В отличие от сегмента длинномерного проката, спрос на который постепенно увеличивается в преддверии строительного сезона, на рынке плоской стали позитивных движений по итогам февраля не наблюдалось. Более того, ввиду стагнации машиностроительного сектора, металлоторговцы не видят предпосылок для существенного улучшения в ближайшее время.
Внутренний рынок
Оценивая ситуацию в сегменте плоского проката, заместитель генерального директора по коммерции УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) Виталий Ключник отметил, что спрос со стороны предприятий машиностроительной, трубной и других отраслей-потребителей оставался неизменным в феврале относительно уровня предыдущего месяца. Он также добавил, что наиболее востребованным на рынке является толстый лист толщиной от 6 мм., который в структуре продаж листового проката компании составляет 91,7%. “Наибольшим спросом в феврале по отношению к январю были тонкие листы толщиной 2-5,9 мм, на который пришлось 6,1%. На холоднокатаный лист пришлось 1,3% продаж, что на 0,2 п. ниже показателя января. По итогам февраля на данные продукты пришлось 92,4%, 5,5% и 1,5% соответственно”, – добавил он.
Как отмечает старший аналитик ИК “Арт-Капитал” Д. Ленда, учитывая текущее состояние потребляющих отраслей, по итогам февраля объем спроса на листовую сталь не изменился по сравнению с январем.
О низком спросе на листовую сталь со стороны трубного сектора говорит негативная динамика развития отрасли. За январь-февраль украинское производство труб по сравнению с АППГ упало на 43% до 215,5 тыс. т. По итогам февраля выпуск труб снизился на 29,9% в месячном исчислении до 121,6 тыс. т.
Негативную динамику производства демонстрируют также крупные украинские вагоностроительные предприятия, как одни из ключевых потребителей плоского проката. Крюковский вагоностроительный завод в феврале выпустил лишь пять пассажирских вагонов. В целом же, по итогам двух месяцев предприятие снизило производство на 41% по сравнению с АППГ. Кроме того, существенное снижение было также зафиксировано на “Днепровагонмаше”, которое по итогам первых двух месяцев составило 68,6%. В настоящее время на рынке не наблюдается факторов, которые могли бы существенно увеличить активность в отрасли.
Активность в судостроении в настоящее время ограничивается лишь проведением ремонтных работ. В феврале на “Черноморском судостроительном заводе был завершен доковый ремонт корвета “Приднепровье” Военно-Морских Вооруженных Сил Украины, в рамках которого была проведена замена металла в боевых постах и машинных отделениях суда, а также наружной обшивки. Кроме того, в ушедшем месяце на “Судостроительный завод им. 61 коммунара” на комплексный ремонт было принято два грузовых судна по заказу “Укроборонпрома”.
Повышенный уровень активности, который способствует потреблению плоского проката, наблюдается лишь в сегменте точного машиностроения. Об этом свидетельствует количество заказов, которое поступает отечественным предприятиям сектора от зарубежных потребителей.
В феврале николаевский завод “Зоря” – Машпроект” завершило производство и отгрузку индийскому заказчику комплект оборудования для кораблей класса “фрегат”. В настоящее время в портфеле заказов предприятия также договора на поставку морских силовых установок в адрес индийских кораблестроителей. Кроме того, в конце февраля был полностью сформирован портфель заказов харьковского “Турбоатома” на текущий год, объем которого составит около 1,7 млрд. грн. В частности, среди них контракты на поставку оборудования в Россию, Казахстан, Индию и Эфиопию.
Характеризуя ситуацию в украинском машиностроении в целом, представитель компании “Юникон” Сергей Клевцов отметил, что в настоящее время данный сектор украинской экономики находится в состоянии стагнации, что негативно сказывается на потреблении им листовой стали.
Что касается активности со стороны других потребляющих плоский прокат отраслей, согласно данным портала о госзакупках, то крупнейшие конкурсы на поставку данной продукции в феврале проводил “Укрзализнычпостач”. Согласно первому тендеру в адрес предприятия будет отгружено плоского проката на 169,9 млн. грн. Второй проведенный тендер компании касался закупки 351 т проката из углеводородистой стали общей стоимостью 2,98 млн. грн. Среди других крупных конкурсов стоит отметить тендер на поставку стальных листов на 10,4 млн. грн., проведенный “Западэнерго”. Кроме того, “Орджоникидзеуголь” по итогам проведенного в феврале тендера закупит плоской стали общей стоимостью 3,84 млн. грн.
