ОАО “Мечел”, ведущая российская горнодобывающая и металлургическая компания, сообщает о подписании кредитного соглашения с Банком ВТБ на 40 млрд. руб. (около $1,3 млрд.). Кредитные средства Банка ВТБ будут полностью использованы для рефинансирования текущего долга группы “Мечел”, привлечение данного кредита не приведет к росту кредитного портфеля. 25 млрд. руб. (около $800 млн.) из этих средств будут направлены на погашение краткосрочной задолженности 2013 г., включая задолженность перед Банком ВТБ и рублевые облигации ОАО “Мечел”. Это позволит значительно улучшить ликвидность Группы и сократить риск рефинансирования на ближайшие 12 месяцев.
Кредитный договор предполагает льготный период (отсутствие погашений основного долга) в течение 15 месяцев и ежеквартальную амортизацию после этого, с окончательной датой погашения через 5 лет после подписания кредитного соглашения. Процентная ставка зависит от показателя Чистый Долг к ЕBITDA группы “Мечел” и предполагает снижение по мере снижения долговой нагрузки компании, часть процентной ставки подлежит капитализации.
“ВТБ является нашим давним надежным партнером, и данная сделка служит еще одним подтверждением продуктивности нашего сотрудничества. Заключение нового кредитного соглашения с Банком ВТБ позволит компании рефинансировать значительную долю кредитов, погашение которых предусмотрено в 2013 г., что существенно улучшит структуру долга группы на ближайшие 12 месяцев и даст нам больше гибкости в управлении операционным денежным потоком”, – отметил старший вице-президент по финансам ОАО “Мечел” Станислав Площенко.
По словам первого заместителя президента-председателя правления ВТБ Юрия Соловьева, “за годы сотрудничества группа “Мечел” зарекомендовала себя качественным заемщиком. Работа с компаниями горнодобывающей и металлургической отраслей является одним из стратегически важных направлений деятельности группы ВТБ. Мы готовы обеспечивать устойчивую финансовую платформу для успешного развития бизнеса наших партнеров”. (ОАО “Мечел”/Металл Украины, СНГ, мира)