СНГ: перспективы стального потребления в Закавказье и Средней Азии

Потребление металлопродукции в “южных республиках” растет более динамично, нежели в крупных экономиках СНГ. Потенциал для металлоемких инфраструктурных , транспортных и трубопроводных проектов в регионе высок, однако практическая их реализация сильно зависит от цен на углеводороды и другое сырье, добываемое в регионе.

В 2012 г. в Туркменистане, Узбекистане, Армении и Таджикистане наблюдались более высокие темпы роста экономики, чем в европейских странах СНГ. В 2013 г. в странах Закавказья и Средней Азии ожидается некоторое замедление прироста ВВП, однако он все равно останется выше, чем в странах Таможенного Союза и Украине.

Рост ВВП в ряде стран СНГ в 2012-2013 гг., к уровню предыдущего года, %

* – не входит в состав СНГ, включена в таблицу как “экс-республика СССР”. Источник: данные и прогнозы Статкомитета СНГ и национальных статведомств.

В первом квартале лидирующие позиции по приросту ВВП сохраняют страны Средней Азии, причем не только богатые углеводородами Туркменистан и Узбекистан, но и обделенные этим сырьем и наиболее бедные по уровню жизни в Содружестве Кыргызстан и Таджикистан.

По объемам стального потребления в данном регионе лидируют Узбекистан, Азербайджан и Туркменистан, на которые суммарно приходится почти 80% всего потребления в странах Закавказья и Средней Азии, входящих в СНГ.

В Азербайджане в 2012 г. ВВП увеличился на 2,2%. На фоне снижения производства в добывающих отраслях промышленности на 5,1% стабильные и высокие темпы роста демонстрировали отрасли экономики вне нефтегазового сектора. Согласно прогнозам АБР, в 2013 г. рост ВВП страны составит 4,1%. В 2013 г. и последующих годах ведущей силой развития будет ненефтяной сектор экономики. Госинвестиции и проекты регионального развития будут способствовать росту строительного сектора и металлопотребления. Правительство Азербайджана на 2013 г. прогнозирует рост ВВП на уровне 5,3%.

За 1 квартал прирост ВВП составил 3,1%, при этом в ненефтяном секторе рост составил 11,4%, спад в нефтяном секторе составил 4%. Объем промпроизводства в Азербайджане в 1 квартале снизился на 1,8% к АППГ, на фоне 3,8% спада в добывающей промышленности. В перерабатывающей промышленности производство увеличилось на 10,4%. В т. ч., в металлургии выпуск продукции увеличился на 1,3%, автомобилей и прицепов – 9%, прочих транспортных средств – на 31,8%.

Примечательно, что инвестиции в сферу промышленности Азербайджана за 1 квартал увеличились на 66,9%. В 1 квартале общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане, составила 370,7 тыс. кв. м, на 12% больше АППГ. В 2012 г. площадь построенного в стране жилья составила 1,757 млн. кв. м. Ключевые факторы для роста стального потребления в стране – инвестиции в строительный сектор, транспортную и коммунальную инфраструктуру и развитие экспорта продукции ТЭК.

Отметим как “развитие Большого Баку” стоимостью $5,1-6,4 млрд., в рамках которого до 2030 г. жилищный фонд столицы вырастет почти в два раза – до 65 млн. кв. м, а население увеличится на 3,325 млн. человек. В нынешнем году начинается строительство новой четырехголосной дороги Масаллы-Джалилабад протяженностью 32,2 км и стоимостью $312 млн.

В рамках 20-летней программы развития метрополитена в Азербайджане планируется построить 8 новых станций в Баку, увеличив протяженность линий метро втрое – до 119 км, а также начать строительства метро в Сумгаите, Нахичеване и Гяндже.

В 2013 г. на внутреннем рынке Азербайджана ожидается рост металлопотребления на 20% до 1,1 млн. т. В структуре потребления доминирует сортовой прокат с долей в 70%, при этом часть потребностей в этой продукции закрывает местный производитель Baku Steel. Практически весь потребляемый плоский прокат импортируется. Основными поставщиками сталепродукции в страну являются Украина (свыше 40% всего импорта), Россия и Турция.

