Мировой рынок строительного проката в 2011 году

Оценочная емкость рынка конструкционного проката СНГ – 23 млн. т. Импорт длинномерного проката в 2011 г. вырос на 47%, достигнув 4,4 млн. т. С учетом того, что объем экспорта составил 10,1 млн. т (на уровне 2010 г.), нетто-экспорт длинномеров из стран Содружества в минувшем году снизился до менее чем 6 млн. т. В СНГ ярко выраженными экспортерами являются Украина и Беларусь, у РФ экспорт традиционно несколько превышает импорт.

В целом по длинномерному прокату страны СНГ почти 80% потребности удовлетворяют за счет внутренней торговли. Внешний импорт невелик – в 2011 г. даже Казахстан, который ранее сильно зависел от внешних поставок, снизил закупки всего до 110 тыс. т. Казахский рынок проката строительного назначения (в 2011 г. объем потребления на нем оценивается в 1,5 млн. т в год) традиционно делили между собой российские и украинские метпредприятия, плюс импорт из Азии. Однако в последние годы ситуация меняется – уже пущено несколько прокатных заводов, сортопрокатные мощностей на 400 тыс. т в год планирует пустить “АрселорМиттал Темиртау”, российский “ЕвразХолдинг” реализует проект “ЕвразКаспианСталь” (450 тыс. т мелкосортного проката и арматуры).

Внутренний рынок длинномерного проката после пуска нескольких новых мини-заводов стал меньше зависеть от импорта, однако на привозную продукцию все еще приходится более половины общего объема потребления. Основными импортерами длинномерного проката на рынок страны являются Украина и Россия.

Региональный экспорт строительного проката в 2011 г., млн. т

Источник: Worldsteel.

Украина в 2011 г. увеличила импорт длинномерного проката на 14% до 431 тыс. т. Однако страна по-прежнему остается сильным нетто-экспортером. В минувшем году украинские метпредприятия снизили экспорт длинномерного проката на 0,1% до 5,77 млн. т. Таким образом, профицит в торговле длинномерами превышает 5 млн. т, это один из наиболее высоких показателей в мире. Максимальный уровень экспорта длинной продукции из страны зафиксирован в докризисном 2007 г. – 7,1 млн. т. За 2011 г. экспорт арматуры сократился к АППГ на 7,3% до 2,247 млн. т, катанки – на 4,6% до 1,677 млн. т.

Экспорт длинномерного проката из Украины в 2010-2011 гг., тыс. т

Источник: Кабинет министров Украины.

В январе-сентябре 2012 г. по сравнению с АППГ экспорт длинномерного проката остался на уровне предыдущего года – 4,31 млн. т. Основными потребителями украинской длинномерной продукции остаются страны СНГ, включая Россию, Беларусь, Азербайджан и Туркменистан и страны MENA (Ирак, Иран, Иордания, Ливан), в Азии – Индия.

Внутри Украины стальное потребление стагнирует. За 9 месяцев 2012 г., по данным маркетингового центра Украинской горно-металлургической компании, поставки металлопроката на рынок страны снизились на 4% до 5,2 млн. т (без учета трубной продукции), по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. В структуре поставок проката наблюдается прирост оцинкованной стали (на 26%), арматуры (на 12%) и швеллера (на 4%).

Строительный сектор не входит в число основных отраслей-потребителей в Украине. Доля сектора в общем объеме потребления ниже 10%, в фактических цифрах – порядка 600 тыс. т. Более того, после завершения работ, связанных с проведением Евро-2012, в стране пока не видно, за счет каких проектов может расти внутреннее стальное потребление в стройсекторе. За 10 месяцев 2012 г. объем строительных работ в Украине сократился на 10%, по итогам года падение может составить до 13%.

Россия является крупнейшим рынком потребления проката строительного назначения в СНГ – более 70% от общего объема по Содружеству. На строительный сектор приходится 52-55% потребляемой в РФ металлопродукции – 20,5 млн. т в 2011 г. Что касается непосредственно длинномерной продукции, то в 2011 г. ее потребление в России составило 22 млн. т (данные Металл-Курьер), в 2012 г., по предварительным прогнозам, спрос вырастет до 23 млн. т.

Крупнейшими игроками на рынке производства длинномерного проката – ежегодный объем выпуска 20 млн. т – в РФ являются Evraz, доля которого, по различным оценкам составляет 25-30%, а также “Мечел”, “Металлоинвест” и НЛМК. В 2013 г. в России планируется пуск сразу трех новых производств – Калужский завод (НЛМК, мощность 1,5 млн. т), завод в Балаково (“Северсталь”, 1 млн. т) и «Южный Стан» в Ростовской области (Evraz, 450 тыс. т). Все эти проекты ориентированы на устойчивый рост внутреннего потребления и постепенное вытеснение импорта. Докризисные объемы потребления длинномерного проката в РФ достигали 1,5-1,7 млн. т в месяц, сейчас это 1,2-1,5 млн. т (в зависимости от сезона)

Потребление длинномерного проката поддерживается реализацией крупных инфраструктурных проектов в рамках подготовки к проведению саммит АТЭС во Владивостоке в 2012 г. (запланированный объем инвестиций – порядка $ 9 млрд.), Олимпиады-2014 в Сочи ($16 млрд.) и ЧМ по футболу в 2018 г. ($50 млрд.).

