Ситуация на рынке плоской стали в мае была более негативна, нежели в сегменте длинномерной продукции. Худшие результаты обусловлены стагнацией потребляющих отраслей, ввиду чего некоторым трейдерам пришлось также откорректировать свои котировки в сторону понижения.
Внутренний рынок
По словам заместителя генерального директора по коммерции УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) Виталия Ключника, в мае не отмечалось существенного увеличения объемов закупок. Топ-менеджер объясняет это отсутствием достаточного количества заказов вследствие большого количества выходных дней. Он также добавил, что, так же как и другие виды проката, листовая сталь не пользовалась ожидаемым спросом вследствие неблагоприятной экономической ситуации. “Наиболее востребованным на рынке является толстый лист (толщиной от 6 мм), который в структуре продаж листового проката УГМК занимает 92%. Более востребованным по отношению к предыдущему месяцу является тонкий лист (2-5,9 мм), на который приходится 6%, тогда как на холоднокатаный лист – 1%. В мае на эти продукты пришлось 91%, 7% и 1% соответственно”, – отмечает В. Ключник.
Неблагоприятная ситуация на рынке подтверждается также данными УГМК о поставках металлопроката на внутренний рынок, согласно которым объем отгрузок по итогам четырех месяцев снизился на 20,9% по сравнению с АППГ до 1,799 тыс. т. В частности, поставки горячекатаного и холоднокатаного листов сократились за отчетный период на 11,3% и 11,6% соответственно. В то же время, наблюдался рост объемов поставок оцинкованной стали, который составил 17%. По словам представителя компании “Сбыт Стил” Игоря Чуприна более стабильные позиции в сегменте оцинкованного проката обусловлены активизацией частного строительства.
Что касается отраслевого потребления, то в январе-апреле в адрес металлоторговых компаний было поставлено 38,4% от общего объема поставок, тогда как машиностроительные предприятия закупили 15,5% проката. В адрес трубных заводов было поставлено 15,4%.
Анализируя ситуацию в потребляющих отраслях, старший аналитик ИК “Арт-Капитал” Дмитрий Ленда отмечает снижение спроса на лист со стороны машиностроительных и трубных предприятий. По его данным, в мае среднесуточное производство труб уменьшилось на 17% по сравнению с апрелем.
Вагоностроительные предприятия, как другие крупные потребители листовой стали, в настоящее время испытывают трудности со сбытом продукции на внешних рынках. Вследствие этого Крюковский вагоностроительный завод пересмотрел прогнозы по выпуску грузовых вагонов на текущий год, снизив их на 27% до 8 тыс. единиц. Как объясняют на предприятии, это вызвано перенасыщением рынка СНГ данной продукцией.
На производственных показателях Стахановского ВСЗ крайне негативно может сказаться возможное изъятие из эксплуатации на территории в РФ боковых рам, изготовляемых по чертежу 100.00.002-4, на чем настаивают российские производители железнодорожной техники. Более половины производимой на СВЗ продукции реализуется российским потребителям.
Что касается заказов в судостроительной отрасли, то после поставки заказчику первого десантного корабля “Зубр”, изготовленного феодосийским судостроительным предприятием “Море”, ожидается активизации работ по производству второго корабля. Общая стоимость заказа составляет $315 млн. Для отечественных заказчиков судостроительные предприятия выполняют лишь ремонтные работы. В настоящее время на мощностях “Судостроительного завода им. 61 коммунара” ремонтируются два судна для перевозки сыпучих грузов. Кроме того, по итогам выигранного тендера, предприятие проведет ремонт боевого корабля “Славутич” для ВМС Украины.
В сегменте государственных закупок плоского проката наибольшую активность по итогам мая продемонстрировала Запорожская АЭС. Компанией было проведено 7 тендеров, согласно результатам которых на предприятие будет поставлено 165,43 т плоского проката на 5,6 млн. грн. В адрес компании “Энергоатом” по итогам проведенного тендера будет поставлено 98,43 т листовой стали на 1,23 млн. грн. “Черноморнефтегаз” провел тендер, согласно которому, будет закуплено 268 т листового проката стоимостью 4,79 млн. грн. “Укрзализнычпостач” приобретет по результатам двух проведенных конкурсов 1,9 тыс. т тонколистовой углеродистой стали на 16,11 млн. грн. Одесские железные дороги в мае провели три тендера, согласно которым в адрес предприятия будет отгружено тонколистовой стали на 1,24 млн. грн. “Управление промышленных предприятий Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины” по итогам двух тендеров закупит 822 т листового проката на 7,76 млн. грн. Тендер на закупку листа провел “Киевский электровагоноремонтный завод им. Январского восстания 1918 г.”. Общая стоимость заказа составит 5,51 млн. грн.