Цены и перспективы
Согласно данным торговой площадки ugmk.info, средняя стоимость листовой стали на вторичном рынке Украины в феврале снизилась на 1,33% (96,17 грн.) до 7216,9 грн./т. В частности, по Киевскому региону снижение составило -0,72% (53,99 грн.) до 7460,58 грн./т, по Днепропетровскому региону листовая сталь подешевела на 1,96% (138,42 грн.) до 6936,47 грн./т. Кроме того, по Харьковскому региону цены понизились на 1,31 (96,11 грн.) до 7253 грн./т.
“За отчетный период понижение цен отмечалось по большинству позиций листового проката, что было вызвано продолжающейся обостренной конкуренцией на рынке, а также низким спонсором среди конечных потребителей”, – объясняет В. Ключник.
По словам представителя донецкой металлоторговой компании “Стил Сбыт” Игоря Чуприна, в феврале уровень цен в сегменте листового проката существенно не изменился по сравнению с январем. Несмотря на повышенный уровень конкуренции на рынке, производители пытались сохранить достигнутый уровень цен.
Комментируя ценовые тенденции февраля, Д. Ленда отметил, что основное снижение стоимости плоского проката наблюдалось в первой декаде месяца. Он также добавил, что общее снижение по итогам месяца составило около 2%. В отношении дальнейших перспектив развития рынка, эксперт прогнозирует, что существенных изменений стоит ожидать не ранее второго квартала.
По оценке В. Ключника увеличение котировок листового проката по итогам текущего месяца маловероятно, что вызвано сохранением неблагоприятной ситуации на рынке.
Ценовые тенденции на рынке листовой стали
| 01.02.2013 | 01.03.2013 | Изменение цены, % | Изменение цены, грн./т | ||
| цена, грн. | цена, $ | ||||
| Киев | 7514,57 | 7460,58 | 932,57 | -0,72 | -53,99 |
| Холоднокатаный | 7700,73 | 7732,04 | 966,51 | 0,41 | 31,31 |
| Горячекатаный | 6389,08 | 6361,4 | 795,18 | -0,43 | -27,68 |
| Оцинкованный | 9044,6 | 8959,2 | 1119,90 | -0,94 | -85,40 |
| Рифленый | 7180,45 | 6962,27 | 870,28 | -3,04 | -218,18 |
| ПВЛ | 7258 | 7288 | 911,00 | 0,41 | 30,00 |
| Днепропетровск | 7074,89 | 6936,47 | 867,06 | -1,96 | -138,42 |
| Холоднокатаный | 7366,23 | 7337,77 | 917,22 | -0,39 | -28,46 |
| Горячекатаный | 6067,48 | 6047,44 | 755,93 | -0,33 | -20,04 |
| Оцинкованный | 8547,5 | 8288,89 | 1036,11 | -3,03 | -258,61 |
| Рифленый | 6601 | 6514,6 | 814,33 | -1,31 | -86,40 |
| ПВЛ | 6792,22 | 6493,67 | 811,71 | -4,40 | -298,55 |
| Харьков | 7349,99 | 7253,88 | 906,74 | -1,31 | -96,11 |
| Холоднокатаный | 7600,09 | 7528,88 | 941,11 | -0,94 | -71,21 |
| Горячекатаный | 6201,08 | 6107,31 | 763,41 | -1,51 | -93,77 |
| Оцинкованный | 8962,56 | 8758,67 | 1094,83 | -2,27 | -203,89 |
| Рифленый | 6839,89 | 6728,22 | 841,03 | -1,63 | -111,67 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Викант”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Сталекс”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, АО “УГМК” (Днепропетровский филиал), “Викант”, “МД Групп”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “РТК Трейд”, АО “УГМК” (Харьковский филиал), “АВ Металл Групп”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)