В июне металлоторговцы вынуждены были понизить стоимость продукции, что обусловлено слабым спросом, а также наличием на рынке более привлекательных для потребителей импортных предложений.На фоне конкуренции с импортом в июле трейдеры попытаются удержать цены на достигнутом уровне.
Внутренний рынок
Внутренний спрос на листовую сталь прокат остается слабым. Это обусловлено в первую очередь стагнацией машиностроительной отрасли, которая по итогам пяти месяцев продемонстрировала падение на 14% по сравнению с АППГ. В настоящее время ситуация в сегменте характеризуется дефицитом некоторых позиций, а также повышенным уровнем конкуренции, который усугубляется давлением со стороны импортных поставщиков.
По итогам июня потребление плоского проката увеличили машиностроительная отрасль, предприятия горно-металлургического комплекса, а также частные потребители. В свою очередь, снижение отмечалось в строительстве и нефтегазовом секторе.
Основной объем потребления плоского проката по итогам июня пришелся на строительную отрасль, доля которой в структуре продаж увеличилась на 15% в месячном исчислении. Доля потребления листовой стали предприятиями машиностроения увеличилась на 13% по сравнению с маем. Также на 3% выросла доля потребления со стороны предприятий нефтегазовой отрасли. В тоже время, понизилась на 1% доля предприятий ГМК.
По словам заместителя генерального директора по коммерции УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) Виталия Ключника, в июне наиболее востребованными в сегменте плоского проката были листы толщиной от 6 мм, которые в структуре продаж компании занимают 91%, что на 1% ниже показателя мая. Большим спросом по отношению к предыдущему месяцу пользовались листы толщиной 2-5,9 мм, на которые приходится 7%. По данной продукции прирост составил 1%. На сегмент холоднокатаных листов приходится 1%.
По словам представителя компании “Сбыт Стил” Игоря Чуприна, несмотря на сезонную активизацию рынка, спрос остается на достаточно низком уровне. “В июне продажи данной продукции в адрес строительных предприятий снизились на 25-30%. Кроме того, в настоящее время ощущается дефицит некоторых позиций, что также негативно влияет на уровень продаж”, – отмечает он.
Среди подотраслей машиностроительного сектора наиболее активной в настоящее время является сегмент точного машиностроения. Среди крупнейших заказов, работа над которыми ведется в настоящее время, стоит выделить строительство третьей гидротурбины для Днестровской АЭС, максимальная мощность которой составит 420 МВт. Кроме того, продолжаются работы над производством конденсатора для второго блока российской Калининской АЭС. Что касается судостроения, как одного из ключевых потребителей листовой стали, то завод “Залив” по заказу российского “Газфлота” принял для выполнения ремонтных работ плавучую буровую установку “Амазон”.
“Ценовая политика украинских производителей в настоящее время подвержена влиянию поставок зарубежных производителей, предлагающих свою продукцию по стоимости, приближенной к экспортным котировкам. Это, соответственно, заставило украинские заводы понизить свои цены для реализации металлоторговым компаниям”, – отмечает И. Чуприн.
По словам В. Ключника, это привело к обострению конкуренции на внутреннем рынке, что соответственным образом повлияло на цены. По данным торговой площадки ugmk.info, средняя стоимость листовой стали на вторичном рынке в июне снизилась на 0,09% (6,49 грн.) до 7241,45 грн./т. В частности, по Киевскому региону цены понизились на 0,23% (17,41 грн.) до 7445,53 грн./т. По Днепропетровскому региону снижение составило 0,11% (7,55 грн.) до 7006,53 грн./т. в то же время, по Харьковскому региону плоский прокат подорожал на 0,08 грн. (5,5 грн.) до 7272,54 грн./т.