По итогам 2012 г. экономика Армении выросла на 7,2%, промышленность – на 8,8%. В 2012 г. в горнодобывающей отрасли рост составил 14,7%, в металлургии – 9,1%, в машиностроении – 53,2%.

Производство металлоемких видов продукции в стране невелико – в минувшем году выделим рост выпуска железобетонных конструкций – на 14,3%, тракторов – в 42 раза (правда, всего до 212 шт.).

МВФ прогнозирует рост экономики Армении на 4,5% в текущем году, тогда как в бюджете Армении на 2013 г. заложен экономический рост на уровне 6,2%. В 2013 г. ожидаемый объем металлопотребления в стране составит порядка 80 тыс. т, вернувшись на уровень 2011 г. после 15% падения в минувшем году. В структуре потребления доминирует сортовая продукция с долей в 65%, на сегодняшний день Армения на 100% зависит от импорта проката. Основные поставщики – Украина (“АрселорМиттал Кривой Рог”) и Иран.

В стране завершается строительство первого металлопрокатного завода, которое ведется в Чаренцаване (Котайкская обл.) на базе сталелитейного завода “Автолит”. Это предприятие мощностью 100 тыс. т в год простаивает с кризиса 2008 г. После установки сортопрокатного стана завод сможет производить порядка 120 тыс. т арматурного проката в год. Пуск запланирован на начало 2014 г.

Потребление проката в странах Закавказья и Средней Азии, тыс. т

Страны	2012 г.	2011 г.	2012 г./2011 г., %
Узбекистан	977	880	+11
Азербайджан	917	667	+37
Туркменистан	536	332	+61
Грузия	306	249	+23
Кыргызстан	193	113	+71
Таджикистан	152	98	+55
Армения	68	80	-15
Всего по региону	3149	2419	+30

Источник: по данным М-К.

Экономический рост Грузии в 2012 г. составил 6,1%, замедлившись к концу года из-за сокращения инвестиций и неясности, связанной с поствыборной политической ситуацией. Внешнеторговый оборот увеличился на $973 млн., хотя доля импорта превалировала над экспортом, что привело к отрицательному сальдо в $596 млн. ЕБРР прогнозирует 3% рост экономики Грузии в 2013 г. вместо предыдущего прогноза в 5%.

По официальным прогнозам правительства Грузии, в этом году планируется 6% рост, однако, как заявил президент Национального банка Грузии недавно, эти данные могут быть пересмотрены и снижены. В первом квартале экономический рост Грузии составил 1,7% по сравнению с АППГ. Экспорт вырос на 5,4%, импорт сократился на 8,5%.

Среди проектов, которые могут способствовать росту металлопотребления – строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, “Обходного железнодорожного пути Тбилиси”, автобана Тбилиси-Рустави (кредит выделяет Азиатский банк развития), скоростной автомагистрали – Руиси-Агара и Агара-Хашури, строительство нового моста в Мцхета через реку Арагви, реализация ряда гидроэнергетических проектов, а также проектов по созданию ветряных электростанций.

В 2013 г. стальное потребление в Грузии, по предварительным оценкам, увеличится на 5% и составит порядка 321 тыс. т. В структуре потребления в стране доминирует сортовой прокат (доля 55%), при этом часть потребностей в этой продукции покрывает местный производитель Руставский МЗ (выпускает квадратную заготовку на экспорт и арматуру для внутреннего рынка), в то время как плоский прокат полностью импортируется.

Основные поставщики метпродукции в Грузию – Украина (порядка 40% всего импорта), Турция и Китай.

В 1 квартале лидирующие позиции по приросту ВВП сохраняют страны Средней Азии, причем не только богатые углеводородами Туркменистан и Узбекистан, но и обделенные этим сырьем и наиболее бедные по уровню жизни Кыргызстан и Таджикистан.

Макроэкономические показатели стран СНГ (I квартал к АППГ)

Источник: данные статкомитета СНГ.

