Хотя спрос в трубном сегменте в целом остается низким, в марте наблюдалась некоторая активизация конечных потребителей. По ожиданиям трейдеров, в апреле уровень потребления будет продолжать постепенно увеличиваться, что позволит металлоторговцам провести повышение цен.
Согласно данным Кабинета Министров выпуск труб в Украине в 1 квартале снизился на 34,5% до 398 тыс. т. В марте по сравнению с февралем украинские трубники увеличили производство на 37,5% до 167,1 тыс. т. Статистика по основным предприятиям представлена в таблице.
Внутренний рынок
По словам заместителя генерального директора по коммерции УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) Виталия Ключника, в ушедшем месяце спрос среди потребителей трубной продукции по-прежнему оставался на низком уровне. Он также добавил, что в ушедшем месяце наибольшим спросом пользовались электросварные профильные трубы. В структуре продаж трубной продукции УГМК на них приходится 60%. Кроме того, востребованными были ВГП и электросварные трубы. На долю этой продукции пришлось 8% и 22% соответственно. “В ушедшем месяце структура продаж трубной продукции выглядела следующим образом: профильные сварные трубы – 54,1%, ВГП – 16,5%, электросварные – 21%”, – отметил топ-менеджер.
Оценивая ситуацию на рынке, старший аналитик ИК “Арт-Капитал” Дмитрий Ленда отмечает, что в марте уровень потребления трубной продукции незначительно вырос. Как отметил представитель донецкой металлоторговой компании “Стил Сбыт” Игорь Чуприн, одной из причин низкого спроса на трубы является нехватка финансовых средств у конечных потребителей.
Анализируя ситуацию в потребляющих отраслях, стоит отметить, что по итогам первого квартала крупнейшая нефтедобывающая компания страны “Укрнафна” снизила добычу нефти на 7,7% до 454,86 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. Положительно повлиять на объемы добычи нефти в стране может разработка открытого в начале апреля Юго-Руновщинского месторождения в Полтавской области. Это, соответственно, повлечет за собой необходимость в поставках трубной продукции. Что же касается газодобывающего сектора, то за первые три месяца “Черноморнефтегаз” увеличил добычу природного газа на 35,1% по сравнению с АППГ до 352,6 млн. куб. м. Несмотря на общий низкий уровень потребления труб, нефтегазодобывающие компании продолжают проводить наибольшее количество крупных тендеров по закупке данной продукции.
Как свидетельствуют данные портала о госзакупках, в марте наибольшее количество тендеров на закупку труб было проведено госкомпанией “Черноморнефтегаз”. Всего было проведено шесть конкурсов общей стоимостью 75,377 млн. грн. Из них три тендера касались закупки 696 т обсадных труб общей стоимостью 27,649 млн. грн. Кроме того повышенная активность наблюдалась со стороны энергетического сектора страны, а также предприятий ЖКХ. В частности, в адрес “Донбасэнерго” по итогам проведенного тендера будет отгружено труб разного назначения на 24,84 млн. грн. Также “Теплоснабжение города Одессы” провело два тендера, по результатам которого предприятию будет поставлено трубной продукции общей стоимостью 10,067 млн. грн. Кроме того, “Полтаватеплоэнерго” закупит по итогам проведенного конкурса труб на 2,79 млн. грн.
Цены и перспективы
Согласно данным торговой площадки ugmk.info, средняя стоимость трубной продукции в марте на вторичном рынке увеличилась на 0,26% (18,85 грн.) до 7545 грн./т. По Киевскому региону увеличение составило 0,28% (21,21 грн./т) до 7585,92 грн./т. В Харьковском регионе трубы подорожали на 0,55% (18,55 грн.) до 7204,85 грн./т. В от же время, по Днепропетровскому региону наблюдалось снижение, составившее 0,06% (4,39 грн.) до 7845,53 грн./т.
В. Ключник объясняет, что цены на большинство видов труб выросли из-за удорожания сырья для их производства.
По словам С. Чуприна, в конце второй декады марта “Метинвест СМЦ” увеличил стоимость почти на все позиции сварных труб, что, по его мнению, было обусловлено повышением стоимости г/к рулонов на 2% в феврале и на 8% в марте.
Как отметил Д. Ленда, диапазон изменений стоимости трубной продукции в марте колебался на уровне -0,1% – 0,6%, что говорит о том, что по итогам месяца цены в сегменте существенно не менялись.
В. Ключник прогнозирует, что до конца месяца будет наблюдаться увеличение активности конечных потребителей труб. В частности, по его словам, основной прирост закупок ожидается со стороны строительного сектора ввиду сезонной активизации стройработ. Также вместе с улучшением погодных условий прогнозируется увеличение спроса со стороны частного сектора. Кроме того, прогнозируется увеличение закупок электросварных и ВГП труб со стороны сектора ЖКХ. Это связано с проведением ремонтных работ по ликвидации последствий выпадения в конце марта большого количества осадков. Подытоживая, топ-менеджер добавил, что эти факторы вместе с удорожанием сырья для производства труб будут способствовать дальнейшему росту цен в сегменте.
По словам менеджера по продажам компании “Укрметтрейд”, Дмитрия Трунова, если в марте не наблюдалось существенных изменений в объемах спроса и ценовых уровнях, то по итогам апреля стоит ожидать улучшения ситуации в сегменте.
Это подтверждается С. Чуприным, который отметил, что это будет вызвано в частности отложенным спросом, сформировавшемся в связи с низким уровнем продаж в третьей декаде месяца вследствие неблагоприятных погодных условий. Он также добавил, что в конце апреля вероятна активизация конечных потребителей, что будет связано со стремлением сформировать запасы труб в преддверии майских праздников. В то же время, он не ожидает, что подобная активизация приведет к существенным колебаниям цен в силу повышенного уровня конкуренции в сегменте.
Ценовые тенденции на рынке трубной продукции
| 01.03.2013 | 01.04.2013 | Изменение цены, % | Изменение цены, грн./т | ||
| цена, грн. | цена, $ | ||||
| Киев | 7564,71 | 7585,92 | 948,24 | 0,28 | 21,21 |
| ВГП | 7513,92 | 7511,36 | 938,92 | -0,03 | -2,56 |
| Сварные | 7556,06 | 7601,06 | 950,13 | 0,60 | 45,00 |
| Профильные | 7624,14 | 7645,35 | 955,67 | 0,28 | 21,21 |
| Днепропетровск | 7849,92 | 7845,53 | 980,69 | -0,06 | -4,39 |
| ВГП | 7039,09 | 7008,8 | 876,10 | -0,43 | -30,29 |
| Сварные | 6869,41 | 6904,57 | 863,07 | 0,51 | 35,16 |
| Бесшовные | 10338 | 10309,68 | 1288,71 | -0,27 | -28,32 |
| Профильные | 7153,19 | 7159,08 | 894,89 | 0,08 | 5,89 |
| Харьков | 7165,12 | 7204,85 | 900,61 | 0,55 | 39,73 |
| ВГП | 7202 | 7224,5 | 903,06 | 0,31 | 22,50 |
| Сварные | 7015,47 | 7054,53 | 881,82 | 0,56 | 39,06 |
| Профильные | 7277,88 | 7335,51 | 916,94 | 0,79 | 57,63 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Викант”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Сталекс”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, АО “УГМК” (Днепропетровский филиал), “Викант”, “МД Групп”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “РТК Трейд”, АО “УГМК” (Харьковский филиал), “АВ Металл Групп”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний – по адресу price.ugmk.info. С детальной ценовой динамикой по компаниям можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)