25 февраля с 10:00 до 15:00 мск Челябинский трубопрокатный завод провел сбор заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серий БО-02-БО-04 общим объемом 8,225 млрд. руб., говорится в сообщении компании.
Заявки инвесторов принимает Райффайзенбанк. Техническое размещение облигаций по открытой подписке на ФБ ММВБ назначено на 26 февраля. Объем бондов серии БО-02 составляет 2 млрд. руб., срок обращения – год. Погашение выпуска будет производиться частями: по 50% от номинала в 182-й и 364-й день с даты начала размещения. Бонды будут иметь четыре купонных периода. Ставка 1-4-го купонов определена в 6% годовых.
Срок обращения биржевых облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд. руб. составит 2 года. Погашение выпуска будет производиться частями: по 50% от номинала в 546-й и 728-й день с даты начала размещения. Бонды будут иметь 8 купонов. Ставка 1-8-го купонов установлена в размере 8% годовых. Срок обращения биржевых облигаций серии БО-04 объемом 1,225 млрд. руб. – 2,5 года. Ценные бумаги будут иметь 10 купонных периодов. Ставка 1-10-го купонов установлена в размере 10% годовых.
Ранее эмитент переносил дату размещение дважды – 21 декабря 2012 г., затем – 27 декабря 2012 г. Причины переноса срока размещения в сообщении не уточнялись. В декабре 2012 г. эмитент внес изменения в решения о выпуске и проспект биржевых облигаций серий БО-02-БО-04. В частности, установил ставки купонов на все время обращения выпусков. ФБ ММВБ в конце декабря 2011 г. приняла решение о допуске к торгам в процессе размещения биржевых облигаций ЧТПЗ серий БО-02 – БО-05 объемом по 5 млрд. руб. каждая, размещаемых путем открытой подписки. Срок обращения бумаг – 3 года. В обращении в настоящее время находится третий выпуск классических облигаций ЧТПЗ на 8 млрд. руб. (Финмаркет/Металл Украины, СНГ, мира)