Рост ВВП в Узбекистане в 2012 г. составил 8,2%, промпроизводства – на 7,7%. Инвестиции в основной капитал выросли на 11,6% и составили 22,9% ВВП, объем стройработ увеличился на 11,5%. Построены и сданы в эксплуатацию 80,5 тыс. домов или 82,4 тыс. квартир общей площадью 10162,2 тыс. кв. м (+10% к 2011 г.). В 2012 г. производство в машиностроении и металлообработке выросло на 12,4%.

Внешнеторговый оборот Узбекистана за 2012 г. составил $26,286 млрд., на 0,9% больше 2011 г. Позитивное сальдо составило $2231,1 млн. Энергоносители традиционно составляют основу экспорта – их доля в общем объеме составила 35% в 2012 г. На долю черных и цветных металлов в экспорте пришлось 7,4%, машин и оборудования – 6,4%. Основными статьями импорта оставались машины и оборудование, их доля в импорте – 45,4%. Доля черных и цветных металлов – 7,8%.

Согласно прогнозу АБР и ЕБРР, рост ВВП Узбекистана в 2013 г. замедлится до 7,5%. Правительство ставит задачу обеспечить рост экономики на 8%, прежде всего за счет роста промышленности на 8,4%.

За счет Фонда реконструкции и развития в 2013 г. будет профинансировано 34 проектов на $780 млн., в первую очередь совместных с иностранными партнерами объектов. Ключевыми приоритетами является расширение строительства индивидуальных домов в сельской местности по типовым проектам. На 2013 г. предусмотрено увеличить их строительство до 10 тыс., увеличив финансирование на 54%.

В рамках развития дорожно-транспортной инфраструктуры планируется реализация таких проектов как электрификация ж/д участка Мараканд-Карши протяженностью 140 км, Карши-Термез протяженностью 325 км, а также модернизация подвижного состава.

К 2016 г. Узбекистан планирует построить железнодорожную линию протяженностью 125 км Андижан-Пап, которая свяжет три области на востоке (Андижанская, Наманганская и Ферганская) с остальной частью страны. Предварительная стоимость проекта – $1,9 млрд. На строительство и реконструкцию порядка 526 км автомобильных дорог Узбекистан в 2013 г. направит свыше 1,2 трлн. сумов (около $579 тыс.).

В энергосекторе планируется реализовать проекты строительства Туракурганской ТЭС мощностью 900 МВт(стоимость – $1 млрд.), двух парогазовых установок на Талимарджанской ТЭС общей мощностью 900 МВт, парогазовой установки на 370 МВт на Ташкентской ТЭС, энергоблока на 130-150 МВт на Ангренской ТЭС, новых генерирующих мощностей в Ферганской долине, высоковольтных ЛЭП, соединяющих Сырдарьинскую ТЭС с Ново-Ангренской ТЭС, строительство внешнего энергоснабжения Устюртского газохимического комплекса и другие. В сфере водоснабжения и канализации к 2020 г. планируется реализовать проекты по модернизации общей стоимостью $4,32 млрд.

В последние 5 лет ежегодный прирост инвестиций в Узбекистане превышает 9%. В экономику страны активно вкладываются азиатские инвесторы. Консорциум южнокорейских компаний Daewooи Hyundai проводит модернизацию Талимарджанской ТЭС, часть финансирования предоставляет Японское агентство по международному развитию.

В 2013 г. в стране ожидается рост стального потребления на 10% до 1,07-1,08 млн. т. В структуре внутреннего спроса порядка 51% приходится на длинномерный прокат, остальное – лист.

Ведущим потребителем металлопроката в машиностроении страны является GM Uzbekistan. Основным поставщиком проката на предприятие является “Северсталь”. Кроме того, прокат в Узбекистан поставляют также КНР, Казахстан, Южная Корея и Украина. Две третьих внутреннего спроса на длинномеры обеспечивает “Узметкомбинат” – единственное в регионе стальное предприятие, работающее на ломе. В 2012 г. комбинат увеличил производство стали на 0,4% до 736 тыс. т, проката – до 710 тыс. т (+0,1%).

Динамика посткризисного стального потребления в ряде стран СНГ

Данные: WSA.

