В июле как спрос, так и цены продолжили демонстрировать негативную динамику. Металлоторговцы объясняют это сезонным снижением деловой активности, прогнозируя, что подобная ситуация сохранится как минимум до середины августа.
По данным Кабинета министров, в январе-июле украинские метпредприятия снизили производство готового проката на 2,9% по сравнению с АППГ до 16,21 млн. т. По итогам июля выпуск готового проката снизился на 6,6% по сравнению с июнем 2012 г. до 2,053 млн. т. Соответственно, данный показатель является самым низким с декабря 2008 г., когда производство проката составило 2,02 млн. т. Наибольшее снижение производственных показателей в ушедшем месяце продемонстрировали ММК им. Ильича (-19,4% в месячном исчислении), Алчевский МК (-18,2%) и Енакиевский МЗ (-9,3%). Представители метпредприятий объясняют падение уровней производства низким уровнем заказов со стороны зарубежных потребителей. Согласно заявлению руководства ММК им. Ильича вследствие затишья на мировых рынках, в настоящее время предприятие загружено лишь на 60% производственных мощностей. В свою очередь, представители топ-менеджента Алчевского МК на балансовом совещании предприятий ГМК сообщали, что на предприятии из-за неблагоприятной конъюнктуры рынков сбыта, остановлены одна доменная печь и машина непрерывного литья заготовки.
Производство проката в Украине
| Июль 2012 г., тыс. т | Изм. к июню 2012 г., % | 7 мес. 2012 г., тыс. т | Изм. к АППГ, % | |
| Енакиевский МЗ | 202 | -9,3 | 1589 | 48,4 |
| «Азовсталь» | 158 | 7,7 | 1933 | -8,7 |
| Донецкий МЗ | 10 | 18,1 | 123 | -55,4 |
| Донецкий ЭМЗ | 49 | 6,8 | 282 | -52,3 |
| ММК им. Ильича | 271 | -19,4 | 2546 | -10 |
| Алчевский МК | 239 | -18,2 | 1950 | -11 |
| АМКР | 453 | -4,3 | 3092 | 14,5 |
| ДМК им. Дзержинского | 256 | 3,2 | 1921 | 10,5 |
| ДМЗ им. Петровского | 74 | -2 | 458 | 4,1 |
| «Запорожсталь» | 258 | -1,9 | 1804 | -3 |
| «Днепроспецсталь» | 17 | -18 | 132 | -13,3 |
Данные: Кабинет министров.
Внутренний рынок
Заместитель генерального директора по коммерции УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) Виталий Ключник, комментируя ситуацию на внутреннем рынке длинномерного проката в июле отметил, что вырос спрос со стороны строительного сектора. Тем не менее, по его словам, темпы роста остаются низкими, что связано с недостаточным финансированием строительных предприятий. В. Ключник также добавил, что наиболее востребованной продукцией в сегменте длинномерного проката в ушедшем месяце были уголки, арматура и швеллеры. “В структуре июльских продаж на эту продукцию пришлось 37%, 33% и 23% соответственно, против 32% на уголок и 26% на швеллер по итогам июня”, – добавил топ-менеджер.
Характеризуя текущую ситуацию в основных потребляющих отраслях, стоит отметить, что одним из наиболее перспективных сегментов строительного сектора в настоящее время является возведение торговых и развлекательных центров. В частности, в настоящее время в Киеве на Большой Кольцевой дороге ведется строительство самого крупного в стране ТРЦ. Площадь проекта составит около 321 тыс. кв. м., а общий объем инвестиций в него будет находиться на отметке $350 млн. Среди крупных столичных проектов также стоит отметить возводящийся в настоящее время ТЦ в Оболонском районе Киева суммарной площадью более 12 тыс. кв. м. Что касается других регионов страны, то 11 июля в Макеевке началось строительство крупного ТРЦ общей площадью 48 кв. м. Общий объем инвестиций в проект, реализацию которого планируется завершить до конца года, составит более 30 млн. евро. Кроме того, в Одессе ведутся работы над возведением ТРЦ, общая площадь которого составит более 29 тыс. кв. м. Сдача этого проекта запланирована на первый квартал 2013 г. Наиболее перспективными регионами, где в настоящее время существует наибольший спрос на объекты торговой недвижимости являются такие крупные города как Киев, Донецк, Днепропетровск и Харьков.
Несмотря на окончание Евро 2012, украинские власти планируют продолжать курс на развитие спортивной инфраструктуры. Стоит отметить, что уже в настоящее время появляется информация о реализации некоторых проектов. В частности, по результатам проведенного тендера, было заключено соглашение на реконструкцию стадиона “Металлург” в Донецкой области общей стоимостью 36,43 млн. грн. Помимо этого, в рамках подготовки к проведению чемпионата Европы по баскетболу в 2015 г., в Харькове планируется возвести спорткомплекс вместительность до 10 тыс. зрителей.
По причине сезонного снижения деловой активности, в июле уменьшилось количество тендеров на закупку длинномерного проката. Согласно данных портала о госзакупках по итогам ушедшего месяца было зафиксировано лишь четыре крупных тендера. Наибольшую активность в сфере тендерных закупок сортового проката проявляли государственные предприятия угледобывающей отрасли. В частности, отметим закупку “Макеевуглем” г/к профилей общей стоимостью 162,7 млн. грн. Кроме того, “Львовуголь” провело тендер на закупку сортового проката на 2,24 млн. грн. Среди госкомпаний других сфер промышленности, следует выделить “Электротяжмаш”, который в июле провел тендер на закупку длинномерного металла на 49,9 млн. грн. Помимо этого, в июле Коростеньский завод железобетых шпал приобрел по итогам проведенного тендера сортового проката на 3,57 млн. грн.
