Украина: рынок сортового проката в июне 2012 года

В июне позитивных сюрпризов на рынке длинномерного проката не произошло. Как и ожидали трейдеры, уровень реализации снизился, что вызвано как транспортными ограничениями в связи с проведением футбольного чемпионата, так и общим сокращением финансирования ключевых потребителей данной продукции.

По данным Кабинета министров, по итогам первого полугодия в Украине произведено 14,174 млн. т проката, что на 5,7% меньше показателя 2011 г. В то же время в июне украинские металлурги на 5,7% по сравнению с маем снизили выпуск проката, который составил 2,197 млн. т. Снижение июньских показателей наблюдалось абсолютно на всех крупнейших метпредприятиях страны за исключением лишь “Арселор Миттал Кривой Рог”, на котором по итогам июня зафиксирован 10% рост в месячном исчислении. Наибольшее падение производства отмечалось на Донецком МЗ (-23,9%), ММК им. Ильича (-18,7%) а также на комбинате Азовсталь (-17,9%).

Производство проката в Украине

	Июнь 2012 г., тыс. т	Изм. к маю 2012 г., %	6 мес. 2012 г., тыс. т	Изм. к АППГ, %
Енакиевский МЗ	222	-7	1377	55
«Азовсталь»	147	-17,9	1775	-36,6
Донецкий МЗ	9	-23,9	112	-52,9
Донецкий ЭМЗ	46	-15,9	267	-48,7
ММК им. Ильича	336	-18,7	2270	-6,4
Алчевский МК	292	-1,2	1711	-9
АМКР	474	10	2626	11,3
ДМК им. Дзержинского	248	-15,3	1663	9,1
ДМЗ им. Петровского	76	-4,6	394	5,5
«Запорожсталь»	263	-4,3	1545	-2,8
«Днепроспецсталь»	20	-11,7	120	-4,8

Данные: Кабинет министров.

Внутренний рынок

Комментируя с ситуацию на рынке длинномерного проката, заместитель генерального директора по коммерции УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) Виталий Ключник отметил снижение спроса со стороны основных потребителей данной продукции. В основном, по его словам, это касается машиностроительной и строительной отраслей. Кроме того, он добавил, что наиболее востребованной продукцией на рынке по-прежнему остается арматура, угловая сталь и швеллера. Он уточнил, что в структуре продаж сети УГМК на арматуру и уголок приходится по 32% от общего объема продаж, тогда как на швеллер – 26%.

Снижение объемов закупок по итогам ушедшего месяца отметил начальник отдела продаж “Харьковметалл-2” Сергей Цимбал, сообщив, что в июне реализация сортового проката по сравнению с маем снизилась на 10%, по сравнению же с июнем 2011 г. уровень продаж упал на 20%. По словам эксперта, падение было равномерным по всем видам длинномерного проката. В целом, как отмечает С. Цимбал, металлотрейдеры ожидали подобного снижения уровня реализации, которое было вызвано одновременно как транспортными ограничениями в связи с проведением футбольного чемпионата, так и общим сокращением финансирования ключевых потребителей данной продукции. Эксперт оценивает нынешнюю ситуацию на рынке металлопродукции как нетипичную для данного времени года: “Традиционно в июне спрос на прокат постепенно возрастает, сейчас же мы наблюдаем противоположную ситуацию, когда объемы продаж металлоторговых компаний постепенно снижаются”, – отмечает эксперт.