В Туркменистане рост ВВП в 2012 г. составил 11,1% – благодаря госинвестициям, сильному внутреннему потребительскому спросу и внешнему спросу на углеводородное сырье со стороны Китая и Ирана.

По оценкам ЕАБР, реализация инвестиционной политики, направленной на диверсификацию экономики через модернизацию производства и формирование новых отраслей (химической и легкой промышленностей, производство строительных материалов) и подразумевающей инфраструктурное строительство, способствовала росту инвестиций в основной капитал на 38%. Темпы роста внешнеторгового оборота по сравнению с 2011 г. составили 126%.

По прогнозам МВФ, рост реального ВВП в 2013 г. составит 8%. Согласно данным UNCTAD, Туркменистан входит в первую десятку стран в индексе привлечения прямых иностранных инвестиций. По итогам 2012 г. объем инвестиций по сравнению с 2011 г. вырос на 38%.

Активно проводится диверсификация направлений поставок газа и включения в систему международных транспортных коридоров. Ключевые проекты – строительство газопровода “Восток-Запад” протяженностью 800 км и пропускной способностью 30 млрд. куб. м, призванного “закольцевать” крупнейшие месторождения, и транснациональный газопровод ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) мощностью 33 млрд. куб. м, который протянется от месторождения “Галкыныш” до границы Индии с Пакистаном.

Продолжается реализация проекта транснациональной железной дороги “Север – Юг” (Казахстан – Туркмения – Иран). В текущем году открыт туркменско-казахстанский участок, идет строительство туркмено-иранского. Магистраль протяженностью 1000 км обеспечит выход грузопотоков с сухопутных к морским путям в регион Персидского залива.

В 2013 г. подписан меморандум о взаимопонимании в отношении проекта строительства железной дороги Туркменистан – Афганистан – Таджикистан, строительство которого, при условии решения вопросов финансирования, может быть начато уже в 2014 г.

Согласно концепции развития электроэнергетики на 2013-2020 гг., планируется строительство 8 газотурбинных электростанций, реконструкция трех электростанций, а также сооружение высоковольтных ЛЭП. В целом в развитие электроэнергетической отрасли до 2020 г. предусмотрено инвестировать свыше $5 млрд.

В 2013 г. в Туркмении ожидается рост металлопотребления на 20% до 650 тыс. т. Это на 90% сортовая продукция. С 2009 г. в стране работает свой производитель стройпроката – Туркменский МЗ, с мощностями по выпуску 160 тыс. т арматуры, уголка и швеллера. Основные поставщики импорта в страну – Россия, Иран, Турция и Украина.

Зафиксированный в 2012 г. спад в экономике Кыргызстана (0,9%), стал следствием проблем в работе золотодобывающего предприятия “Кумтор”, на которое приходится около 20% промпроизводства страны, и спада в сельском хозяйстве из-за плохого урожая зерновых.

По прогнозам Евразийского банка развития (ЕАБР), в текущем году ВВП увеличится на 7,9%. По оценкам Азиатского банка развития (АБР), в 2013 г. рост ВВП составит 5,5%. Росту экономики будут способствовать повышение золотодобычи и инвестиций в энергопроекты и проекты транспортной инфраструктуры, главным образом из России и КНР. За 4 месяца прирост ВВП Кыргызстана составил 8,2%. Производство промпродукции выросло на 19%, в т. ч., в обрабатывающей промышленности – 26,7%, в металлургии – 43,7%.

Металлопотребление в республике во многом зависит от темпов развития горнодобывающей отрасли, транспортных коридоров и энергетики. В 2014 г. будут введены в эксплуатацию несколько крупных месторождений по добыче золота, меди, коксующегося угля. Есть большой потенциал разработки редкоземельных металлов.

В энергосекторе с РФ заключены межправительственные соглашения о строительстве и эксплуатации Камбар-Атинской ГЭС-1, а также Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Сотрудничество с Россией, Казахстаном и Беларусью будет интенсифицировано в случае вступления Кыргызстана в Таможенный союз, подготовка к которому началась в 2012 г.

