8-17 мая на региональных рынках длинного проката противостояние продавцов и покупателей продолжилось. Крупнейшие экспортеры пытались удержать цены на уровнях начала месяца, однако в условиях вялого спроса покупателям преимущественно удавалось добиваться умеренного снижения цен.
В сегменте заготовки турецкие экспортеры сохранили котировки на уровне предыдущей недели – $525-535/МТ, FOB. В то же время, как отмечает Павел Перконос, директор по развитию проекта Delphica, их продукция малоконкурентна на внешних рынках из-за присутствия более дешевых полуфабрикатов из СНГ. Турецким заводам удается заключать контракты лишь на небольшие партии с некоторыми перекатчиками благодаря более коротким срокам поставки продукции.
Согласно информации аналитиков проекта “Дельфика”, еще не все производители из СНГ 8-17 мая активно предлагали продукцию июньского производства. Общий диапазон цен на заготовку в портах Черного моря остался на уровне предыдущей недели – $505-515/МТ, FOB. Однако Белорусский МЗ попытался реализовать повышение цен до $520/МТ, но в условиях вялого спроса вынужден был отказаться от подобной ценовой политики. Крупнейшие же заводы преимущественно выставляют предложения, не превышающие $510/МТ.
Как отмечает Павел Перконос, проседание цен на заготовку в ЮВА было обусловлено удешевлением лома в условиях вялого спроса – $540-550/МТ, CFR. Более того, текущие котировки на импортную арматуру и заготовку в регионе фактически уравнялись, что оказывает дополнительное давление на уровень цен полуфабрикатов.
В азиатском регионе цены на арматуру и катанку просели на 5-10/МТ до $540-550/МТ, CFR. Основная причина – дальнейшее снижение ценовых предложений китайскими экспортерами. В целом, поставщики из Поднебесной готовы реализовывать продукцию по ценам $515-530/МТ, FOB с поставкой продукции в июне. По словам Павла Перконоса, дополнительными факторами ослабления цен в регионе являются удешевление лома и ослабление спроса в связи с приближающимся сезоном муссонов.
Средние импортные цены на арматуру на Ближнем Востоке также просели – до $595/МТ, CFR. Здесь успехов при заключении сделок удалось добиться импортерам из ОАЭ, Саудовской Аравии – $580-600/МТ, CFR. В Ливане местные потребители проявляют больший интерес к продукции китайских поставщиков, которая предлагается в регион по $565-575/МТ, CFR. В то же время котировки турецких заводов находятся в диапазоне $595-600/МТ, CFR.
Турецкие экспортеры арматуры и катанки пытаются удерживать цены от падения. Согласно информации аналитиков проекта “Дельфика”, их котировки находятся в диапазонах 580-$590/МТ и $585-595/МТ соответственно на условиях FOB с поставкой продукции в июне. Несмотря на заметное снижение себестоимости производства длинного проката в Турции в марте-апреле, местные заводы пока отказываются идти на уступки. Тем не менее, отмечает Павел Перконос, они все же будут вынуждены откорректировать вниз свои ценовые предложения. Перспективы дальнейшего сокращения загрузки, как инструмента стабилизации цен, ограничены. По итогам 1 квартала объемы производства упали на 5,9% г/г, а загрузка мощностей снизилась на 8% до 69%.
Поставщики из СНГ пока преимущественно занимают выжидательную позицию. По арматуре котировки остались на уровне предыдущей недели – $580-590/МТ. Белорусский МЗ предпринял попытку провести повышение цен до $595/МТ, однако вскоре вынужден был отказаться от подобной инициативы. По катанке диапазон цен в портах Черного моря сузился на $5/МТ до $575-595/МТ, FOB в результате проседания верхнего его предела.
Согласно информации аналитиков “Дельфики”, в Европе средние внутренние цены на арматуру несколько укрепились. Основная причина – значительный рост ценовых предложений итальянских производителей, в результате чего нижний предел общего для региона ценового диапазона заметно вырос – 475-500 евро/МТ с доставкой. Котировки южно-европейских экспортеров арматуры для поставок на внешние рынки в условиях слабого спроса несколько просели – 455-460 евро/МТ, FOB. В сегменте сортового проката на фоне слабого спроса местные потребители воздерживаются от закупок, рассчитывая на продолжение нисходящего движения цен. В подобных условиях производители вынуждены идти на уступки. Заводы на севере предлагают средний сорт майского производства по 565-590 евро/МТ с доставкой, что на 5 евро/МТ ниже, чем неделей ранее. На юге цены пока стабильны – 560-580 евро/МТ с доставкой.
В США на внутреннем рынке катанки сохраняется низкая торговая активность. Несмотря на то, что местные заводы пытаются удержать цен от падения, они все же вынуждены идти на уступки – $739-750/МТ, EXW. Цены на импортную катанку из Китая после снижения установились в диапазоне $639-661/МТ. По словам Павла Перконоса, подобные ценовые уровни способствовали некоторому оживлению спроса. Турецкие экспортеры удерживают цены на уровне предыдущей недели – $672-694/МТ после уплаты таможенного сбора, однако их продукция неконкурентоспособна на рынке.
На внутреннем рынке Китая цены на длинный прокат двигались разнонаправлено. Наибольшее падение состоялось по заготовке – до $499-537/МТ (-$9/МТ). Цены на сорт просели до 579-$608/МТ. Арматура и катанка умеренно выросли в цене на 5$61-618/МТ и $566-610/МТ соответственно (в т. ч. 17% НДС). (Delphicasteel.com/Металл Украины, СНГ, мира)