Цены и перспективы
Согласно данным торговой площадки ugmk.info, средняя стоимость длинномерного проката на вторичном рынке в июле понизилась на 1,18% (91,13 грн.) до 7851,05 грн./т. В частности, по киевскому региону цены снизились на 0,42% (33,5 грн.) до 7966,73 грн./т., тогда как по Днепропетровскому региону снижение составило 2,74% (208,85 грн.) до 7417,95 грн./т. Кроме того, по Харьковскому региону цены на длинномерный прокат понизилась до 0,38% (31,07 грн.) 8168,48 грн./т.
Кроме того, в середине июля продолжили снижение экспортные цены на украинский длинномерный прокат. В частности, по данным ГП “Укрпромвнешэкспертиза”, за неделю с 12 по 19 июля стоимость украинской катанки на условиях FOB снизились на $3 до $620/т, тогда как сортовой прокат снизился в цене на $10 до $650/т.
Стоит отметить, что производители ввиду пониженного спроса на внешних рынках вынуждены были в конце июля понизить стоимость продукции для реализации в августе. «Арселор Миттал» снизил стоимость катанки в больших бунтах для поставок на Ближний Восток на $5-10/т до $605-610/т, FOB. Кроме того, комбинат на $10/т до $590-600/т, FOB снизил цену на катанку в малых бунтах. Также АМКР понизил на $10/т до $590-600/т, FOB стоимость арматуры.
Что же касается стоимости длинномерного проката на внутреннем рынке, то В. Ключник отметил, производители в июле не пересматривали свои цены. Топ-менеджер связывает это с низкими темпами роста потребления и желанием производителей удержать стабильность на внутреннем рынке. Кроме того, В. Ключник прогнозирует, что в августе цены на сортовой прокат также останутся неизменными.
В свою очередь, начальник отдела продаж “Металл Холдинг Харьков”, Александр Резниченко, отметил, что в настоящее время на рынке ходят слухи о понижении стоимости длинномерного проката, чему, соответственно, будет способствовать традиционно пониженный спрос в августе. В то же время, он сообщил, что на данный момент подобные слухи не оправдались и производители не снижали цены для внутренних потребителей.
Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката
| 01.07.2012 | 01.08.2012 | Изменение цены, % | Изменение цены, грн./т | ||
| цена, грн. | цена, $ | ||||
| Киев | 8000,22 | 7966,73 | 995,84 | -0,42 | -33,49 |
| Арматура | 7415,06 | 7450,05 | 931,26 | 0,47 | 34,99 |
| Балка | 8711,07 | 8698,88 | 1087,36 | -0,14 | -12,19 |
| Уголок | 7617,82 | 7598,91 | 949,86 | -0,25 | -18,91 |
| Швеллер | 8033,49 | 8003 | 1000,38 | -0,38 | -30,49 |
| Квадрат | 7935,32 | 7881,53 | 985,19 | -0,68 | -53,79 |
| Круг | 8069,28 | 7974,34 | 996,79 | -1,18 | -94,94 |
| Полоса | 8219,48 | 8160,43 | 1020,05 | -0,72 | -59,05 |
| Днепропетровск | 7626,8 | 7417,95 | 927,24 | -2,74 | -208,85 |
| Арматура | 7206,58 | 7101,3 | 887,66 | -1,46 | -105,28 |
| Балка | 8125,66 | 8027,23 | 1003,40 | -1,21 | -98,43 |
| Уголок | 7420,57 | 7377,88 | 922,24 | -0,58 | -42,69 |
| Швеллер | 7864,48 | 7790,64 | 973,83 | -0,94 | -73,84 |
| Квадрат | 7465,5 | 7267,5 | 908,44 | -2,65 | -198,00 |
| Круг | 7599,48 | 7261,94 | 907,74 | -4,44 | -337,54 |
| Полоса | 7705,31 | 7099,17 | 887,40 | -7,87 | -606,14 |
| Харьков | 8199,55 | 8168,48 | 1021,06 | -0,38 | -31,07 |
| Арматура | 7368,42 | 7340,84 | 917,61 | -0,37 | -27,58 |
| Балка | 8535,38 | 8449,38 | 1056,17 | -1,01 | -86,00 |
| Уголок | 7726,3 | 7675,54 | 959,44 | -0,66 | -50,76 |
| Швеллер | 8143,79 | 8152,93 | 1019,12 | 0,11 | 9,14 |
| Квадрат | 7902,85 | 7850,37 | 981,30 | -0,66 | -52,48 |
| Круг | 8287,87 | 8280,81 | 1035,10 | -0,09 | -7,06 |
| Полоса | 8389,65 | 8355,8 | 1044,48 | -0,40 | -33,85 |
| Шестигранник | 9242,14 | 9242,14 | 1155,27 | 0,00 | 0,00 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Альянс”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Юникон Трейд”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, АО “УГМК” (Днепропетровский филиал)”, “Юникон”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Металл Холдинг Харьков”, “РТК Трейд”, АО “УГМК” (Харьковский филиал)”, “Харьковметалл – 1”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)