Кто-то к борьбе за рынки в условиях глобального кризиса оказался готов лучше, кто-то хуже. Но избежать потерь не удалось никому. За январь-ноябрь 2012 г. выплавка стали снизилась на 7% до 29,828 млн. т. А ведь какие радужные были сначала планы! ПО “Металлургпром” ожидал в 2012 г. прирост стального производства на 4-5%, Кабинет министров – и вовсе на 8,7%, до 37,5 млн. т. Пессимисты же, как обычно, оказались более информированы.
Как и следовало ожидать, лучше всех к превратностям рыночной стихии оказался готов холдинг “Метинвест”. Вертикальная интеграция по цепочке “руда-металл-прокат” в 2012 г. позволила оставить отрасль в лидерах.
Впрочем, это не означает, что проблем не было вовсе. Незначительные потери понесли мариупольские комбинаты им. Ильича и “Азовсталь”. Снижение стальной выплавки к аналогичному периоду 2011 г. составило 16,5% и 18,1% до 4,74 и 4,252 млн. т соответственно. Та же картина наблюдается и по выпуску проката: снижение на 15,6% и 22,6% до 3,681 и 3,822 млн. т.
При этом выделился Енакиевский метзавод. В Енакиево за 11 месяцев нарастили выплавку стали на 4,1% до 2,551 млн. т, а выпуск проката вместе с Макеевским метзаводом подняли на 6,5% до 2,491 млн. т. В то же время ЕМЗ уверенно продолжал и ранее взятый курс на модернизацию. После пуска в 2011 г. новой доменной печи предприятие в 2012 г. начало строительство воздухоразделительной установки ВРУ-1400 стоимостью 130 млн. евро, из которых “Метинвест” потратит лишь 26 млн. евро. Остальные расходы несет французская компания Air Liquide.
“Стерпится – слюбится” – гласит известная поговорка. И работа Алчевского и Днепровского им. Дзержинского меткомбинатов, входящих в корпорацию “Индустриальный союз Донбасса”, тому яркий пример.
Выход в январе 2010 г. тогдашнего руководителя группы советников премьер-министра Виталия Гайдука из акционеров ИСД был болезненно воспринят его компаньонами Сергеем Тарутой и Олегом Мкртчаном. Весь последующий год корпорацию лихорадило от конфликтов с новыми российскими совладельцами доли В. Гайдука. Это выразилось и в ухудшении производственных результатов АМК и ДМКД, и в громком уходе близкого к украинским акционерам Александра Пилипенко с должности вице-президента ИСД.
Разногласия возникали и по финансированию проблемной задолженности корпорации, и по другим вопросам. Практически все эксперты тогда сходились во мнении, что конфликт будет продолжаться вплоть до полного выдавливания С. Таруты и О. Мкртчана, позиции которых выглядят более уязвимо.
Тем не менее, этого так и не произошло. АМК и ДМКД не имея собственного железорудного сырья и коксующегося угля, заканчивают год практически без потерь. Выплавка стали на ДМКД сократилась всего на 4% до 2,8885 млн. т, а на АМК выросла на 1,7% до 3,5 млн. т, за счет поставок сляба на перекат своему польскому комбинату ISD-Huta Czestochowa и венгерскому Dunafer.
По крайней мере, в I квартале 2013 г. работа на Польшу и Чехию будет продолжаться. А, значит, снижение выплавки на старте 2013 г. АМК точно не грозит. По прокату все наоборот: АМК сократил выпуск на 5,6% до 3,146 млн. т, ДМКД увеличил на 3% до 2,9 млн. т. Это означает, что российским и украинским акционерам ИСД, наконец, удалось наладить эффективную модель взаимодействия. Конечно, не обошлось без жертв. О. Мкртчан в августе был вынужден уступить россиянам Краматорский ферросплавный завод – небольшое предприятие, созданное ранее путем реструктуризации Краматорского метзавода. Зато, кажется, теперь в ИСД наступило равновесие. Особой активностью в вопросах модернизации комбинаты ИСД не отличались.
