“Мягкий” военно-политический переворот в Египте может стать началом затяжного противостояния между либерально ориентированной частью общества и сторонниками свергнутого президента-исламиста Мурси. Новая волна политической нестабильности дестабилизирует и украинский стальной экспорт в страну, являющуюся ведущим потребителем и импортером в Северной Африке.
Украина-Египет
Нестабильность в Египте прямо затрагивает украинские экономические интересы, в частности, экспорт продукции АПК и металла. В 2012 г., по информации WSA, Египет вошел в число крупнейших нетто-импортеров мира с показателем 3,4 млн. т.
Импорт основных видов металлопродукции в Египет, млн. т
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |
| Полуфабрикаты | 0,96 | 1,45 | 1,31 | 0,12 | 1 |
| Длинномерный | 0,17 | 0,33 | 3,1 | 3,5 | 0,58 |
| Лист | 0,53 | 0,87 | 0,42 | 0,6 | 0,65 |
| Трубы | 0,31 | 0,38 | 0,42 | 0,5 | 0,3 |
Товарооборот двух стран в 2012 г. составил $ 3,1 млрд., в т. ч. украинский экспорт в Египет – $2,89 млрд., египетские поставки в нашу страну – всего $134 млн. Египет входит в число 10 крупнейших импортеров украинской продукции, и ни с одной страной в мире Украина не имеет столь весомого положительное торгового сальдо – $2,8 млрд.
Основные статьи украинского экспорта – зерновые и металлы. В частности, по данным нашего посольства в Египте, доля чугуна и стали в общем объеме наших поставок в эту страну за 2012 г. составила 24,4 %, общий объем поставок – $707,5 млн., в 1,7 раза больше по сравнению с 2011 г.
Экспорт металлопродукции из Украины в Египет, тыс. т
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| 0,96 | 1,16 | 1,14 | 0,95 | 0,6 | 1,25 |
В структуре украинских поставок в Египет доминирует заготовка (доля – 70-80%), на сортовой и листовой прокат приходится примерно по 7-10%. Согласно данным, предоставленными экспертами проекта Delphica, за 5 месяцев объем поставок украинского металлопроката в Египет уже составил 631 тыс. т, что выше уровня аналогичного периода 2012 г. на 70%.
При условии политической стабильности годовой объем поставок мог бы составить 1,5 млн. т, однако сейчас, на фоне растущей в стране Следует также отметить, что в Египте реализуется один крупнейших инвестиционных проектов НАК “Нафтогаз Украины” за рубежом – добыча нефти и газа на месторождении Alam El Shawish East в Западной пустыне Египта (инвестиции – $220 млн.)
Кроме того, с Министерством нефти АРЕ подписано концессионное соглашение по разработке месторождений углеводородного сырья N8 South Wadi Mahareeth и N9 Wadi Mahareeth (оба Восточная пустыня), которые находятся в ведении египетской компании GANOPE.
Рынок
82-милионный Египет имеет одну из самых развитых и диверсифицированных экономик на Ближнем Востоке. Объем ВВП – порядка 250 млрд., доля нефти в ВВП – всего 8%. С 1992 до 2013 г. среднегодовые темпы роста ВВП составляли 4%, в стране проводились экономические реформы, активно привлекались иностранные инвестиции. В 2010 г. экономика выросла на 5%, однако уже 2011 г. рост сократился до 1,3%, в 2012 г. – до 1,7%. Основной причиной революции 2011 г. стала общественное недовольство большими различиями в доходах между богатыми и бедными, условия жизни которых улучшались слишком медленно.
Отставка президента Хосни Мубарака и смена власти, в ходе которой главой государства был избран Мохаммед Мурси, вызвали длительный экономический спад, от которого пострадали все отрасли экономики – от туризма до обрабатывающей промышленности и строительства. Одной из наиболее пострадавших стала металлургическая отрасль, сильно зависимая от строительства финансируемых государством инфраструктурных проектов.
После нескольких лет стабильного роста внутреннего рынка, замедление экономического роста и спад инвестиций, вызванные революцией 2011 г., привели к сокращению потребления стали в Египте. В 2011-2012 гг. предложение стало существенно превышать спрос, что и стало причиной введения правительством импортных пошлин.
Между 2004 г. и 2010 г. потребление готовой металлопродукции в Египте, обусловленное ростом экономики и населения, выросло с 3,4 млн. т до 8,5 млн. т. В результате событий 2011 г. потребление упало стали до 7,3 млн. т в 2011-2012 гг.
