По оценке металлоторговцев, в минувшем месяце ситуация в сегменте плоского проката была несколько лучше, нежели длинномерного. Это объясняется более высокой активностью в машиностроении и судостроении, нежели в строительстве. Игроки рынка прогнозируют, что до конца августа ситуация существенно не изменится и спрос останется приблизительно на нынешнем уровне, тогда как цены будут продолжать постепенно понижаться.
Внутренний рынок
Комментируя ситуацию на внутреннем рынке листовой стали в июле, заместитель генерального директора по коммерции “УГМК” (Украинская горно-металлургическая компания) Виталий Ключник отметил, что по итогам ушедшего месяца снизилось потребление со стороны предприятий трубного сектора, а также металлоторговых предприятий. По его словам, наиболее востребованным на рынке является толстый лист (толщиной от 6 мм.), который в структуре продаж УГМК занимает 94,9%. В то же время, на тонкий лист (2-5,9 мм.) приходится 3,12%, тогда как на х/к продукцию всего лишь 0,96%. Топ-менеджер отметил, что по итогам июля на данные продукты пришлось соответственно 92%, 6% и 1%.
По словам начальника отдела реализации “Металл Холдинг Харьков” Александра Резниченко, суммарный объем продаж по итогам июля вырос на 4,2%. Этот рост был обеспечен увеличением реализации х/к и г/к листов, уровень продаж которых в месячном исчислении вырос на 24% и 33% соответственно. В то же время, негативная динамика потребления была зафиксирована по рифленым (-31% к июню) и оцинкованным листам (-17%). Увеличение спроса на листовую сталь объясняется, по словам эксперта, повышенной активностью со стороны производственных предприятий, которая в свою очередь связана с поступлением финансирования.
В частности, в настоящее время высокую активность демонстрируют отечественные машиностроители. Крюковский вагоностроительный завод проведет комплексную модернизацию 95 вагонов Киевского метрополитена на 1,076 млрд. Кроме того, предприятие до декабря произведет и поставит в адрес Санкт-Петербургского метрополитена три эскалатора глубиной залегания 55 м. НПК “Горные машины” по итогам проведенного тендера поставит в адрес “Снежноеантрацит” машин для добывающей промышленности на 100,504 млн. грн.
Достаточно высокую активность демонстрируют отечественные машиностроители. В частности, Черноморский судостроительный завод в начале этого месяца заключил контракт с латвийской компанией Рига на постройку многоцелевого буксира, поставка которого заказчику состоится летом 2013 г. Также стоит отметить, что в настоящее время ведется комплексный ремонт семи суден ВМС Украины. По информации военного ведомства, всего до конца года будет осуществлен ремонт 11 кораблей. Кроме того, стоит отметить, что в настоящее время продолжаются работы по строительству первого украинского корвета для нужд военно-морских сил Украины “Владимир Великий”.
Что же касается закупок плоского проката госпредприятиями, то в отличие от сортового проката, где в июле тендерная активность заметно снизилась, в сегменте листовой стали количество крупных тендеров сохранилось на уровне предыдущих месяцев. Наиболее активными в июле был машиностроительный сектор страны, предприятия которого по итогам ушедшего месяца провели крупнейшие тендера на закупку листовой стали. По данным государственного портала о госзакупках, “Турбоатом” закупил плоского проката на 65,6 млн. грн. Кроме того, Стрыйский вагоноремонтный завод закупит листовой стали на 22 млн. грн. Львовский локомотиворемонтный завод провел тендер на закупку плоского проката общей стоимостью 2,51 млн. грн. Также крупные тендера проводили предприятия химпрома и добывающей отрасли. По итогам проведенного в июле тендера, в адрес “Сумыхимпрома” будет отгружено листового проката на 45,6 млн. грн. Кроме того, “Макеевуголь” и “Львовуголь” провели тендера на закупку листового проката на 21,5 млн. грн. и на 1,65 млн. грн. соответственно.
