Россия: в 2013 году черная металлургия выйдет на докризисные показатели производства

При этом ввод вслед за домной “Россиянка” и других новых мощностей на фоне умеренного роста внутреннего потребления начнет создавать избыточное предложение. Что, в свою очередь, будет стимулировать как рост экспорта, так и инициирование новых ограничений на импорт, прежде всего, против проката из Украины. В непростом для отрасли 2012-м году выпуск основных видов метпродукции в России увеличился на 3-5%, экспорт вырос на 8%, потребление – на 2%. Из числа крупнейших меткомпаний увеличили производство НЛМК, ММК и “Мечел”, сократили выпуск продукции “Евраз”, “Северсталь” и “Металлоинвест”.

Выпуск в РФ основных видов метпродукции в 2012 г., млн. т

Источник: Росстат.

Существенный рост производства на НЛМК, который в 2012 г. вывел на полную мощность новую домну (3,4 млн. т чугуна в год) в Липецке, позволило компании выйти на позицию крупнейшего производителя стали в РФ и в значительной мере обеспечил прирост для всей отрасли. За 2011-2012 гг. НЛМК фактически построил в Липецке новый сталеплавильный комбинат мощностью свыше 3 млн. т, включающий домну “Россиянка” и установку десульфурации чугуна, новый конвертер, реконструированную МНЛЗ и комплекс по обработке стали в составе 2-х агрегатов “печь-ковш” и вакууматора.

В прошлом году НЛМК на предприятиях в РФ выплавил 13,99 млн. т сырой стали (+24,5% по сравнению с 2011 г.), а общий объем производства, учитывая активы в ЕС и США, составил 14,92 млн. т (+25%). Общие продажи компании выросли на 18,4% до 15,2 млн. т, в том числе, слябы – 4 млн. т (+27%), плоский прокат – 8,9 млн. т (+25%), длинный прокат – 1,7 млн. т (+12%).

Вслед за ростом выплавки стали компания намерена увеличить и выпуск готовой продукции, снизив долю экспорта полуфабрикатов. В частности, НЛМК планирует до 2015 г. увеличить рыночную долю сортового проката с 17% до 23%. Уже в 2013 г. (второй квартал) пуск нового завода в Калуге позволит добавить к существующим мощностям еще 1,55 млн. т. Таким образом, компания планирует занять 1/3 рынка, что составляет 40% от потребности строительства в стране на длинномерную продукцию в Центральном федеральном округе РФ.

Группа ММК в 2012 г. увеличила производство стали в РФ на 4,5% до 12,25 млн. т, металлопродукции – на 3,6% до 11,03 млн. т. Всего за минувший год группа увеличила производство стали по сравнению с 2011 г. на 6,9% до 13,037 млн. т, товарной продукции на 7% до 11,936 млн. т. Прирост выпуска проката обеспечен значительным, почти на 80%, увеличением производства на турецком активе “Магнитки”. В 2012 г. у ММК производство металлопродукции с высокой добавленной стоимостью выросло на 20% к 2011 г. и составило 4,88 млн. т. В минувшем году Магнитогорский МК увеличил реализацию сортового проката строительного назначения на 20% до 1,6 млн. т.

В целом, ММК остается крупнейшим поставщиком металлопродукции на российский рынок. За 2012 г. отгрузки на внутренний рынок выросли более чем на 15%, превысив 7,6 млн. т. Доля экспорта (около 2,5 млн. т в минувшем году) в общем объеме поставок группы составляет 23%.

Основные инвестиции направлены на расширение объемов и повышение качества продукции для автопрома. В рамках этой стратегии в Магнитогорске пущен комплекс холодной прокатки мощностью 2 млн. т в составе прокатного стана-2000, линии непрерывного травления, агрегатов горячего оцинкования и непрерывного отжига со вспомогательным оборудованием.

Показатели ведущих метхолдингов РФ в 2012 г., млн. т

Источник: данные компаний.

Группа “Евраз” в 2012 г. снизила выпуск стали в РФ на 3,7% до 12,125 млн. т, полуфабрикатов – на 2,7%,до 4,2 млн. т, проката – на 3,5% до 11,13 млн. т, в т. ч. стройпроката – на 1% до 5,26 млн. т, ж/д проката – на 14% до 1,56 млн. т. Всего компания снизила выплавку стали на 4,9% до 15,945 млн. т, стальной продукции на 4% до 15,7 млн. т. Причинами снижения производства названы модернизация электродуговой печи на «ЕВРАЗ ЗСМК» и реконструкция рельсобалочного цеха на НТМК и ЗСМК.

Агрегаты введены в эксплуатацию в феврале, это позволит компании восстановить объемы производства стали и проката, а также резко нарастить выпуск востребованной рельсовой продукции. “Северсталь” за 2012 г. снизила производство в РФ стали и проката на 7%, до 10,55 и 10,3 млн. т соответственно. Всего по группе выплавка стали и продажи металлопродукции сократились на 1% – до 15,14 и 14,605 млн. т соответственно.

У Череповецкого МК отметим обвал в 2012 г. производства полуфабрикатов – на 28% до 1,29 млн. т, падение на 30% выпуска толстолистового проката – до 440 тыс. т, а также снижение по х/к листу (-7%) – до 1,29 млн. т и оцинковке (-21%) – до 604 тыс. т. Увеличить удалось производство листа с полимерным покрытием – на 53% до 368 тыс. т. Выпуск других основных видов продукции остался на уровне предыдущего года: г/к лист – 4,04 млн. т, сортовой прокат – 831 тыс. т.