Баланс рынка стали Египта, млн. т
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
| Производство | 6,2 | 5,54 | 6,68 | 6,5 | 6,6 |
| Экспорт | 1,07 | 0,38 | 0,45 | 0,52 | 0,3* |
| Импорт | 3,07 | 5,62 | 3,32 | 2,55 | 3,3* |
| Видимое потребление (метпродукция, вкл. трубы) | 6,5 | 9,4 | 8,6 | 7,5 | 8 |
* – оценка.
В структуре потребления превалирует длинномерная продукция (свыше 80%), объем поставок которой на внутренний рынок составил в 2012 г. 7 млн. т. Кроме того, страна располагает развитым автомобилестроением, что обещает в перспективе стабильный спрос и на листовую сталь.
Потенциал роста потребления весьма значителен, учитывая что сегодня на душу населения потребляется менее 100 кг, в то время как у соседей в Саудовской Аравии – 323 кг, Турция – 303 кг. Для 82-миллионной страны достижение аналогичных показателей означало бы выход на уровень 24 млн. т. Согласно долгосрочным прогнозам, к 2017 г. потребление стали в Египте достигнет 15 млн. т, производство – 14 млн. т.
Цены и пошлины
Вследствие девальвации местной валюты и введения пошлин на импорт в 1 полугодии привозная продукция была фактически недоступна для потребителей. Кроме того, в Египте свыше 90% себестоимости производимой сталепродукции зависит от импортных материалов, поэтому падение египетского фунта неизбежно ведет к повышению стоимости местного проката. В январе арматура на рынке страны стоила $ 690/т, а к началу лета подорожала до $ 770/т.
Защитные меры были введены 2 декабря 2012 г. сроком на 200 дней. В этот период с импортной продукции в Египте взимались пошлины в 6,8%, но не ниже 299 египетских фунтов/т продукции ($49/т). С 1 июля срок действия импортного тарифа на арматуру истек, и турецкие экспортеры сообщили, что в настоящее время их поставки арматуры в Египет уже не облагаются ввозными пошлинами.
По данным турецких источников, за первые пять месяцев объем поставок в Египет упал до 50 тыс. т. В 2012 г. поставки арматуры из Турции в Египет составили 450 тыс. т.
На сегодня ясности в отношении дальнейших шагов правительства по защите внутреннего рынка нет. С одной стороны, правительство подвергалось сильному давлению со стороны турецких поставщиков и египетских импортеров, которые требовали отменить пошлины. С другой, местные производители потребовали введения двухлетней пошлины от 10 до 15%. С их точки зрения, ежемесячный импорт сырья для местного производства в $ 200 млн. это лучше, чем ежемесячный импорт арматуры в $300 млн. Годовая экономика в $1,2 млрд. для стремительно теряющей валютные резервы экономики Египта – это тяжелая ноша.
В марте главный египетский стальной магнат Ахмед Эзз был приговорен судом Каира к 37 годам лишения свободы и штрафу в 6000 млн. египетских фунтов ($ 3,8 млрд.) – за спекуляции и разбазаривание государственных средств. Впрочем, обвинения в махинациях с приобретением в 1999 г. государственного производителя стали Al Dekheila, занижение цен при продаже были только видимой частью айсберга. Главная вина Эзза в том, что он был близким соратником отстраненного от власти Мубарака, а также генсеком и финансистом правящей Национально-демократической партии
Используя свой предпринимательский талант, связи в верхах и доступ к финансам, Эзз превратил Ezz Steel в крупнейшего производителя стали в регионе MENA с мощностями в 5,8 млн. т. В ходе революции 2011 г. штаб-квартира Ezz Steel была сожжена, активы заморожены, сам Эзз был заключен в тюрьму. Сегодня компания, в которой 55-летний Эзз, имеет 66% долю, все еще контролирует около 50% рынка продукции черной металлургии Египта. Компания находится в стадии реализации плана расширения производство до 7 млн. т. Проект стоимостью $ 1 млрд. вступил в стадию реализации (на сегодня строительство завод прямого восстановления завершено на 80%), однако приостановлен после отзыва лицензии. Кроме DRI-модуля мощностью 1,9 млн. т планируется построить также сталеплавильный цех мощностью 2 млн. т. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)