Говорить о том, что спад на мировом рынке стали окончательно сменился стабилизацией еще преждевременно, однако кое-где в последнее время заметны перемены к лучшему. Во многих случаях котировки на сталепродукцию уже достигли нижнего предела, а американские металлурги даже добились ощутимого роста цен на плоский прокат. Тем не менее, продолжение спада в Китае по-прежнему оказывает негативное воздействие на внешние рынки, а резкое удешевление лома в США, наверняка, не останется без последствий.
Полуфабрикаты
Покупательская активность на ближневосточном рынке плоского проката в последние две недели снижалась вследствие приближение Рамадана (с 20 июля), тем не менее, экспортерам заготовок из Турции и СНГ удалось избежать существенного снижения цен. Несмотря на слабый спрос поставщики не шли на серьезные уступки. В результате стоимость турецких полуфабрикатов осталась в интервале $565-575/т, FOB, а продукция из СНГ продавалась немного дешевле – от $545/т, FOB до $550/т. В то же время, удержать эти цены от понижения в ближайший месяц, когда спрос в регионе будет находиться на минимуме, будет, очевидно, нелегко. В связи с падением курса евро до самого низкого уровня к доллару за последние два года продукция европейских заводов значительно подешевела. В частности, испанские заготовки предлагаются в страны Северной Африки и Турцию всего по $550-555/т, CFR, что заметно ниже, чем могут позволить себе украинские производители. Кроме того, негативное воздействие на полуфабрикаты будет оказывать дешевеющий лом. В Восточной Азии стоимость заготовок в последние две недели была относительно постоянной. Нижнюю планку установили российские и вьетнамские компании, предлагающие свою продукцию в страны Юго-Восточной Азии по $595-605/т, CFR. Глядя на них, были вынуждены опустить цены ниже $600/т, FOB и прочие региональные производители. При этом, в связи с продолжающимся сезоном дождей и отсутствием прогресса на азиатском рынке длинномерного проката рассчитывать на скорое улучшение поставщикам заготовок явно не приходится. Несколько ухудшилась в июле конъюнктура на спотовом рынке слябов. В Европе спрос сократился до минимума, а азиатские и американские прокатчики придерживаются жесткой политики, вынуждая поставщиков идти на уступки. В результате металлургам из СНГ пришлось понизить цены до $490-510/т, FOB и сократить объем предложения. Некоторые заводы вообще не предлагают эту продукцию в июле-августе, переориентировав мощности на выпуск более выгодных длинномерных полуфабрикатов.
Конструкционная сталь
В первой половине июля спрос на длинномерный прокат в странах Ближнего Востока был относительно стабильным. Потребители пополняли запасы перед началом Рамадана, при этом, наибольшие объемы закупок приходились на Ирак и Саудовскую Аравию. Котировки на длинномерный прокат из Турции и СНГ не подвергались существенным колебаниям. Турецкие компании предлагали арматуру по всем направлениям по $615-625/т, FOB, а стоимость украинской и белорусской продукции находилась в интервале от $600 до $620/т, FOB. Самые высокие цены можно было получить при поставках в Ирак. Однако равновесие на региональном рынке нарушают европейские компании, из-за глубокой депрессии на внутреннем рынке ЕС вынужденные перейти к демпинговой политике на внешних направлениях. При слабом спросе на арматуру в Алжире европейцы активно предлагали продукцию в Египет и страны Восточного Средиземноморья по 480-485 евро или $590-597/т, FOB. Некоторые компании даже были готовы уступать до 475 евро/т. В этих условиях и турецким экспортерам арматуры, очевидно, придется согласиться на новое понижение котировок. В начале второй половины июля уже сообщалось, что некоторые поставщики подписывали контракты с клиентами в Саудовской Аравии и ОАЭ по ценам $610/т, FOB и менее. По данным трейдеров, ближневосточные покупатели в ближайшее время будут стремиться сбить цены до менее $620/т, CFR. В Южной Европе рынок длинномерного проката имеет виртуальный характер. Металлурги предлагают арматуру на уровне 470-480 евро/т, EXW, но реальных сделок практически нет. В середине июля оживился германский рынок при ценах порядка 490-510 евро/т, CPT, но объем предложения на нем явно превышает спрос. Китайские компании, так и не дождавшиеся от правительства реальных мер по стимулированию строительного сектора, вынуждены опускать внутренние котировки на длинномерный прокат все ниже и ниже. Средний уровень цен на арматуру упал до менее 4000 юаней ($628) за 1 т с металлобазы. На внешнем рынке китайцы пытаются остановить падение котировок на уровне $575-590/т, FOB для арматуры и $590-600/т, FOB для катанки, однако сталкиваются с растущей конкуренции со стороны других поставщиков. В частности, российские компании предлагают в Азию катанку по $610-615/т, CFR – фактически на том же уровне, что и китайцы.
