Украина: рынок сортового проката в апреле 2013 года

В апреле продолжился рост активности со стороны строительной отрасли, что позволило металлоторговцам незначительно нарастить продажи. В то же время, повышенный уровень складских запасов и конкуренции на рынке не дали возможность трейдерам повести увеличение цен в преддверии майских праздников. Согласно мнениям участников рынка, именно эти факторы будут способствовать сохранению нынешнего уровня котировок и в мае.

Внутренний рынок

Согласно данным маркетингового центра УГМК (Украинская горно-металлургическая компания), внутреннее потребление металлопроката (без учета трубной продукции) в первом квартале снизилось на 26% по сравнению с АППГ – до 1,248 млн. т. В частности, снижение отмечалось в поставках балок (-16,9%), швеллеров (-23,3%), уголков (-17,1%), г/к листов (-16,9%) и х/к листов (-18,2%). В то же время, рост поставок наблюдался лишь в сегментах катанки и арматуры и составил 14% и 13,8% соответственно. В разрезе отраслевого потребления за отчетный период в адрес металлоторговых компаний было отгружено 38,9% общего объема продукции, тогда как на поставки трубным заводам пришлось 15%. Машиностроительные предприятия в январе-марте в свою очередь закупили 16,2% общего количества поставленной на украинский рынок металлопродукции.

Характеризуя ситуацию в сегменте сортового проката в апреле, заместитель генерального директора по коммерции УГМК Виталий Ключник отметил, что по сравнению с АППГ спрос по-прежнему находится на сниженном уровне. Топ-менеджер связывает это с более низкими темпами развития отраслей-потребителей, а также с ухудшением макроэкономической ситуации в стране в целом. Он также добавил, что наиболее востребованными видами продукции в апреле оставались арматура, уголки и швеллера, занимающие 31%, 31% и 24% соответственно. “В прошлом месяце на их долю приходилось 33%, 28% и 29% общего объема продаж сортового проката соответственно”, – подытожил он.

По оценке старшего аналитика ИК “Арт-Капитал” Дмитрия Ленды, в апреле наблюдался рост активности со стороны строительной отрасли, что дает возможность говорить об увеличении объемов закупок сортового проката. Больше всего, по словам эксперта в апреле потреблялось арматуры, прутков и катанки.

“Несмотря на то, что в целом рыночная активность остается на низком уровне, в начале апреля наблюдалось увеличение объемов продаж”, – отмечает представитель металлоторговой компании “Стил Сбыт” Игорь Чуприн. По его словам, рост отгрузок обусловлен увеличением розничных продаж в адрес частных потребителей, что объясняется улучшением погодных условий. Росту потребления сортового проката способствует активизация работ над крупными инфраструктурными проектами. В настоящее время ведутся работы над строительством нового автомобильного моста в Севастополе. Кроме того, в настоящее время ведется строительство объездной дороги вокруг Днепропетровска, которая является крупнейшим инфраструктурным проектом в городе за последние двадцать лет. Сдать вторую очередь данного проекта планируют в текущем году. Также в середине мая будет проведен ремонт моста через Днепр на дороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь.

Кроме того, повышенная активность отмечается в сегменте сельскохозяйственного строительства, что подтверждается количеством запланированных к реализации проектов. Согласно данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в текущем году в стране будет построено 16 новых и реконструировано 58 свиноводческих комплексов. В частности, в Ивано-Франковской области будет построено два свиноводческих комплекса общей стоимостью 54 млн. евро. В Николаевской и Херсонской областях будут возведены комплекс свиноферм и мясокомбинат, инвестиции в которые ожидаются на уровне 1 млрд. евро. Кроме того, в Днепропетровской области в реконструкцию свиноводческого комплекса будет вложено около $50 млн. Также до конца года будет завершено строительство второй очереди маслопрессового завода на птицекомплексе в Винницкой области.

Что же касается государственных закупок длинномерного проката, то по итогам ушедшего месяца, согласно данным портала tenderme.gov.ua, был проведен лишь один тендер. Конкурс касался закупки “Северодонецкой ТЭЦ” сортового г/к проката на 1,37 млн. грн.

Цены и перспективы

В апреле средняя стоимость сортового проката увеличилась на 0,56% (40,73 грн.) до 7304,73 грн./т. В частности, по Киевскому региону цены увеличились на 0,5% (37,83 грн.) до 7592 грн./т. По Днепропетровскому региону рост составил 0,76% (52,94 грн.) до 7056,23 грн./т, по Харьковскому региону сортовой прокат подорожал на 0,43% (31,42 грн.) до 7265 грн./т. По словам В. Ключника, в апреле ценовая политика большинства участников рынка отмечалась стабильностью. В то же время, отдельные трейдеры понизили стоимость некоторых позиций сортового и фасонного проката. “В частности, оно коснулось котировок кругов, квадратов и полос”, – отметил топ-менеджер. По словам И. Чуприна, с 1 апреля “АрселорМиттал Кривой Рог” повысил стоимость арматурного проката, тогда как цены на остальные позиции длинномерного проката остались неизменными. Ввиду слабого спроса, а также дефицита денежных средств у конечных покупателей, это повышение не было поддержано остальными производителями. В целом же, И. Чуприн отметил, что цены в сегменте сортового проката остались на уровне марта. Эксперт прогнозирует увеличение активности конечных потребителей во второй половине мая. Тем не менее, это не будет способствовать существенному увеличению ценовых уровней. Согласно оценке В. Ключника, в мае не ожидается существенных изменений цен на большинство позиций сортового и фасонного проката. Исключение составит лишь арматура, стоимость которой вероятно понизится. Это, по его словам, будет вызвано избытком данной продукции на внутреннем рынке, обостренная конкуренция, а также пониженные темпы развития потребляющих отраслей. Оценивая развитие потребительских тенденций в мае, Д. Ленда отметил, что по итогам месяца будет наблюдаться увеличение объемов спроса. Тем не менее, по его словам, нестабильная ситуация в экономике продолжит оказывать негативный эффект на уровень потребления.

Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката

Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Викант”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Сталекс”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, «Метинвест СМЦ (Днепропетровск)», АО “УГМК” (Днепропетровский филиал), “Викант”, “МД Групп”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “РТК Трейд”, АО “УГМК” (Харьковский филиал)”, “АВ Металл Групп”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны с учетом НДС. Электронные прайсы компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)