“Металлоинвест” разместил евробонды на $1 млрд. под 5,625%, сообщили организаторы. Глобальными координаторами и совместными букраннерами выступили Credit Suisse, Deutsche Bank, “ВТБ Капитал”, Credit Agricole, Sberbank CIB и Societe Generale CIB. “В книгу вошло более 250 заявок от инвесторов. Общий объем спроса составил около $3,7 млрд., книга была переподписана в 3,7 раза”, – прокомментировала размещение директор отдела первичных размещений долговых бумаг Sberbank CIB Ольга Гороховская, слова которой в своем сообщении цитирует Sberbank CIB.
Наибольшее число заявок было от инвесторов из США (35%), Великобритании (27%), других стран Европы (17%) и России (17%). Большинство инвесторов являются инвестфондами или управляющими компаниями (78%). “Первоначальный ориентир по ставке купона был установлен на уровне 5,875%. Маркетинг размещения позволил снизить диапазон до 5,625-5,750%. Итоговая ставка купона была установлена по нижней границе диапазона – 5,625%”, – цитируются слова О. Гороховской в сообщении.
Незадолго до сделки агентство Moody’s повысило рейтинг “Металлоинвеста” с “Ba3” до “Ba2”, а Fitch изменило прогноз рейтинга компании со “стабильного” на “позитивный”, также указывается в сообщении Sberbank CIB. В феврале компания разместила облигации 2-3 серий на 10 млрд. руб. под 8,9% годовых. Также у эмитента в обращении находятся 1-й и 5-6 выпуски классических облигаций на 25 млрд. руб. Кроме того, 16 апреля акционеры “Металлоинвеста” рассмотрят вопрос о размещении биржевых облигаций серий БО-01 – БО-14. Параметры выпусков не раскрываются. (Интерфакс-Украина/Металл Украины, СНГ, мира)