Мировой рынок стали и лома черных металлов в I – II кварталах 2013 года

Мировой рынок стали завершил I квартал не в лучшем состоянии. Переломить негативные тенденции не удалось. Котировки на стальную продукцию снижались или, в лучшем случае, стагнировали. Спрос оставался ограниченным и отставал даже от сократившегося в последнее время предложения. Традиционного весеннего подъема деловой активности пока не наблюдалось. Металлурги возлагали определенные надежды на апрель, но, судя по всему, предпосылок для роста пока не было видно. Как отмечает металлургический бюллетень Metaltorg.Ru, первая неделя апреля на рынке стали оказалась вялой. В западных странах праздновали Пасху (31 марта), в Индии завершился 2012/2013 фин. год и начался следующий. Многие металлургические компании надеялись воспользоваться этой паузой для стабилизации цен, тем более, что во II квартале ожидалось некоторое расширение реального спроса на стальную продукцию. Тем не менее рынок, очевидно, еще не везде достиг “дна”.

Полуфабрикаты

В последнюю неделю марта на ближневосточном рынке заготовок деловая активность оставалась невысокой. Большинство потребителей откладывали закупки, так что заключать контракты можно было в основном за счет снижения цен. Экспортеры полуфабрикатов из СНГ котировали продукцию из расчета $530-535/т, FOB, но некоторые сделки с турецкими покупателями были осуществлены из расчета $525-530. В самой Турции стоимость заготовок находилась в интервале $550-555/т, EXW/FOB, но при совершении реальных продаж цены могли опускаться ниже этого уровня.

В начале апреля металлурги ожидали поступления новых заказов со стороны Саудовской Аравии. В этой стране наблюдается повышенный спрос на длинномерный прокат и существует нехватка мощностей по выплавке стали. Однако саудовские компании не торопились с закупками, желая добиться понижения котировок до уровня не выше $545/т, FOB для турецкой продукции или $525-530 – для украинской. По крайней мере о повышении цен в начале II квартала речи не шло.

В начале апреля на ближневосточном рынке заготовок сохранялась низкая деловая активность. В последнее время интерес к приобретению полуфабрикатов из СНГ проявляли в основном турецкие и саудовские прокатчики, однако уровень цен при этом был сравнительно низким. В конце марта – начале апреля контракты на поставку апрельской продукции заключались на уровне $525-530/т, CFR. Попытки металлургов удержать котировки на рубеже $535/т, FOB были безуспешными.

Поставки полуфабрикатов из черноморских портов в страны Юго-Восточной Азии в последнее время тоже сократились из-за падения котировок на дальневосточном рынке. В конце марта контракты заключались на уровне $565-575/т, CFR для продукции из России, Японии и Республики Корея. При этом в начале апреля ожидалось дальнейшее снижение цен. Прокатчики выставляют встречные предложения на уровне $550-560/т, указывая на продолжающееся удешевление готовой длинномерной продукции и лома.

На спотовом рынке слябов сделки в конце марта приостановились из-за расхождения позиций поставщиков и потребителей. Металлургические компании не желали идти на уступки, упорно предлагая продукцию в страны Восточной Азии по $570-580/т, CFR с поставкой во II квартале. По мнению же азиатских прокатчиков, стоимость полуфабрикатов должна быть минимум на $50 ниже. То же происходило и в США. Американским производителям плоского проката так и не удалось добиться существенного повышения цен, поэтому они отвергали повышение цен на бразильские и мексиканские слябы.

В Турции цены на полуфабрикаты тоже оказались под давлением. Спрос на длинномерный прокат на внутреннем рынке немного оживился к концу марта, но цены оставались относительно низкими, не превышая $550-560/т, EXW. Поэтому встречные заказы на заготовки, произведенные в СНГ, не превышали $540-545/т, CFR. На внешнем рынке турецкие полуфабрикаты в начале апреля котировались на уровне $540-550/т, FOB. Спрос со стороны саудовских прокатчиков невысокий, а других крупных покупателей у турецких производителей нет.