В числе крупнейших проектов с КНР – реабилитация за счет китайского кредита в $130 млн. дорог Ош-Баткен-Исфана и Бишкек-Балыкчи. Кроме того, Китай построит в Кыргызстане заводы по производству цемента, переработке картофеля и сухого молока. Пока неясны перспективы строительства на территории страны участка железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. В республике заявляют, что основные затраты по осуществлению проекта (стоимость $6 млрд.) должна нести КНР как наиболее заинтересованная в нем.

В инфраструктурном секторе приоритетами остаются необходимость восстановления и поддержания водоснабжения и водоотведения городов – в частности, обеспечение поставок питьевой воды и очистки сточных вод. Ряд проектов, запланированные к реализации в г. Ош и Джелалабад, будут профинансированы за счет ЕБРР и международных доноров.

С учетом ожидающегося роста экономики и реализации металлоемких проектов потребление в Кыргызстане в 2013г. может вырасти на 5% и превысит 220 тыс. т (около 210 тыс. т в минувшем году). Практически весь объем проката импортируется из России, Казахстана и КНР. В структуре потребления 55-60% приходится на лист, остальное – сорт.

Рост ВВП Таджикистана в 2012 г. составил 7,5%, промпроизводства – 10,4%. В то же время, основным источником финансирования внутреннего спроса остаются денежные переводы трудовых мигрантов (до половины ВВП). По оценкам ЕАБР, возможности роста существующей модели экономики ограничены, стране необходимо проведение структурных реформ, улучшение инвестклимата, и стимулирование внутренних инвестиций. К устойчивому экономическому росту приведут более диверсифицированная промышленность и сельское хозяйство, а также процветающий и инновационный частный сектор. Стратегической задачей является решение проблемы нехватки электроэнергии в зимний период (Таджикистан сильно зависит от гидроэнергетики, объем выработки энергии которой в течение холодных месяцев резко снижается). Инфраструктура отрасли сильно устарела и в результате многолетнего недофинансирования нуждается в обширной реконструкции. Часть необходимых для этого средств выделяется ЕБРР и ЕС, в частности, на реконструкцию Каракумской ГЭС, расположенной на севере страны.

По прогнозам АБР, рост ВВП в стране составит 6,5% в 2013 г. В первом квартале ВВП вырос на 7,3%, промпроизводство – на 5,5%. В начале года ряд крупных предприятий, в частности Таджикская алюминиевая компания работали не в полную мощность в связи с нехваткой газа. Вероятно, рост в отрасли будет и далее замедляться, поскольку производственные мощности продолжают стареть, а энергетические проблемы усугубляться. Алюминий и хлопок по-прежнему доминируют в производстве и экспорте страны.

В транспортном секторе в настоящее время реализуются 11 проектов на общую сумму более $1,1 млрд. В числе реализуемых проектов входит – строительство железной дороги Вахдат-Яван, планируется строительство железной дороги до Нижнего Пянджа, которая в будущем соединит республику с афганскими, туркменскими и иранскими железными дорогами. В марте в Ашхабаде подписан трехсторонний меморандум о взаимопонимании по проекту строительства железной дороги “Туркменистан-Афганистан-Таджикистан”.

В 2013 г. внутреннее потребление увеличится на 20% и составит 180 тыс. т. Соотношение длинномерной и плоской продукции составляет 55:45. На сегодня весь потребляемый в стране прокат импортируется – преимущественно из России, КНР, Ирана и Казахстана.

В числе крупных инвестпроектов, реализуемых в Таджикистане китайскими инвесторами – строительство метзавода в Гиссарском районе, гдебудет производиться арматура, профили швеллеры, проволока и другие виды стройпроката. Мощность производства, которое будет работать на ломе – 150 тыс. т (на 1-м этапе), пуск запланирован на конец 2013 г. Кроме того, существует проект ООО “Горнопромышленная компания Таджикистана и Китая” по строительству метзавода в Согдийской области, в которое может быть вложено $500 млн.

В настоящее время в республике мини-заводы производят 14 тыс. т арматуры, в то время как потребности внутреннего рынка составляют более 100 тыс. т. Для строительства объектов, в частности, ГЭС, которые числятся в списке стратегических объектов, арматура импортируется. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)