Япония: рынок редкоземельных элементов и «стратегических» металлов

Япония является одним из наиболее активных участников мировой торговли. Традиционно она импортировала сырье и экспортировала готовую продукцию. Во времена существования Японской империи, когда основным предметом торговых отношений являлись товары легкой промышленности, страна ввозила преимущественно сырье для текстильной промышленности, а вывозила текстильные  товары. После Второй мировой войны торговля переориентировалась на товары тяжелой и химической промышленности, в результате чего основной статьей японского импорта стали энергоресурсы, а экспорта – продукция машино- и автомобилестроения, высокоточное оборудование и полупроводники. Начиная с 1980 г. сальдо торгового баланса Японии остается положительным.

Ввиду того, что среди промышленно развитых стран Япония имеет самую низкую обеспеченность минеральным сырьем и энергоресурсами, страна почти полностью зависит от их импорта. На Японию приходится более 30% мирового импорта железной руды, более 19% руд цветных металлов и каменного угля. Также страна испытывает острый дефицит в редкоземельных элементах (РЗЭ) и “стратегических” видах минерального сырья, в том числе никеле, хроме, кобальте, молибдене, мангане, ванадии, индии и галлии. Это объясняется тем, что, несмотря на острую конкурентную борьбу с европейскими, американскими, южнокорейскими и китайскими компаниями, Япония уже в течение многих лет остается мировым лидером по производству высокотехнологичных и наукоемких товаров, в том числе гибридных и электрических автомобилей, постоянных неодимовых магнитов, солнечных батарей и прочих товаров, для изготовления которых необходимы редкие земли и “стратегические” металлы.

В 2010 г., по данным японской таможенной статистики, импорт редкоземельных элементов в страну составил 28,6 тыс. т, а по данным Development Bank of Japan, – 31 тыс. (общий мировой спрос в тот же период оценивался в 136 тыс.). В 2011 г. импорт сократился до 22,5 тыс. т, поскольку в условиях стремительного подорожания данного сырья многие производители пытались сократить его потребление путем перехода на использование альтернативных материалов или переработки лома и отходов. Наряду с этим существенное негативное влияние на объемы промышленного производства оказали землетрясение, а также последовавшие за ним цунами и авария на АЭС Fukushima.

Структура потребления редкоземельных элементов в Японии, т

* – оценка. Источник: Development Bank of Japan.

В течение долгого времени Китай, являющийся мировым лидером по производству редких земель и удовлетворяющий около 90% мировых потребностей, являлся основным поставщиком этого сырья в Японию. Но Китай стал использовать свое доминирующее положение в качестве средства манипуляции при решении межгосударственных вопросов. Резко обострившийся в 2010 г. территориальный спор между странами о принадлежности группы островов Сенкаку в Восточно-Китайском море достиг в сентябре того же года критической отметки. В результате Китай приостановил экспорт в Японию на два месяца, а правительство Японии стало усиленно искать пути снижения зависимости страны от китайского импорта.

Сырьевая стратегия Японии включает несколько направлений развития, приоритетным из которых является поиск новых поставщиков РЗЭ и “стратегических минералов”, способных обеспечить надежные бесперебойные поставки и большие объемы складских запасов. Единственными двумя странами, с которыми правительство Японии пока заключило официальные соглашения о совместной разработке месторождений РЗЕ, являются Индия и Вьетнам. В апреле 2012 г. компания Toyotsu Rare Earths India Private, являющаяся дочерней фирмой Toyota-Gruppe, начала извлечение неодима, лантана и церия из монацитового песка, залегающего в Индии. Первоначально объем добычи составит 4 тыс. т в год. Совместная работа стала возможной благодаря тому, что осенью 2011 г. правительство Японии удалило из “черного” списка учреждений, подозреваемых в разработке оружия массового поражения, семь индийских предприятий.