Поставки украинской и российской продукции в Юго-Восточную Азию из черноморских портов прекратились. Заготовки на Дальнем Востоке резко упали в цене вслед за ломом и готовым прокатом. Японские компании, еще в конце марта продававшие полуфабрикаты в страны региона по $570-575/т, CFR, в апреле сбросили котировки до $540-550. Из-за этого и южнокорейским производителям пришлось снизить цены до $560-570/т. Российские компании в конце марта получали заказы из Таиланда и Филиппин примерно по $550-555/т.

Слябы

На рынке слябов в начале апреля изменений не наблюдалось. Российские и бразильские компании готовы поставлять продукцию в страны Восточной Азии во II квартале не менее чем по $550-560/т, CFR, тогда как встречные предложения поступают на уровне $510-520. Судя по всему, уступать придется поставщикам. Цены на плоский прокат снизились по всему миру и вряд ли скоро вернутся хотя бы на февральский уровень. В этой связи претензии производителей выглядят совершенно необоснованными.

Конструкционная сталь

Обстановка на ближневосточном рынке длинномерного проката остается неблагоприятной для поставщиков. Высокий уровень активности в строительной отрасли наблюдается только в Саудовской Аравии и малых странах Персидского залива, но там большая часть потребностей в прокате покрывается за счет региональных производителей. В то же время иракские компании, закупив арматуру во второй половине марта, временно покинули рынок, а в Египте и Ливане спрос низкий из-за политической нестабильности. На ближневосточном рынке длинномерного проката продолжается перетягивание каната. Металлургические компании рассчитывали, что в апреле спрос на конструкционную сталь в регионе возрастет, и поэтому не сбавляли цены, ожидая, что потребители вскоре приступят к пополнению запасов. Покупатели же ориентировались на удешевление лома и высокий объем предложения продукции и поэтому выдвигали встречные предложения по ценам, на $10-20/т уступающим имевшемуся уровню.

Более сильной стороной в противостоянии выглядели потребители. Экспортерам конструкционной стали из Турции и СНГ приходилось уступать, понижая котировки. Увеличение стоимости продукции выглядит в обозримом будущем маловероятным. Вследствие этого турецкие производители арматуры вынуждены были понизить цены до $595-600/т, FOB при поставках в ОАЭ, Ливан и США, хотя на других направлениях котировки могли достигать $605. Внутренние цены немного возросли в конце марта, но в апреле снова упали до примерно $605-615/т, EXW из-за снижения курса турецкой лиры к доллару.

Турецкая арматура продается зарубежным покупателям не более чем по $600-605/т, FOB. Спрос на эту продукцию есть, прежде всего, в Ираке, Саудовской Аравии и странах Персидского залива, но при непременном условии сохранения низкой цены. Как отмечают аналитики, в регионе растет уровень самообеспечения стальной продукцией, так что такие страны, как ОАЭ или Саудовская Аравия, все меньше нуждаются в импорте готового проката.

Металлурги из СНГ в основном завершили торговлю апрельским длинномерным прокатом. Контракты на поставку арматуры заключались при этом на уровне $570-590/т, FOB, катанка в Балканских странах могла котироваться несколько выше. В целом перспективы на ближайший месяц выглядели неутешительными. Спрос на основных рынках в ближайшее время вряд ли возрастет, кроме того, усиливается конкуренция со стороны китайских экспортеров. В начале апреля они предлагали арматуру и катанку в страны Ближнего Востока по $575-595/т, CFR, но многие потребители считали эти цены завышенными и требовали новых уступок. При этом в Восточной Азии китайский длинномерный прокат продолжает дешеветь.

Экспортеры из СНГ в конце марта заключали единичные сделки. Украинская арматура пользовалась спросом в основном в Ираке и странах Западной Африки, цены находились в интервале $575-585/т, FOB. Катанка продавалась в Израиль и восточноевропейские страны не более чем по $590/т, FOB/DAP. Потребители ожидали в апреле понижения котировок как минимум на $10/т вследствие конкуренции со стороны китайского длинномерного проката, поступающего в страны Восточного Средиземноморья по $575-595/т, CFR. Китайские компании вынуждены продолжать понижение экспортных котировок на катанку и арматуру из-за слабого спроса в странах Юго-Восточной Азии.