Тем не менее, долгоиграющий проект по созданию газовой электростанции на АМК в 2012 г. все же вытянули на финишную прямую. Ресурсом для энергоблока послужит коксовый, доменный и конвертерный газы. До пуска в промэксплуатацию осталось всего ничего, если верить гендиректору комбината Тарасу Шевченко. По его словам, это будет первый месяц наступающего 2013 г.
Крупнейший в Украине производитель длинномера “Арселор Миттал Кривой Рог” 2012 г. начал с новым генеральным директором. По сравнению с остальными предприятиями отрасли на АМКР первые руководители меняются довольно часто, конкурировать тут может разве что запорожская “Днепроспецсталь”. Еще одна характерная особенность криворожского комбината – перманентное противостояние между администрацией и профсоюзом в связи с сокращениями трудового коллектива. Год 2012 г. не стал исключением.
Очередные открытые письма к президенту, премьеру и спикеру Верховной Рады с просьбой вмешаться в ситуацию на предприятии были направлены как раз в декабре. При этом на протяжении года на АМКР прошло две волны увольнений. Несмотря на это, а также проблемы с Государственной налоговой администрацией в части возврата НДС, комбинат под руководством А. Полякова нарастил выплавку стали на 13,85% до 5,869 млн. т, проката – на 14,3% до 5,109 млн. т. Что же, неплохо. А могло быть гораздо хуже.
Смена руководства произошла в минувшем году на комбинате “Запорожсталь” – на заслуженный отдых в конце июля отправился его многолетний генеральный директор Василий Сацкий. 50% акционерного капитала ПАО “Запорожсталь” перешло к группе СКМ. Новому гендиректору “Запорожстали” Ростиславу Шурме удалось с ходу войти в курс дела. Благодаря этому поставленная перед ним задача сохранить объемы производства была выполнена: по выплавке она составила 3,476 млн. т, по прокату – 2,887 млн. т.
Глобальные изменения коснулись и группы “Интерпайп”. Ее владелец Виктор Пинчук в октябре, наконец, пустил в эксплуатацию электросталеплавильный комплекс “Днепросталь” на базе Нижнеднепровского трубопрокатного завода, попутно закрыв там мартеновский цех. Праздник со слезами на глазах – точнее, пожалуй, и не скажешь. И дело даже не в том, что изначально промпроизводство на “Днепростали” должно было состояться в августе 2011г., а потом постоянно переносилось, в том числе из-за проблем с поставками оборудования. Без подобных шероховатостей не обходится ни один крупный проект.
Иное дело, что, вложив в него порядка $700 млн., В. Пинчук загнал “Интерпайп” в долги, включая выпуск корпоративных облигаций на $200 млн. Еще в конце 2011 г. Виктор Михайлович добился от кредиторов пролонгирования всех займов еще на 5 лет, до 2017 г. И только он сам достоверно знает, каких усилий и потерь это стоило.
Но ожидать приемлемой окупаемости проекта в нынешних условиях не приходится. К примеру, в октябре средняя экспортная стоимость украинских стальных труб снизилась на 9,8% к аналогичному периоду 2011 г. до $1160/т. Поэтому “Днепросталь” теперь есть, а вот что с ней дальше делать – не до конца понятно. Особенно в условиях исподволь нарастающего в Украине дефицита металлолома. И даже без консультаций с ясновидящими можно утверждать, что заниматься второй очередью ЭСПК, позволяющей поднять производительность с нынешних 1,32 млн. т до более чем 2 млн. т в год, В. Пинчук в обозримом будущем точно не станет.
Подобный проект сейчас находится в стадии реализации и на заводе “Донецксталь” Виктора Нусенкиса. Который по-ленински решил идти иным путем и сначала закрыл в мае 2012 г. мартеновский цех. А ЭСПК ему на замену теперь рассчитывает пустить лишь в мае 2013 г. Но, помня об одной вышеупомянутой особенности всех крупных проектов, не будем утверждать, что так оно непременно и получится.
