Начало года в трубном сегменте характеризовалось традиционным для этого периода ослаблением потребления, что также привело к понижению стоимости. В то же время, металлоторговцы позитивно оценивают перспективы развития рынка, ожидая, что уже до конца текущего месяца улучшение спроса позволит нарастить продажи и увеличить цены. По данным Кабинета министров в январе украинские трубники снизили производство по сравнению в декабрем 2012 г. на 55%. Падение производственных показателей наблюдалось почти на всех крупных трубных заводах страны. Наибольшее снижение было зафиксировано на Днепропетровском ТЗ (-40%), Харцызском ТЗ (-25%) и заводе “Нико Тьюб” (-12%). Увеличение выпуска труб по итогам января наблюдалось только на Нижеднепровском ТЗ, которое в месячном исчислении составило 16%.
Производство труб в январе
| Предприятие | Январь 2013 г., тыс. т | Изм. к декабрю 2012 г., % | Изм. к январю 2012 г., % |
| Нижнеднепровский ТЗ | 27,7 | 16 | -18 |
| «Нико Тьюб» | 18,5 | -12 | -42,2 |
| Новомосковский ТЗ | 15,6 | -2 | -14 |
| Харцызский ТЗ | 4,3 | -25 | -93 |
| Луганский ТЗ | 0 | – | – |
| Днепропетровский ТЗ | 3,6 | -40 | 12,5 |
Данные: Кабинет министров.
Внутренний рынок
Оценивая ситуацию на внутреннем рынке, заместитель генерального директора по коммерции УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) Виталий Ключник отметил, что в ушедшем месяце спрос на трубную продукцию был на сезонно низком уровне. Кроме того, топ-менеджер отметил, что наибольшим спросом на рынке пользовались электросварные профильные трубы, на которые в структуре продаж УГМК приходится 50,4%. “Также востребованными остаются круглые горячедеформированные и электросварные трубы, на которые пришлось 14,4% и 23,6% соответственно. В декабре структура продаж трубной продукции выглядела следующим образом: профильные сварные трубы занимали 34,6%, тогда как продажи круглых горячедеформированных труб составили 26%, круглых сварных – 27,5%”, – сообщил он.
По словам старшего аналитика ИК “Арт-Капитал” Дмитрия Ленды, потребление труб незначительно снизилось по сравнению с предыдущим месяцем. В частности, он отметил, что спрос на сварные трубы не изменился, тогда как в сегменте бесшовных труб отмечалось понижение. Эксперт также отметил, что объем стройработ в январе снизился на 66,5% по сравнению с декабрем, что дает возможность говорить о понижении потребления трубной продукции этим сектором.
В то же время стоит отметить повышение интереса к трубной продукции со стороны нефтегазодобывающего сектора страны. В январе проводил тендера на закупку труб “Черноморнефтегаз”. В частности, компания провела конкурс, по итогам которого в ее адрес будет поставлено труб на 63,9 млн. грн. Согласно другому тендеру, компания закупит бурильных труб стоимостью 12,9 млн. грн. Необходимость в трубах обусловлена проведением проектов по добыче газа на шельфе Черного моря. В частности, 1 февраля начала бурение скважины на Архангельском месторождении газа самоподъемная буровая установка “Независимость”. Кроме того, стоит отметить проведение работ по обустройству Одесского и Безымянного месторождений.
Стоит также отметить, что, высокий уровень закупок труб демонстрируют предприятия энергетического сектора страны. В январе наибольшее количество тендеров на отгрузку данной продукции провели именно энергетики. В частности, “Западэнерго” провело конкурс на закупку труб общей стоимостью 25,1 млн. грн. Кроме того, в адрес “Центрэнерго” по итогам проведенного тендера будет отгружено стальных труб на 16,3 млн. грн. “Днепроэнерго” по результатам двух проведенных тендеров закупит стальных труб общей стоимостью 6,6 млн. грн. Среди крупных тендеров января, которые проводили госпредприятия других отраслей, стоит также выделить конкурс на поставку труб в адрес “Торезантрацита” на 3,4 млн. грн.
Цены и перспективы
Как свидетельствуют данные торговой площадки Ugmk.info, средняя стоимость труб на вторичном рынке Украины в январе снизилась на 0,13% (9,63 грн.) до 7505 грн./т. В частности, по Харьковскому региону понижение составило 0,54% (38,62 грн.) до 7159,87 грн./т. В Днепропетровском регионе за отчетный период трубы подешевели на 0,37% (29,13 грн.) до 7809,3 грн./т. В то же время, по Киевскому региону трубы подорожали на 0,52% (38,86 грн.) до 7547,07 грн./т.
Комментируя ценовые тенденции января, Д. Ленда отметил, что стоимость сварных труб оставались в боковом тренде, тогда как в сегменте бесшовных труб наблюдалось незначительное понижение их стоимости.
По оценке В. Ключника, на протяжении февраля спрос ввиду сезонно низкой покупательской активности участников рынка будет сохраняться на низком уровне. В отношении ценовых перспектив, топ-менеджер отметил, что во второй половине месяца ожидается активизация потребителей трубной продукции. Вместе с этим он прогнозирует рост цен в сегменте на уровне 100-200 грн.
Ценовые тенденции на рынке трубной продукции
| 01.01.2013 | 01.02.2013 | Изменение цены, % | Изменение цены, грн./т | ||
| цена, грн. | цена, $ | ||||
| Киев | 7508,21 | 7547,07 | 943,38 | 0,52 | 38,86 |
| ВГП | 7468,44 | 7496,41 | 937,05 | 0,37 | 27,97 |
| Сварные | 7470,13 | 7523,72 | 940,47 | 0,72 | 53,59 |
| Профильные | 7586,06 | 7621,07 | 952,63 | 0,46 | 35,01 |
| Днепропетровск | 7838,43 | 7809,3 | 976,16 | -0,37 | -29,13 |
| ВГП | 7024 | 6978,8 | 872,35 | -0,64 | -45,20 |
| Сварные | 6884,29 | 6850,57 | 856,32 | -0,49 | -33,72 |
| Бесшовные | 10309,68 | 10309,68 | 1288,71 | 0,00 | 0,00 |
| Профильные | 7135,75 | 7098,16 | 887,27 | -0,53 | -37,59 |
| Харьков | 7198,49 | 7159,87 | 894,98 | -0,54 | -38,62 |
| ВГП | 7222,38 | 7197 | 899,63 | -0,35 | -25,38 |
| Сварные | 7066,91 | 7030,15 | 878,77 | -0,52 | -36,76 |
| Профильные | 7306,17 | 7252,46 | 906,56 | -0,74 | -53,71 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Викант”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Сталекс”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск), АО “УГМК” (Днепропетровский филиал), “Викант”, “МД Групп”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “РТК Трейд”, “АО “УГМК” (Харьковский филиал), “АВ Металл Групп”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)