В начале 2011 г. во время визита в Токио премьер-министра Вьетнама Н. Т. Зунга Япония заключила соглашение о совместной добыче РЗЕ с Вьетнамом. Разработка месторождения Dong-Pao, добыча на котором (в основном лантана, церия и неодима) в 2013 г. составит 3 тыс. т, в 2014 г. – 7 тыс., будет производиться совместно государственной вьетнамской добывающей компанией Lavreco и японскими Toyota Tsusho и Sojitz.

Параллельно с этим правительство Японии ведет переговоры с правительством Монголии. В марте 2012 г. во время визита премьер-министра Монголии С. Батболда  в Японию обсуждался вопрос заключения официального соглашения о сотрудничестве между странами в области добывающей промышленности и внешней  торговли.

Еще одним стратегическим партнером Японии является Казахстан, который в текущем году впервые экспортировал в Японию и другие страны 15 видов редкоземельных продуктов общим объемом 15 тыс. т. Их добычу осуществляет совместное предприятие, образованное в марте 2010 г. японской компанией Sumitomo Corp. и государственным казахским концерном Kazatomprom.

Другим пунктом сырьевой стратегии является поиск путей замены и экономии наиболее дефицитных видов сырья. В феврале 2012 г. Министерство экономики Японии (METI) опубликовало список проектов (49), в ходе реализации которых общее потребление диспрозия, который является одним из наиболее дефицитных металлов, в течение двух лет сократится с 600 до 400 т в год. Компания TDK занимается разработкой магнитов, не содержащих или содержащих незначительное количество диспрозия. А в 2013 г. планируется открытие в г. Накацугава завода по производству магнитов из сплава неодима, железа и бора, основной сферой применения которых является автомобильная промышленность. Производительность завода, инвестиции в который оцениваются в 10 млрд. иен, первоначально составит 500 т в год. Предприятиям, осуществляющим подобные проекты, государство оказывает финансовую поддержку, которая с 1 апреля 2011 г. по 31 марта 2012 г. составит 50 млрд. иен (457 млн. евро).

В этих же целях в декабре 2011 г. компании Daido Steel (35,5%), Mitsubishi Corp. (34,5%) и американская Molycorp. (30%) образовали совместное предприятие Intermetallics Japan Corporation с уставным капиталом 8,3 млрд. иен.

Японская компания Nidec Motor на выставке гибридных автомобилей и электромобилей, проводившейся в январе 2012 г. в г. Токио, представила новое поколение электрических двигателей, которые позволят отказаться от использования РЗЭ (в том числе неодима и диспрозия) – вентильные реактивные электродвигатели (SR-двигатели). Необходимо отметить, что подобные двигатели были известны и ранее, т. е. Nidec Motor не является их изобретателем, но по ряду характеристик они не подходили для использования в автомобильной промышленности. Серийное производство SR-двигателей начнется с 2013 г. По сообщению Nikkan Kogyo Shimbun, до 2015 г. Nidec Motor планирует инвестировать 200 – 300 млрд. иен в строительство заводов в Японии, Китае, Польше и Мексике.

Большое внимание правительство Японии уделяет вопросу увеличения объемов и повышения эффективности переработки РЗЭ и других металлов, которые в больших масштабах используются в производстве электронного и электротехнического оборудования. По оценке печатного издания Nikkan Kogyo Shimbun, только в Японии отработанные персональные компьютеры и мобильные телефоны содержат 14,9 и 3,2 т тантала соответственно, что эквивалентно 5% спроса на него в стране. В 2010 г. в Японии было переработано 37,8% использованных мобильных телефонов. В ближайшие годы правительство страны намерено увеличить долю переработки электронной техники.

Как сообщает Nikkei Business Daily, компания Мitsubishi Materials направила инвестиции в модернизацию совместного с Panasonic предприятия Cetec в 1 млрд. иен, целью которой является 3%-ное увеличение объемов переработки бывших в употреблении крупных бытовых приборов (до 520 тыс. ед.). Компания Hitachi к 2013 г. планирует закончить разработку новой технологии по переработке жестких дисков и климатического оборудования, содержащих РЗЭ, для последующего производства магнитов.

