В текущем году увеличение мирового спроса на сталь в целом будет соответствовать росту ВВП, и составит примерно 3%. В Азии самые высокие темпы роста потребления покажут экономики Китая, Индии и блока ASEAN, в Америке – США и страны Южной Америки. Глобальный рост ВВП замедлился в 2012 г. до 3,2%, что привело к спаду во многих отраслях, потребляющих сталь, прежде всего, в строительстве. В 2013 г. рост мировой экономики, по оценкам МВФ, составит 3,3%. При этом МВФ ожидает медленных темпов роста ВВП – в 1,2% для развитых экономик, исключая США (2,2%), и более быстрый прирост для развивающихся стран – 5,3%, в т. ч. 8% у Китая.
Прогноз МВФ по росту мирового ВВП в 2012-2013 гг., к уровню предыдущего года
| Страна | 2012 г., % | 2013 г., % |
| Весь мир | 3,2 | 3,3 |
| Развивающиеся экономики | 5,1 | 5,3 |
| Развитые экономики | 1,2 | 1,2 |
| Китай | 7,8 | 8 |
| ASEAN-5 | 5,7 | 5,5 |
| Индия | 4 | 5,7 |
| Мексика | 3,9 | 3,4 |
| Латинская Америка | 3 | 3,6 |
| США | 2,2 | 2,2 |
| Япония | 2 | 1,6 |
| Канада | 1,8 | 1,5 |
| Бразилия | 1 | 4 |
Демонстрировавший ранее самые быстрые темпы роста блок БРИКС в последние 2 года замедлился в своем развитии, и его обгоняют такие региональные объединения как ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) и CIVETS. Последнее объединяет группу развивающихся стран (Колумбию, Индонезию, Вьетнам, Египет, Турцию и Южную Африку) с быстро растущим внутренним потреблением, ростом среднего класса, дешевой рабочей силой (дешевле, чем в Китае и Индии) и большой базой молодого занятого населения.
Динамика стального потребления по регионам мира в 2012 -2013 гг.
| Видимое потребление стали, млн. т | Рост, % | |||||
| 2012 г. | 2013 г. (прогноз) | 2014 г. (прогноз) | 2012 г. | 2013 г. (прогноз) | 2014 г. (прогноз) | |
| NAFTA | 131 | 135 | 139 | 7,8 | 2,9 | 3 |
| Центр. и Южн. Америка | 47 | 50 | 52 | 2,6 | 6,2 | 4,3 |
| Ближний Восток | 49 | 49 | 52 | -1,2 | 0,8 | 6,1 |
| Азия и Океания | 928 | 957 | 984 | 1,8 | 3,2 | 2,8 |
| Всего | 1413 | 1454 | 1500 | 1,2 | 2,9 | 3,2 |
| Развитые страны | 389 | 390 | 400 | -1,9 | 0,4 | 2,3 |
| Развивающиеся страны | 1024 | 1063 | 1101 | 2,5 | 3,9 | 3,5 |
| БРИК | 785 | 814 | 838 | 1,9 | 3,7 | 3 |
Динамика спроса по ряду крупнейших стран-потребителям, млн. т
| Регионы | 2013 г. (прогноз) | 2012 г. (оценка) | 2013 г./2012 г., % |
| Китай | 669 | 646 | 3,5 |
| США | 99,3 | 96,6 | 2,7 |
| Индия (фин. год) | 76,3 | 73,3 | 3,3 |
| Япония | 62,6 | 64 | -2,2 |
| Южная Корея | 56 | 55 | 2 |
| Россия | 42,9 | 41,5 | 2,6 |
| Турция | 30 | 28,4 | 5,3 |
| Бразилия | 26,4 | 25,2 | 4 |
| Мексика | 25,2 | 24 | 5 |
| Канада | 23 | 22 | 4,5 |
Азия
В Китае среднегодовой прирост потребления снизился с 60 млн. т в 2004-2009 гг. до 30 млн. т в 2010-2012 гг. Согласно долгосрочным прогнозам, рост потребления будет продолжаться, хотя и более медленными темпами, достигнув своего пика на уровне около 755 млн. т в 2017 г.
