Мировой рынок кокса, 2011 год – январь-февраль 2012 года

Пережив в 2009-2010 гг. резкий спад потребления и снижение цен, мировой рынок кокса постепенно возвращается к “нормальному” уровню спроса. Однако у посткризисного рынка будет “новое лицо” – обвал китайского экспорта открыл новые возможности для поставок из Польши, Украины и России, которые впервые за многие годы получили возможность влиять на ценовые параметры глобальной торговли коксом.

Потребление кокса в доменных печах, млн. т (по данным CRU Analisys)

Тенденции рынка

В последние 5-7 лет, несмотря на стабильное увеличение глобального производства, ситуация на рынках кокса оставалась напряженной. Причины – более медленный по сравнению с ростом спроса прирост производства (введение жестких экологических норм в западных странах привело к остановке многих коксобатарей, снижение китайского экспорта, дефицит коксующегося угля из-за природных катаклизмов и транспортных проблем.

Мировой кризис привел в 2009-2010 гг. к избыточному предложению кокса впервые за последние годы и существенному падению цен. Кроме того, по всему миру была остановлено порядка 10% мощностей. Для коксохимических предприятий временная остановка производства сопряжена с немалыми техническими сложностями и финансовыми потерями. Поэтому в кризисный период ряд производителей кокса вместо остановки работы пошли по пути увеличения периода коксования и перевода части мощностей на “горячий простой”. В конечном счете выпуск кокса в этот период превышал потребности рынка. Снижение в середине 2009 г. цен на кокс до EUR150 (или порядка $200)/т сделало неконкурентоспособным китайский экспорт, который в 2009 г. упал до 500 тыс. т.

Помимо Китая, в котором старые заводы с допотопными коксобатареями закрываются, а новые строятся и вводятся в непрерывном режиме (уследить за этим почти невозможно), около 15 млн. т мощностей было закрыто (не остановлено) в “остальном” мире, в т. ч. 7 млн. т в Европе.

Расход кокса в мировой металлургии, млн. т

* – Pulverized Coal Injection – пылевидный уголь, пылеугольное топливо. Источник: CRU Analisys

В 2010-2011 г. мировое производство чугуна и стали возобновило рост, обеспечив восстановление спроса на кокс. В этот период оказалось, что работающие коксохимические предприятия не могут обеспечить потребности металлургов. Серьезно осложнили ситуацию природные катаклизмы в Австралии и аварии на шахтах в России, из-за чего рынок столкнулся с дефицитом коксующегося угля. В результате цены на кокс со времени достижения дна в 2009 г. более чем удвоились и в 2010 г. достигли $450-470/т. Помимо высоких цен на рынке сложился дефицит предложения, усугублявшийся резким снижением китайского экспорта. В 2011 г. среднегодовые цены на кокс в Европе составляли $470/т, на 5-10% выше уровня предыдущего года. Китайский кокс традиционно для последних лет стоил дороже – более $500/т FOB, почти достигнув уровня “ажиотажного” 2008 г., когда цены на сталь и сырье взлетели до рекордных значений. В 2012 г. проблем с коксующимся углем не ожидается, значительного прироста производства у металлургов тоже, поэтому цены на кокс, очевидно, будут колебаться в диапазоне $400-470/т.

Рынок в цифрах

Мировой потенциал по выпуску кокса в настоящее время составляет 800-820 млн. т (данные CRU), в том числе вне Китая – более 300 млн. т, китайские мощности – 500 млн. т. В 2011 г. мировой металлургией было использовано свыше 600 млн. т кокса. Как ожидается, в 2013 г. мировое потребление кокса составит 720-730 млн. т, к 2015 г. – 750 млн. т. 50% этого объема будет потреблено преимущественно в Китае, Японии и Индии. В средне- и долгосрочной перспективе с развитием технологий производства чугуна снижение расхода кокса является неизбежным. Крупнейшие КХЗ сосредоточены в странах-основных производителях стали – КНР, Японии, России, США, Украине. Большинство из них работает в составе глобальных метхолдингов.

Крупнейшие производители кокса, млн. т

Источник: CRU Analisys

Азия

С 1999 г. по 2009 г. азиатское производство кокса более чем удвоилось, в то время как в Северной Америке и Европе оно упал на 39% и 32% соответственно. “Мотором” этого роста был Китай, доля которого в мировом выпуске кокса с 20% в 1990 г. выросла до более чем 65% сейчас. В последние годы дополнительную динамику азиатскому потреблению обеспечивает Индия.