В 2013 г. инвестиции компании запланированы в $1,3 млрд., инвестиции в российский бизнес планируются на уровне $704 млн. “Северсталь” в 2012 г. в российском стальном дивизионе инвестировала преимущественно в мини-завод в Балаково, пуск которого запланирован на июнь. Группа “Мечел” за 2012 г. увеличила производство стали на 7%, до 6,53 млн. т, благодаря пуску после капремонта домны №5 на Челябинском МК, а также пуску электропечи на “Ижстали”.

Объемы реализации сортового и листового проката в 2012 г. выросли на 7% и на 6% соответственно – до 4,07 и 0,72 млн. т. Продажи товарной заготовки выросли на 24%, до 2,6 млн. т.

Учитывая происходящую переориентацию группы на горнодобывающий бизнес, существенного роста объемов производства в металлургическом дивизионе уже не будет. Компания уже продала часть прокатных заводов за рубежом (румынские Ductil Steel, Campia Turzii, Targoviste и Laminorul), еще ряд активов, включая украинский ДЭМЗ, выставлены на продажу. Основным объектом инвестирования на Челябинском МК в минувшем году был универсальный рельсобалочный стан, пуск которого запланирован на март.

Группа “Металлоинвест” за 2012 г. снизила выплавку стали на 3,5% до 5,6 млн. т, отгрузка сталепродукции снизилась на 2,3% до 5,1 млн. т. Снижение обусловлено выполнением капитальных ремонтов на “Уральской стали”, в то время как ОЭМК сохранил уровень производства.

Основные текущие инвестпроекты в черной металлургии РФ

Источник: ugmk.info по данным компаний.

Стальной экспорт из РФ в 2012 г. вырос на 8% до 25,6 млн. т, импорт вырос до 6,4 млн. т. Из общего объема экспорта около 84% ушло в страны дальнего зарубежья, остальное – в СНГ (порядка 4,4 млн. т). Кардинально иная ситуация по импорту: только 40% приходится на дальнее зарубежье, в то время как 60% на страны СНГ.

Для российского экспорта основными направлениями традиционно являются страны Европы – 55% поставок (доля ЕС – порядка 25%), Ближнего Востока – 25%, СНГ – 5-10%, Северной Америки – около 5%. 2012 г. должен стать последним годом действия соглашения ЕС и России о торговле некоторыми изделиями из стали. С 2013 г. РФ является членом ВТО, и евроквоты на металл будут сняты.

Динамика экспорта из РФ по основным видам метпродукции, млн. т

Источник: ISSB.

В 2012 г. зафиксирован рост импорта длинномерного проката до 2,3 млн. т при сокращении поставок листового до 3,7 млн. т. Доля импортного металла во внутреннем потреблении за минувший год составила 14%. Самый большой рост импорта зафиксирован в 2012 г. по арматуре и катанке – на 35% выше показателя 2011 г., до 1,42 млн. т. Основной объем данной продукции поступает из Украины, Беларуси и Молдовы.

В целом, за минувший год ввоз метпродукции из Украины существенно вырос. На него пришлось более 50% общего импорта в РФ – 3 млн. т. В т. ч., импорт длинномерного проката составил 1,6 млн. т (рост к предыдущему году составил 21%), в то время как импорт листа сократился на 10% до 1,2 млн. т. В 3-4 квартале в РФ с пуском сразу 3 новых заводов мощности по выпуску сортопрокатной продукции увеличатся как минимум на 3 млн. т. Избыток предложения в текущем (в меньшей степени) и следующих (в большей) годах неминуемо приведет к ценовым войнам, жертвой которых, скорее всего, будет принесен импорт.

Уже сегодня в партнерстве “Русская сталь” требуют введения ряда ограничений на импорт метпродукции из Украины – в частности, по арматуре и оцинкованному прокату. Именно по украинской арматуре, ввоз которой в РФ в 2002-2007 гг. уже ограничивался 21%; пошлиной и квотой (до 400 тыс. т последний год) наиболее вероятным является введение новых санкций.

Что касается оцинковки, то объемы ее поставок в РФ из Украины крайне незначительны, обвинения в демпинге надуманны, однако существует вероятность того, что наша продукция попадет в расследование “за компанию” с китайской, и также подвергнется санкциям.

Стальное потребление в РФ в 2012 г. выросло на 2% до 41,5 млн. т. В частности, по оценкам «Металл-Эксперта», потребление г/к рулона выросло на 2% до 8,8 млн. т, х/к рулона – на 7% до 3,8 млн. т, покрытого проката – на 14% до 5,6 млн. т. Потребление толстого листа упало на 14% до 4,1 млн. т, что связано с падением потребления труб большого диаметра. Кроме того, потребление арматуры в 2012 г. выросло на 20% до 7,8 млн. т (наиболее существенное увеличение наблюдалось в Центральном и Южном регионах – на 24%), однако потребление рельсов сократилось на 10% до 895 тыс. т.

Баланс российского стального рынка

Данные: WSA, Росстат, оценки автора.

В 2013 г., по прогнозам “ЕвразХолдинга”, потребление стали на российском рынке составит 44 млн. т. Основными драйверами роста спроса станут рост цен на нефть, поддержка строительной отрасли государственными и частными инвестициями, низкая обеспеченность населения жильем и инфраструктурой. Наиболее динамично будет увеличиваться потребление проката строительного назначения – потребление арматурного проката составит порядка 8,1 млн. т. Как ожидается, в ближайшие годы стальной спрос в стране будет расти на 5-7%, достигнув 55 млн. т к 2016 г., и 68 млн. т к 2021 г. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)