Цены и перспективы
Слабый спрос на плоский прокат соответствующим образом отобразился на ценовых индексах, которые по итогам мая продемонстрировали незначительное снижение. По данным торговой площадки ugmk.info, средняя стоимость листовой стали в ушедшем месяце снизилась на 0,47% (34,57 грн.) до 7247,04 грн./т. В частности, по Киевскому региону цены понизились на 0,67% (50,66 грн.) до 7462,69 грн./т. По Днепропетровскому региону снижение составило 0,36% (25,63 грн.) до 7014,08 грн./т. Кроме того, по Харьковскому региону плоский прокат подешевел на 0,38 грн. (27,42 грн.) до 7267,04 грн./т.
По словам В. Ключника, цены на большинство позиций листового проката по итогам мая оставались стабильными. При этом он отметил, что сниженный спрос на вторичном рынке повлек за собой незначительное понижение стоимости в сегменте непокрытого тонколистового проката, которое провели отдельные участники рынка.
Оценивая дальнейшие перспективы развития ситуации в сегменте плоского проката, Д. Ленда отмечает, что по итогам июня можно ожидать незначительного снижения уровня спроса и цен, что будет вызвано начавшимся сезоном отпусков. Помимо этого, аналитик сообщает, что негативное влияние на внутренний рынок может оказать понижающийся уровень цен на прокат на мировых рынках ввиду приближающегося Рамадана в мусульманских странах. “Более существенных изменений можно ожидать не ранее четвертого квартала”, – подытожил он.
Согласно оценке В. Ключника, в текущем месяце вероятно листовой прокат также несущественно подешевеет, а активизация спроса ожидается в конце июня.
Ценовые тенденции на рынке листового проката
| 31.05.2013 | 07.06.2013 | Изменение
цены, % |
Изменение
цены, грн./т |
||
| цена, грн. | цена, $ | ||||
| Киев | 7513,35 | 7462,69 | 932,84 | -0,67 | -50,66 |
| Холоднокатаный | 7767,36 | 7712,26 | 964,03 | -0,71 | -55,10 |
| Горячекатаный | 6479,32 | 6422,33 | 802,79 | -0,88 | -56,99 |
| Оцинкованный | 9006,8 | 8907,4 | 1113,43 | -1,10 | -99,40 |
| Рифленый | 7025,27 | 6932,18 | 866,52 | -1,33 | -93,09 |
| ПВЛ | 7288 | 7339,3 | 917,41 | 0,70 | 51,30 |
| Днепропетровск | 7039,71 | 7014,08 | 876,76 | -0,36 | -25,63 |
| Холоднокатаный | 7265,43 | 7128,68 | 891,09 | -1,88 | -136,75 |
| Горячекатаный | 6128,9 | 6188,27 | 773,53 | 0,97 | 59,37 |
| Оцинкованный | 8416,25 | 8416,25 | 1052,03 | 0,00 | 0,00 |
| Рифленый | 6524,64 | 6435,18 | 804,40 | -1,37 | -89,46 |
| ПВЛ | 6863,33 | 6902 | 862,75 | 0,56 | 38,67 |
| Харьков | 7294,46 | 7267,04 | 908,38 | -0,38 | -27,42 |
| Холоднокатаный | 7499,53 | 7477,22 | 934,65 | -0,30 | -22,31 |
| Горячекатаный | 6233,42 | 6245,28 | 780,66 | 0,19 | 11,86 |
| Оцинкованный | 8829,78 | 8708,5 | 1088,56 | -1,37 | -121,28 |
| Рифленый | 6729,89 | 6691,22 | 836,40 | -0,57 | -38,67 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Викант”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Сталекс”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, АО “УГМК” (Днепропетровский филиал), “Викант”, “МД Групп”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “РТК Трейд”, АО “УГМК” (Харьковский филиал), “АВ Металл Групп”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)