Украина: рынок плоского проката в марте 2013 года

По итогам марта наблюдался рост спроса на листовую сталь, что позволило трейдерам незначительно увеличить стоимость продукции. Повышение цен связано как с фактором сезонности, так и с потеплением на мировом рынке плоского проката, наметившееся на протяжении последних месяцев. Тем не менее, общий уровень спроса на внутреннем рынке невысок, и предпосылок к существенному улучшению пока ситуации нет.

Внутренний рынок

Комментируя мартовские тенденции внутреннего рынка в сегменте листовой стали, заместитель генерального директора по коммерции УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) Виталий Ключник отметил увеличение спроса со стороны предприятий трубного сектора. Топ-менеджер предполагает, что это может быть связано с ожиданием дальнейшего удорожания штрипса. Кроме того, он отметил, что спрос со стороны других потребляющих отраслей был более сдержанным ввиду снижения темпов роста в этих отраслях по сравнению с прошлым годом. Он также добавил, что наиболее востребованным на рынке является толстый лист толщиной от 6 мм, который в структуре продаж плоского проката компании занимает 94%. Более высоким спросом по отношению к прошлому месяцу является тонкий лист толщиной 2-5,9%, на который приходится 4%. В то же время на холоднокатаный лист пришелся 1%. В ушедшем месяце эти продукты занимали 91,7%, 6,1% и 1,3% соответственно.

Старший аналитик ИК “Арт-Капитал” Дмитрий Ленда отмечает увеличение спроса на листовую сталь в марте, что, по словам эксперта, связано с ростом активности со стороны машиностроительного сектора и производителей труб. По его данным, среднесуточное производство труб в марте увеличилось на 23,7% в месячном исчислении.

В отечественном судостроении, одной из ключевых потребителей листового проката, большинство заказов, поступающих на предприятия отрасли, касаются выполнения ремонтных и модернизационных работ. Впервые за пять лет Судостроительный завод им. 61 коммунара принял на ремонт два грузовых судна для перевозки сыпучих материалов. В рамках заказа будет выполнен ремонт основных систем и механизмов, а также винто-рулевого комплекса. Кроме того, в настоящее время на “Севастопольском морском заводе” размещено 11 заказов на проведение ремонтных работ. В частности, в настоящее время на предприятии идет работа над плавучими кранами.

Повышенный уровень активности наблюдается в сегменте энергетического машиностроения. В марте “Турбоатом” завершил модернизацию турбины энергоблока №6 для Кураховской ТЭС. Кроме того, в настоящее время на предприятии проводится выполнение заказа на модернизацию турбины блока №9. Также “Запорожтрансформатор” заключил контракт с уругвайской энергетической компанией UTE на поставку восьми трансформаторов, которые будут эксплуатироваться на подстанциях Melo и Salto Grande. Кроме того, запорожское предприятие было выбрано для поставки трансформаторов в адрес “Черниговоблэнерго” на 24,7 млн. грн. Среди крупнейших тендеров, проводившихся в марте предприятиями энергетического машиностроения, выделим конкурс “Донбасэнерго” по закупкам плоского проката на 9,23 млн. грн. “Днепроэнерго” в марте провела конкурс на поставку аналогичной продукции стоимостью 1,27 млн. грн. “Северодонецкой ТЭЦ” по итогам проведенного тендера будет отгружено плоского проката на 1,37 млн. грн. Также госпредприятие водных путей “Укрводшлях” закупит 150 т листовой стали общей стоимостью 1,71 млн. грн. Тем не менее, по словам представителя компании “Юникон” Сергея Клевцова, отечественное машиностроение остается в состоянии стагнации, что подтверждают данные Госстата, согласно которым по итогам первых двух месяцев украинские машиностроители снизили выпуск продукции на 11,4% по сравнению с АППГ.

Цены и перспективы

Согласно данным торговой площадки ugmk.info, в марте средняя стоимость листовой стали на вторичном рынке Украины увеличилась на 0,92% (65,52 грн.) до 7281,49 грн./т. В частности, по Киевскому региону плоский прокат подорожал на 0,75% (56,04 грн.) до 7516 грн./т. По Днепропетровскому региону рост составил 1,7% (118,25 грн.) до 7054 грн./т. В Харьковском регионе увеличение цен составило 0,31% (22,27 грн.) до 7276 грн./т.

Удорожание большинства позиций листового проката В. Ключник связывает с ожидаемым сезонным увеличением спроса. “Впрочем, резкого роста спроса не произошло, одной из причин чего было резкое ухудшение погодных условий в третьей декаде месяца”, – отмечает он. По словам представителя металлоторговой компании “Сбыт Стил” Игоря Чуприна в начале месяца стоимость г/к листов толщинами 2-20 мм и 21-50 мм для поставок на внутренний рынок увеличила компания “Метинвест”. Тогда как остальные крупные металлотрейдеры повысили свои цены лишь в середине месяца. Он объясняет повышательную тенденцию на внутреннем рынке общим улучшением ситуации рынка плоского проката. Тем не менее, эксперт считает, что уровень спроса на внутреннем рыке все еще далек от желаемого и пока не видит предпосылок к существенному его увеличению.

Комментируя ценовые тенденции в сегменте листовой стали, Д. Ленда отметил, что рост котировок наблюдался на протяжении всего месяца, что было обусловлено сезонным фактором. В целом же, по его словам, рост цен по итогам марта составил до 2%. В дальнейшем, по словам В. Ключника, обостренная конкуренция на рынке листового проката будет способствовать сохранению цен на нынешнем уровне. Также он прогнозирует улучшения спроса в первую очередь со стороны предприятий машиностроительной и вагоностроительной отраслей. Кроме того, ожидается повышения спроса на данный вид продукции строительными предприятиями. Что же касается трубной отрасли, то увеличение закупок с ее стороны видится топ-менеджеру маловероятным. “Причиной тому является состоявшееся в феврале увеличение закупок с их стороны в ожидании удорожания листового проката”, добавил он. По прогнозам Д. Ленды, в апреле как спрос так и цены в сегменте плоского проката несколько увеличатся под воздействием сезонного фактора. Впрочем, аналитик отметил, что более существенных изменений можно ожидать не ранее начала второго квартала.

Ценовые тенденции на рынке листового проката

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Викант”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Сталекс”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, АО “УГМК” (Днепропетровский филиал), “Викант”, “МД Групп”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “РТК Трейд”, АО “УГМК” (Харьковский филиал), “АВ Металл Групп”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)