В любом случае надо отметить, что заодно с мартеном на “Донецкстали” остановился и прокатный цех. Так что с мая и до настоящего времени В. Нусенкис сосредоточен исключительно на выплавке чугуна, нарастив ее на 7,9% до 1,195 млн. т. Хорошо это или плохо – ему, конечно, виднее. Обращает на себя внимание лишь факт, что из всех видов продукции ГМК по чугуну в 2012 г. произошло самое большое проседание цены.
По данным Государственной таможенной службы, в октябре средние цены на стальную заготовку по экспортным контрактам сократились на 17% к аналогичному периоду 2011 г., на длинномерный прокат – на 13%, на плоский – на 20%, на чугун – на 24%. Кроме того, на Днепропетровском метзаводе им. Петровского ранее отмечали, что за счет изменений в структуре продаж в сторону продукции с более высокой добавленной стоимостью удалось дополнительно получить 261 млн. грн. в год. “Донецксталь” и ДМЗП являются основными экспортерами товарного чугуна, так что сравнение может считаться вполне корректным.
Хотя для днепропетровцев 2012 г. тоже сложился не слишком удачно. ДМЗП за январь-ноябрь снизил производство стали и проката на 6% до 746 тыс. и 644 тыс. т соответственно, снижение выплавки чугуна было символическим – на 2% до 785 тыс. т. Поэтому все надежды у них на грядущий 2013 г., в котором материнская компания, российский “Евраз-холдинг” Романа Абрамовича, готовится пустить металлопрокатный завод “Южный стан” в Усть-Донецке (Ростовская обл.). Ожидается, что обеспечивать его стальной заготовкой будет ДМЗП, который таким образом сможет нарастить производство.
В том, что так оно и есть, все в очередной раз смогли убедиться на примере Донецкого электрометалургического завода, который в ноябре полностью остановил производство и был выставлен на продажу российской группой “Мечел” Игоря Зюзина. Кажется, в этом есть некая непонятная насмешка судьбы – столько злоключений выпало на долю одного из самых современных (то есть – инвестиционно привлекательных) металлургических предприятий Украины!
После почти двух лет успешной работы под крылом челябинской бизнес-группы в 2012 г. ДЭМЗ начал снижать обороты из-за перебоев с поставками лома, вернувшись к ситуации 2008-2009 гг., когда он находился под холдингом “Электросталь России” и российским “Альфа-банком”. Пока что никто открыто не выразил заинтересованности в приобретении актива, и его перспективы на 2013 г. выглядят самыми туманным среди всех участников украинского рынка ГМК.
В целом по отрасли ПО “Металлургпром” традиционно преисполнен оптимизма, обещая рост стальной выплавки на 5,52% к прогнозируемому результату уходящего года, до 34,4 млн. т. Гораздо сдержаннее смотрит на 2013 г. ГП “Укрпромвнешэкспертиза”, ожидая прирост на 3% до 33,7 млн. т. При этом, по ее оценкам, внутреннее потребление металлопродукции возрастет до 8,6 млн. т против прогнозируемых 8,4 млн. т по итогам 2012 г., а экспорт увеличится на символические 2,2% до 23,1 млн. т.
“Укрпромвнешэкспертиза” полагает, что сползание цен на продукцию ГМК в 2013 г. продолжится. Например, среднегодовая экспортная цена квадратной заготовки снизится на 5,4% по сравнению с 2012 г. – до $530/т, горячекатаного рулона – на 5,81% до $535/т. Вместе с тем за счет снижения стоимости сырьевых составляющих рентабельность стального производства Украины удастся сохранить на уровне 2012 г., т. е. в пределах 3%. Исходя из сложившихся на рынке реалий – и на том спасибо. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)