Тем не менее, в ряде регионов продолжаются работы над некоторыми крупными инфраструктурными объектами. В частности, в Запорожской области возводятся мостовые переходы через Днепр, строительство которых, в случае своевременного поступления денежных средств обещают завершить уже к концу сентября. Также в сентябре планируется завершение строительства второй очереди Южного обхода Днепропетровска, который считается крупнейшим инфраструктурным проектов области. Что же касается развития строительного сектора в других регионах страны, то в Харьковской области ведутся подготовительные работы к возведению крупного торгово-развлекательного центра общей площадью 46,4 тыс. кв. м. О дефиците торговых площадей говорит количество проектов, работа над которыми ведется в настоящее время по всей стране. В Херсонской области началось возведение гипермаркета общей площадью в 20 тыс. кв. м, инвестиции в который составят более 100 млн. грн. Кроме того, до ноября в Херсоне планируется завершить строительство еще одного ТРЦ общей площадью 82 тыс. кв. м. В Симферополе в настоящее время проводится строительство второй очереди крупного торгового центра, общая площадь которого после расширения составит 55 тыс. кв. м. Что же касается сегмента жилищного строительства, то реализация множества проектов в данном сегменте, строительство которых анонсируется в настоящее время, будет напрямую зависеть от оперативности поступления государственных средств финансирования. Несмотря на снижение общего объема потребления длинномерного проката, закупки данной продукции продолжают проводить предприятия и других отраслей. По данным портала о госзакупках, наиболее крупные тендеры на закупку длинномерного проката были проведены предприятиями машиностроительного и вагоностроительного секторов страны. В частности, “Укрспецвагон” по итогам июня закупил сортового проката общей стоимостью 84,92 млн. грн. Кроме того, “Электротяжмаш” по итогам июньских тендеров закупил длинномерного проката на 50,4 млн. грн. В конце июня это предприятие предварительно согласовало шесть договоров с холдингом “Укргидроэнерго” на закупку гидрогенераторов и другого оборудования на 58 млн. грн. до конца года. Окончательное подписание данных договоренностей будет способствовать сохранению прежнего уровня закупок металлопродукции предприятием. Также стоит отметить закупку Донецкой угольной энергетической компанией длинномерного проката на 8,17 млн. грн. Кроме того по итогам тендеров проведенных в мае, Мариупольский морской торговый порт закупил сортового проката на 3,51 млн. грн.

Цены и перспективы развития

В целом, стоимость длинномерного проката в июне по сравнению с маем осталась неизменной. Тем не менее, отмечалась незначительная коррекция ценовых индексов в сторону понижения. По данным торговой площадки ugmk.info, в июне средняя стоимость сортового проката на вторичном рынке в Украине снизилась на 4,87% (0,05 грн.) до 992,9 грн./т. В частности, на снижение наибольшим образом повлияла ситуация в Харьковском регионе, где снижение составило 0,19% (15,79 грн.) до 1024,64 грн./т.

По Днепропетровскому региону снижение составило 0,04% (3,27 грн.) до 952,89 грн./т. В то же время, по Киевскому региону стоимость сортового проката выросла на 0,06% (4,45 грн.) до 1001,16 грн./т.

Кроме того, ввиду нестабильной экономической ситуации на экспортных рынках, в июне продолжили снижаться и цены украинского проката для реализации за рубеж. По данным “Укрпромвнешэкспертизы” стоимость состоянию на 21 июня стоимость арматуры украинского производства снизилась на 6,98% (-$45/т) в месячном исчислении, тогда как цена на катанку упала на 6,1% (-$40/т). В подобных условиях повышаются запасы метпродукции в украинских портах. В частности, за неделю с 13 по 21 июня их объем вырос на 0,9% (14 тыс. т) до 1,588 млн. т.

По словам игроков рынка в июле существенных изменений стоимости сортового проката на вторичном рынке не будет, так как в настоящее время причин для этого не наблюдается. Что же касается заводских цен, то, в связи с тем, что июльский портфель заказов от внутренних потребителей сформирован на уровне предыдущего месяца, они также будут оставаться без изменений.

Как прогнозирует В. Ключник, со второй половины июля спрос на длинномерную продукцию будет постепенно увеличиваться, однако более существенный рост по его словам ожидается лишь в августе-сентябре.

Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Альянс”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Юникон Трейд”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, АО “УГМК” (Днепропетровский филиал)”, “Юникон”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Металл Холдинг Харьков”, “РТК Трейд”, АО “УГМК” (Харьковский филиал)”, “Харьковметалл – 1”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)