Цены и перспективы
Согласно данным торговой площадки ugmk.info, стоимость плоского проката на вторичном рынке в июле снизилась на 2,44% (192,36 грн.) до 7875,59 грн./т. В частности по Киевскому региону снижение составило 1,16% (94,10 грн.) до 8014 грн./т. по Днепропетровскому региону цены понизились на 5,4% (418,78 грн.) до 7329 грн./т. Кроме того, по Харьковскому региону было зафиксировано снижение на 0,77% (64,19 грн.) до 8282,9 грн./т.
По словам А. Резниченко снижение в сегменте листового проката в июле составило около 300-320 грн./т. Понижение стоимости непокрытого листового проката подтверждает также В. Ключник, объясняя это снижением цен производителями, а также импортным и поставками более дешевой продукции.
Что же касается экспортных цен на украинских плоский прокат, то, ввиду постоянно понижающегося спроса на ключевых рынках сбыта, отечественная продукция на протяжении последних нескольких месяцев продолжает дешеветь. По данным ГП “Укрпромвнешэкспертиза”, в период с 30 мая по 2 августа стоимость г/к рулонов снизилась на 4,3% (-$25/т), х/к рулонов – на 5,2% (-3$5/т), тогда как понижение в сегменте толстолистового проката за отчетный период составило 7% (-$45/т). Тем не менее, за последнюю неделю июля цены большинства позиций не менялись, и в настоящее время г/к прокат предлагается по $550/т FOB, а х/к продукция по $638/т, FOB. Изменения коснулись только тонколистового проката, который подешевел на $10 до $600/т, FOB.
А. Резниченко считает, что по итогам августа не стоит ожидать существенных изменений в уровне спроса, так как текущий месяц традиционно считается промежуточным. “В целом, по итогам августа изменение в уровне продаж изменится на 10% в ту или иную сторону”, – прогнозирует эксперт.
В отношении ценовых перспектив августа, В. Ключник предполагает, что будет продолжаться снижение котировок на листы толщиной 2-8 мм, а также на х/к прокат, что будет связано с пониженной активностью потребителей данной продукции.
Ценовые тенденции на рынке листовой стали
| 01.07.2012 | 01.08.2012 | Изменение цены, % | Изменение цены, грн./т | ||
| цена, грн. | цена, $ | ||||
| Киев | 8108,28 | 8014,18 | 1001,77 | -1,16 | -94,10 |
| Холоднокатаный | 8430,91 | 8321,39 | 1040,17 | -1,30 | -109,52 |
| Горячекатаный | 7426,26 | 7354,63 | 919,33 | -0,96 | -71,63 |
| Оцинкованный | 9298,89 | 9341,63 | 1167,70 | 0,46 | 42,74 |
| Рифленый | 7845,14 | 7780,38 | 972,55 | -0,83 | -64,76 |
| ПВЛ | 7540,22 | 7272,89 | 909,11 | -3,55 | -267,33 |
| Днепропетровск | 7748,5 | 7329,72 | 916,22 | -5,40 | -418,78 |
| Холоднокатаный | 8173,75 | 7691,18 | 961,40 | -5,90 | -482,57 |
| Горячекатаный | 7145,61 | 6685,59 | 835,70 | -6,44 | -460,02 |
| Оцинкованный | 9073,44 | 8928,08 | 1116,01 | -1,60 | -145,36 |
| Рифленый | 7175,71 | 6773,75 | 846,72 | -5,60 | -401,96 |
| ПВЛ | 7174 | 6570 | 821,25 | -8,42 | -604,00 |
| Харьков | 8347,08 | 8282,89 | 1035,36 | -0,77 | -64,19 |
| Холоднокатаный | 8890 | 8855,53 | 1106,94 | -0,39 | -34,47 |
| Горячекатаный | 7493,36 | 7360,31 | 920,04 | -1,78 | -133,05 |
| Оцинкованный | 9811,62 | 9750,08 | 1218,76 | -0,63 | -61,54 |
| Рифленый | 7768,27 | 7712,09 | 964,01 | -0,72 | -56,18 |
| ПВЛ | 7772,14 | 7736,43 | 967,05 | -0,46 | -35,71 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Альянс”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Юникон Трейд”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, АО “УГМК” (Днепропетровский филиал)”, “Юникон”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Металл Холдинг Харьков”, “РТК Трейд”, АО “УГМК” (Харьковский филиал)”, “Харьковметалл – 1”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)