В 2012 г. прирост производства кокса в КНР, как ожидается, замедлится до 5% по сравнению с 10-12% за предыдущие 5 лет. В текущем году годовой спрос со стороны металлургии составит около 440-450 млн. т.

Мощности по выпуску кокса в стране составляют 550 млн. т, примерно 75-80% производимой продукции потребляется в черной металлургии. На провинцию Shanxi приходится 21% выпуска кокса (90 млн. т в 2011 г.), в Hebei производится около 14%. В последние годы основной прирост выпуска кокса отмечается не во внутренних провинциях, таких как Шаньси, а на побережье, где построены новые супермощные интегрированные меткомбинаты.

Помимо интегрированных сталепроизводителей, на которых приходится 30% выпуска кокса, в отрасли работает 230 независимых коксохимических заводов. К концу 2012 г. их число планируется сократить до 150, а к 2015 г. – до 60. Общий их объем производства предполагается сократить до 120 млн. т с 160 млн. т, а производительность вырастет до 2 млн. т с менее чем 700 тыс. т в настоящее время. За счет сокращений в этом секторе правительство надеется повысить качество продукции, сократить и упорядочить импорт угля, снизить затраты энергии и объемы вредных выбросов.

Продолжается и процесс замещения старых коксовых батарей новыми, более эффективными. В последние 3 года из эксплуатации ежегодно выводилось от 10 до 15 млн. т устаревших мощностей. В 2011 г. введено 48 новых коксовых печей общей мощностью примерно 26,22 млн. т.

В феврале 2012 г. выпуск кокса в КНР составил 34,3 млн. т, за 2 месяца – 68,93 млн. т (+3,3% к АППГ).

Коксовый баланс Китая, млн. т

В 2011 г. китайский экспорт кокса остался на уровне 2010 г. Всплеск экспорта был отмечен в марте (770 тыс. т), когда на мировом рынке сложился высокий спрос и цены вследствие дефицита коксующегося угля, который спровоцировали наводнения в Австралии. В этот период дорогой китайский кокс был временно востребован на рынках. Рост цен на кокс в первой половине 2011 г. стимулировал возобновление ранее законсервированных мощностей, многие КХЗ разогрели свои батареи, однако впоследствии часть из них снова пришлось останавливать. В последнем квартале 2011 г. китайский экспорт кокса упал до 80-100 тыс. т в месяц. Стоимость экспорта выросла на 7,1% до $1,487 млрд., среднегодовые цены FOB составили $430/т.

В текущем году сюрпризов от китайского экспорта кокса ожидать не стоит, пока безрезультатны попытки независимых коксохимических компаний пролоббировать отмену или хотя бы снижение 40% вывозной пошлины.

Повышение в 2008 г. экспортной пошлины с 25% до 40% дестабилизировало мировой рынок и стало тяжелым испытанием для местных коксохимических компаний, ориентированных на экспорт. С “обычного” уровня в 10-15 млн. т китайский экспорт обвалился до 3 млн. т. По последней информации, правительство может смягчить условия экспорта кокса, если этого потребует ВТО (ограничивая экспорт сырья, Китай нарушил правила глобальной торговли). Только в январе ВТО постановила признать обоснованным иск в ВТО США и ЕС, которые настаивали на несоответствии нормам организации ограничений, которые власти Китая ввели в сфере экспорта ряда сырьевых товаров, включая кокс. Остальные страны в Азии в большей или меньшей степени зависимы от импорта. Даже Япония импортирует в год от 0,5 до 1 млн. т при собственном производстве 38 млн. т. Несмотря на стабильный уровень выпуска продукции в течение 10 лет и существенные инвестиции в качество кокса, средний возраст японских коксовых батарей достиг 35 лет, что означает в перспективе необходимость строительства новых. В Южной Корее выпуск кокса в 2011 г. вышел на уровень 13 млн. т, на Тайване производится до 5 млн. т. Индия, имеющая большие запасы угля (это преимущественно энергетических), остается крупным импортером кокса. Производство кокса составляет 20 млн. т при потребности в 25 млн. т, в т. ч. интегрированные сталелитейные предприятия производят порядка 15 млн. т. Импортируется от 2 до 5 млн. т кокса, традиционно, ведущим поставщиком является соседний Китай. Одним из крупнейших независимых производителей является Gujarat NRE Coke Ltd с мощностями 1,5 млн. т (планируется нарастить их до 4 млн. т к 2015 г.).

