Украина: рынок плоского проката в апреле 2013 года

Ожидавшегося перед майскими праздниками ажиотажа не произошло, что не позволило металлоторговцам нарастить продажи листовой стали. В то же время, им удалось сохранить объемы реализации и цены на уровне марта, что немаловажно в нынешних условиях повышенной конкуренции и нехватки финансов у потребителей. Металлоторговцы уверены, что в мае стоимость плоского проката не будет пересматриваться ввиду высокого уровня складских запасов, а также стабильного уровня спроса.

Внутренний рынок

По словам заместителя генерального директора УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) Виталия Ключника, в апреле не произошло ожидаемого роста спроса, что было вызвано дефицитом оборотных средств у потребителей. Он также добавил, что наиболее востребованным является толстый лист (толщиной от 6 мм), который в структуре продаж листового проката компании занимает 91%. Более востребованными в апреле по отношению к марту были тонкие листы толщиной 2-5,9 мм, на которые приходится 7% продаж, тогда как холоднокатаный лист занимает 1%. “В апреле на данные продукты пришлось 94%, 4% и 1% соответственно”, – подытожил топ-менеджер. Характеризуя ситуацию на вторичном рынке, представитель металлотороговой компании “Сбыт Стил” Игорь Чуприн отметил, что объемы предложения проката в апреле существенно превышали спрос, ввиду чего конкуренция среди трейдеров оставалась на высоком уровне.

Как отмечает главный аналитик ИК “Арт-Капитал” Дмитрий Ленда, в апреле динамика потребления листового проката на внутреннем рынке практически не изменилась по сравнению с мартом. Анализируя ситуацию в потребляющих отраслях, эксперт отмечает рост выпуска трубной продукции. Это также демонстрируют данные Кабинета министров, согласно которым в ушедшем месяце производство трубной продукции в месячном исчислении увеличилось на 1,6% до 169,9 тыс. т. Положительная динамика производства говорит о незначительной активизации спроса на листовую сталь со стороны трубников. Более подробно о ситуации на трубном рынке читайте в следующем обзоре.

Что касается машиностроения, как одной из ключевых потребляющих листовой прокат отраслей, то высокий уровень активности в настоящее время отмечается в сегменте энергетического и точного машиностроения. “Зоря”-“Машпроект” изготовит и поставит силовые газотурбинные установки для четырех индийских кораблей. Кроме того, на предприятии в конце апреля завершилось производство силовых установок для военно-морских сил Китая. Также “Запорожтрансформатор” во 2 полугодии осуществит поставку трех трансформаторов для ТЭЦ в Астане. На “Турбоатоме” проводятся работы по производству оборудования для Ростовской АЭС. Также на предприятии в настоящее время изготавливается оборудования для модернизации Зуевской ТЭС в Донецкой области.

Активность отечественных железнодорожностроительных предприятий обеспечивается по большей части заказами от зарубежных потребителей. НПК “Электровозостроение” в апреле осуществило поставку тягового агрегата ОПЭ1АМ казахским заказчикам. Кроме того, на предприятии в настоящее время ведутся работы по изготовлению второго аналогичного агрегата. В свою очередь “Лугансктепловоз” в 1 квартале вдвое нарастил выпуск тепловозов до 24 штук, что обусловлено высоким спросом со стороны “Российских железных дорог”.

Что касается вагоностроительных предприятий, то активность с их стороны постепенно снижается, что является следствием ослабления спроса со стороны российских потребителей. Стахановский вагоностроительный завод по итогам первого квартала снизил производство на 49% по сравнению с АППГ, тогда как на “Днепровагонмаше” падение производства в первом квартале составило 73,5% до 595 вагонов. По причине отсутствия спроса как на внутреннем так и на внешнем рынках, на днепропетровском предприятии планируют сократить годовое производство вагонов на 20% до 6,321 тыс. единиц. Согласно данных портала о госзакупках, наибольшее количество тендеров на поставку листового проката по итогам апреля провели компании энергетического сектора страны. Согласно проведенному в ушедшем месяце конкурсу, в адрес “Энергоатома” будет поставлено 123,33 т листов общей стоимостью 2,13 млн. грн. Также “Западэнерго” провело тендер на закупку рулонной и листовой стали на 1,61 млн. грн. Также крупный тендер на закупку 477 т стальных листов стоимостью 8,6 млн. грн. провел в апреле “Черноморнефтегаз”.

Цены и перспективы

Согласно данным торговой площадки ugmk.info, в апреле стоимость листовой стали по Киевскому региону снизилась на 0,04% (3,27 грн.) до 7513 грн./т. По днепропетровскому региону плоский прокат подешевел на 0,21% (15,01 грн.) до 7039 грн./т. В то же время, в харьковском регионе цены выросли на 0,25% (18,31 грн.) до 7294,46 грн./т.

Как отметил В. Ключник, стоимость большинства позиций листового проката в апреле оставалась стабильной, на что, по его словам наибольшее влияние имел пониженный уровень потребительского спроса. “Незначительное повышение котировок наблюдалось лишь в сегменте тонколистового проката”, – сообщил он. По словам И. Чуприна, в апреле заводские цены практически на все позиции непокрытого плоского проката оставались неизменными. Исключение составили лишь листы толщиной 2-4 мм, которые подорожали на 1-2%. Эксперт объясняет это ожидавшимся увеличением спроса, а также отсутствием давления со стороны импортеров. По оценке В. Ключника, в мае стоимость листовой стали будет оставаться на нынешнем уровне. Этому будет способствовать постепенное увеличение спроса в мае. Согласно прогнозам Д. Ленды, в мае в сегменте плоского проката можно ожидать стабильных ценовых уровней. Аналитик также прогнозирует, что вероятно незначительное увеличение спроса, которое будет вызвано сезонным фактором. Более существенных изменений на рынке, по оценке эксперта, стоит ожидать не раньше четвертого квартала после прогнозируемого улучшения макроэкономической ситуации в мире.

Ценовые тенденции на рынке листового проката

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Викант”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Сталекс”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, АО “УГМК” (Днепропетровский филиал)”, “Викант”, “МД Групп”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “РТК Стил”, АО “УГМК” (Харьковский филиал), “АВ Металл Групп”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)