Новолипецкий металлургический комбинат разместил 5-летние еврооблигации на $800 млн., ставка купона составила 4,45% годовых. Об этом говорится в сообщении НЛМК. Средства от размещения будут использованы для общих корпоративных целей, включая рефинансирование долга. Организаторами выступили Deutsche Bank, JP Morgan Securities и Societe Generale.
Решение компании вполне обоснованно – на 2013 г. приходится ближайший пик выплат обязательств. При этом из $1,9 млрд., подлежащих погашению в 2013 г., основная часть ($816 млн. или 54%) должна быть выплачена уже в 1-м квартале. Аналитики полагают, что ожидающееся размещение будет не последним для компании в 2013 г. В настоящее время у НЛМК зарегистрировано 7 выпусков биржевых облигаций на общую сумму 50 млрд. руб., а до конца года к оферте/погашению будут предъявлены бумаги в объеме 20 млрд. руб. (Бизнес-ТАСС/Металл Украины, СНГ, мира)