Северная Америка

Коксовая промышленность США некогда была одной из мощнейших в мире, однако в течение 20 лет выпуск кокса сокращается вследствие экологических ограничений, переориентации сталеплавильного производства на лом, внедрения современные технических решений в доменном производстве, позволяющих сократить расход кокса.

В 2004 г. потребление кокса в США было на уровне 22,5 млн. т, в 2007 г. – 17 млн. т. Одновременно сокращается  производство с 17 млн. т в 2004 г. до 11 млн. т в 2009 г. С 2000-х годов стальное производство уже не может обходиться без импортного кокса. Импорт кокса на протяжении последних лет колеблется в пределах от 3 до 7 млн. т (2010 г. – 1,14 млн. т), экспорт – 1,5-2 млн. т (в 2010 г. – 0,9 млн. т). В 2009 г. торговый баланс США по коксу неожиданно оказался позитивным: +1 млн. т (импорт 0,35 млн. т при экспорте 1,3 млн. т). 70% экспорта кокса идет в страны НАФТА, остальное – в Латинскую Америку (преимущественно в Бразилию), ЕС, Азию (преимущественно в Индию) и Африку. Импорт идет из Канады, Колумбии, Польши, России, Украины, КНР, Японии и Египта. В 2011 г. крупнейшим поставщиком кокса в США стала Украина (191 тыс. т), опередив Китай (103 тыс. т), из РФ поставлено 87 тыс. т. Сегодня в Северной Америке ключевыми производителями кокса являются меткомпании US Steel, ArcelorMittal, их дочерние компании, соответственно Stelco и Dofasco, а также Essar SteelAlgoma. Среди независимых производителей лидирующие позиции у SunCoke Energy, которая в 2011 г. выпустила 3,8 млн. т кокса (+5% к минувшему году), в 2012 г. планируется 4-4,2 млн. т за счет ввода нового завода в штате Огайо. Кроме того, планируется расширить производство кокса на заводе в Бразилии (мощность – 1,5 млн. т), в котором соинвестором SunCoke выступает ArcelorMittal. ArcelorMittal и в Северной Америке является основным покупателем SunCoke. Сталепроизводители в регионе активно работают над снижением удельного расхода кокса. В частности, US Steel на заводе в Gary (Индиана) строит два модуля для производства Cokonyx, нового материала, который заменит кокс. В US Steel надеются, что модули общей мощностью около 500 тыс. т смогут снизить потребности в коксе на 20%. В Канаде выпуск кокса сократился с 3,2 млн. т в 2000 г. до 2,9 млн. в 2010 г., в Мексике – с 2,2 млн. до 2 млн. за этот же период.

Крупнейшие игроки рынка кокса Северной Америки (данные за 2010 г.), млн. т

Источник: данные OECD

В Латинской Америке спрос на кокс за последние 3 года, несмотря на кризис, увеличился на 5 млн. т: с 9,3 млн. т в 2009 г. до 14,43 млн. т в 2011 г. В 2011 г. производство в регионе оценивается на уровне 14 млн. т. Бразилия увеличила выпуск кокса с 7,7 млн. т в 2000 г. до 9 млн. т в 2011 г., Аргентина за этот же период нарастила производство с 870 тыс. т до 1,1 млн. т. Перспективным игроком станет Колумбия, располагающая солидными запасами угля. Выпуск кокса вырос здесь с 455 тыс. т в 2000 г. до 2 млн. т в 2011 г. Страна уже входит в число ведущих экспортеров угля, для увеличения поставок на рынки кокса ведется строительство новых заводов. В настоящее время колумбийский экспорт кокса составляет 80% от объемов производства, в основном в страны Америки, Европу и Индию.

Африка и Ближний Восток

В Южной Африке производство кокса составляет порядка 3 млн. т, потребление – 3,5 млн. т. В регионе MENA (Ближний Восток+Cеверная Африка) производство кокса в 2011 г. составило около 5,8 млн. т, потребление – 6,5 млн. т. Основные коксохимические мощности работают в составе металлургических предприятий в Иране, Турции и Египте. Турция доминирует в региональном выпуске кокса – почти 4 млн. т/год, Иран и Египет – каждый порядка 1 млн. т.