Динамика прироста видимого потребления в КНР, млн. т
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. (прогноз) |
| 447 | 551 | 588 | 624 | 646 | 669 |
Спрос на металлопродукцию замедляется вслед за снижением темпов экономического роста, ключевыми факторами которого является политика правительства по ограничению роста цен на недвижимость. Во избежание возникновения “пузыря” в жилищном секторе власти сдерживают бюджетные инвестиции в стройсектор, равно как и заимствования местных правительств. В 2013 г. рост китайской экономики будет сопоставим с прошлогодним. Основные факторы роста потребления стали – восстановление экономической активности, проекты строительства доступного жилья (на стройсектор приходится свыше 50% потребительского спроса) и инвестиции в новые проекты железнодорожной инфраструктуры. Использование длинномерного проката будет продолжать расти быстрее, чем плоского, отражая лучшие перспективы развития строительной отрасли по сравнению с машиностроением.
Правительство в 2013 г. планирует построить шесть миллионов домов в рамках программы доступного жилья. Кроме того, должен быть реализован целый ряд инфраструктурных проектов, в том числе, по строительству метро, аэропортов, гидро-, атомной энергетики и плотин. Ожидается также рост спроса на сталь со стороны железнодорожного сектора, который находится в центре внимания государственных органов. К 2015 г. в стране должно быть построено 120 тыс. км новых ж/д путей. В судостроительной промышленности объем производства упал на 10% в прошлом году, перспективы на 2013 г. пока оставляют желать лучшего. Перспективы роста в секторах бытовой техники и автомобильной промышленности также сомнительны.
В Японии, несмотря на ожидающееся ускорение роста ВВП (принят план финансового стимулирования экономикив $225 млрд.), в 2013 г. ожидается снижение объема потребления – примерно на 2% до 63 млн. т. Основными драйверами роста металлопотребления являются подъем в стройсекторе (реконструкция и строительство нового жилья) и стабильный спрос со стороны автопрома (в минувшем году объем производства легковых авто вырос на 19% до 5,554 млн.). По предварительным оценкам, в 1 квартале текущего фингода (март-июнь) объем потребления составит 23,5 млн. т (-2% к АППГ).
В Южной Корее внутренний спрос в текущем году может вырасти на 2% до 56 млн. т, однако основные потребляющие сектора не смогут значительно улучшить показатели. Спрос со стороны судостроительной промышленности в этом году, скорее всего, снизится (в 2012 г. экспорт продукции в секторе упал на 30%), поскольку отрасль все больше проигрывает борьбу китайским конкурентам.
Аналогичные тенденции ожидаются в строительной индустрии и машиностроении. Единственным сектором, где ожидается рост потребления, должен стать автопром. В 2012 г. Южная Корея сохранила 5 место в мире по выпуску авто – 4,55 млн. ед. В Индии в 2013/2014 финансовом году спрос на сталь вырастет на 4%, до 76 млн. т после зафиксированного в 2012/2013 фингоду прироста в 3,3%.
Динамика прироста видимого потребления в Индии, млн. т
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г./2012 г. | 2012 г./2013 г. | 2013 г./2014 г. (прогноз) |
| 51 | 58 | 65 | 71 | 73,3 | 76,3 |
Согласно проекту национальной стальной политики, 2025/26 фингоду внутренний спрос на готовый прокат вырастет до около 202 млн. т – при условии ежегодного роста ВВП на 7% за указанный период, или до 233 млн. т, если рост ВВП будет на уровне 8%.
Рост стального спроса в Индии в значительной степени является результатом госинвестиций в объекты инфраструктуры. Однако в течение последних лет закупки стали со стороны потребляющих отраслей, таких как инфраструктура и недвижимость, остаются слабыми. Толчок к увеличению потребления должны дать объявленные правительством реформы, целью которых является упрощение разрешений на реализацию новых бизнес-проектов.