Понизили экспортные котировки и европейские компании. На протяжении всего марта алжирские покупатели-главные импортеры европейской длинномерной продукции-находились в основном вне рынка. Внутренний же спрос оставался неизменно низким. К началу апреля металлургические компании из Южной Европы сбавили цены до 460-470 евро/т, FOB ($590-600), так что в Ливане или Египте их продукция котируется практически наравне с турецкой.

В Европе арматура предлагалась по цене в интервале от 440-450 евро/т, EXW в Италии до 490-510 евро/т, CPT в Германии. Производители надеялись, что в апреле спрос все-таки возрастет, что создаст благоприятные условия для повышения цен. Однако при деше-веющем металлоломе осуществить даже незначительный подъем было бы непросто.

Европейские металлурги смогли воспользоваться снижением курса евро для некоторого увеличения своих экспортных котировок. Стоимость итальянской и испанской арматуры поднялась до 470-475 евро/т, FOB, хотя в долларах цены по-прежнему не превышали $600-610. В самой Европе в апреле стоимость длинномерного проката была относительно постоянна, но постепенно снижался разрыв между депрессивным югом и более благополучными странами. Даже в Германии и Польше цена арматуры практически не превышала отметку в 500 евро/т, CPT.

Листовая сталь

В марте китайские специалисты говорили о “признаках стабилизации” на рынке плоского проката, однако эта стабилизация все никак не наступала. Металлургические компании лишь незначительно сократили объемы предложения стальной продукции во второй половине марта по сравнению с началом месяца, так что объем предложения оставался избыточным, а на рынке сохранялись негативные ожидания. Потребители откладывают закупки в расчете на дальнейшее понижение котировок, и их расчеты, как правило, оказывались верными.

Китайским компаниям пока не удавалось остановить снижение цен ни на внутреннем рынке, ни на экспортном. Хотя спрос на сталь в стране в последнее время возрос, а темпы роста складских запасов сократились почти до нуля, рынок по-прежнему остается переполненным, поэтому потребители продолжают игру на понижение. Тем более, что металлурги не торопятся уменьшать объем выпуска.

В начале апреля экспортные котировки на китайский горячий прокат сократились до 560-570/т, FOB, а на толстолистовую сталь – до $550-560/т,. Официальные цены производителей могли быть и выше, но реальные сделки заключались именно на этом уровне. Японские и южнокорейские компании предлагали горячекатаную рулонную сталь по $620-640/т, но спрос на их продукцию отсутствовал. В конце марта сообщалось о выставлении предложений для покупателей в странах Персидского залива и Латинской Америки на уровне $600-610, но интерес к ним оставался очень ограниченным.

По мнению аналитиков, азиатский рынок плоского проката близок к достижению “дна”. В частности, для горячекатаной рулонной стали крайней точкой спада может стать цена $550/т, FOB на китайскую продукцию. Однако покупатели пока выжидали и не торопились с возобновлением закупок.

В Восточной Азии большинство потребителей продолжали выжидать в расчете на дальнейшее удешевление. Их расчеты пока оправдывались – китайские экспортеры, заинтересованные в скорейших продажах, шли на все более значительные уступки. Стоимость горячекатаной рулонной стали упала до $575-585/т, FOB, а сделки с толстым стальным листом, спрос на который сократился в наибольшей степени из-за кризиса в региональном судостроении и отсутствия прогресса в строительном секторе, осуществлялись на уровне $555-565.

Аналитики считали, что “дно” этого падения будет достигнуто не раньше середины апреля, а горячий прокат к тому времени успеет подешеветь до $550/т.

Металлургические компании из других азиатских стран старались удержать котировки от провала. Ведущие южнокорейские производители выставляли предложения на поставку горячекатаной рулонной стали по $640-650/т, FOB, хотя на таких условиях она не пользовалась спросом. Японская продукция предлагалась по $620-630, а для ближневосточных и латиноамериканских покупателей могла опускаться до $600-610. До $600-610/т понизили котировки на горячий прокат и индийские экспортеры.