В 2012 г. в РФ рост потребления составил порядка 3%, рост спроса на стройпрокат – 5%. В 2011 г. импорт сортового проката в РФ вырос на 37% до 2,3 млн. т, в то время как экспорт сократился на 16,5% до 2,9 млн. т. Ключевой поставщик длинномеров в Россию – Украина, на которую приходится почти 50% импорта. В товарной структуре российского стального экспорта на длинномеры приходится всего 10%

Региональный импорт строительного проката в 2011 г., млн. т

В странах ЕС на строительство и сектор производства металлоконструкций приходится 50% потребления стали, и большая часть этого объема покрывается местным производством (в регионе работают такие мощные производители, как ArcelorMittal, Riva и Celsa).

Текущая емкость рынка конструкционного проката ЕС – 60 млн. т. Крупнейшими потребителями стали в строительстве ЕС являются (оценки ArcelorMittal за 2010 г.) Германия (11 млн. т), Италия (10), Польша (5,5), Великобритания (5,4), страны Бенилюкса (4). В других странах Центральной Европы потребление проката в стройсекторе – 7 млн. т.

Импорт (не из ЕС) длинномерной продукцией в Евросоюз, млн. т

Источник: Eurofer.

В минувшем году зафиксирован рекордный объем экспорта длинномерного проката из ЕС – 10,9 млн. т. Импорт из третьих стран, не входящих в Евросоюз, при этом составил 3,36 млн. т, соответственно, профицит по торговле этой продукцией превысил 7 млн. т.

В этом году профицит будет еще больше, поскольку на фоне слабого спроса на стройпрокат на внутреннем рынке Евросоюза местные металлурги будут наращивать экспорт. По итогам года экспорт достигнет 13-14 млн. т, а импорт составит всего 2,5 млн. т. Всего же торговля длинномерной продукцией по Евросоюзу, включая и внутрирегиональные поставки, составляет около 42 млн. т.

Крупнейшим импортером в ЕС в минувшем году осталась Германия, увеличившая ввоз длинномерной продукции до 5,5 млн. т. Основными поставщиками сталепродукции в ЕС (не считая торговлю внутри Союза) являются Украина, Россия, Турция, Китай и Бразилия. Экспорт длинномеров из ЕС, который на 60% представляет собой арматура, идет преимущественно в Алжир (60% от общего объема экспорта), США и Турцию.

Во 2-м квартале строительная деятельность в ЕС сократилась на 4% в годовом исчислении из-за слабого инвестиционного спроса в отрасли. В Австрии, Германии, Польше, Швеции и Великобритании объемы строительства остались на уровне минувшего года, в остальных странах зафиксирован спад, при этом в Испании, Словакии и Венгрии – значительное падение. Во 2-й половине годе стройсектор показал ощутимые признаки стагнации, снизилась активность даже Польше (с завершением проектов по Евро-2012) и Германии.

По итогам 2012 г. объемы строительства в ЕС упали на 4%, в 2013 г. прогнозируется спад на этом же уровне из-за все еще сложных условий финансирования. Стройсектор ЕС и потребление длинномерной продукции в большей степени пострадали от замедления развития экономики по сравнению с листовым прокатом, спрос на который пострадал меньше в связи с достаточно сильным производством авто.

В целом, Eurofer прогнозирует, что потребление стали в ЕС в 2012 г. сократится на 4%, в 2013 г. – на 1%. Улучшение климата в строительном секторе ожидается не ранее 2014 г.

Помимо общей экономической ситуации в ЕС, влияние на европейский рынок длинномерного проката может оказать ситуация вокруг итальянской сталеплавильной группы Riva, которая является крупным поставщиком стройпроката внутри и за пределы ЕС. В октябре 2012 г. Riva Group выделила в отдельные компании производство плоского проката и длинномерной продукции. На базе компании Riva Forni Elettrici (завод Riva Acciaio), которая выпускает длинномеры, будет создана компанию Siderlux. Предполагается, что разделение бизнесов позволит улучшить управляемость и эффективность их работы.

Riva входит в число крупнейших мировых производителей длинномерного проката. В 2011 г. итальянская группа, помимо Италии, владеющая также заводами в Германии, Франции, Бельгии, Испании, Греции, Тунисе и Канаде, выпустила 4,1 млн. т катанки и 2 млн. т арматуры. В 3 квартале производство длинномерной продукции в Италии снизилось на 16% до 2,37 млн. т, за 9 месяцев – на 9% до 8,83 млн. т.

Крупнейшие экспортеры и импортеры стройпроката в ЕС в 2011 г., млн. т

Источник: Worldsteel. (Металлоснабжение и сбыт/Ugmk.info/Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)