Евросоюз

В ЕС при потреблении 110 млн. т два крупнейших производителя – Германия (свыше 8 млн. т/год), которая производит кокс для потребностей своих метпредприятий и еще часть продукции докупает, и Польша (9,5 млн. т), потребности которой составляют около половины от производства. Много лет Польша входит в число крупнейших экспортеров кокса в мире, поставляя на рынок 6 млн. т. В 2011 г. производство кокса в стране снизилось на 3% и составило 9,2 млн. т (при мощностях 10 млн. т), экспорт сократился на 5% до 5,9 млн. т. Основные производители – ArcelorMittal Poland Zdziecsowice (произв. потенциал – 5 млн. т), Przyiazn (3 млн. т), KK Zabrze (1,5 млн. т), ArcelorMittal Poland Krakow (1 млн. т), Victoria (0,7 млн. т), KCN (0,4 млн. т).

Экспорт кокса из Польши, млн. т

Источник: Polski Koks

Относительно крупными производителями являются также Великобритания, Италия, Франция и Чехия. В Чехии крупнейшими производителями кокса являются ArcelorMittal Ostrava и Trinecke zelezarny. Основной независимый производитель – компания NWR, которая в 2011 г. выпустила 800 тыс. т кокса, из которых 560 тыс. т ушло на экспорт. Производство кокса в ЕС сократилось с 54,7 млн. т в 2000 г. до 43,3 млн. т в 2010 г. Ключевые импортеры – Германия (4 млн. т/год), Франция (1,2 млн. т), Австрия (1,3 млн. т), Великобритания (до 1 млн. т).

Торговля коксом

Посткризисные объемы мировой торговли коксом составляют 24-25 млн. т/год (до кризиса – порядка 30 млн. т). Ключевые экспортеры – Польша (6 млн. т), КНР (3 млн. т/год), СНГ (4 млн. т), Япония (1 млн. т), ЕС (1 млн. т), Индия (1 млн. т) и Колумбия (0,5 млн. т). Импортеры – ЕС (3 млн./год), Индия (3 млн. т), США (3 млн. т), Бразилия (1,5 млн. т), Япония (0,5 млн. т). Основными странами нетто-экспортерами являются Польша, Россия, Украина и Колумбия. В 2010 г. (данные за 2011 г. ожидаются) объем мирового экспорт кокса составил 24 млн. т с лидирующим показателем у Польши.

Экспортный потенциал по странам, млн. т

Источник: Coke market survey 2011, Re-net

Ослабление экспортных позиций Китая с одной стороны дестабилизировало мировой рынок кокса, с другой – открыло новые возможности для других поставщиков, в частности России, Украины и Польши, в последние 3 года закрепившейся на позиции экспортера №1 в мире. Общий потенциал старых и новых экспортеров (таких как Колумбия) пока не может заменить выпавшие с рынка объемы. В 2012 г. Россия, Украина и Польша суммарно смогут нарастить экспорт максимум на 2,5-3 млн. т (при условии стабильности в ценах и объемах поставок коксующегося угля), тогда как китайские поставки на рынок с 2008 г. упали более чем на 10 млн. т. Впрочем, указанные страны имеют хороший потенциал для роста производства и экспорта кокса при условии проведения необходимых инвестиционных вливаний.

Объемы японского экспорта в долгосрочной перспективе будут падать, а рынок сбыта ограничен преимущественно странами Азии. Для Колумбии основным рынком сбыта является Америка (плюс Европа и Индия), для Польши – страны ЕС, а также США, Азия и Ближний Восток, российские и украинские экспортеры также, помимо традиционного для себя рынка ЕС, активно осваивают Ближний Восток. В 2012 г. суммарный российский и украинский экспорт при “оптимистичном раскладе” можно прогнозировать на уровне 5 млн. т (Украина – 2,5 млн. т, Россия – 2,5 млн. т). В начале года коксохимики обеих стран необходимых темпов производства еще не набрали: за 2 месяца 2012 г. коксохимические предприятия Украины снизили выпуск продукции по сравнению с АППГ на 1% до 3,143 млн. т, в России производство металлургического кокса в январе-феврале выросло на 1,4%, до 4,4 млн. т. (Металлоснабжение и сбыт/Металл Украины, СНГ, мира)