Ценовые тенденции на рынке листового проката
| 31.05.2013 | 07.06.2013 | Изменение цены, % | Изменение цены, грн./т | ||
| цена, грн. | цена, $ | ||||
| Киев | 7462,69 | 7445,28 | 930,66 | -0,23 | -17,41 |
| Холоднокатаный | 7712,26 | 7709,81 | 963,73 | -0,03 | -2,45 |
| Горячекатаный | 6422,33 | 6426,27 | 803,28 | 0,06 | 3,94 |
| Оцинкованный | 8907,4 | 8873,4 | 1109,18 | -0,38 | -34,00 |
| Рифленый | 6932,18 | 6877,64 | 859,71 | -0,79 | -54,54 |
| ПВЛ | 7339,3 | 7339,3 | 917,41 | 0,00 | 0,00 |
| Днепропетровск | 7014,08 | 7006,53 | 875,82 | -0,11 | -7,55 |
| Холоднокатаный | 7128,68 | 7128,68 | 891,09 | 0,00 | 0,00 |
| Горячекатаный | 6188,27 | 6150,53 | 768,82 | -0,61 | -37,74 |
| Оцинкованный | 8416,25 | 8416,25 | 1052,03 | 0,00 | 0,00 |
| Рифленый | 6435,18 | 6435,18 | 804,40 | 0,00 | 0,00 |
| ПВЛ | 6902 | 6902 | 862,75 | 0,00 | 0,00 |
| Харьков | 7267,04 | 7272,54 | 909,07 | 0,08 | 5,50 |
| Холоднокатаный | 7477,22 | 7504,72 | 938,09 | 0,37 | 27,50 |
| Горячекатаный | 6245,28 | 6245,28 | 780,66 | 0,00 | 0,00 |
| Оцинкованный | 8708,5 | 8708,5 | 1088,56 | 0,00 | 0,00 |
| Рифленый | 6691,22 | 6691,22 | 836,40 | 0,00 | 0,00 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Викант”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, АО “УГМК” (Киевский филиал), “Сталекс”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, АО “УГМК” (Днепропетровский филиал), “Викант”, “МД Групп”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “РТК Трейд”, АО “УГМК” (Харьковский филиал), “АВ Металл Групп”, “Харьковметалл – 2”). Цены указаны в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы вышеуказанных компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С более детальной ценовой динамикой отдельно по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info.
Тендеры, проекты и перспективы
Согласно прогнозу И. Чуприна, динамика изменения стоимости на первичном рынке в текущем месяце будет зависеть от действий зарубежных игроков, а также ситуации на экспортных рынках. “В случае, если зарубежные поставщики не пойдут на уступки отечественным металлоторговым компаниям, то украинские трейдеры будут пытаться удержать цены”, – отметил он.
Что же касается спроса, то по оценке В. Ключника, в июле не ожидается существенного увеличения спроса, в связи с чем ценовая политика участников рынка будет направлена на сохранении текущего уровня котировок в сегменте.
Согласно информации портала о госзакупках, по итогам июня было проведено три тендера на закупку листовой стали. Крупнейший из них был проведен “Центрэнерго” в адрес которого будет отгружено 667,6 тыс. т плоского проката на 4,97 млн. грн. Поставку осуществит ООО “Группа компаний “Квант”. По итогам проведенного конкурса ООО “Донецкая металлобаза” поставит “Теплоснабжению города Одесса” 68 т листового проката на 463,1 тыс. грн. Также ООО “ДСТК-СИЛМАР” выиграло тендер на отгрузку донецкому “Дорожному ремонтно-строительному управлению” 19,5 т плоской стали общей стоимостью 158,7 тыс. грн. В числе проектов, которые в ближайшее время будут поддерживать спрос на листовой прокат, выделим следующие:
| Проект | Заказчик | Исполнитель |
| Две газотурбинные энергетические установки мощностью 6 МВт на базе газотурбинного двигателя ДТ71 | Харбинский исследовательский институт судовых котлов и турбин (Китай) | «Заря-Машпроект» |
| Поставка 300 грузовых магистральных электровозов постоянного и переменного тока | «Укрзализныця» | «Лугансктепловоз» |
Среди других факторов, которые будут поддерживать потребление плоского проката, стоит выделить планы “Укрзализныци” по увеличению объема ремонтируемых вагонов-зерновозов до 300 шт. в месяц. Для сравнения, в июне железными дорогами было отремонтировано лишь 184 единицы.
27 июня между Крюковским вагоностроительным заводом и российским Кировским заводом был подписан меморандум о создании совместного по производству железнодорожных поездов и вагонов, трамваев, эскалаторов и контейнеров для транспортировки навалочных грузов. Это дает возможность рассчитывать на увеличение производственных показателей на украинских мощностях новосозданного предприятия.
Кроме того, в начале июля были “Укроборонпромом” были подготовлены меры по загрузке мощностей судостроительного “Завода им. 61 коммунара”. В частности, планируется наладить производство и модернизацию бронетранспортеров для зарубежных заказчиков, а также ремонт на его мощностях кораблей ВМСУ. В настоящее время в рамках реализации этих планов начато изготовление первых корпусов БТР-4, сдача которых запланирована на конец июля. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)