Листовая сталь
Китайский рынок плоского проката находится на спаде. Причем, ситуация здесь еще хуже, чем с длинномерной продукцией, так как перепроизводство листовой стали в стране особенно велико. В основных металлопотребляющих отраслях наблюдается стагнация, а стремление правительства оживить экономику посредством одного лишь снижения процентных ставок пока не оказывает никакого воздействия на реальную обстановку. Многие китайские компании активно ищут рынки сбыта за рубежом и поэтому продолжают понижать экспортные котировки. Стоимость г/к рулонов в начале второй половины июля сократилась до $570-585/т, FOB, а толстолистовой стали – до $560-570. Судя по всему, отступление на этом не прекратится. Во-первых, потребители ведут агрессивную игру на понижение, требуя сбавить цены на горячий прокат до не более $550/т, FOB. Во-вторых, уменьшают стоимость продукции компании и из других стран. В частности, г/к рулоны восточноазиатского и индийского производства подешевели до $590-600/т, FOB, а котировки на российский и европейский прокат не превышают $590-600/т, CFR. Реальный уровень потребления, при этом, невысок и вряд ли расширится до осени. По мнению аналитиков, надежды металлургов на мощный подъем в сентябре-октябре вряд ли оправдаются в полной мере. Российским компаниям, похоже, не удалось реализовать намеченное ими повышение цен по августовским контрактам. Низкий спрос на плоский прокат в Европе и на Ближнем Востоке заставил поставщиков пойти на уступки и вернуть котировки на прежний уровень – $540-560/т, FOB для г/к рулонов. Примерно на том же уровне находится и украинская аналогичная продукция. Толстолистовая сталь украинского производства пользуется несколько большим спросом, например, в Турции. За счет этого цены удерживаются в интервале $590-600/т, FOB для коммерческой продукции. Турецкие производители плоского проката настроены оптимистично, рассчитывая на увеличение заказов после Рамадана. В связи с этим поставщики немного приподняли котировки, доведя цены на горячий прокат до $615-630/т, FOB. На внешних рынках ситуация для турецких компаний менее благополучна. Выставляя г/к рулоны на продажу по $610-620/т, FOB, они проигрывают не только конкурентам из СНГ, но и европейским и египетским поставщикам. В ЕС внутренние цены не меняются уже почти месяц невзирая ни на какие колебания курса евро. Стоимость г/к рулонов по всему региону – около 500 евро/т, EXW, хотя при экспорте некоторые европейские компании готовы сбивать цены до менее 480 евро/т, FOB. В то же время, американским компаниям, в начале июля объявившим о повышении котировок на $40/кор. т ($44/МТ), удалось настоять на своем. Дистрибуторы возобновили закупки проката, в результате он действительно прибавил порядка $25-35/т по сравнению с началом июля.
Металлолом
Цены на лом в США неожиданно рухнули в начале июля. Аналитикипрогнозировали понижение, но считали, что оно будет небольшим. Вместо этого котировки упали на $40-50/т из-за слабого спроса за рубежом и отказа американских меткомпаний от больших объемов сырья. Правда, увидев, что стоимость материала HMS №1 сократилась до $300-310/т с доставкой, они быстро переменили свое мнение, так что ближе к началу второй половины июля спрос вырос, а цены отыграли до $20-25/т. Обвала на мировом рынке тоже не произошло. Американские экспортеры не впали в панику и дождались новых контрактов, прежде всего, в Индии и ЮВА. Стоимость HMS №1&2 (80:20) в контейнерах укрепилась на отметке $380-385/т, CFR, а некоторые компании предлагают его и по $390/т, CFR. Турецкие компании в последнее время приобретают металлолом, в основном, в Западной Европе и России. Цены на европейский HMS №1&2 (70:30) и российский А3, при этом, находятся почти на одном уровне – $360-370/т, CFR. Тем не менее, американские трейдеры не идут на уступки и запрашивают за свой материал не менее $385/т, CFR.
Специальные сорта стали
Рынок нержавеющей стали, похоже, достиг “дна”. Во всяком случае, меткомпании в Азии и европейских странах объявляют о сохранении на август-сентябрь нынешнего уровня цен и рассчитывают на расширение спроса на их продукцию осенью. Стоимость холоднокатаных рулонов 304 2В в Азии находится в интервале $2570-2680/т, FOB и, по мнению металлургов не покинет его в ближайший месяц. Европейские компании предлагают аналогичную продукцию за 2500-2520 евро/т, CPT. По сравнению с концом июня котировки несколько понизились, но производители надеются на то, что в обозримом будущем им не придется идти на новые уступки. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)