Весна в самом разгаре, однако этот факт практически не отражается на стоимости украинского металлопроката, который медленно дешевеет, начиная со второй половины марта. Похоже, что металлурги и металлоторговцы могут быть довольны, если смогут остановить снижение и зафиксировать цены до летнего сезона отпусков.
Уже можно смело говорить, что весенний сезон не стал спасением для украинских металлургов. Зафиксированное снижение цен и объемов производства нельзя назвать катастрофой, однако позитивные ожидания уже остались в прошлом. Необходимо приложить максимум усилий, чтобы летом, когда традиционно замирает деловая активность, не произошло еще большего снижения стоимости товарных полуфабрикатов и готового стального проката.
Благодаря вертикальной интеграции продукция украинских металлургов достаточно конкурентоспособна, однако все чаще на их позиции в том или ином регионе влияют нерыночные или околорыночные факторы. 22 апреля пущена доменная печь на сербском меткомбинате Zelezara Smederevo, который был национализирован и остановлен в 2012 г. После 9-месячной паузы на Балканах появился новый старый игрок, желающий производить до 70 тыс. т стали и металлопроката ежемесячно. Примечательно, что поставщиками ЖРС и кокса стали украинские компании. В Италии не прекращаются судебные споры вокруг меткомбината Ilva и его готовой металлопродукции, которая была арестована. Огромное количество металлопроката, хранящегося на складах, стало весомым ценообразовательным фактором на юге Европы: когда предприятию разрешают продавать прокат, то рыночные цены снижаются, когда запрещают – возрастают.
Многие украинские заводы работают в сложных условиях. Весной «Донецксталь-МЗ» возобновил производство сортового проката из покупной квадратной заготовки. Однако не смог вывести его на безубыточный уровень и достаточно быстро отказался от этой затеи, сосредоточившись на окончании реконструкции сталеплавильного передела. Также на рынке появились слухи о том, что во втором полугодии возможно существенное снижение производства или даже остановка одного из крупнейших меткомбинатов – ДМКД. Якобы окончательное решение собственников будет зависеть от того, как они смогут решить проблемы, вызванные недавно введенным квотированием импорта угля и кокса.
Внутренний рынок пока не посылает позитивных сигналов – потребители в I квартале существенно снизили закупки. По данным маркетингового цента ЧАО «УГМК», в январе-марте объем поставок (без учета трубной продукции) снизился на 26% до 1,25 млн. т. Поэтому фокус на экспортных поставках у металлургов сохранился и даже слегка увеличился.
Плоский прокат
По данным ГП “Укрпромвнешэкспертиза” (УПЭ), в апреле стоимость слябов и плоского проката, поставляемых на экспорт, снижалась. По сравнению с концом марта слябы подешевели на $40 до $475/т, и практически сравнялись с январскими ценами. ИА “Металл-Курьер” зафиксировало снижение стоимости экспортируемых слябов на $32 до $483/т. Горячекатаный рулон, по данным УПЭ, в течение апреля подешевел на $23 до $540/т (минус 4,3% к концу марта). В статистике МК цена г/к рулона уменьшилась на $25 до $528/т.
Толстый лист, экспортируемый из Украины, в апреле подешевел на $20 до $545/т (Металл-Курьер). Данные УПЭ, как и месяцем ранее, несколько выше, однако и снижение цен происходит более стремительно: на $30 до $560/т. У отечественных производителей плоского проката уже в мае появится возможность несколько увеличить загрузку мощностей за счет внутреннего рынка. В апреле возобновил работу Кременчугский сталелитейный завод, поставляющий крупное стальное вагонное литье нескольким украинским вагоностроительным заводам, которые в I квартале продемонстрировали колоссальное снижение объемов производства – более чем на 37%. Решение вопроса с поставками комплектующих дает шансы вагоностроителям увеличить производство грузовых вагонов. Впрочем, на экспортных ценовых котировках плоского проката это вряд ли отразится.
Сортовой прокат
В начале апреля снижение стоимости длинномерного проката остановилось, но, к сожалению, этот факт не стал точкой роста. Уже во второй декаде месяца цена практически всех видов сорта снизилась. В апреле по сравнению с концом марта квадратная заготовка, экспортируемая из Украины, подешевела на $15 до $513/т (данные УПЭ). Аналитики Металл-Курьера зафиксировали аналогичные изменения: минус $15 до $510/т.
По данным специализированных информагентств, украинская заготовка пользовалась спросом не только у перекатчиков, но и у мини-металлургических заводов в Турции. Из-за дороговизны стального лома они предпочитали не выплавлять сталь, а закупать готовый полуфабрикат для своих прокатных цехов. При этом такая тенденция сохранилась даже во второй половине месяца, когда привозной лом начал дешеветь. Поэтому шансы на повышение цены “квадрата” минимальны, так как у турецких металлургов появляется дешевая альтернатива, через которую будет оказываться давление на поставщиков полуфабрикатов из СНГ.
А вот готовый прокат оказался более устойчивым к негативным тенденциям. Вероятнее всего, это объясняется более высокой активностью потребителей в строительном секторе, возобновивших работы в весенний период. Но незначительное повышение цен в первой половине апреля уже во второй половине месяца перешло в плавное снижение стоимости проката.
По данным УПЭ, арматура в начале апреля (по сравнению с концом марта) подорожала на $2, но во второй половине месяца подешевела на те же $2 до $578/т. Стоимость катанки в течение месяца колебалась в районе $580-590/т, однако в результате к концу месяца ее стоимость просела на $10 до $588/т. Металл-Курьер в течение апреля практически не публиковал информацию о стоимости арматуры. Вместе с тем в конце месяца появилось значение $575/т, которое соответствовало аналогичному показателю конца марта. Катанка в начале апреля подорожала на $12 до $595/т, но затем начала дешеветь. К концу месяца цена этого вида металлопроката снизилась до $588/т, что оказалось даже выше показателя конца марта на $5.
Ценовая ситуация на рынке длинномерного проката, особенно в сегменте готовой продукции, показывает, что металлурги так просто не сдадут позиции, с трудом завоеванные в I квартале. Не исключено, что в мае-июне мы увидим небольшое повышение цен на прокат, используемый в строительстве, но существенное улучшение ситуации возможно как минимум не ранее осени, когда наступит прогнозируемое европейскими и мировыми аналитиками улучшение в экономике ЕС. (МинПром/Металл Украины, СНГ, мира)