После того, как в течение трех лет наблюдался неуклонный рост цен на многие РЗЭ на мировом рынке, в 2012 г. началось их снижение, вызванное, по мнению аналитиков, сокращением потребления.

Программа переработки сырья распространяется и на другие металлы. В 2010 г., по данным английской компании Johnson Matthey, переработанное сырье позволило покрыть 11% потребностей страны в платине (почти 17 т), средние цены на которую в тот же период составили почти $52/г.

К числу крупнейших предприятий, изготавливающих сплавы редкоземельных элементов для производства магнитов, относится Showa Denko. Производительность завода компании, базирующегося во Вьетнаме, составляет 200 т в год, а с середины 2012 г. она, как ожидается, возрастет до 600 т. Сырьем для производства служит лом, поступающий из Японии.

По данным консалтинговой компании “Ирмита-Консалт”, функцию поддержки горнодобывающей промышленности и обеспечения стабильных поставок сырья в страну выполняют Министерство экономики и промышленности, Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC), банк JBIC, государственная страховая компания в сфере торговли и инвестиций Nippon Export & Investment Insurance (NEXI) и японское агентство международного сотрудничества Japan International Cooperation Agency (JICA).

Существующая система государственной поддержки позволяет японским компаниям браться за проекты, требующие значительных затрат или расположенные в странах повышенного риска. Поддержка может вестись такими путями, как предоставление информационного обеспечения и займов, создание совместных предприятий, помощь в геологоразведке, обеспечение технологиями, а получить ее могут как проекты на ранней стадии геологоразведочных работ (ГРР), так и на стадии пуска производства. Поскольку доля проектов, которые не реализуются после завершения ГРР, велика, большее внимание уделяется проектам в сфере добычи. Однако для пуска производства требуется гораздо больше средств, поэтому на этой стадии помимо JOGMEC привлекается помощь банка JBIC или других финансовых структур, предоставляющих заем.

Необходимость в существовании системы государственной поддержки горной промышленности появилась в 1963 г., когда разведка и добыча минеральных ресурсов велась и на территории Японии. Изначально она осуществлялась в виде займов на проекты по геологоразведочным работам только на территории Японии, но с 1968 г. появилась возможность получения долгосрочного займа для разведки ресурсов за рубежом.

К 70-м годам XX века ускорение экономического развития страны и рост потребления цветных металлов привели к повышению зависимости Японии от ввоза иностранных ресурсов. Однако зарубежные месторождения находились под влиянием западных корпораций, а поставки были крайне нестабильными. Для решения этой проблемы в 1974 г. была сформирована система поддержки в виде софинансирования зарубежных проектов японских компаний, которые начали приобретать права на них и вести разведку ресурсов. Первоначально система поддержки была направлена лишь на добычу основных цветных металлов (в том числе меди, цинка, свинца) и марганца, но вскоре к ним добавились никель, хром и уран.

В течение долгого времени государственная поддержка имела лишь кредитный характер, а система софинансирования оставалась неизменной с 1980 г. Лишь в 2008 г. она подверглась корректировке, а список металлов, попадающих под систему софинансирования, был расширен.

В последние годы Министерство экономики и промышленности Японии существенно расширило сферу деятельности JOGMEC. Теперь наряду с контролем над обеспеченностью ресурсами она осуществляет помощь японским компаниям во вхождении в совместные изыскательские проекты в других странах и в организации проведения геологоразведочных работ, разрабатывает передовые технологии для оценки и анализа данных геологоразведки, а также оказывает техническую поддержку при разработке новых месторождений в развивающихся странах и при строительстве инфраструктуры на месторождениях.

С 31 марта 2011 г. по 1 апреля 2012 г. размер фонда JOGMEC, предназначенный для оказания финансовой поддержки японским горнодобывающим предприятиям, составил почти 1,58 млрд. иен (14,46 млрд. евро). (БИКИ/Металл Украины, СНГ, мира)