В объединении ASEAN с 1998 г. по 2011 г. среднегодовой рост потребления стали составил 10%. По итогам 2012 г. объем потребления составил примерно 56,4 млн. т с ростом к предыдущему году в 8%. В 2013 г. при сохранении прошлогодних темпов роста объем стального потребления в ASEAN составит 57,5-58 млн. т, что соответствует примерно 5-6% росту экономик объединения.
Динамика прироста видимого потребления в ASEAN, млн. т
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. (прогноз) |
| 46,1 | 41,62 | 48,6 | 52,4 | 56,4 | 57,5 |
В Таиланде, крупнейшем потребителе в ASEAN, в 2013 г. потребление стали, согласно прогнозам, увеличится на 7%, составив 17,5 млн. т. В минувшем году спрос на сталь вырос на 13%, и достиг 16,4 млн. т.
В 2013 г. рост ВВП замедлится до 4,6% по сравнению с 6,4% в минувшем году. Стальной спрос останется сильным, учитывая высокий спрос со стороны строительства (продолжаются работы по восстановлению разрушенной наводнением в конце 2011 г. инфраструктуры) и автопрома. В 2012 г. внутренние продажи автомобилей подскочили на 80%, до 1,4 млн. шт, в результате политики правительства по субсидированию клиентов, впервые покупающих автомобиль.
Объявленная в Таиланде крупнейшая в ее истории 7-летняя инвестпрограмма стоимостью $90 млрд. будет стимулировать стабильный долгосрочный стальной спрос. Программа предусматривает масштабное строительство инфраструктурных проектов, в частности, возведение объектов по предотвращению наводнений, гидроэлектростанций, создание сети высокоскоростных железных дорог и других инженерных проектов.
Еще один крупный региональный потребитель – Индонезия – в текущем году надеется на ускорение экономического развития благодаря инвестиционному плану, включающему широкий спектр инфраструктурных проектов, в том числе платные дороги, аэропорты и железные дороги. Правительство поставило задачу повысить ВВП до $ 4,5 трлн. к 2025 г., что позволит стране войти в число 10 крупнейших экономик мира. Такой план обеспечит поддержку и стальному потреблению, объем которого в 2012 г. вырос на 9%, до 11,9 млн. т. Рост ВВП в 2013 г. планируется на уровне 5-6% после роста на 6,2% в 2012 г. Во Вьетнаме зафиксирован рост потребления на 9% до 10,6 млн. т. В текущем году металлурги надеются на возобновление спроса стройсектора, который в минувшем году упал на 10%. Спад на рынке недвижимости продолжается с 2009 г. В 2013 г. в стране планируется рост экономики на уровне 5,5%, внутренний спрос, по прогнозам VSA, вырастет на 2-3%, поскольку сложности в экономике сохраняются.
Экономика Филиппин выросла на 6,6% в 2012 г., это наивысший в ASEAN показатель, наряду с Таиландом. Согласно прогнозам Всемирного банка, в 2013 г. рост ВВП составит 6,2% и 6,4% в 2014 г. В Малайзии потребление стали в текущем году должно составить, по прогнозам, 8,7 млн. т, что выше уровня предыдущего года на 8%. В 2014 г. ожидается ускорение роста спроса до 9,1 млн. т. Потребление стали в Сингапуре в 2012 г. осталось на уровне предыдущего года – 3,8 млн. т. В нынешнем году ожидается ускорение развития экономики, в т.ч., благодаря созданию зоны свободной торговли с ЕС. Сингапур является воротами на 600 млн. рынок ASEAN.
