Основную поддержку потреблению сортового проката на внутреннем рынке в июне продолжили оказывать повышенный спрос на торгово-развлекательные площади, а также реализация проектов в сельскохозяйственном строительстве. Тем не менее, по итогам месяца общая ситуация в отрасли не дала металлоторговцам возможности существенно нарастить продажи.
Внутренний рынок
Восстановление спроса на сортовой прокат на внутреннем рынке Украины протекает медленными темпами, что обусловлено слабыми показателями развития промышленности на протяжении последних месяцев, и, в частности, строительства, как основного потребителя данной продукции. Согласно данным Госстата, за пять месяцев в стране объем выполненных строительных работ снизился по сравнению с АППГ на 17,8% до 18,2 млрд. грн. Как отмечают металлоторговцы, наибольшая активность в настоящее время отмечается лишь в сфере частного строительства, что обусловлено фактором сезонности. В то же время, уровень реализации проектов, зависящих от бюджетных средств, ввиду их дефицита находится на низком уровне. Заместитель генерального директора по коммерции УГМК (Украинская горно-металлургическая компания) Виталий Ключник отмечает заметное недофинансирование большинства отраслей экономики, вследствие чего, спрос на большинство видов проката не достигает уровня прошлого года. “Это, в свою очередь, провоцирует обострение конкуренции как на первичном, так и на вторичном рынках металлопроката”, – объясняет топ-менеджер.
Основной объем потребления сортового проката в июне пришелся на строительную отрасль, доля которой в структуре продаж выросла по отношению к маю на 2%. На втором месте – частный сектор, снизивший закупки на 4%. Кроме того, понизилась доля закупок со стороны машиностроительных предприятий (-3%), тогда как доля предприятий ГМК осталась на уровне мая. В числе регионов, в которых в настоящее время наиболее активно ведется строительство, является Харьковская область. Уже начаты работы по возведению “Харьков-Арены”, которая станет главным спортивным объектом для проведения чемпионата Евробаскет-2015. Ориентировочная стоимость проекта составит около 350 млн. грн. Также в настоящее время ведется строительство станции метро “Победа”, общая стоимость которой оценивается на уровне 540 млн. грн. Кроме того, в июне началось строительство нового жилого комплекса бизнес-класса, общая площадь которого составит 16,3 тыс. кв. м. Стоит также отметить повышенный спрос на торгово-развлекательные площади в разных регионах страны. Это, соответственно, способствует повышению активности в данном сегменте строительства. Среди крупнейших проектов, работа над которыми ведется в настоящее время, стоит отметить возведение многофункционального комплекса общей площадью 37 тыс. кв. м в Севастополе. Во Львове в начале июня начались работы по строительству торгово-развлекательного центра общей площадью 69 тыс. кв. м. В Киеве на проспекте Академика Палладина ведутся работы по возведению торгового центра, общая площадь которого составит 140 тыс. кв. м. Исходя из тенденций строительного сектора, на рынке В. Ключник выделил наиболее востребованные виды продукции. По его словам, наибольшим спросом пользуется арматура, занимающая 35% в продажах сортового проката УГМК, что на 1,4% меньше показателя мая. “Доля уголков в структуре продаж в июне составила 34,7%, что на 6,1% больше показателя мая. На третьем месте остается швеллер, занимающий 22%. Спрос на данный вид проката понизился на 4,1% в месячном исчислении”, – подытожил он.
Что же касается цен, то, учитывая обострение конкуренции среди основных поставщиков сортового проката, в начале июня продолжилась отрицательная коррекция цен на арматуру на первичном рынке, которая, по словам представителя металлоторговой компании “Сбыт Стил” Игоря Чуприна составила около 3-4%. Он добавил, что активность в данном сегменте на протяжении июня оставалась на достаточно высоком уровне и некоторые трейдеры даже отмечали дефицит позиций толщиной 8-10 мм. “Что же касается ценовой ситуации в сегменте фасонного проката, то на протяжении июня, цены на данную продукцию оставались стабильными”, – подытожил он.
Комментируя ценовые тенденции ушедшего месяца, В. Ключник отметил, что участниками рынка были незначительно понижена стоимость некоторых видов сортового и фасонного проката, среди которых круги и полосы. В то же время, некоторыми крупнейшими металлотрейдерами были повышены цены на квадраты и уголки.
Согласно данным торговой площадки ugmk.info, средняя стоимость длинномерного проката на вторичном рынке Украины по итогам мая увеличилась на 0,1% (7,34 грн.) до 7319,8 грн./т. В частности, увеличение по Киевскому региону составило 0,07% (5,03 грн.) до 7548 грн./т. По Днепропетровскому региону цены выросли на 0,2% (14,08 грн.) до 7119,9 грн./т. По Харьковскому региону сортовой прокат подрожал на 0,4% (2,9 грн.) до 7291,6 грн./т.
Стоит отметить, что в настоящее время внутренний спрос на длинномерную продукцию практически полностью удовлетворяется за счет отечественного производства. Тогда как импортные поставки осуществляются лишь по отдельным позициям или под отдельный проект, что не оказывает влияния на ценовую ситуацию на внутреннем рынке.