Турецкие компании в конце марта – начале апреля были вынуждены пойти на уступки. Местным компаниям пришлось понизить внутренние котировки на горячий прокат до $595-615/т, EXW, а экспортные – до $600-610/т, FOB. Российские и украинские производители пока находились вне рынка. Они не торопились с предложениями майской продукции, понимая, что в сложившейся обстановке им не удастся даже удержать апрельские цены. Между тем турецкие металлурги надеялись, что в середине апреля, когда дистрибьюторы и конечные потребители израсходуют запасы и возобновят закупки, спрос увеличится, а цены возрастут.

Европейский рынок плоского проката в связи с событиями на Кипре находится в шоковом состоянии. Дистрибуторы и конечные потребители всеми силами минимизируют складские запасы. Спрос упал практически до нуля. Правда, низкий курс евро по отношению к доллару помогает местным металлургам удерживать котировки от спада.

Спрос на импортный плоский прокат в регионе в начале апреля практически отсутствовал. Однако это означало, что большинство участников рынка ожидали в апреле понижения цен. В Европе котировки на плоский прокат в последнее время практически не меняются. Спрос со стороны конечных потребителей крайне низкий. Все участники рынка стремятся минимизировать складские запасы, опасаясь нового понижения. Большинство специалистов полагали, что металлургам придется опустить котировки по майским контрактам по меньшей мере на 10 евро на 1 т.

Региональным производителям стали помогает лишь то, что низкий курс евро по отношению к доллару привел к сокращению импорта. Даже украинским компаниям пришлось сбавить котировки на горячекатаную рулонную сталь до $575-585/т, DAP по сравнению с уровнем, превышающим $580, во второй половине марта. Китайская, турецкая и египетская продукция, стоимость которой достигала 480-500 евро/т, CFR, спросом не пользовалась.

Российские и украинские металлурги завершили продажи апрельской продукции, но ради этого им пришлось согласиться на серьезное понижение котировок по сравнению с мартом.

Стоимость украинской горячекатаной рулонной стали осталась на уровне в $545-565/т, FOB, но и российские производители были вынуждены отступить до $565-575. В Турции к концу марта также произошло удешевление плоского проката, за исключением толстолистовой стали, спрос на которую оставался стабилен. В то же время горячекатаная рулонная сталь подешевела до $615-625/т, EXW, потеряв за последнюю неделю месяца около $10 на 1 т.

Специальные стали. Ряд азиатских производителей нержавеющей стали объявили о понижении апрельских внутренних и экспортных котировок на $50-100 на 1 т. Металлургам не помогает даже сокращение производства, позволившее достичь определенной стабилизации спроса и предложения в регионе. По мнению аналитиков, относительная слабость экономик Китая, Японии и Республики Корея будет поддерживать цены на нержавеющую сталь на низком уровне.

Относительная дешевизна никеля и низкая покупательская активность перед католической Пасхой вынудили европейских производителей нержавеющей стали пойти на понижение цен, хотя металлурги при этом жаловались, что новый уровень котировок для них убыточен. Тем не менее при сохранении базовых цен на холоднокатаную нержавеющую  рулонную сталь марки “304 2В” на уровне 1100-1150 евро/т, CPT доплата за легирующие элементы в апреле уменьшилась на 30-40 евро на 1 т по сравнению с предыдущим месяцем – примерно до 1260-1280 евро/т.

Негативные ценовые изменения ожидались в апреле и в странах Юго-Восточной Азии. Тем не менее японская “NSSC” решилась поднять стоимость нержавеющей катанки на $350 на 1 т с 1 апреля, обосновав это снижением курса иены и подорожанием импортного сырья.

Тем не менее металлурги полагали, что понижение в конце марта – начале апреля должно стать последним в этом цикле. Ожидалось, что уже в середине апреля спрос на нержавеющую продукцию в регионе начнет расти. Аналогичные надежды питали и европейские производители, рассчитывавшие, что II квартал станет для них более удачным, чем только что завершившийся первый.