Динамика потребления в странах ASEAN, млн. т
| Страны | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Таиланд | 10,75 | 14,1 | 14,55 | 16,4 |
| Индонезия | 7,42 | 8,95 | 10,95 | 11,9 |
| Вьетнам | 10,47 | 10,57 | 9,7 | 10,6 |
| Малайзия | 6,65 | 8,31 | 8,24 | 8,05 |
| Филиппины | 3,52 | 3,99 | 5,11 | 5,2 |
| Сингапур | 2,8 | 2,68 | 3,85 | 3,8 |
| ASEAN | 41,62 | 48,6 | 52,4 | 56,4 |
Северная Америка
Экономики NAFTA в 2012 г. демонстрировали более высокие темпы роста, нежели в ЕС и большинстве стран Азии. Это привело к повышению спроса на сталь, основным драйвером которого стал рост автопрома. В ближайшие годы потребление в регионе будет расти на 3-5%. В США потребление выросло до 96,5 млн. т, хотя все еще отстает от уровня докризисного 2007 г. на 10%.
Динамика прироста видимого потребления в США, млн. т
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. (прогноз) |
| 98 | 59 | 80 | 89 | 96,5 | 99,3 |
Обнародованный Белым домом план строительства инфраструктуры для модернизации дорог, мостов и портов в США (стоимостью $ 100 млрд.) должен иметь прямое влияние на повышение спроса на сталь. В 2013 г., как ожидается, видимое потребление стали в США вырастет на 3% до 99 млн. т. В стране прогнозируется высокий спрос в секторах энергетики и автомобилестроения. В автопроме в 2013 г. ожидается рост продаж автомобилей до 15,3 млн. по сравнению с 14,5 млн. в минувшем году. В 2012 г. также появились явные признаки подъема в строительной отрасли. В январе объем строительства нового жилья подскочил на 24% в годовом исчислении. В Мексике в 2012 г. видимое потребление стали составило 24 млн. т, что на 15% выше уровня 2011 г. В текущем году, по оценкам Canacero, потребление может вырасти на 5% до 25,18 млн. т – на фоне высокого спроса со стороны таких секторов как выпуск бытовой техники, промышленного оборудования и транспортных средств. Мексиканский автопром выпускает 2,3 млн. ед. в год. Стройсектор, поддерживаемый госинвестициями в инфраструктуру, растет на 10-15% в год. Дополнительным драйвером потребления является реализация проектов по поставкам нефти и газа. На сегодня к реализации готовятся 8 трубопроводов общей стоимостью $8 млрд., строительство которых потребует 1,5 млн. т труб. Еще почти столько же проектов находится в проработке, а в целом, инвестиции в строительство трубопроводов могут превысить $15 млрд.
Латинская Америка
В2012 г. видимое потребление в странах Латинской Америки и Карибского бассейна достигло 64,6 млн. т, на 3% выше, чем в 2011 г. Рост был в основном обусловлен подъемом в Чили (+22%) Перу (+18%) и Мексике (+15%). Ожидается, что потребление в 2013 г. вырастет на 4%, и достигнет 67 млн. т. В Бразилии видимое потребление готовой продукции в 2012 г. выросло всего на 0,5%, до 25,2 млн. т (60% приходится на плоский прокат). Несмотря на то, что в стране реализуется ряд проектов по подготовке к Чемпионату мира по футболу в 2014 г. и Олимпийских Игр 2016 г., внутреннее потребление растет меньшими, чем ожидалось ранее, темпами. Однако в 2013 г. ожидается ускорение роста ВВП страны до 3-4% по сравнению с 0,9% в 2012 г. Правительство планирует реализацию ряда проектов, в т. ч. инвестиции в $26 млрд. в инфраструктуру портов, плохое состояние которых сдерживает рост экономики. Средства пойдут в модернизацию и расширение существующих портов и строительство новых, что позволит поднять конкурентоспособность экспорта. В 2013 г. стальное потребление вырастет до 26,4 млн. т (+4%), включая порядка 1 млн. т импорта.
Динамика прироста видимого потребления в Бразилии, млн. т
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. (прогноз) |
| 24 | 18,6 | 26,1 | 25,1 | 25,2 | 26,4 |
(Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)