припортовый завод” и “Центрэнерго” провели тендеры общей стоимостью 4,61 млн. грн. и 4,6 млн. грн. соответственно.
Ценовые тенденции и перспективы развития
Как свидетельствуют данные торговой площадки ugmk.info, средняя стоимость плоского проката в мае на вторичном рынке увеличилась всего лишь на 1,21% или на 95,42 грн./т. В частности, рост по киевскому региону составил 0,26% (20,98 грн.) до 8128,71 грн./т, тогда как по Днепропетровску листовая сталь подорожала на 2,26% (172,32 грн.) до 7781,81 грн./т. В свою очередь, по Харькову стоимость данной продукции выросла на 1,13% (92,98 грн.) до 8352,47 грн./т).
Д. Ленда отметил разнонаправленность движения стоимости листовой стали – складские расценки практически не менялись, тогда как цены производителей демонстрировали понижательный тренд.
Стоит отметить, что импортные поставки в настоящее время не влияют на формирование цен на внутреннем рынке. Несмотря на снижение на $10/т, плоский прокат “Арселор Миттал Темиртау” остается маловостребованным на украинском рынке. В ушедшем месяце не менялась стоимость продукции производства “Северстали”, которая является более дорогой по сравнению с украинским плоским прокатом.
Представители металлоторговых компаний уверены, что в июне вследствие снижения деловой активности в городах принимающих Евро-2012 потребление листовой стали снизится ввиду транспортных ограничений в городах, где будут проходить матчи чемпионата. Д. Ленда прогнозирует рост потребления листовой стали не ранее конца второго квартала.
По словам С. Цимбала, в первые дни июня наблюдался скачок потребления листовой стали, однако эксперт не уверен, что такая тенденция сохранится до конца месяца. Также он отметил, что переносы рабочих дней в июне в связи с проведением матчей Евро 2012 не коснутся металлоторговых баз, так как их работа зависит от режима работы системы электронных платежей Национального банка Украины, которая в июне будет работать без изменения рабочего графика.
Прогнозируемое понижение спроса стало причиной снижения производителями на 2-3% отпускных цен на г/к рулон июнь для украинских предприятий. Участники рынка сообщают, что в дальнейшем стоимость данной продукции на протяжении месяца может снизиться еще на 2-4%, вследствие чего трейдерам также придется откорректировать свои цены.
На фоне понижающегося спроса, а также возникшего в мае избытка предложения плоского проката, металлоторговцы с большей осторожностью закупают июньскую продукцию, а большинство даже сократило объем закупаемой продукции на заводах. В свою очередь, стоимость листовой стали в июне существенно корректироваться не будет.
Ценовые тенденции на рынке листовой стали
| 01.05.2012 | 01.06.2012 | Изменение цены, % | Изменение цены, грн./т | ||
| цена, грн. | цена, $ | ||||
| Киев | 8107,73 | 8128,71 | 1016,09 | 0,26 | 20,98 |
| Холоднокатаный | 8433,25 | 8430,91 | 1053,86 | -0,03 | -2,34 |
| Горячекатаный | 7428,75 | 7418,34 | 927,29 | -0,14 | -10,41 |
| Оцинкованный | 9353,11 | 9408,95 | 1176,12 | 0,60 | 55,84 |
| Рифленый | 7805,43 | 7845,14 | 980,64 | 0,51 | 39,71 |
| ПВЛ | 7518,11 | 7540,22 | 942,53 | 0,29 | 22,11 |
| Днепропетровск | 7609,49 | 7781,81 | 972,73 | 2,26 | 172,32 |
| Холоднокатаный | 8038,1 | 8173,75 | 1021,72 | 1,69 | 135,65 |
| Горячекатаный | 7049,36 | 7145,61 | 893,20 | 1,37 | 96,25 |
| Оцинкованный | 9130 | 9210 | 1151,25 | 0,88 | 80,00 |
| Рифленый | 7220 | 7205,71 | 900,71 | -0,20 | -14,29 |
| ПВЛ | 6610 | 7174 | 896,75 | 8,53 | 564,00 |
| Харьков | 8259,49 | 8352,47 | 1044,06 | 1,13 | 92,98 |
| Холоднокатаный | 8799,05 | 8893,74 | 1111,72 | 1,08 | 94,69 |
| Горячекатаный | 7427,17 | 7497,65 | 937,21 | 0,95 | 70,48 |
| Оцинкованный | 9811,62 | 9811,62 | 1226,45 | 0,00 | 0,00 |
| Рифленый | 7521,46 | 7787,22 | 973,40 | 3,53 | 265,76 |
| ПВЛ | 7738,13 | 7772,14 | 971,52 | 0,44 | 34,01 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Альянс”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Юникон Трейд”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, АО “УГМК” (Днепропетровский филиал)”, “Юникон”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Металл Холдинг Харьков”, “РТК Трейд”, АО “УГМК” (Харьковский филиал), “Харьковметалл – 1”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)