Тайваньская компания “China Steel Corp.” (“CSC”) по поставкам в феврале-апреле подняла цены на горячекатаную, холоднокатаную и протравленную рулонную сталь на 3-5 тыс. иен ($30-51) на 1 т. По сообщению “SteelOrbis”, “CSC” анонсировала повышение экспортных цен на 7 тыс. иен ($71) на 1 т для отгрузок в Японию в мае-июле. С учетом прошлого повышения цены возрастут на 10-12 тыс. иен ($101-121) на 1 т.

Справочные цены по рынкам черного проката и полуфабрикатов с 22.03.2013 г. по 29.03.2013 г., $/т

Примечание: По видам продукции: слябы и заготовки в США, Латинской Америке и Западной Европе – по ценам “spot”; в США – цены на низкоуглеродистую катанку, в Китае – на катанку в бухтах; конструкционные профили – сечение до 600 мм, или до 24 дюймов, средний лист – толщиной до 10 мм; оцинкованный лист – покрытый гальванически, в рулонах. По регионам: для Западной Европы, Латинской Америки, Турции, СНГ – цены на условиях ФОБ, включая комиссионные; для США (порты Мексиканского залива), Китая (главные порты) – цены на условиях СИФ; Дальний Восток (СНГ) – без учета комиссии, премий, доплат. Источник: Metaltorg. Ru.

Лом черных металлов

Стальной лом на мировом рынке в марте дешевел. Ожидалось, что в апреле цены этого сырья в Европе и США снизятся, поэтому потребители не торопились с новыми сделками, ожидая уступок от поставщиков. На мировом рынке сохранялся низкий уровень активности. Металлургические компании настаивали на понижении котировок, указывая на дешевеющий длинномерный прокат, в то время как трейдеры исходили из ограниченного объема предложения. Долгая и суровая зима привела к сокращению сборов лома по всему Северному полушарию.

В начале апреля спад наблюдался, прежде всего, в странах Юго-Восточной Азии. В Турции цены были более устойчивыми. Это объясняется, прежде всего, ограниченным объемом предложения европейского лома, сборы которого зимой были беспрецедентно низки. Европейские компании отказывались снижать стоимость лома сорта HMS №1&2 (80:20) ниже $395/т, CFR.

В Турции в первую неделю апреля местные компании, практически не приобретая лом, зачастую предпочитали ему покупные полуфабрикаты. Металлурги выставляют заказы на материал HMS №1&2 (80:20) не выше $390/т, CFR, в то время как европейские трейдеры предлагают его по $395-400/т, а американские – не менее чем по $400-405. В то же время турецкие компании приобретали румынский и российский лом “3А” по $380-385/т, CFR.

Очевидно, выход из этого тупика будет заключаться в понижении котировок лома. Ожидалось, что в США внутренние цены на лом в апреле понизятся на $10-20 на 1 т, а европейским трейдерам, скорее всего, не удастся избежать спада, тем более, что в Азии в начале месяца лом уже упал в цене, подавая пример другим регионам.

Американские компании еще в конце марта пошли на серьезные уступки, снизив цену на материал HMS №1&2 (80:20), поставляемый в контейнерах на Тайвань, до $370-375/т, CFR, но в апреле цены опустились до $365-370 (по сравнению с $385-390 в середине марта). Предложения для Республики Корея достигали $390/т, (а аналогичный аме-риканский материал предлагался по $400 или немного дороже), но новых сделок не было.

В первые дни апреля цены на лом в США оставались на прежнем уровне. По сообщению Yieh.com, на 2 апреля средние цены на американский черный лом сорта “H1” в Питтсбурге, Чикаго и Филадельфии составили 372,5/т, что оставалось неизменным по сравнению с предыдущей неделей. Цены на лом в США сохранялись стабильными уже третью неделю подряд. В частности, цена на лом в Питтсбурге была на уровне $369,5/т, в Чикаго – $384,5 и в Филадельфии – $363,5.

Южнокорейские металлурги во второй половине марта закупили японский лом “Н2” по $370-375/т, FOB и покинули рынок. В начале апреля японский материал дешевел. Компания “Tokyo Steel”, поднимавшая закупочные цены в феврале-марте, с начала апреля понизила их на $5-11/т.

Мировые и российские цены на черный лом

Источник: Metaltorg.Ru. (БИКИ/Металл Украины, СНГ, мира)