Ценовые тенденции на рынке сортового и фасонного проката
| 01.06.2013 | 01.07.2013 | Изменение цены,
% |
Изменение цены, грн./т | ||
| цена, грн. | цена, $ | ||||
| Киев | 7543,09 | 7548,12 | 943,52 | 0,07 | 5,03 |
| Арматура | 6713,42 | 6699,31 | 837,41 | -0,21 | -14,11 |
| Балка | 8693,54 | 8680,57 | 1085,07 | -0,15 | -12,97 |
| Уголок | 7467,77 | 7421,41 | 927,68 | -0,62 | -46,36 |
| Швеллер | 8043,37 | 8050,51 | 1006,31 | 0,09 | 7,14 |
| Квадрат | 7368,46 | 7439,42 | 929,93 | 0,96 | 70,96 |
| Круг | 6953,21 | 6953,21 | 869,15 | 0,00 | 0,00 |
| Полоса | 7561,84 | 7592,39 | 949,05 | 0,40 | 30,55 |
| Днепропетровск | 7105,81 | 7119,89 | 889,99 | 0,20 | 14,08 |
| Арматура | 6440,5 | 6440,5 | 805,06 | 0,00 | 0,00 |
| Балка | 7991,59 | 8020,61 | 1002,58 | 0,36 | 29,02 |
| Уголок | 7015,95 | 7015,95 | 876,99 | 0,00 | 0,00 |
| Швеллер | 7740,52 | 7740,52 | 967,57 | 0,00 | 0,00 |
| Квадрат | 7044,5 | 7104,5 | 888,06 | 0,85 | 60,00 |
| Круг | 6521,19 | 6521,19 | 815,15 | 0,00 | 0,00 |
| Полоса | 6986,43 | 6995,95 | 874,49 | 0,14 | 9,52 |
| Харьков | 7288,7 | 7291,6 | 911,45 | 0,04 | 2,90 |
| Арматура | 6749,37 | 6721,03 | 840,13 | -0,42 | -28,34 |
| Балка | 8214,67 | 8214,67 | 1026,83 | 0,00 | 0,00 |
| Уголок | 7166,58 | 7163,2 | 895,40 | -0,05 | -3,38 |
| Швеллер | 7745,65 | 7745,65 | 968,21 | 0,00 | 0,00 |
| Квадрат | 7325,18 | 7370,64 | 921,33 | 0,62 | 45,46 |
| Круг | 6833,41 | 6814,96 | 851,87 | -0,27 | -18,45 |
| Полоса | 6986,06 | 7011,06 | 876,38 | 0,36 | 25,00 |
Для анализа и ценового среза взяты оптовые прайсовые цены киевских (“Викант”, “МД Групп”, “Метинвест СМЦ”, “Металл-Холдинг”, “АО “УГМК” (Киевский филиал), “Сталекс”), днепропетровских (“АВ Металл Групп”, “Металлобазы Комэкс”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, АО “УГМК” (Днепропетровский филиал), “Викант”, “МД Групп”), и харьковских металлотрейдеров (“Металлобазы Комэкс (Харьков)”, “Метинвест СМЦ (Днепропетровск)”, “РТК Трейд”, “АО “УГМК” (Харьковский филиал)”, “АВ Металл Групп”, “Харьковметалл – 2”). Цены в гривнах с учетом НДС. Электронные прайсы компаний можно загрузить по адресу price.ugmk.info. С ценовой динамикой по каждой компании можно ознакомиться на index.ugmk.info.
Тендеры, проекты и перспективы
По состоянию на начало июля цены на длинномерный прокат остаются стабильными, а перспективы его удорожания сомнительными. По словам И. Чуприна, существенных ценовых корректировок по итогам июля не будет, в то время как спрос будет оставаться умеренным.
В свою очередь, В. Ключник прогнозирует по итогам июля положительной коррекции котировок арматуры, что будет вызвано сохраняющимся высоким спросом на данную продукцию. Что же касается прогнозов топ-менеджера в отношении фасонного проката, то в данном сегменте существенного увеличения как спроса, так и цен не ожидается.
Поставку продукции осуществят ООО “Компания “СПО” и ПП “Авазис Плюс”. В числе стройпроектов, которые в ближайшее время будут поддерживать спрос на длинномерную продукцию, выделим следующие:
| Проект | Детали |
| Расширение складского комплекса в Броварах | Площадь: 20 тыс. кв. м |
| Вторая очередь элеватора в Ичне (Киевская обл.) | Увеличение мощности до 35 тыс. т единовременного хранения сельхозкультур |
| ТРЦ «Домино» в Севатополе | Площадь: 21,3 тыс. кв. м |
| Торгово-офисный центр «Сити-Центр» в Севастополе | Площадь: 1,1 Га |
| ТРЦ «Мануфактура» в Сумах | Площадь: 4,2 Га |
| ТРЦ «Бумеранг» в Ужгороде | Площадь: 15 тыс. кв. м |
| Завершение строительства мостового перехода «Таврийский-ХБК» в Херсоне | На реализацию проекта дополнительно выделено 201,6 млн. грн. |
Данные открытых источников.
Согласно данным портала о госзакупках по итогам июня крупнейший тендер на закупку длинномерной продукции провел “Укрзализнычпостач”, который касался поставки конструкционных металлических изделий на 35,1 млн. грн. Ее осуществят ООО “Энергетическое машиностроение”, а также ООО “Эвроинвестстрой”. “Днепропетровский электротранспорт” по итогам проведенного конкурса закупит профилей на 735 тыс. грн., отгрузку которых будут осуществлять ООО “Украина-энергосервис, ЛТД”, ООО “НПП “Техноэнергором”, а также ООО “Укрспецсбыт”. Также в адрес “Лисичаснскугля” будет поставлено профилей на 11,6 млн. грн., отгрузку которых осуществит “Укрметалором”. Департамент жилищного хозяйства Харьковского горсовета провел тендер на закупку металлических конструкций общей стоимостью 2,69 млн. грн. (Ugmk.Info/Металл Украины, СНГ, мира)